证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-059 深圳欧陆通电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示∶ ● 本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的股份，本次上市流通的限 售股数量为 62,103,277 股，占公司总股本的 61.03%。 ● 本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 14 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，深圳欧陆通电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"欧陆通"）首次公开发行的人民币普通股 （A 股）股票自 2020 年 8 月 24 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首 次公开发行前已发行股份数量为 75,900,000 股，公司首次公开发行的股票 25,300,000 股，首次公开发行完成后，公司总股本变更为 101,200,000 股。 截至本公告披露日，公司总股本为 101,752, ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳欧陆 通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务》 等有关规定等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核 查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600号）同意，公司首次公开发行的人民币 普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首 次公开发行前已发行股份数量为75,900,000股，公司首次公开发行的股票25,300,000 股，首次公开发行完成后，公司总股本变更为101,200,000股。 截至本核查意见出具日，公司总股本为101,752,000 ...

6-1-1 审计报告 天职业字[2021]18178 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"深圳欧陆通")财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 深圳欧陆通 2020年12月 31日的合并及母公司财务状况,2020年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于深圳欧陆通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、 二、三（星辉科技园 A、B、C 栋）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 及 国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 78 | | | 其他问题 138 | 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于深圳欧陆通电子股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020125 号）（以下简称"审核问询函"），深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧 陆通"、"发行人"、"公司"）与保荐机构国金证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审 核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求 对《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回复如下， ...

补充法律意见书（一） 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（一） 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 4-1-1 补充法律意见书（一） 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）》（以下简称 "《补充法律意见书（一）》"）。 信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本《补充法 律意见书（一）》中所涉事实进行了核查，并根据对中国现行有效的法律、法规 及规范性文件的理解发表补充法律意见，保证本《补充法律意见书（一）》不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本《补充法律意见书（一）》为信达已出具的《法律意见书》和《律师工作 报告》的补充，构成《法律意见书》和《律师工作报告》不可分割的部分 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-2 | 声 明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 释义 | | 5 | | 第一节 | | 发行人概况 6 | | | | 一、发行人基本情况 6 | | | | 二、发行人的主营业务 6 | | | | 三、发行人的核心技术及研发水平 7 | | | | 四、发行人主要财务 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询 函的回复 天职业字[2023]45605 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于深圳欧陆通电子股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020125 号）（以下简称"审核问询函"），深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧 陆通"、"发行人"、"公司"）与保荐机构国金证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审 核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求 对《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位包括长江证券、东北证券等众多证券、基金和投资机构 [2] - 活动时间为 2023 年 8 月 24 日，地点在深圳 [2] - 上市公司接待人员有副董事长王越天、副总经理兼董事会秘书尚韵思等 [3] 2023 年上半年业绩情况 整体业绩 - 营业收入 12.95 亿元，同比 -4.85%；第二季度营收 7.76 亿元，同比 +4.78%，环比 +49.56% [3] - 毛利率 19.40%，同比 +4.55 个百分点 [3] - 费用总额 2.32 亿元，费用率 17.92%，同比 +3.77pct，管理费用 9,046.28 万元（含 4,002.42 万元股权激励摊销费用），财务费用 -351.21 万元，同比 +84.74%，研发费用 1.12 亿元，同比 +23.81%，研发费用率 8.63% [3] - 净利润 708.01 万元，同比上升 33.67%，净利率 0.55%；剔除股权激励费用后，经营性净利润 4,710.42 万元，同比增加 21.94%，经营性净利率 3.64%；第二季度净利润 578.53 万元，环比增长 346.84%，单季度净利率 0.75%，环比增加 0.50 个百分点；剔除后第二季度经营性净利润 3,905.00 万元，环比增长 384.84%，经营性净利率 5.03%，环比增加 3.48 个百分点 [3][4] 三大业务板块表现 电源适配器 - 营业收入 8.14 亿元，同比 -13.59%；第二季度营收 4.63 亿元，环比 +31.84% [4] - 毛利率 19.21%，同比 +6.06 个百分点 [4] 服务器电源 - 营业收入 2.80 亿元，同比 +20.21%；第二季度营收 1.97 亿元，同比 +44.66%，环比 +140.50% [4] - 毛利率 19.74%，同比 +1.75 个百分点；第二季度毛利率 20.82%，同比 +2.32 个百分点，环比 +3.66 个百分点，二季度高价值量服务器电源产品出货占比约 17%，同比环比均大幅增长 [4][5] 其他电源 - 营业收入 1.97 亿元，同比 +7.39% [5] - 毛利率 18.67%，同比基本持平 [5] 问答环节要点 电源适配器业务 - 2023 年上半年营收 8.14 亿元，毛利额 1.56 亿元，同比增长 26.28%，毛利率 19.21%，同比增加 6.06 个百分点 [5] - 第二季度办公电子、网络通信和安防监控电源适配器营收环比正增长，智能家居及无人机等新型电子领域电源适配器业务订单快速增长 [6] 服务器电源业务 进展情况 - 是长期发展战略重点，产品包括通用型、高功率等多种类型，技术水平等处于国内领先 [6] - 2023 年上半年营收 2.80 亿元，同比增长 20.21%，第二季度营收 1.97 亿元，同比环比快速增长，上半年毛利额 5,517.87 万元，同比增长 31.93%，毛利率 19.74%，同比上升 1.75 个百分点，第二季度毛利率 20.82%，同比环比明显提升 [6][7] 竞争优势 - 针对不同客户需求研发定制产品，把握国产替代机会，保持成本领先优势 [7] - 在通用型领域捕捉功率提升机遇，在高功率和浸没式液冷电源领域研发投入并通过核心客户认证，技术和产品处于国内领先，能实现高功率服务器电源量产 [7] 未来发展规划 - 顺应 AI 产业变革和数据中心发展趋势，向高功率、高效率、高密度方向迭代产品，加强与头部客户合作 [7][8] 海外市场布局规划 - 在中国台湾、美国建立销售队伍，推进导入海外客户，已和不少头部企业建立联系 [8] 可转债进展 - 8 月 2 日申请获深圳证券交易所受理，8 月 17 日收到审核问询函，项目有序推进 [8]