证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-098 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、成立日期：2008 年 1 月 2 日 8、经营范围：太阳能电池生产设备、半导体生产设备、环保清洗设备、自 动化生产设备的制造，销售，技术开发，技术咨询，技术服务及技术转让；机械 设备安装、调试、维修、改造、租赁；太阳能光伏产品及配件的销售；道路货运 经营（限《道路运输许可证》核定范围经营）；自有厂房租赁；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏发电设备租赁（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 hi 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层） （修订稿） 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 Wo1 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年月 4 日出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020129 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司（以下简称"捷佳伟创"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律 师"、"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请 予审核。 本问询函回复中简称与《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中简称具有相同含义，其中涉 及募集说明书的修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-097 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月4日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具的《关于深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函》（审核函〔2023〕020129号）（以下简称《问询函》），深交所审核机构对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问 题。具体内容详见公司于2023年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券收到深圳证券交易所审核问询函 的公告》（公告编号：2023-085）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，形成对审核问询函的回复，并依据有关规定，对 回 复 等 相 关 资 料 进 行 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债 ...

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 问题 1 1 | | --- | | 问题 2 44 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0712 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 4 日出具的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公 司 申 请 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 》 ( 审 核 函 [2023]020129 号） ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | 二、发行人本次发行情况···························· ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 （二次修订稿） 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及 深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完 整性。 3-1-1 | 义 释 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 6 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 9 ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 康达债发字[2023]第 0107-2 号 二〇二三年九月 释义 在本《补充法律意见书（二）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下 述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 发行人/捷佳伟创/公 | 指 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十八次会议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方 式于 2023 年 9 月 18 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-093 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为顺利推动公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合当前市场环境 及公司实际情况，综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、公司财务情况， 结合监管规则要求，公司决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行 调整，具体如下： （一）发行规模 调整前： 根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总 额不超过 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-096 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响测算的假设前提如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有 ...