光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简 科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件的规定，对中简科技《2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证。 （一）内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称基本规范）及《企业内部控制评价指引》（以下简称评 价指引）的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评 ...

光大证券股份有限公司 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上述募集资金进行验证，并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通 股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字【2022】第 000135 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况具体如下： 关于中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 ...

| 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中简科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴燕杰 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：侯传科 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 解决措施 | | 1．关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2．关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3．稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理 人员关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者 | 是 | 不适用 | | 重大遗漏的承诺 | | | | 5.关于股票摊薄即期回报影响及填补回报措施及承 诺 | 是 | 不适用 | | 6.避免同业竞争和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.利润分配政策的承诺 | 是 | ...

公司投资评级 - 报告对中简科技（300777.SZ）维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 中简科技2023年业绩受客户需求阶段性调整影响，营收和净利润均出现下滑，但三期项目初步建成并开始产生收益 [1][2] 业绩分析 - 2023年，中简科技实现营收5.6亿元，同比下降29.9%；归母净利润2.9亿元，同比下降51.4% [1] - 2024年一季度，公司营收1.5亿元，同比下降29.0%；归母净利润0.6亿元，同比下降60.1% [1] - 业绩下滑主要受客户需求阶段性调整影响，公司调整生产计划，生产、交付数量减少 [1] - 影响净利润的因素包括税收政策变化和研发投入增加，研发费用同比增长6213万元，增幅达116.1% [1] - 2023年毛利率同比减少7.9个百分点至67.7%；净利率同比减少23.0个百分点至51.8% [1] 产品分析 - 碳纤维产品2023年营收4.6亿元，同比下降26.0%；毛利率减少8.81个百分点至67.3% [1] - 碳纤维织物产品2023年营收1.0亿元，同比下降39.0%；毛利率减少6.78个百分点至69.7% [1] - 公司与客户A签订的碳纤维及织物大合同总金额21.69亿元，截至2023年底进度为38.7% [1] 财务分析 - 2023年公司期间费用率同比增加16.3个百分点至26.2%，其中研发费用率增加14.0个百分点至20.7% [2] - 2023年经营活动净现金流为8.4亿元，同比增长637.3% [2] 投资建议 - 预计公司2024至2026年归母净利润分别为3.55亿元、4.28亿元、5.13亿元，当前股价对应PE分别为30倍、25倍、21倍 [2] - 考虑到产能释放带来的增长空间，维持“推荐”评级 [2] 盈利预测与财务指标 - 预计2024至2026年营业收入分别为682百万元、826百万元、994百万元，增长率分别为22.1%、21.0%、20.4% [3] - 预计2024至2026年归母净利润分别为355百万元、428百万元、513百万元，增长率分别为22.7%、20.5%、19.9% [3] - 预计2024至2026年每股收益分别为0.81元、0.97元、1.17元，对应PE分别为30倍、25倍、21倍 [3]

营业收入与净利润 - 营业收入同比下降28.96%，从206,616,521.34元降至146,770,837.87元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降60.08%，从148,396,075.95元降至59,245,791.77元[15] - 公司营业总收入为146,770,837.87元，同比下降28.97%[45] - 公司净利润为59,245,922.37元，同比下降60.08%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.71%，从206,049,761.67元降至2,662,384.37元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,662,384.37元，同比下降98.71%[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为221,670,171.49元，同比增长221.67%[49] - 期末现金及现金等价物余额为876,236,769.96元[50] - 期初现金及现金等价物余额为651,904,214.10元[50] - 现金及现金等价物净增加额为224,332,555.86元[50] 研发费用 - 研发费用同比下降10.13%，主要由于研发项目调整[9] - 公司研发费用为25,349,131.06元，同比下降9.87%[45] 存货与生产成本 - 存货同比增加255.17%，主要由于生产产品类别不同及三期生产线产量爬坡阶段[18] - 公司营业总成本为87,464,715.75元，同比增长6.78%[45] 管理费用 - 管理费用同比下降19.79%，主要由于三期项目达到预定可使用状态并运行[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益同比下降61.76%，从0.3400元降至0.13元[15] - 加权平均净资产收益率下降2.30%，从3.74%降至1.44%[15] - 公司基本每股收益为0.13元，同比下降61.76%[46] 资产与负债 - 总资产同比增长0.80%，从4,406,704,704.63元增至4,442,125,193.62元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1.47%，从4,078,882,980.49元增至4,138,750,162.22元[15] - 公司资产总计为4,442,125,193.62元，较期初的4,406,704,704.63元略有增长[25] - 流动资产合计为2,570,217,050.28元，较期初的2,580,154,806.32元略有下降[42] - 非流动资产合计为1,871,908,143.34元，较期初的1,826,549,898.31元有所增加[25] - 流动负债合计为140,975,560.94元，较期初的163,508,702.72元有所减少[25] - 非流动负债合计为157,818,073.73元，较期初的159,731,755.29元略有下降[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为4,138,750,162.22元，较上期增长1.47%[45] 货币资金与金融资产 - 公司货币资金为876,236,769.96元，较期初的651,904,214.10元大幅增加[42] - 交易性金融资产为985,643,835.62元，较期初的1,319,806,849.32元有所减少[42] 应收账款与在建工程 - 应收账款为540,769,200.29元，较期初的450,415,963.69元有所增加[42] - 在建工程为212,500,156.39元，较期初的128,605,683.65元大幅增加[42] 投资收益 - 公司投资收益及公允价值变动为6,910,394.59元[35]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-021 中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 580,347,973.60 元。其中，银行存款余额 1,0347,973.60 元，结构性存 款余 额为 570,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定 对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长杨永岗、副总经理及财务 负责人顾年华、董事会秘书李剑锋、独立董事沈菊琴、保荐代表人侯 传科。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-020 中简科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 ...

公司业绩 - 公司报告期内净利润下滑，主要受到客户需求变化和研发投入增加的影响，净利润下滑幅度与营业收入下滑幅度相近[2] - 公司新一代碳纤维产品ZT9H在2023年实现稳定批产供应，贡献收入达到149.82亿元，成为国内高性能碳纤维技术创新的领军产品[4] - 公司三期项目已初步建成并产生收益，未来将提高产能利用率，进一步巩固公司的持续经营能力和管理能力[5] - 2023年营业收入为558,816,772.09元，较2022年下降29.90%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为289,168,733.63元，较2022年下降51.44%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为839,473,149.09元，较2022年增长637.29%[11] - 公司2023年营业收入为558,816,772.09元，同比下降29.90%，主要来自新材料制造业，其中碳纤维占比82.37%[37] - 公司2023年净利润下降主要受到2022年所得税政策和研发费用增长的影响，研发费用较2022年增长116.09%[33] - 公司2023年销售量为194,635.60公斤，同比下降34.93%，生产量为244,927.17公斤，同比下降21.44%[42] - 公司2023年碳纤维制造费用占营业成本比重为76.56%，较上年略有下降，直接人工占16.16%[45] - 公司2023年营业收入中，北京地区占比99.22%，其他地区占比0.78%，普通销售模式占比100%[37] 产品与技术 - 公司主营业务为高性能碳纤维及织物的研发、生产、销售[18] - 公司是我国航空航天用高端碳纤维核心供应商，通过自主设计的柔性化产线，持续的研发投入，不断完善产品谱系和产品工程化能力，更好的满足用户设计选型与批产需求[20] - 公司于2019年实现了新一代碳纤维复合材料性能指标的跨代提升，开始了新一代应用的深化研究和验证工作，2023年实现了稳定批产供应，当年贡献收入14,981.68万元，成为继ZT7H之后，持续引领国内高性能碳纤维技术创新的高端产品[21] - 公司依托深厚的技术积淀、自主可控的设备以及丰富的生产经验，能够稳定批量生产航空航天所需的高性能碳纤维及其织物，有利于开发民用中高端市场[22] - 公司生产的碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产，即订单驱动式生产模式，具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能力[25] - 公司通过加大研发能力建设，提升了技术创新能力，初步满足了某新领域的研发需求，为后续产品市场开拓奠定基础[34] - 公司通过提升生产效率、完善产品谱系和加大市场开拓力度，正在丰富系列产品的应用场景[31] 资金情况 - 公司2023年投资额为6,424,267,012.64元，较上年同期下降19.42%[61] - 公司募集资金净额19.85亿元，累计使用14.58亿元，主要投入三期项目和补流项目[66] - 公司截至2023年12月31日，受限制的货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金和人才专项资金，合计19,910,574.41元[60] - 公司通过现金管理、协定存款等方式取得综合收益约2,061万元[67] - 公司承诺投资项目包括高性能碳纤维及织物产品项目和补充流动资金项目，总额2亿元[68][69] - 公司募集资金承诺项目中，高性能碳纤维及织物产品项目已达到预定效益，不适用于补充流动资金项目[69] - 公司募集资金总体使用情况说明，直接投入三期项目11.24亿元，补流项目3.34亿元[67] - 公司现金流量净额大幅增加，经营活动现金流入增加，产量下降导致经营活动现金流出减少，募集资金使用及结存资金影响投资活动现金流入和流出，员工股权激励和现金分红导致筹资活动现金流出增加，综合导致期末现金及现金等价物净增加额大幅上升[51] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[100][102][103][105][107][110][111] - 公司董事长杨永岗博士在碳纤维及复合材料领域具有丰富经验和荣誉[100][101] - 公司技术总负责人温月芳女士推动国产碳纤维高性能化和低成本化进程[102] - 公司独立董事李宝山长期从事可再生能源研究规划和项目管理[103][104] - 公司独立董事彭纪生教授在人力资源管理、战略管理和创新管理领域拥有丰富经验[105][106] - 公司独立董事沈菊琴教授在财务会计、环境与资源会计等领域有多项研究成果和荣誉[107][108][109] - 公司独立董事解亘教授在民法、知识产权领域有丰富经验，担任多家公司独立董事[110][111] - 公司独立董事刘礼华教授在材料物理与化学领域有丰富经验，担任多

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-015 中简科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经监事会审议：同意关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》 经监事会审议：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具 的《20 ...

中简科技股份有限公司 业 - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 中简科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 = 大华核字[2024]0011002396 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 I 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 中简科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 r 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华核字[2024]0011002396 号 中简科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中简科 技股份有限公司(以下简称 ...