关于扬州海昌新材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 华创证券有限责任公司 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 37,940.00 | | 减：支付发行费用 | 3,257.84 | | 置换公司已用自筹资金支付的发行费用金额 | 281.99 | | 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 5,716.31 | | 直接投入募集资金投资项目 | 17,362.72 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 | 1,448.26 | | 募集资金账户期 ...

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入25.08亿元，同比增长15.6%[1] - 公司毛利率为35.2%，同比提高1.5个百分点[1] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.2%[1] - 2023年营业收入为22.48亿元，同比增长2.16%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比下降19.27%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比下降62.04%[12] - 2023年第四季度营业收入为6.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元[13] - 2023年收到政府补助0.78亿元，委托他人投资或管理资产的收益1.01亿元[14] 主营业务 - 公司主营业务收入中电动工具零部件收入占86.26%，同比下降4.64%[15] - 公司汽车零部件收入占9.71%，同比上涨158.74%[16] - 公司粉末冶金零部件销售规模在行业内排名前八名，在电动工具用粉末冶金零件领域内排名第一[17] - 公司积极布局汽车、机器人、家电、新能源等新领域，拓展新赛道[17] 技术研发 - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利占比超过50%[1] - 公司在粉末冶金、金属注射成形等领域保持技术领先优势[1] - 公司未来将持续加大研发投入，加快新产品和新技术的开发[3] - 公司发生研发费用13,808,300.82元，较上年同期增长1.42%[22] 市场开拓 - 公司积极推进产品结构优化和市场开拓，在汽车、工具等领域实现业务快速增长[1] - 公司将进一步拓展国内外市场，提升产品附加值和市场占有率[3] - 美国《建设更好未来法案》将带动电动工具下游需求进一步增长，促进公司海外电动工具零部件业务销量持续放量[15] - 国内汽车行业在制造技术向国际接轨的过程中，粉末冶金零件的使用量将有大幅上涨空间[16] 经营管理 - 公司将持续优化产品结构和生产工艺，提高经营效率和盈利能力[3] - 公司与行业知名领先企业长期的业务合作关系提高了公司品牌的知名度与美誉度[22] - 公司具有良好的财务指标与现金流水平，健康的财务状况和良好的抗风险能力[22] - 公司在内部决策、模具开发及快速生产等方面形成较为明显的快速响应优势[23] - 公司深度绑定行业核心大客户，客户的转换成本相对较高[23] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为34,400.17万元，截至报告期末尚未使用的募集资金总额为12,769.4万元[72,73] - 公司使用5,000万元超募资金投入全资子公司"新建粉末冶金制品项目"[79] - 公司继续使用5,068.92万元超募资金投入"新建粉末冶金制品项目"[79] - 公司新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目投资金额为18,114.15万元，截至期末投资进度为76.54%[75] - 公司粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目投资金额为6,217.10万元，截至期末投资进度为39.62%[75] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善各项内部控制制度，充分发挥董事会及下属专门委员会的职能和作用[89] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规要求进行信息披露[90] - 公司建立了财务报告和非财务报告的内部控制缺陷认定标准[133,134] - 公司会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制鉴证报告[139] 股权激励 - 公司于2023年4月召开董事会和监事会审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》[129] - 公司于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案[130] - 公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定本次激励计划授予日为2023年第三次临时股东大会审议通过日，向32名激励对象共授予349万股第二类限制性股票，授予价格为4.61元/股[130] 股东及高管承诺 - 公司实际控制人、股东等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[146][147] - 公司高管在任职期间及任职期间届满后六个月内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%[165] - 公司高管在离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份[165] - 公司未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票[174][175] 稳定股价措施 - 公司承诺接受未采取稳定股价措施的约束措施，包括在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[199] - 公司董事会公告回购股份预案后，若公司股票连续5个交易日除权后的加权平均价格超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜[196] - 任何对公司稳定股价措施预案的修订均应经股东大会审议通

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6769.16万元，较上年同期增加1982.92万元，上升41.43%，系订单量增加所致[8][12] - 归属于上市公司股东的净利润1511.11万元，较上年同期增加899.18万元，上升146.94%，系利润总额增加所致[8][20] - 经营活动产生的现金流量净额488.11万元，较上年同期增加301.87万元，上升162.09%，系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[8][20] - 总资产9.12亿元，较上年度末增加1.60%；归属于上市公司股东的所有者权益8.50亿元，较上年度末增加1.81%[8] - 2024年第一季度公司资产总计912,147,771.95元，较上期897,807,311.05元增长1.60%[31] - 营业总收入67,691,633.88元，较上期47,862,454.28元增长41.43%[34] - 营业总成本49,853,363.26元，较上期41,408,130.62元增长20.39%[34] - 营业利润17,354,092.19元，较上期7,232,787.44元增长139.94%[35] - 利润总额17,306,260.42元，较上期7,132,787.44元增长142.63%[35] - 净利润15,111,082.43元，较上期6,119,319.57元增长146.94%[35] - 基本每股收益0.0603元，较上期0.0244元增长147.13%[36] - 稀释每股收益0.0603元，较上期0.0244元增长147.13%[36] - 流动负债合计59,115,426.95元，较上期61,401,318.82元下降3.72%[31] - 非流动负债合计2,546,706.20元，较上期1,031,435.86元增长146.91%[32] 资产项目关键指标变化 - 其他非流动资产期末较期初增加227.56万元，上升131.19%，系预付设备款增加所致[10] - 递延收益期末较期初增加150.95万元，上升206.09%，系收到与资产相关的政府补助所致[11] - 2024年4月23日合并资产负债表中，货币资金期末余额390,502,897.10元，期初余额366,273,673.07元[30] - 交易性金融资产期末余额170,031,381.98元，期初余额191,993,075.42元[30] - 应收票据期末余额345,694.74元，期初余额1,737,118.84元[30] - 应收账款期末余额96,037,089.80元，期初余额86,650,782.43元[30] - 存货期末余额35,781,602.31元，期初余额31,880,415.99元[30] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期较上年同期增加33.55万元，上升46.87%，系销售人员薪酬增加所致[13] - 研发费用本期较上年同期增加95.83万元，上升32.9%，系研发投入加大所致[14] - 财务费用本期较上年同期减少243.29万元，下降315.08%，系汇兑损益影响所致[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数13396户，周光荣持股比例43.12%为第一大股东[22] - 前10名无限售条件股东中，徐晓玉持股31,350,000股，周光荣持股27,037,000股，扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）持股18,141,000股[23] - 限售股份方面，周光荣期初80,883,000股，本期增加228,000股，期末81,111,000股；徐继平期初0股，本期增加18,300股，期末18,300股，合计期末81,129,300股[25] 股东增减持及回购计划 - 持股5%以上股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）原计划减持不超过76.023万股（占总股本0.3031%），后提前终止减持计划[27] - 公司拟使用自有资金回购股份，资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过12.09元/股[27] - 公司实际控制人、控股股东、董事长周光荣和总经理徐继平计划6个月内增持，拟增持金额合计不低于100万元，不高于200万元[28] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为64,572,478.87元，上期为44,033,380.25元[38] - 经营活动现金流出小计本期为59,691,393.95元，上期为42,171,027.38元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,881,084.92元，上期为1,862,352.87元[39] - 投资活动现金流入小计本期为31,718,608.55元，上期为78,082,161.96元[39] - 投资活动现金流出小计本期为12,677,850.00元，上期为154,391,094.00元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为19,040,758.55元，上期为 - 76,308,932.04元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为307,380.56元，上期为 - 1,309,783.28元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,229,224.03元，上期为 - 75,756,362.45元[39] - 期初现金及现金等价物余额本期为366,273,673.07元，上期为371,024,077.02元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为390,502,897.10元，上期为295,267,714.57元[39]

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，扬州海 昌新材股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"海昌新材"）将2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-026 扬州海昌新材股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元， 发行价格每股人民币18.97元，募集资金总额379,400,000.00元，扣除发 行费用（不含税）35,398,332.72元后，实际募集资金净额为344,001,667.28 元。中兴财光华会计师事务 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划有关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1336 号 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划有关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1336 号 致：扬州海昌新材股份有限公司 本所接受接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"或"海昌新 材"）的委托，指派王文涛律师、 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）于 2020 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"） 作为海昌新材首次公开发行股票并上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续 督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 华创证券有限责任公司 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-020 扬州海昌新材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年薪酬执行情况 根据公司2023年度完成的实际业绩及公司《薪酬管理制度》的规定， 公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了2023年度董事、 监事和高级管理人员薪酬共计 329.46 万元，具体分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 2023 年薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | | 董事、高级管理人员 | | | 周光荣 | 董事长 | 41.8 | | 徐继平 | 总经理、董事 | 95 | | 许卫红 | 财务总监、董事 | 22.44 | | 申小平 | 独立董事 | 5 | | 朱祥斌 | 独立董事 | 5 | | 丁伟 | 副总经理 | 61.41 | | 佘小俊 | 副总经理、董事会秘书 | 20.79 | | 游进明 | 副总经理 | 23.58 | | 黄雁宇 | 副总经理 | ...

扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 1 扬州海昌新材 ...

2023 年度财务决算报告 本报告所涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计,财务 报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。 一、 2023 年公司主要财务状况 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 （一） 年末资产、负债及所有者权益情况： 1、公司资产总计 89,780.73 万元，其中：流动资产 71,263.97 万元、 非流动资产 18,516.76 万元。流动资产包括：货币资金 36,627.37 万元、 交易性金融资产 19,199.31 万元、应收票据 173.71 万元、应收账款 8,665.08 万元、应收款项融资 241.51 万元、预付款项 18.81 万元、其他 应收款 37.89 万元、存货 3,188.04 万元、其他流动资产 3,112.25 万元； 非流动资产包括：其他权益工具投资 242.00 万元、固定资产 15,750.53 万元、在建工程 52.65 万元、无形资产 2,067.64 万元、递延所得税资产 230.48 万元；其他非流动资产 173 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102001 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》要求，海昌新材编制了本专项说明所附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海昌新材管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海昌新材 2023 年度财务报表 ...