人事变动 - 中简科技选举王伟为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王伟1979年1月出生，硕士学历，工程师[2] - 截至公告披露日，王伟未持有公司股份[3] - 王伟与公司持股5%以上股东及其他董事、高管无关联关系[3]

行业投资评级 - 国防军工板块具备长期成长确定性，安全边际高 [4][43] 核心观点 市场表现 - 上周申万国防军工指数上涨0.08%，跑赢上证指数（-0.94%）、深证成指（-1.58%）和沪深300指数（-1.75%），在31个申万一级行业中排名第6 [2][13] - 板块PE(TTM)为84.92倍，子板块估值分化明显：航天装备146.02倍、航空装备76.50倍、地面兵装189.72倍、航海装备53.82倍、军工电子103.87倍 [2][21] - 板块总市值达2.59万亿元，成分股总营收5745亿元，净利润210亿元，资产负债率52.16% [7] 军工AI投资机会 - AI技术显著提升装备智能化水平，在俄乌战争中Palantir数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级，改写传统战争逻辑 [2][39] - 2024年底以来军工AI订单从个别公司突破转向特定领域集中释放，如导弹、无人机、数据链等，预计2025年全领域订单将爆发 [40] 海洋装备投资机会 - 福建舰入列进入最后攻坚阶段，重点攻克滑跃与电磁弹射起飞的无缝转接技术优化 [3][41] - 福建舰是我国首艘电磁弹射航母，2022年6月下水后已完成多次海试 [41] 低空经济产业 - 深圳市规划到2026年建成1200个以上低空起降点，开通1000条商业航线，实现"2小时同城、4小时跨城"服务 [32] - 粤港澳大湾区首条城际长航无人机物流航线开通，全长82.9公里，运输效率比陆路提升60% [36] - 低空经济处于"政策+新产品商业化加速"双共振期，重点关注eVTOL和无人机领域 [37] 重点推荐标的 主机厂方向 - 洪都航空、中航沈飞、中航西飞、中直股份 [4][44] 军工新科技 - 联创光电、光启技术、中简科技 [4][44] 水下装备 - 亚星锚链、中科海讯、长盈通 [4][45] 导弹产业链 - 菲利华、国科军工、中兵红箭 [4][46] 军品钛材 - 西部超导 [4][47] 电子元器件 - 鸿远电子、航天电器 [4][48] 激光武器 - 锐科激光 [4][49]

公司动态 - 中简科技2025年第二次临时股东大会审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划的议案 [2] - 中简科技2025年第二次临时股东大会审议通过修订公司章程的议案 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月1日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东311人，代表股份117,289,741股，占比26.6745％[5] 议案审议情况 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》，同意占比99.8483％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意占比99.8815％[9] 决议效力与文件 - 律师认为本次股东大会决议合法、有效[12] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[13]

会议安排 - 2025年7月16日决议召集本次股东大会[6] - 7月17日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知公告[6] - 8月1日下午2:30召开股东大会，由董事长杨永岗主持[6] 参会情况 - 现场投票股东及代表13人，代表股份91,168,211股，占比20.7338％[8][9] - 网络投票股东298人，代表股份26,121,530股，占比5.9407％[9] - 出席股东及代表共311人，代表股份117,289,741股，占比26.6745％[9] 议案表决 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》，同意117,111,841股，占比99.8483％[11] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》，中小股东同意29,645,130股，占比99.4035％[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意117,150,741股，占比99.8815％[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小股东同意29,684,030股，占比99.5339％[12][13]

加固材料行业概述 - 加固材料是土木工程领域中对原结构件进行加固补强的关键材料，核心功能包括补强承重构件、修复结构损伤和延长使用寿命 [3] - 常见加固材料包括结构胶粘剂、裂缝注浆料、水泥基灌浆料、聚合物砂浆、纤维复合材、钢丝绳等8大类 [4] - 碳纤维布作为高性能纤维复合材的代表，具有高强度、密度小、厚度薄的特点，2024年中国市场规模达77.13亿元 [14] 行业发展历程 - 行业经历早期发展、发展和现代发展三阶段，碳纤维布加固技术普及、化学灌浆材料升级和煤矿巷道支护材料变革是现代阶段的重要突破 [5] - 中国碳纤维布技术研究始于20世纪90年代初，现已实现自主生产能力并满足建筑加固多样化需求 [5] - 化学灌浆材料领域自1978年起步，已发展出纳米水泥、改性黏土浆材等多元复合环保型产品 [5] 产业链分析 - 上游原材料包括碳纤维、树脂、钢材、水泥等，其中2024年中国钢材产量达14亿吨，1-5月同比增长5.2% [7][9] - 中游为生产制造环节，下游应用涵盖建筑加固、桥梁工程、隧道工程等领域 [7] - 桥梁工程是重要应用场景，中国道路桥梁总里程从2019年575.6万公里增至2024年646.6万公里，年复合增长率2.35% [11] 市场现状与规模 - 2024年中国加固材料市场规模914.2亿元，同比增长7.7%，城镇化加速和基础设施老化是主要驱动因素 [1][13] - "双碳"战略推动加固改造替代拆除重建，交通强国建设释放基础设施维护需求 [1] - 建筑功能升级和抗震标准提高对结构加固提出更高要求，碳纤维复合材料等技术持续创新 [13] 竞争格局与企业分析 - 国际品牌如Sika、HILTI、TORAY在高端市场占优，本土企业悍马、固特邦通过差异化竞争崛起 [17][20] - 上海悍马建筑科技主营碳纤维布等产品，案例超90000例，产品销往80多国 [21] - 湖南固特邦依托湖南大学技术优势，拥有多项专利并参与20余项国家行业标准制定 [23] 技术发展趋势 - 智能化方向：物联网传感器碳纤维布实现应力实时监测，AI算法优化材料配比 [25] - 绿色化方向：生物基树脂、再生纤维替代传统材料，低挥发性胶粘剂需求上升 [26][27] - 服务模式：从材料供应向设计-施工-维护全链条延伸，BIM技术助力全生命周期管理 [28]

热点事件 - 居然智家实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世 [1] 项目投资 - 三祥新材控股子公司拟不超过3亿元投建锆铪分离项目 [1] - 江苏舜天拟在埃及西坎塔拉工业区设立服装产能基地项目 [1] - 恒鑫生活拟购买土地使用权并投建绿色可降解制品生产基地项目 [1] 中标合同 - 四川成渝牵头联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 [1] - 天邑股份拟中选e企组网终端生产采购项目 [1] - 武汉天源联合体中标昆明市滇池东岸、南岸水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目 [1] 经营数据 - 江河集团上半年建筑装饰板块中标金额约136.94亿元 同比增长6.29% [1][2] - 新天绿能第二季度完成发电量同比增加8.57% [2] - 中国中冶1-6月新签合同额5482亿元 同比降低19.1% [2] 股权收购 - 德力股份拟将德瑞矿业100%股权转让给凤阳矿投 [1][2] - 中化国际拟购买南通星辰100%股权 [2] - 湘电股份拟收购通达电磁能12.5%股权 [2] - 雪峰科技拟收购盛世普天51%股权 [2] 回购 - 菲菱科思累计耗资3438.26万元回购45.43万股 [1][2] 业绩 - 艾德生物上半年净利润1.89亿元 同比增长31.41% [2] - 苏交科上半年净利降39.54%至9539.48万元 [2] - 昊志机电上半年净利润6338.24万元 同比增长15.41% [2] - 湘电股份上半年净利润1.88亿元 同比增长12.98% [2] - 惠城环保上半年净利润502.04万元 同比降低85.63% [1][2] 增减持 - 开勒股份控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过3%股份 [1][2] - 中持股份中持环保、许国栋拟减持合计不超过3.00%股份 [1][3] - 中简科技董事温月芳拟减持不超236.08万股 [2] - 西点药业横琴鼎典及横琴润汇易拟减持累计不超3%股份 [2] 其他 - 艾为电子拟发行可转债募资不超19.01亿元 投于全球研发中心建设项目 [1][3] - 壶化股份拟定增募资不超5.86亿元 用于民爆生产线及仓储系统自动化改造 [3] - 达华智能因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书 [1][3] - 宏鑫科技收到某国内大型主机厂旗下汽车品牌的项目定点函及采购合同 [3]

股东减持 - 董事温月芳直接持股9,443,180股，占比2.1649%[2][3] - 温月芳计划减持2,360,795股，占比0.5412%[2][5] - 减持期间为2025年8月19日至11月18日[2] - 大宗交易90自然日内减持不超2%，集中竞价不超1%[5] - 减持原因是个人资金需求，股份为首发前已发行股份[4][5] 承诺履行 - 多项股份锁定、锁定期延长等承诺已履行完毕[6][7] - 担任董监高期间转让股份不超25%承诺正常履行[7] - 持股5%以上股东集中竞价减持要求承诺正常履行[7] - 稳定股价启动条件承诺已履行完毕[7] - 同业竞争等方面承诺正常履行，无违反情形[11] - 填补被摊薄即期回报承诺正常履行，无违反情形[12] - 温月芳未违反首发承诺，减持与此前披露一致[13] 股价稳定 - 股价稳定预案触发后，10日内开董事会，30日内开股东大会[8] - 稳定股价方案需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[8] - 公司单次回购资金不低于上年净利润10%，不超30%，累计不超2%[8] - 公告回购预案后，连续5日收盘价超净资产可终止回购[8] - 履行一次回购方案后90个交易日内，回购义务暂时解除[8] - 实控人等单次增持资金不低于上市后累计分红10%，不超30%，累计不超2%[9] - 董事等增持资金不低于上年税后薪酬10%，不超30%[10] - 董事等增持在连续5日收盘价高于净资产等条件下终止[10] - 股价再次连续20日除权后加权均价低于上年净资产值，开展回购、增持[10] - 公司等已按预案做出稳定股价承诺[10] - 实控人等最低增持金额为累计分红20%[11] - 董事等最低增持金额为上年税后薪酬20%[11] 其他 - 温月芳根据市场等情况决定是否实施减持计划[14] - 减持计划未违反规定，实施不影响公司控制权等[14] - 董事会督促温月芳遵守规定并及时披露信息[14] - 备查文件为温月芳《股东关于减持计划的书面文件》[15]

股价及交易数据 - 截至2025年7月25日收盘，中简科技报收于36.16元，下跌0.52%，换手率1.77%，成交量7.48万手，成交额2.7亿元 [1] - 7月25日主力资金净流出1271.68万元，游资资金净流入2720.84万元，散户资金净流出1449.16万元 [12] 公司治理与信息披露 - 公司董秘回应温月芳女士在其他平台发布信息系个人行为，未提前向公司汇报，公司已履行提示及告知义务 [2] - 公司强调重视市值管理与维护，通过加强投资者沟通、优化信息披露等方式稳定市场预期 [2] - 公司表示不存在应披露而未披露的重大事项，严格遵守信息披露相关规定 [9] 股东及股权变动 - 中石化投资入股相关材料已准备完成，正在积极推进中 [3][4] - 华泰投资内部程序合规，拟转让中简科技5.0927%股份给中石化 [4] - 董事长杨永岗拟受让三强复合材料公司6.03%股份，公司表示与三强公司不存在同业竞争关系 [5] 产能与项目进展 - 三期项目按既定规划稳步推进，产能释放受客户要求、产线运行情况等阶段性影响 [4] - 公司表示长远看产能与航空航天等领域对高性能碳纤维的需求仍有较大差距 [4] - 2024年9月公布的4.23亿重大合同截至当时已完成接近56%，目前正在积极履行交付中 [6] 业务布局与研发 - 设立江苏常宏功能材料有限公司，推进碳纤维预浸料研发与生产，探索功能材料一体化融合 [6] - 常宏公司业务方向主要为民用航空、航天等下游应用、功能化材料的研发及制造 [6] - 公司高性能碳纤维产品如ZT7H、ZT9H等主要应用于航空航天领域 [7] 财务与业绩 - 创业板公司业绩预告属于自愿披露事项，公司会结合实际情况及信息披露要求审慎评估 [7][8][9] - 公司表示经营稳健，业绩未受实质影响 [2] 投资者关注的其他问题 - 股东户数信息可通过平台"公司声音"栏目查阅 [6][9][11] - 公司表示不存在损害公司利益的情形，将严格规范关联交易、资源往来等 [10]

公司章程修订核心内容 - 公司章程进行了全面修订，主要涉及公司治理结构、股东权利义务、股东大会规则等方面 [1] - 修订后章程增加了对职工权益的保护条款，明确维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 [1] - 修订了法定代表人相关规定，明确董事长为代表公司执行事务的董事，并新增法定代表人辞任程序 [1] 公司治理结构变化 - 调整了股东大会名称改为股东会，并相应修改相关条款 [18] - 新增审计委员会职能，替代原监事会部分职能 [18] - 明确控股股东和实际控制人的义务，新增多条具体规定 [21][22][23] 股东权利与义务 - 股东查阅公司资料权限扩大，可查阅会计账簿和会计凭证，但需遵守保密义务 [13] - 新增股东对公司全资子公司董事、监事及高管提起诉讼的权利 [18] - 明确股东滥用权利的法律责任，需对公司债务承担连带责任 [20] 股东会议事规则 - 股东会提案门槛降低，单独或合计持有1%以上股份股东即可提出提案 [26] - 股东会通知期限调整为会议召开15日前公告 [27] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议等 [17] 股份管理规定 - 明确公司股份总数439,707,537股，均为普通股 [3] - 修订股份回购条款，增加"为维护公司价值及股东权益"情形 [3] - 调整股份转让限制，删除监事转让股份限制条款 [9][10] 关联交易与担保 - 关联交易审批标准调整为金额超过3000万元且占净资产5%以上 [25] - 对外担保审批标准更加严格，新增多项需股东会审议的情形 [27] - 明确违规担保责任追究机制，相关董事需承担连带责任 [27]