发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券规模为45,000.00万元 [1] - 发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1548号文同意注册 [1] - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日（T-1日） [1] 发行安排 - 原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行 [1] - 募集说明书提示性公告刊登于2025年8月26日（T-2日）的《证券时报》和《证券日报》 [1] - 投资者可在巨潮资讯网查询募集说明书全文及本次发行的相关资料 [1] 网上路演安排 - 网上路演时间为2025年8月27日15:00-17:00 [2] - 路演平台为"价值在线"平台，可通过网址或微信小程序码参与 [2] - 参加人员包括发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员 [2]

发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券 总额为人民币45,000万元 发行数量为450万张[1][2] - 可转换公司债券简称为"胜蓝转02" 债券代码为"123258"[1] - 债券期限为发行之日起6年 即自2025年8月28日至2031年8月27日[2] - 债券按面值发行 每张面值为人民币100元[2] 票面利率及付息方式 - 票面利率采用递增结构：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.80% 第四年1.50% 第五年1.90% 第六年2.30%[2] - 采用每年付息一次的付息方式 计息起始日为发行首日[2][3] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 公司将在付息日后五个交易日内支付利息[3] 转股条款 - 转股期限自发行结束之日起满六个月后第一个交易日开始 即2026年3月3日至2031年8月27日[4] - 初始转股价格为54.56元/股 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日交易均价的较高者[4] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍[8] - 转股时不足一股的余额部分将在转股后五个交易日内以现金兑付[9] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时 将按既定公式调整转股价格[5] - 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出向下修正方案[6] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价的较高者 且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[7] 赎回条款 - 债券期满后五个交易日内 公司将以票面面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券[9] - 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[9] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[9] - 当未转股余额不足人民币3,000万元时 公司董事会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[10] 回售条款 - 若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被中国证监会认定为改变募集资金用途 债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格回售其持有的全部或部分债券的权利[10] - 在最后两个计息年度内 若公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70% 债券持有人有权以面值加上当期应计利息回售给公司[10] - 回售权每年仅可行使一次 若首次满足条件未实施回售则该计息年度不能再行使回售权[12] 发行方式与对象 - 向原股东优先配售：股权登记日（2025年8月27日）收市后登记在册的所有股东[1][12] - 原股东优先配售比例为其持有股份数量按每股配售2.7488元可转债的比例计算[13] - 现有A股股本163,704,863股 原股东最多可优先认购4,499,919张 约占发行总额的99.9982%[14] - 网上发行：社会公众投资者通过深交所交易系统申购 申购代码为"370843" 申购简称为"胜蓝发债"[15] - 网上申购最低数量为10张（1,000元） 每个账户申购上限为10,000张（100万元）[16] 承销与担保安排 - 本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销 包销基数为45,000万元[18] - 包销比例原则上不超过发行总额的30% 即最大包销金额为13,500万元[18] - 本次发行不提供担保[17] - 债券信用评级为AA- 公司主体信用评级为AA- 评级展望为稳定[17] 时间安排 - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日（T-1日）[1][12] - 网上申购日为T日（2025年8月28日） 申购时无需缴付资金[15][23] - T+2日（2025年8月30日）网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款[23] - T+4日（2025年9月3日）募集资金划至公司账户[23]

发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（胜蓝转02），发行总额为人民币45,000万元（4.5亿元），发行数量为450万张，按面值发行，每张面值100元 [15] - 债券期限为6年，自2025年8月28日至2031年8月27日，票面利率采用递增结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30% [15] - 本次发行已获中国证监会证监许可〔2025〕1548号文注册同意，由东莞证券担任保荐人及主承销商，采用余额包销方式承销，包销基数为45,000万元 [3][30] 发行方式与对象 - 发行方式包括原股东优先配售和网上发行：原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日（T-1日），配售比例按每股配售2.7488元可转债计算，配售代码为"380843"；网上发行申购代码为"370843"，申购简称"胜蓝发债"，最低申购数量为10张（1,000元），上限为1万张（100万元） [10][27][35] - 发行对象涵盖原股东（股权登记日登记在册股东）及符合资格的社会公众投资者（需开通可转债交易权限），主承销商自营账户不得参与申购 [24][34] - 原股东可优先认购最多4,499,919张，占发行总量450万张的99.9982%，不足1张部分按精确算法处理 [11][25] 时间安排与流程 - 发行日程关键节点：T-1日（2025年8月27日）股权登记；T日（2025年8月28日）原股东优先配售及网上申购；T+2日（2025年9月1日）网上投资者缴款；T+4日（2025年9月3日）募集资金划至公司账户 [31][32] - 网上申购无需预缴资金，但中签后需在T+2日日终确保资金账户足额，否则视为放弃认购，放弃部分由主承销商包销 [6][39] - 若认购总量不足发行数量的70%，或缴款认购量不足70%，发行可能中止，并在批文有效期内择机重启 [6][40] 债券条款设计 - 初始转股价格为54.56元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日与前一个交易日股票交易均价的较高者，且不得向上修正 [16] - 转股期限自发行结束日（2025年9月3日）满6个月后第一个交易日起至债券到期日止，转股数量计算公式为Q=V/P（去尾法取整） [16][20] - 包含赎回条款（期满按面值113%赎回，或触发股价条件）、回售条款（募集资金用途变更或股价触发条件）及转股价格向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发） [21][22][19] 其他关键事项 - 本次可转债不提供担保，信用评级为AA-（主体及债项评级），评级展望稳定 [29] - 发行费用由承销商承担，投资者无需支付佣金、过户费及印花税 [41] - 债券上市后无锁定期限制，上市首日即可交易，公司将尽快办理上市手续 [12][31]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月25日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议由董事长黄雪林先生召集并主持 应出席董事7人 实际出席7人（其中3人以通讯表决方式参会） [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 可转换公司债券发行方案 - 发行总额为人民币45,000万元（4.5亿元） 发行数量450万张 [2] - 债券面值100元/张 按面值发行 期限6年（2025年8月28日至2031年8月27日） [2] - 票面利率采用递增结构：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.80% 第四年1.50% 第五年1.90% 第六年2.30% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 到期归还本金并支付最后一年利息 [3][4] - 转股期限自发行结束日（2025年9月3日）满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [4] 转股价格机制 - 初始转股价格确定为54.56元/股 不低于募集说明书公告日前20个交易日与前一个交易日股票交易均价的较高者 [4] - 设置转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 董事会可提议修正 [7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日与前一个交易日股票交易均价的较高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7] - 转股价格不得向上修正 [8] 赎回与回售条款 - 有条件赎回条款：转股期内连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%时 公司有权按面值加当期应计利息赎回 [8] - 当未转股余额不足人民币3,000万元时 董事会有权决定赎回全部或部分债券 [9] - 附加回售条款：募集资金用途变更被证监会认定时 持有人可按面值加当期应计利息回售 [10] - 有条件回售条款：最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时 持有人有权回售 [10] 信用评级与担保安排 - 中证鹏元资信评估给予公司主体信用评级AA- 本次可转债信用级别AA- 评级展望稳定 [12] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [12] 发行与配售安排 - 原股东优先配售比例按每股配售2.7488元可转债计算 现有A股股本163,704,863股可参与配售 [12][13] - 原股东最多可优先认购4,499,919张 约占发行总额的99.9982% [13] - 网上发行申购代码"370843" 最低申购数量10张（1,000元） 每个账户申购上限为100万元 [15] - 保荐人东莞证券担任主承销商 对认购不足部分实行包销 [12] 募集资金管理 - 公司将开设募集资金专项账户 用于本次可转债募集资金的专项存储和使用 [18] - 将与开户银行及保荐人签订募集资金监管协议 对资金存放和使用情况进行监督 [18] 上市安排 - 发行完成后将申请本次可转债在深圳证券交易所上市 [16][17]

公司动态 - 胜蓝股份于2025年8月25日召开第四届第二次董事会会议，审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] - 公司2024年全年营业收入全部来自制造业，占比100.0% [1] - 公司当前市值为89亿元，收盘价为54.48元 [1]

可转债发行 - 发行总额45000万元，发行数量450万张[4] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限6年，自2025年8月28日至2031年8月27日[6] 利率与转股 - 第一年至第六年利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%[7] - 转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日[12] - 初始转股价格为54.56元/股[13] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[17] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[18] - 修正后转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[18] - 转股价格不得向上修正[20] 赎回与回售 - 到期按债券面值113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[22] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[24] - 可转债最后两个计息年度，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[25] 信用与配售 - 公司主体和本次发行可转债信用评级均为AA -，评级展望稳定，不提供担保[27] - 胜蓝转02于2025年8月27日向原股东优先配售，原股东可按每股配售2.7488元可转债比例计算[30] - 原股东最多可优先认购4499919张，约占本次发行可转债总额99.9982%[30] 发行与申购 - 原股东优先配售后余额部分网上向社会公众投资者发行，认购不足部分由保荐人包销[29] - 社会公众投资者网上最低申购10张（1000元），每10张为单位，每个账户申购上限10000张（100万元）[33] 其他 - 转股数量计算：Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[21] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报其放弃认购次日起180自然日不得参与新股等申购[34] - 《确认多个证券账户为同一投资者持有的原则》等三项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[35][36][37] - 公司将申请可转债在深交所上市，开设募集资金专项账户并签订监管协议[36][37] - 公司授权董事长或其指定人士办理可转债上市、开设专户、签订协议等事宜[36][37] - 备查文件为第四届董事会第二次会议决议和第四届董事会审计委员会第三次会议决议[38] - 公告发布时间为2025年8月26日[40]

募投项目情况 - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能800万pcs、工业控制连接器年产能4800万pcs[9] - 新能源汽车高压连接器及组件项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，两项目合计达产年净利润8134.05万元[12] - 募投项目达产年及以后每年新增折旧摊销2709.53万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的26.36%[13] 过往项目效益 - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元，2025年1 - 3月为307.88万元，未达2024年度全年预计效益1626.99万元[14] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[15][16] 公司业绩表现 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元，净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元和3048.33万元；2023 - 2024年营业收入增速分别为6.06%、3.71%[18] - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%；2024年对客户A收入同比下降36.53%，对客户D收入同比下降28.57%[19] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为20.59%、18.84%、24.52%和26.34%，来自美国的收入占比分别为1.15%、1.39%、0.85%和1.74%[22] - 报告期内公司对前五名客户销售金额占营收比例分别为43.53%、44.04%、32.33%和36.67%[23] - 2024年公司对客户A、客户D收入分别同比下降40.09%和28.52%，新能源汽车连接器及组件业务收入下降28.14%[23] - 2025年1 - 3月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%和24.65%，合计占比93.45%[24] 市场数据 - 2023年全球新能源汽车市场销量为1368.93万辆，同比增长超30%，渗透率为16%；2024上半年销量约717万辆，同比增长23%，渗透率为18%[25] - 2020 - 2023年我国新能源汽车销量从136.7万辆增长至949.5万辆，2023年销售渗透率超31%，预计2030年销量达2000万辆，2021 - 2030年均复合增长率21.29%[72] - 2017 - 2022年中国工业自动化市场规模从1656亿元增长至2642亿元，年复合增长率9.79%[73] - 2022年度全球工控领域连接器占全球连接器比例为12.80%[73] 财务指标 - 截至报告期末，公司应收账款余额51763.21万元，占年化后同期营业收入的38.44%，坏账准备4147.06万元[27] - 报告期内公司应收账款余额占营收比例分别为39.38%、39.15%、40.95%和38.44%[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14547.58万元、15720.30万元、16710.31万元和18414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%[29] - 报告期内公司存货周转率分别为5.78、5.90、5.62和5.36，周转速度下降[29] - 2025年1 - 3月营业总收入336,691,832.75元，2024年度为1,287,351,672.50元[175] - 2025年1 - 3月营业总成本304,833,420.13元，2024年度为1,198,411,448.04元[175] - 2025年1 - 3月净利润30,483,277.25元，2024年度为100,385,547.54元[175] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润30,143,209.09元，2024年度为102,797,363.69元[175] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.18元，2024年度为0.68元[175] - - 2025年1 - 3月稀释每股收益0.18元，2024年度为0.68元[175] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金346,723,149.36元，2024年度为1,224,240,399.16元[176] - 经营活动产生的现金流量净额分别为5283001.11元、115170353.48元、94000400.46元、141028374.57元[177] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 26974706.53元、 - 180173035.88元、 - 199478876.17元、 - 187002917.20元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 13485705.67元、 - 30859908.80元、21419424.03元、255688647.74元[177] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 35108972.33元、 - 89875183.77元、 - 81467023.22元、219558202.90元[177] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年流动比率分别为1.98倍、2.02倍、1.96倍、2.38倍[185] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年速动比率分别为1.68倍、1.74倍、1.71倍、2.11倍[185] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年母公司资产负债率分别为35.07%、33.65%、52.25%、48.45%[185] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年合并资产负债率分别为29.38%、29.16%、47.45%、44.48%[185] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年应收账款周转率分别为2.58次、2.54次、2.62次、2.30次[185] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年存货周转率分别为5.36次、5.62次、5.90次、5.78次[185] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年归属于母公司普通股股东的净利润分别为3014.32万元、10279.74万元、7651.90万元、5975.19万元[185] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为2820.14万元、9670.97万元、7264.76万元、4864.21万元[185] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为1.97%、8.63%、7.02%、5.90%[188] - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为1.84%、8.12%、6.67%、4.80%[188] - 2024年非经常性损益总额为639.93，2023年为440.80，2022年为1181.57[193] - 2024年非经常性损益净额为621.78，2023年为394.80，2022年为1114.51[193] - 2024年归属于公司普通股股东的非经常性损益为608.77，2023年为387.15，2022年为1110.99[193] 可转债发行 - 本次可转换公司债券发行总额45000.00万元，发行数量450.00万张[53] - 胜蓝股份主体信用级别和本次可转债信用级别均为AA - [31] - 公司控股股东胜蓝控股、实际控制人黄雪林等多人计划参与可转债发行认购，发行完成后六个月内不减持[54][55] - 可转债第一年利率0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[83] - 可转换公司债券转股期限为2026年3月3日至2031年8月27日[90] - 初始转股价格为54.56元/股[91] - 本次发行由东莞证券以余额包销方式承销，承销期为2025年8月26日至9月3日[135] - 发行费用合计331.84万元，其中保荐费及承销费200万元、律师费用30万元、会计师费用47.17万元、资信评级费用32.08万元、信息披露及发行手续费等费用22.59万元[136] 公司股权与子公司 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863股，其中限售流通股份6,614,644股占4.04%，无限售流通股份157,090,219股占95.96%[152] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东持股合计99,772,528股，占公司总股本比例60.95%，限售股份数量6,292,894股[153] - 截至2025年3月31日，公司拥有5家全资子公司、8家控股子公司、9家控股孙公司和4家参股公司[155] - 2025年4月25日新设胜蓝连创高科技（上海）有限公司，公司直接持股51%，注册资本100万元[158] - 2025年6月27日新设广东省胜昌精密技术有限公司，公司直接持股60%，注册资本1,000万元[158] 会计政策 - 2022年提前执行解释16号，使2021年末合并资产负债表递延所得税资产从15155369.52调整为19284671.71，递延所得税负债调整为4129302.19[195][196] - 2022年提前执行解释16号，使2021年末母公司资产负债表递延所得税资产从7849611.79调整为11245421.22，递延所得税负债调整为3395809.43[196] - 解释第17号关于流动负债与非流动负债的划分规定自2024年1月1日起施行[198][199] - 解释第17号关于供应商融资安排的披露规定自2024年1月1日起施行[200]

业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元，净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元和3048.33万元，2023 - 2024年营业收入增速分别为6.06%、3.71%[18] - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元，2025年1 - 3月实际效益307.88万元，未达2024年度全年预计效益1626.99万元[14] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[15][16] - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%；2024年公司对客户A收入同比下降36.53%；2024年公司对客户D收入同比下降28.57%[19] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为20.59%、18.84%、24.52%和26.34%，来自美国的收入占比分别为1.15%、1.39%、0.85%和1.74%[22] - 报告期内公司对前五名客户销售金额合计占营业收入比例分别为43.53%、44.04%、32.33%和36.67%[23] - 2025年1 - 3月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%和24.65%，合计占比93.45%[24] 财务指标 - 截至报告期末公司应收账款余额51763.21万元，占年化后同期营业收入的38.44%，坏账准备4147.06万元[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14547.58万元、15720.30万元、16710.31万元和18414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%[29] - 报告期内公司存货周转率分别为5.78、5.90、5.62和5.36，存货周转速度下降[29] 分红政策 - 满足现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，最低应达到40%[37][38] - 2024年以163,704,863股为基数，每10股派发现金红利1.30元，现金分红金额2,128.16万元，占净利润比率20.70%[51] - 2023年以149,598,888股为基数，每10股派发现金红利1.00元，现金分红金额1,495.99万元，占净利润比率19.55%[51] - 2022年以149,589,439股为基数，每10股派发现金红利0.50元，现金分红金额747.95万元，占净利润比率12.52%[51] - 最近三年累计现金分红额4,372.10万元，年均可分配利润7,968.94万元，累计现金分红额占年均可分配利润比率54.86%[51] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行总额45,000万元可转换公司债券[67] - 本次募投项目包括新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目[79] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年，自2025年8月28日至2031年8月27日[84][85] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[86] - 可转债转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日，初始转股价格为54.56元/股[93][94] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[98][99] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的113.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[102] - 有条件赎回情形一是公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；情形二是未转股余额不足3000万元[104] - 有条件回售条款为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[106] - 发行股权登记日为2025年8月27日，认购金额不足45000.00万元部分由保荐人（主承销商）包销[110][112] - 原股东按每股配售2.7488元可转债比例计算可配售金额，最多可优先认购4499919张，约占本次发行可转债总额4500000张的99.9982%[113] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购上限是10000张（100万元）[116] - 本次发行费用合计331.84万元，其中保荐费及承销费200万元、律师费用30万元、会计师费用47.17万元、资信评级费用32.08万元、信息披露及发行手续费等费用22.59万元[140] - 承销期自2025年8月26日至2025年9月3日[139] 募投项目 - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能可达800万pcs、工业控制连接器年产能可达4800万pcs[9] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，两项目合计达产年净利润8134.05万元[12] - 募投项目在达产年及以后年度每年新增折旧摊销2709.53万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.36%[13] 公司架构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863股，限售流通股份6,614,644股，占比4.04%；无限售流通股份157,090,219股，占比95.96%[195][196] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股99,772,528股，占比60.95%，胜蓝投资控股有限公司持股88,730,000股，占比54.20%[197] - 截至2025年3月31日，公司拥有5家全资子公司、8家控股子公司、9家控股孙公司和4家参股公司[199] 其他 - 公司曾持股胜贤智控42%，于2024年7月退出；泰安胜之蓝于2023年10月注销；芯途能源于2024年12月注销[65] - 截至2025年3月31日，公司共有研发人员348人，占员工总人数11.38%，其中核心技术人员3名[160] - 报告期内公司研发费用分别为7,650.88万元、9,025.51万元、8,375.70万元和1,649.53万元，占同期营业收入比重分别为6.54%、7.27%、6.51%和4.90%[161] - 2022年前十大电子连接器主要竞争者占全球市场份额54%[169] - 报告期内直接材料占主营业务成本比重分别为59.98%、61.18%、62.50%和65.98%[170] - 新能源汽车高压连接器及组件和工业控制连接器生产研发项目总投资45233.57万元，拟投入募集资金45000万元，资金缺口233.57万元[181]

可转债发行信息 - 胜蓝转02发行总额45000万元，发行数量450万张，每张面值100元[14][23][24] - 可转债期限6年（2025年8月28日至2031年8月27日）[25] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[26] - 初始转股价格为54.56元/股[34] - 转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日[33] 发行时间安排 - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日[15][51][70][72] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年8月28日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][21][72][80] - 2025年8月29日公告网上中签率，9月1日公告摇号中签结果[90] - 2025年9月1日（T + 2日）中签投资者需有足额认购资金[7][91] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售2.7488元面值可转债的比例优先配售，最多可优先认购4499919张，约占发行总额的99.9982%[16][54][70] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1000元），申购上限是1万张（100万元）[7][58][83] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][59][91] 包销与中止发行 - 保荐人（主承销商）包销基数为45000万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为13500万元[8][53][65][95] - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司将协商是否中止发行[7][8][93] 其他条款 - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍，不足转换为一股的可转债余额，公司将在转股当日后的5个交易日内现金兑付[42] - 到期赎回公司将以可转债票面面值的113.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[43] - 有条件赎回需公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含）[44] - 转股价格向下修正需公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[38] - 有条件回售需在可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%[47] 主体与评级 - 发行人是胜蓝科技股份有限公司，保荐人（主承销商）为东莞证券股份有限公司[101][103][105] - 公司主体信用评级和本次发行的可转债信用级别均为AA -，评级展望为稳定[61] 方案有效期 - 本次发行方案有效期为十二个月，自2024年12月23日股东大会审议通过之日起计算[62]

债券发行 - 胜蓝科技发行45,000.00万元可转换公司债券获同意注册[1] - 优先配售股权登记日为2025年8月27日[1] - 募集说明书提示性公告于2025年8月26日刊登[1] 网上路演 - 网上路演时间为2025年8月27日15:00 - 17:00[3] - 可通过“价值在线”平台参与，有两种参与方式[3] - 参加人员为发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员[4]