业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为12.27亿元，同比下降3.80%[1] - 公司23年实现销售毛利率为48.66%，同比增长2.04个百分点[2] - 公司计划向股东每10股派发现金股利10.0元，共计派发现金股利约1.05亿元，占23年净利润的59%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.01/2.21/2.41亿元，同比增长分别为12.3%/9.7%/9.1%[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[10] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语，应综合考虑多方因素做出投资决策[11]

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于不向下修正"亿田转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "亿田转债"转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 6 月 30 日，如再次触发"亿田转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算，若再次 触发"亿田转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"亿田转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）5,202,100 张，每张面值为人民币 1 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] 转股价格 - 截至2024年4月23日，公司股票触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，当期转股价格85%为32.368元/股[4] - 董事会决定本次不向下修正“亿田转债”转股价格，至2024年6月30日再次触发亦不提出修正方案[4] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月1日重新起算[4] 表决结果 - 不向下修正“亿田转债”转股价格议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

公司基本信息 - 公司股票简称亿田智能，代码300911[8] - 公司法定代表人是孙伟勇[9] - 公司注册地址为浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号，邮编312400[9] - 董事会秘书和证券事务代表均为沈海苹，联系电话0575 - 83260370，传真0575 - 83260380，电子信箱stock@entive.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[9] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼，签字会计师为洪建良、邱俊杰[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入12.27亿元，较2022年下降3.80%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较2022年下降14.64%[10] - 2023年末资产总额23.75亿元，较2022年末增长29.37%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.32亿元，较2022年末增长14.02%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.28亿、3.88亿、3.27亿、2.83亿元[11] - 2023年非经常性损益合计1443.25万元，较2022年的3461.98万元下降[14] - 2023年基本每股收益1.68元/股，较2022年下降14.29%[10] - 公司2023年实现营业收入122,725.82万元，同比减少3.8%；净利润17,901.87万元，同比减少14.64%[26] - 公司2023年直接材料成本占营业成本的81.79%，同比减少9.28%[26] - 截止2023年末公司总资产为237,545.88万元，同比增长29.37%；所有者权益为153,206.00万元，同比增长14.02%[26] - 2023年度公司研发投入6,395.21万元，同比增长6.44%；研发投入占比5.21%[27] - 2023年末公司研发人员196人，占员工总数的14.15%[27] - 2023年度公司经营活动现金流量净额为15,218.10万元，同比减少7.42%[29] - 2023年营业收入12.27亿元，2022年为12.76亿元，同比减少3.80%[30] - 2023年家电厨卫毛利率48.66%，同比增加2.04%；集成灶毛利率49.93%，同比增加1.54%；其他产品毛利率38.13%，同比增加9.64%[31][32] - 2023年家电厨卫直接材料成本5.15亿元，占比81.79%，同比减少9.28%；直接人工成本6617.94万元，占比10.50%，同比减少4.85%；制造费用4857.65万元，占比7.71%，同比增加11.84%[35][36] - 2023年销售费用2.89亿元，同比增加1.19%；管理费用7553.06万元，同比增加58.97%[43] - 2023年研发投入金额63,952,087.14元，占营业收入比例5.21%，较2022年的60,082,853.92元增长6.44%，占比提升0.5%[44][46] - 2023年财务费用 - 18,956,294.92元，较2022年的 - 20,299,813.75元增长6.62%[44] - 2023年研发人员数量196人，较2022年的205人减少4.39%，占比14.15%，较2022年提升0.05%[46] - 2023年经营活动现金流量净额152,180,975.54元，较2022年减少7.42%，主要因销售商回款减少[47] - 2023年投资活动现金流量净额 - 131,179,303.33元，较2022年减少313.95%，主要因投资收回减少[47] - 2023年筹资活动现金流量净额429,269,078.76元，较2022年增加591.76%，主要因本年发行可转债[47] - 投资收益12,756,079.60元，占利润总额比例6.31%，主要系理财利息收入[48] - 2023年末货币资金1,455,311,205.81元，占总资产比例61.26%，较年初提升5.76%，主要因可转债发行收到募集资金[48] - 2023年末应收账款110,869,002.76元，占总资产比例4.67%，较年初提升1.61%，主要因京东货款未收到[49] - 2023年末固定资产545,370,532.19元，占总资产比例22.96%，较年初提升4.55%，主要因募投项目转固[50] - 报告期投资额为17,919,895.66元，上年同期为24,337,565.08元，变动幅度为 - 26.37%[53] - 首次公开发行股票募集资金总额649,334,145.00元，净额594,958,093.29元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[55][58] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额520,210,000.00元，净额514,935,678.77元，截至2023年12月31日尚未使用的余额为51,785.15万元[55][60] - 使用权资产本期金额2,050,187.08元，占比0.09%，上期金额4,224,684.14元，占比0.23%，变动 - 0.14%[52] - 合同负债本期占比1.17%，上期占比1.94%，变动 - 0.77%[52] - 租赁负债本期金额1,250,293.19元，占比0.07%，变动 - 0.07%[52] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初和期末数均为560,000,000.00元[52] - 其他权益工具投资期初24,337,566,417.669元，占比5.08%，期末17,919,895,669元，占比5.66%[52] - 应收款融资期初和期末数均为12,483,000元，占比0.96%[52] - 货币资金期末账面价值8,414,554.00元，受限原因为承兑汇票保证金及履约保证金[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年集成灶零售额249亿元，同比下降4.0%；零售量278万台，同比下降4.2%[16] - 电商平台总成交金额90,312万元，同比增长10.68%，其中京东54,805万元，同比增长6.57%；天猫35,507万元，同比增长17.67%[24] - 集成灶销售金额90,277万元，占销售总额的99.96%[24] - 2023年集成灶收入10.95亿元，占比89.26%，同比减少5.76%；其他产品收入1.32亿元，占比10.74%，同比增长16.29%[30] - 2023年境内收入12.27亿元，占比100%，同比减少3.79%；境外收入为0，2022年为14.88万元，同比减少100%[30] - 2023年经销收入9.82亿元，占比79.99%，同比减少9.42%；直营收入2.46亿元，占比20.01%，同比增长28.06%；出口收入为0，2022年为14.88万元，同比减少100%[30] - 2023年集成灶销售量10.95亿元，同比减少5.76%；生产量4.75亿元，同比减少12.70%；库存量1579.84万元，同比减少14.15%[35] 产品相关信息 - 公司主要产品为集成灶，还有集成水槽、集成洗碗机等其他厨房电器产品[17] - 蒸烤独立款S8D集成灶有48L蒸箱容量和26L烤箱容量，采用5.2kW极炽燃烧系统[18] - 集成水槽洗碗机XE92P荣获2022德国红点产品设计奖[19] - 集成水槽E95左柜为75L保洁柜，具备双层滑动碗篮及消毒烘干功能[19] 生产与采购信息 - 公司生产所需主要原材料包括各类板材、燃气配件等，由采购中心统一采购[19] - 公司实行“以销定产”生产模式，核心工序自主生产，部分非核心工序委托加工[20] 销售模式信息 - 公司经销模式包括线下和线上销售给经销商，销售一直以经销为主[21] - 公司直销模式以电商销售渠道为主，在京东、天猫等平台开设官方旗舰店[21] - 公司出口业务主要通过OEM模式与国外品牌厂商合作，提供吸油烟机、燃气灶等产品[21] - 截至报告期末公司拥有经销商逾1500家，覆盖全国31个省（自治区、直辖市）[22] - 公司电商业务涉及天猫、京东POP、京东自营等第三方电商平台[23] - 公司实行七天内无理由退货、30天质量问题退换货、180天免费换新、电机最长终身质保、专业安装团队免费送货上门等服务[23] 募集资金使用与项目进展 - 环保集成灶产业园项目调整后投资总额48797.01万元，截至期末累计投入47495.81万元，投资进度102.74%[62] - 补充流动资金项目调整后投资总额12000万元，截至期末累计投入12047.30万元，投资进度100.39%[63] - 2020年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2373.570877万元，2021年12月31日置换完成[66] - 2021年公司将补充流动资金项目节余募集资金（含利息收入）47.30万元用于永久性补充流动资金[67] - 2023年公司将环保集成灶产业园项目节余募集资金（含利息收入）365.34万元用于永久性补充流动资金[69] - 2022年公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，截止报告期末首次公开发行募集资金已全部使用完毕[72] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为51785.15万元，存放于公司募集金专项账户[73] - 研发中心及信息化建设项目因市场环境变化和业务战略调整被终止[65] - 环保集成灶产业园项目因工程量大、建设周期长及市场环境影响延期至2023年12月[63] - 环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设项目尚处建设期，未产生效益[64] - 终止“研发中心及信息化建设项目”，该项目拟投入募集资金总额0万元，实际累计投入金额0万元，投资进度0.00% [74] 子公司相关信息 - 浙江亿田电子商务有限公司注册资本1000万元，2023年营业收入70193.07万元，较上年同期增长0.21% [78][85] - 杭州亿田智能厨电销售有限公司注册资本100万元，总资产1130.68万元，净资产234.61万元，营业收入234.61万元 [79] - 杭州数云智联科技有限公司注册资本100万元，总资产614.92万元，营业收入239.82万元 [81] - 浙江亿算智能科技有限公司注册资本5000万元，报告期内新设，对整体生产经营和业绩影响为0 [83][85] - 2021年3月8日杭州亿田智能厨电销售有限公司完成注册，注册资本100万元，报告期内营业收入198.90万元[86] - 2021年1月22日杭州数云智联科技有限公司完成注册，注册资本100万元，报告期内无营业收入[87][88] - 2023年12月26日浙江亿算智能科技有限公司完成注册，注册资本5000万元，报告期内无营业收入[89] 未来发展规划 - 2024年公司将持续投入新品开发和技术创新，构建多梯次、多产品阵线[90] - 2024年公司将加大市场营销力度，提升品牌形象及影响力[90] - 2024年公司将完善人才选育留用机制，加强绩效考核制度[90] - 2024年公司将严格履行信息披露义务，与投资者双向交流[90] 风险与应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、房地产行业波动等风险[91] - 针对市场竞争加剧，公司将灵活调整经营管理策略[91] - 针对原材料价格波动，公司将提高采购管理水平，做好成本管控[91] 投资者关系活动 - 2023年5月5日举办投资者网上提问、公司产品等业绩说明会[93] - 2023年6月16日进行实地调研，涉及公司产品、市场等情况[94] - 2023年6月28日在上海进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等情况[94] - 2023年8月29日进行电话沟通机构调研，涉及公司产品、市场等情况[94] - 2023年9月4日在深圳进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等情况[95] - 2023年9月5日在深圳进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等情况[95] - 2023年9月6日在深圳进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等情况[96] - 2023年11月2日进行电话沟通机构调研，涉及公司产品、市场等业绩说明会、路演活动[96] - 2023年12月8日在上海进行其他机构调研，涉及公司产品、市场等投资者关系管理信息[96] 公司治理结构

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][14][18][21][23][27] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][10][15][19][28] - 拟于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[48][49] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利10.0元（含税），派发现金股利105,490,888元（含税）[16] - 2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本将增加至138,396,116股[16] 机构与薪酬 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[25] - 制定2024年度董事薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[29] - 通过2024年度高级管理人员薪酬方案，3票同意、0票反对、0票弃权[30][32] 资金与项目 - 2024年度计划向银行申请不超过15亿元综合授信额度，期限一年可循环使用，需提交2023年年度股东大会审议[34][35][36] - 同意调整部分募投项目募集资金投资额[43][45] - 使用166.04万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[46][47] 评估与意见 - 董事会认为独立董事2023年度尽职尽责[37][38] - 董事会审计委员会对立信会计师事务所2023年度履职情况进行评估并提交报告[39][40][42]

独立董事评估 - 公司董事会评估朱国庆、潘士远、沈海鸥独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

融资情况 - 公司发行可转换债券5202100张，募资5.2021亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额5.1493567877亿元[1] 项目调整 - 2024年4月22日通过调整部分募投项目投资额议案[4][5] - 环保集成灶产业园（二期）调整后拟投入36493.57万元[5] - 品牌推广与建设项目拟投入均为15000.00万元[5] 各方意见 - 监事会认为调整决策程序合规[5] - 保荐机构认为调整事项合规且无异议[7]

业绩总结 - 2023年度公司销售集成灶等产品确认营业收入12.27亿元[6] - 2023年营业总收入12.27亿元，较上期下降3.79%[26] - 2023年营业总成本10.53亿元，较上期下降0.83%[26] - 2023年营业利润2.03亿元，较上期下降12.76%[26] - 2023年利润总额2.02亿元，较上期下降12.03%[26] - 2023年净利润1.79亿元，较上期下降14.64%[26] - 2023年基本每股收益1.68元/股，较上期下降14.29%[26] - 本期营业收入为10.93亿元，上期为11.33亿元[29] - 本期营业利润为2.10亿元，上期为1.90亿元[29] - 本期净利润为1.85亿元，上期为1.68亿元[29] - 本期基本每股收益为1.73元/股，上期为1.59元/股[29] 财务状况 - 2023年末资产总计23.75亿元，较上年年末增长29.37%[14] - 2023年末流动资产合计16.89亿元，较上年年末增长39.49%[14] - 货币资金期末余额14.55亿元，较上年年末增长42.80%[14] - 应收账款期末余额1.11亿元，较上年年末增长97.05%[14] - 2023年末负债合计8.43亿元，较上年年末增长71.02%[17] - 应付债券期末余额4.36亿元，上年年末无此项[17] - 2023年末所有者权益合计15.32亿元，较上年年末增长13.98%[17] - 未分配利润期末余额6.19亿元，较上年年末增长22.70%[17] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为13.46亿元，上期为14.99亿元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，上期为1.64亿元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.31亿元，上期为 -0.32亿元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿元，上期为 -0.87亿元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为4.50亿元，上期为0.46亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为14.47亿元，期初为9.97亿元[32] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[3] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[6] - 2023年末公司累计发行股本总数10,674.89万股，注册资本为10,674.89万元[49] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[161] - 浙江亿田智能厨电股份有限公司2021 - 2023年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴，部分子公司按25%计缴[162][163][164]

资金募集 - 公司发行可转债5,202,100张，募资520,210,000元[1] - 扣除费用后，实际募资净额514,935,678.77元[1] 资金余额 - 截至2024年3月31日，未使用募资账户余额514,361,105.92元[2] 项目投资 - 两项目合计总投资53,909.00万元，调整后募资配置51,493.57万元[4] 资金置换 - 公司拟用募资1,660,377.35元置换已付发行费用自筹资金[6] - 2024年4月22日同意置换，保荐机构无异议[7][8][10]

浙江亿田智能厨电股份有限公司 各位股东及股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人奉小斌作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立 性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （奉小斌） 本人奉小斌，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学企业管理博士学位，教授职称。2012 年 6 月至今，任教于浙江理工大学经 济管理学院；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司独立董事。现同时兼任杭州 衡泰技术股份有限公司独立董事。 经认真自查，任 ...