可转债发行与价格 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资总额50000万元，净额49260.13万元[4] - 可转债初始转股价格18.26元/股，调整后为18.11元/股[8] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发“恒辉转债”有条件赎回条款[11] - “恒辉转债”赎回价格100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [12] - 截至2025年7月31日，“恒辉转债”尚有11050张未转股[15] - 本次赎回支付赎回款1107099.50元（不含手续费）[15] 时间节点 - “恒辉转债”2024年9月12日在深交所上市交易[6] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[7] - 可转债赎回日为2025年8月1日，赎回款到账日为8月8日[4] - “恒辉转债”于2025年8月11日在深交所摘牌[4]

可转债发行与赎回 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[3] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，后调整为18.11元/股[7] - 2025年6月20日至7月10日，公司触发“恒辉转债”有条件赎回条款[10] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [11] - 截至2025年7月31日，赎回可转债数量为11,050张，支付赎回款1,107,099.50元[14] - 公司赎回“恒辉转债”面值总额为1,105,000元，占发行总额的0.22% [15] - “恒辉转债”自2025年7月29日起停止交易，8月1日起停止转股[14] - 2025年8月11日起，“恒辉转债”将在深交所摘牌[17] 转股情况 - 截至2025年7月31日，“恒辉转债”累计转股27,435,901股，公司总股本因转股累计增加27,435,901股[15][18] 股本结构变化 - 2025年2月26日，限售条件流通股/非流通股数量为90,527,801股，占股本比例62.27%[18] - 2025年7月31日，限售条件流通股/非流通股数量为68,027,801股，占股本比例39.36%[18] - 2025年2月26日，高管锁定股数量为75,000股，占股本比例0.05%[18] - 2025年7月31日，高管锁定股数量为67,575,000股，占股本比例39.10%[18] - 2025年2月26日，无限售条件流通股数量为54,852,653股，占股本比例37.73%[18] - 2025年7月31日，无限售条件流通股数量为104,788,554股，占股本比例60.64%[18] - 2025年2月26日，公司总股本为145,380,454股，占比100%[18] - 2025年7月31日，公司总股本为172,816,355股，占比100%[18] - 首发前限售股从2025年2月26日的90,000,000股（占比61.91%）变为2025年7月31日的0股（占比0.00%）[18]

资金使用 - 公司拟用25000万元闲置募集资金买保本型现金管理产品[4] 产品赎回 - 恒越安全防护1000万元中信银行产品2025年7月21日赎回，收益16832.88元[5] - 恒越安全防护2000万元兴业银行产品2025年7月31日赎回，收益96602.74元[5] - 江苏恒辉安防1000万元中信银行产品2025年7月28日赎回，收益54016.44元[5] 产品情况 - 江苏恒辉安防5000万元南通农商行大额存单，年化收益率1.80%，未赎回[10] - 截至披露日，公司未到期理财产品累计余额10100万元[12] 风险与收益 - 公司现金管理存在市场波动等风险[6] - 闲置募集资金现金管理可提高资金效率、增加收益[9]

公司经营状况 - 公司当前生产经营正常有序 [2] - 公司不存在应披露而未披露的重大利空信息 [2] - 公司严格遵守信息披露规则确保信息透明 [2] 股价波动因素 - 股价波动受宏观环境影响 [2] - 股价波动受市场情绪影响 [2] - 股价波动受行业周期影响 [2]

公司股价表现 - 创业板指数6-7月上涨近20% 但公司股价呈单边下跌走势 [1] - 投资者质疑股价下跌非市场正常波动 可能存在未披露重大利空 [1] 公司经营状况 - 公司表示不存在应披露而未披露的重大利空信息 [1] - 当前生产经营正常有序 [1] - 公司始终严格遵守信息披露规则 确保信息透明 [1] 股价波动因素 - 股价波动受宏观环境 市场情绪 行业周期等多种因素影响 [1] - 公司将持续聚焦主业 以稳健经营业绩回报投资者 [1]

恒辉转债赎回公告核心要点 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月20日至7月10日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价18.11元的130%（即23.54元）[4][5] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款第一条[4] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.19元/张（含税），其中债券面值100元+当期应计利息0.19元[5][6] - 利息计算公式：100×0.20%×345÷365=0.19元（计息天数自2024年8月21日至2025年8月1日）[5][6] 时间安排 - 最后转股日为2025年7月31日收市前[1] - 停止交易日为2025年7月29日[7] - 赎回资金到账日为2025年8月6日（发行人账户），持有人账户到账日为8月8日[7] 转股价格调整 - 初始转股价18.26元/股，因2024年度权益分派调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[4] 债券发行情况 - 发行规模500万张，面值100元/张，募集资金总额5亿元，净额4.926亿元[2] - 上市时间为2024年9月12日，债券代码123248[3] 内部人交易情况 - 实际控制人姚海霞等6名高管在赎回条件触发前6个月内合计持有344.85万张，期间无买卖操作[7] 其他操作提示 - 不足1股的转股余额将在转股后5个交易日内现金兑付[8] - 转股申报需通过证券公司系统操作，最小单位1股[8]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[6] 转股价格 - “恒辉转债”初始转股价格为18.26元/股，后调整为18.11元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发“恒辉转债”有条件赎回条款[5][12] - “恒辉转债”赎回价格为100.19元/张，当期年利率为0.20%[3][14] 时间节点 - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股将被强制赎回[2] - 停止交易日为2025年7月29日[3] - 赎回登记日为2025年7月31日[3] - 赎回日为2025年8月1日[3] - 赎回资金到账日（到达中国结算账户）为2025年8月6日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年8月8日[4] 人员持有情况 - 相关人员期初合计持有“恒辉转债”3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[17]

核心观点 - 恒辉安防宣布提前赎回"恒辉转债" 赎回价格为100.19元/张 因公司股票价格触发有条件赎回条款 若投资者未在2025年7月31日前转股将面临投资损失 [1][2][5] 可转债基本情况 - 公司发行500万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额5亿元 实际募集资金净额4.926亿元 [2] - 债券于2024年9月12日在深交所上市交易 简称"恒辉转债" 代码"123248" [3] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止 [4] - 初始转股价格为18.26元/股 后因权益分派调整为18.11元/股 [4] 赎回条款触发情况 - 2025年6月20日至7月10日期间 公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [2][4] - 触发有条件赎回条款第一条：转股期内公司股票收盘价不低于当期转股价格的130% [4] - 公司于2025年7月10日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.19元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.19元 [5][6] - 利息计算公式：100×0.20%×345÷365=0.19元/张 [5] - 2025年7月29日起停止交易 8月1日起停止转股 [7] - 赎回登记日为2025年7月31日 赎回日为8月1日 [1][7] - 赎回资金将于8月8日到达持有人账户 [7] 内部人员交易情况 - 实际控制人姚海霞期初持有171.96万张 期间全部卖出 [7] - 实际控制人王咸华期初持有68.78万张 期间全部卖出 [7] - 实际控制人王鹏期初持有68.78万张 期间全部卖出 [7] - 一致行动人南通钥诚期初持有34.392万张 期间全部卖出 [7] - 高管张武芬、王双成、王景景分别持有5,846张、2,108张和1,444张 期间全部卖出 [7] - 合计卖出344.8518万张 [7] 操作注意事项 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 [1]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] 可转债上市与转股 - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市交易[8] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[9] - 初始转股价格18.26元/股，调整后18.11元/股，2025年5月30日生效[10] 赎回条款 - “恒辉转债”有条件赎回条款触发，赎回条件为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于23.54元/股[11][13] - 赎回价格为100.19元/张（含税），含当期应计利息0.19元/张[15] 赎回安排 - 赎回对象为截至2025年7月31日收盘后登记在册的全体“恒辉转债”持有人[16] - 最后转股日为2025年7月31日，收市后未转股的将被强制赎回[2] - 赎回日为2025年8月1日，8月6日资金到中国结算账户，投资者8月8日到账[4] - “恒辉转债”自2025年7月29日起停止交易[17] - 自2025年8月1日起停止转股[17] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[18] 人员持有情况 - 公司实际控制人等相关人员期初持有3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[20] 其他信息 - 备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议等[21] - 咨询部门为公司证券法务部，邮箱为ir@hhglove.com[18] - 咨询地址为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号，电话0513 - 69925999转分机8088或8089[19]

核心观点 - 公司决定提前赎回"恒辉转债" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.19元/张 未转股债券将于2025年7月31日收市后停止转股并被强制赎回 [1][2][5] 可转换债券基本情况 - 公司发行可转换公司债券500万张 每张面值100元 募集资金总额5亿元 实际募集资金净额4.926亿元 [2] - 债券于2024年9月12日在深交所上市交易 简称"恒辉转债" 代码"123248" [3] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止 [3] - 初始转股价格为18.26元/股 后因2024年度权益分派调整为18.11元/股 [4] 赎回条款触发情况 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [4] - 自2025年6月20日至2025年7月10日 公司股价已满足触发条件 [2][4] - 公司于2025年7月10日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.19元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.19元 [5][6] - 利息计算公式：100元×0.20%×345天÷365天=0.19元 [5] - 2025年7月29日起停止交易 8月1日起停止转股 [7] - 赎回款将于2025年8月8日到达持有人资金账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 内部人员交易情况 - 实际控制人姚海霞期初持有171.96万张 期间全部卖出 [7] - 实际控制人王咸华期初持有68.78万张 期间全部卖出 [7] - 实际控制人王鹏期初持有68.78万张 期间全部卖出 [7] - 一致行动人南通钥诚期初持有34.392万张 期间全部卖出 [7] - 高管人员合计持有9,398张 期间全部卖出 [7] - 内部人员合计卖出344.8518万张债券 [7] 转股相关说明 - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8] - 债券持有人需在2025年7月31日前完成转股操作 [1]