证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi=0\,\underline{{{=}}}\,\Xi\,\nexists\,\exists\,L\,\nexists$$ 为了进一步提升深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳 伟创"或"公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下 简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 88,000.00 万元（含 88,000.00 万元）， 扣除发行费用后，拟用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟利用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化 | 68,629.20 | 63,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-092 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十次会议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方 式于 2023 年 9 月 18 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 为顺利推动公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合当前市场环境 及公司实际情况，综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、公司财务情况， 结合监管规则要求，公司决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行 调整，具体如下： （一）发行规模 调整前： 根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总 额不超过人民币 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，就拟提交第四届董事会第二十次会议审议的相关 事项的事前认可意见如下： 2023 年 月 日 公司拟提交第四届董事会第二十次会议审议的《关于调整公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论 证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于修订公司向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等议案已提交 我们审阅。本次修订符合公司实际需求，有利于公司再融资工作的顺利实施，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司 法》《中华 ...

3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿） 的独立意见 经审阅，公司根据调整后的向不特定对象发行可转换公司债券方案，同步修 订并更新编制了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，不存在损 害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容。 4、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的独立意见 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经审阅，公司结合投资计划和实际 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"、"公 司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需 求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发 展能力，符合公司和全体股东的利益，具备可 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-094 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于 公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于公司<向 不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于< 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的 议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填 补措施及相关承诺的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-095 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告 捷佳伟创于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议以及第四届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）> 的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订 稿）>的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）>的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等相关议案，同意公司根据实际 情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订，本次修 订的主要内容说明如下： | 文件名称 | 章节名称 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 重大事项提示 | — | 调整了"钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业 化"项目拟利用募集资金额、"补充流动 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 （地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二〇二三年九月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 五、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转债 向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体 配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的具 体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原 股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的 方式进行，或者采用 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-090 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2023 年 9 月 6 日 5、会议召集人：公司董事 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随捷佳伟创本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对捷佳伟创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证， ...