培训安排 - 2024年6月19日在恒宇信通二楼会议室培训[1] - 培训对象为部分董监高及中层以上管理人员[1] - 培训主题含上市公司规范运作等法规[1] 培训情况 - 结合案例按相关规定讲解[2] - 公司积极配合沟通，培训效果良好[4]

资金管理 - 公司用不超8亿闲置募集资金及不超2亿自有资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自2024年第一次临时股东大会通过起12个月内有效[1] 账户开立 - 公司在民生银行北京朝阳门支行和中信银行西安分行营业部开立专用结算账户[2]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为19,096万元、18,378万元和 - 8,177万元[1] - 2021 - 2023年公司归属上市公司股东净利润分别为6,787万元、3,312万元和 - 16,741万元[1] - 2023年产品暂定价与审核价格价差调减营业收入28,745万元，集中于四季度确认[1] - 2024年一季度公司营业收入、净利润同比分别增长60.18%、377.84%[55] 财务指标变动 - 2021 - 2022年信用减值损失分别为 - 572.71万元和 - 2,638.84万元，占比分别为 - 3.00%和 - 14.36%[20] - 2023年营业收入变动 - 144.49%，营业总成本变动0.02%[19] - 2023年营业利润变动 - 508.79%，利润总额变动 - 514.88%[19] - 2023年所得税费用变动141.06%[19] 业务收入情况 - 2021 - 2022年航空产品收入分别为16,610.88万元和17,438.06万元，毛利率分别为61.24%和59.82%[25] - 2022年技术服务收入856.92万元，较2021年下降65.46%，毛利率为 - 24.37%[26] 费用情况 - 2022年管理费用2,428.16万元，较2021年增加422.76万元，同比增加21.08%[29] - 2023年研发费用3,204.33万元，较2022年增加1,247.79万元，同比增加63.78%[33] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产140,341.49万元，货币资金25,919.17万元，理财产品64,669.40万元，总负债19,463.25万元，资产负债率13.87%，流动比率5.34[50] - 2021 - 2023年各年末应收账款账面余额分别为31174.91万元、44282.80万元和19473.35万元[83][87][88][89] - 2021 - 2023年各年末存货余额分别为6700万元、6906万元和10417万元，跌价准备分别为199万元、451万元和1336万元[102] 客户与供应商 - 2021 - 2023年前五名客户销售占比分别为99.30%、99.04%、 - 34.60%[90][91][92] - 2023年向电子科技集团下属单位客户暨供应商K01采购金额3096.55万元，占比52.49%[128] - 2021 - 2023年公司前五名供应商采购额占比分别为77.39%、82.47%和68.13%[139] 未来展望 - 2024年公司根据审核后价格计算截至问询函回复日在手订单超2亿元[49] 行业相关 - 军品采购定价方式由单一“成本加成”改为“成本加成”“竞标”“询价”等多种模式[43] - 2023年是《军品定价议价规则（试行）》执行后，下游客户首次基于审核价格协商调整产品价格[44]

监管问询 - 公司2024年5月15日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月29日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年6月5日前完成回复工作[1]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为19096万元、18378万元和 - 8177万元[1] - 2021 - 2023年归属上市公司股东净利润分别为6787万元、3312万元和 - 16741万元[1] - 2023年产品价差调减营业收入28745万元，集中于四季度确认[1] - 2022年四季度收入占比46.89%，净利率40.31%，前三季度 - 8.03%至2.05%[3] - 2024年一季度营收、净利润同比分别增长60.18%、377.84%[3] 资产数据 - 2021 - 2023年末应收账款账面余额分别为31175万元、44283万元和19473万元[4] - 2021 - 2023年末存货余额分别为6700万元、6906万元和10417万元[5] - 2021 - 2023年存货跌价准备计提金额分别为199万元、451万元和1336万元[5] - 2023年末待执行亏损合同从年初28万元增至234万元[5] 待说明事项 - 说明2023年收入调整明细及价格差异合理性[1] - 结合内外因素分析净利润下滑原因[2] - 说明政策调整情况、对财务指标影响及应对措施[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共19名，代表有表决权股份45,236,990股，占公司股份总数75.3950％[5] - 现场会议出席股东及代表7名，代表有表决权股份45,179,140股，占公司股份总数75.2986%[5] - 网络投票出席股东12名，代表有表决权股份57,850股，占公司股份总数0.0964％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份236,990股，占上市公司总股份的0.3950％[5] 议案表决情况 - 各议案总表决中，同意票数均为45,194,440股，占99.9059％；反对票数均为42,550股，占0.0941％[6][8][10][12][15][17][19][21][24] - 各议案中小股东表决中，同意票数均为194,440股，占82.0457％；反对票数均为42,550股，占17.9543％[7][9][11][13][16][18][20][23] 会议时间 - 股东大会现场会议于2024年5月15日下午2点召开[3] - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为9:15至15:00[3] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决程序和结果合法有效[40] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[41] - 公告由恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会于2024年5月15日发布[43]

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003807 号 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 实一致。 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：010-59562426 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：010-59562426 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、万越 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年4月1日-2024年4月2日、2024年4月15日-2024年4月16日、2024年4月22日 | | | | | 2024年4月24日、2024年5月7日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查询公司章程、三会会议资料和各项治理制度文件，与相关人员进行访谈 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：010-59562426 | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：010-59562426 | 一、保荐工作概述 中航证券有限公司关于 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均查询了公司募集资金专户资金变动 情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...