报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 营收有所承压，毛利率稳步增长 - 公司23年实现营收4.9亿元，同比下降14.1% [1] - 公司23年整体毛利率为39.7%，同比增加2.62个百分点 [1] - 公司23Q4、24Q1单季毛利率分别为42.09%、27.2%，同比下降4.47个百分点、8.36个百分点 [1] 控费效果整体较好，现金流表现优异 - 公司23年期间费用率为28.83%，同比下降1.65个百分点 [1] - 公司23年CFO净额为0.65亿元，同比增加1.09亿元 [1] - 公司收现比/付现比分别为105.78%、35.36%，同比分别增加9.04个百分点、2.23个百分点 [1] 打造"信息化+数字化"平台，布局海外市场 - 公司打造领先的"信息化+数字化"平台，建立涵盖全国700多个城市和超50万项目标段实测实量和风险评估数的"瑞捷数据库" [1] - 公司在印度尼西亚、马来西亚、新加坡和刚果(金)等地开展工程评估和驻场项目管理服务 [1]

会议审议 - 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》，需提交股东大会审议[6][7][8] - 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，需提交股东大会审议[9][10][11] - 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》，需提交股东大会审议[12][13][14] - 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》[15][16][17] - 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[18][19] - 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会审议[20][21][22] - 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，额度增至不超过8.5亿，需提交股东大会审议[27][28][29] - 审议通过《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》，需提交股东大会审议[30][31][32] - 《2024年第一季度报告》编制审核合规，表决通过[36][38] - 审议通过《关于计提2023年度激励基金的议案》[39][40] 人员薪酬 - 2024年度监事会主席领取监事津贴12万元/年，其他监事6万元/年[35]

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-012 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于2024年公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及 子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与银行、非银行金融 机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融 资金额总计不超过人民币 2,500.00 万元，保理业务申请期限自本次董事会决议 通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 在额度范围内提请董事会授权公司财务中心行使具体操作的决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以 开展的应收账款保理业务具体额度等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-018 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会的召开时间及方式 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司 经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 至 16:30 举行 2023 年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），点击"云访谈" 栏目参与本次网上业绩说明会。 二、出席人员名单 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长范文宏先生，董事、总裁黄新华 先生，独立董事何俊辉先生，财务总监张剑辉先生。 为充分了解投资者的疑问，提高交流质量，促使投资者深入了解公司经营情 况，增进投资者对公司的认同，现就本次说明会提前向投资者征集相关问题。投 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-14 | 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳瑞捷公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为深圳瑞捷公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Ro ...

二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门 为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 (一)评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定 内部控制缺陷；讨论和审核整改方案；按照规定权限和程序报董事会审议批准。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司(以下简称"公司""本公司")内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评 价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月 31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-020 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第二届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制与审核程序符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-024 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事 薪酬与考核方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。 于同日召开了第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬 与考核方案的议案》。公司根据《公司章程》《公司薪酬和考核委员会工作制度》 等相关规定，结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了董事、监事 及高级管理人员的薪酬与考核方案，具体情况如下： 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 1.董事及监事的薪酬与考核方案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 新的薪酬与考核方案审议通过之日止。 2.高级管理人员的薪酬与考核方案自第 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入15.28亿元，同比增长20.5%[1] - 公司毛利率为35.6%，同比提高2.1个百分点[1] - 公司净利润为2.48亿元，同比增长18.1%[1] - 公司拥有员工2,300余人，较上年增加10%[1] - 公司新签合同额为18.5亿元，同比增长25.7%[1] - 公司将继续加大在工程评估、工程管理等领域的投入和布局[3] - 公司将积极拓展海外市场，提升国际化水平[3] - 公司将持续优化业务结构，提升盈利能力[3] - 公司将加强人才队伍建设，为未来发展奠定基础[3] 财务数据 - 2023年营业收入为491,308,202.69元，同比下降14.08%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为40,866,439.96元，同比增长160.65%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,611,262.11元，同比增长319.32%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为64,776,095.91元，同比增长246.01%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，同比增长170.00%[16] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比增加1.81个百分点[16] 行业分析 - 2023年上半年新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中工业互联网、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%[26] - 2023年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长5.9%，电力、燃气、铁路运输、水上运输、仓储等行业增速分别高达27.3%、16.7%、25.2%、22.0%和27.5%[26] - 多省市工程质量潜在缺陷保险(IDI)制度在稳步推进中，目前广州、上海、重庆、北京已在住宅项目中强制执行[26][27] - 2023年第二产业固定资产投资同比增速高达9%，高于全国固定资产投资增速6个百分点，其中制造业固定资产投资同比增长6.5%[28] - 2023年我国规模以上服务业企业营业收入比上年增长8.3%，其中批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业均有较快增长[28] 公司业务发展 - 公司聚焦"质量+安全"两大基础价值，通过专业技术和数字化手段为客户提供第三方评估和项目管理服务[35] - 公司第三方评估业务包括工程评估服务、工程质量潜在缺陷保险(IDI)服务等[35] - 已与人保财险、平安财险等8家保险公司进行业务合作，提供保险风险减量服务[36] - 为投保IDI的建筑工程提供全过程质量风险控制服务，出具风险评估意见和风险改进建议[36] - 为投保单位提供安全生产责任保险事故预防服务，降低事故发生的可能性和严重性[36] - 提供承保前和承保中的企财险专业风险勘测服务，为保险公司的承保决策提供支持[37] - 提供物业运维服务，通过第三方评估降低重大安全隐患，提升物业服务品质[37] - 提供酒店品评服务，包括投资期的风险评价、建设期和运营期的质检服务等[38] - 提供批量精装修工程管理服务，实现一次性到访交付率95.5%以上，客户满意度96.31%[38] - 提供驻场咨询管理服务，已成功签约中建四局、中国移动等新客户[39] 研发创新 - 建立完善的既有建筑风险评估指标体系，准确评估既有建筑风险[1] - 建立一套针对既有建筑风险监测与服务的平台，实现对既有建筑风险的实时监测、分析和预测[1] - 建立标准的风险管理体系和应急预案，确保风险得到及时管理和处理[1] - 研究建筑物加固、维修、改造等技术，制定应急预案，提高风险应对能力[1] - 制定服务标准和规范，提高服务质量和效率[1] - 研发适用于工程质量与安全管理的目标检测、图像分割、行为识别等算法[2] - 设计并开发一个集成数据采集、处理、分析和展示的智慧平台[2] - 提供对话功能的小瑞助手和数字员工，体现公司在数字化、AI智能方面的研发及行业先进性[3] - 搭建信息化平台，能有助于公司在激烈的市场竞争环境中抢占先机，并建立技术/专利壁垒[4] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为100,419.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为92,169.12万元[127] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为43,389.53万元，其中42,000.00万元用于购买理财产品[129] - 公司募集资金主要用于总部研发中心建设、工程咨询运营平台建设、信息化管理系统建设以及补充流动资金[129] - 公司募集资金投资项目进度良好，总部研发中心建设项目完成投入比例为70.56%，工程咨询运营平台建设项目完成投入比例为81.40%，信息化管理系统建设项目完成投入比例为97.11%[129] - 公司实际超募资金金额为30,027.88万元，截至2023年12月31日尚未使用[132] 公司治理 - 公司董事会现有董事5名,其中独立董事2名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求[150] - 公司设有战略委员会、薪酬和考核委员会、提

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润40866439.96元[1] - 2023年度母公司净利润22788457.27元[1] 利润分配 - 以总股本派发现金红利3360.8639万元（含税）[2] - 利润分配预案待股东大会审议[5] 未分配利润 - 2023年末合并报表累计未分配利润338854397.74元[1] - 2023年末母公司累计未分配利润285472537.05元[1]