可转债发行情况 - 核准规模29,435.00万元，募集资金净额28,714.29万元[7] - 发行总额29,435.00万元，发行数量294.35万张[9] - 期限为2022年9月27日至2028年9月26日[10] - 每张面值100元，按面值发行[12] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[13] - 转股期为2023年4月10日至2028年9月26日[14] - 信用等级为AA - ，主体信用等级为AA - ，评级展望稳定[15] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，注册资本12,287.63万元[50] - 2023年营业收入763,099,975.94元，同比增长2.57%[54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,229,880.72元，同比下降68.92%[54] - 2023年末资产总额1,474,615,816.34元，同比下降9.26%[54] 募集资金使用 - 2023年度使用募集资金1.053987亿元，累计使用1.866024亿元[59][63] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.024783亿元，专户余额447.83万元，购买现金管理产品余额9800万元[61][64] - 崧盛总部产业创新研发中心建设项目承诺投资2.0755亿元，调整后2.003429亿元，本年度投入2652.09万元，累计投入1.053788亿元，投资进度52.60%[63] - 补充流动资金承诺投资8680万元，本年度投入7887.78万元，累计投入8122.36万元，投资进度93.58%[63] 转股及利润分配 - “崧盛转债”初始转股价格24.95元/股，2023年5月30日起调整为24.45元/股[77] - 2022年12月31日至2023年5月19日转股期内转股100股，总股本增至122,876,100股[79] - 2022年度以122,876,000股为基数，每10股派现5元，共派现61,438,000元[74] - 调整后2022年度利润分配方案以122,876,100股为基数，每10股派现4.999995元，共派现61,438,000元[79] 其他事项 - 公司拟以深圳自有房产抵押向中行深圳福永支行申请不超9000万元固定资产贷款，期限不超5年[73] - 2023年度发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[66] - 本次发行的可转债不提供担保[65] - 2022年11月21日和2023年6月12日，东方金诚两次评级均维持公司主体和“崧盛转债”信用等级为AA -，评级展望为稳定[69]

股本情况 - 公司首次发行A股后总股本增至94,520,000股[5] - 2021年转增后总股本增至122,876,000股[7] - 截至2024年5月31日，总股本增至122,876,391股[8] 限售股情况 - 本次解除限售股份59,845,733股，占比48.7040%[3][39] - 本次限售股上市流通日期为2024年6月7日[4][38] - 本次解除限售前有限售股占比52.50%，解除后占比40.33%[45] 股东承诺 - 田年斌、王宗友承诺至2024年9月7日不减持[4][36][42] - 股东董监高每年转让股份不超25%[11][41] 回购与增持规则 - 公司回购资金总额、单次及年度累计有上限[20] - 公司实际控制人增持资金金额及股份有规定[22] - 董事、高管增持资金金额及股份有规定[23] 其他承诺与责任 - 董事、高管薪酬与填补回报措施挂钩[25] - 招股书虚假记载致损失将依法赔偿[28] - 未履行招股书承诺有相应处理[29]

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市崧盛电子 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上 市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]545 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 23,630,000 股，并于 2021 年 6 月 7 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 70,890,000 股，首次公开发 行股票完成后公司总 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-028 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于崧盛转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 2、债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 17 日起算，自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将 可能触发"崧盛转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳 市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公 ...

公司基本信息 - 证券代码 301002，证券简称崧盛股份，为深圳市崧盛电子股份有限公司 [1] - 2024 年 5 月 28 日 15:00 - 16:00 举行线上投资者关系活动，参与单位有华安证券、国信证券等多家机构，上市公司接待人员有董事会秘书、财务负责人谭周旦和证券事务代表刘佳佳 [1] 生产基地情况 - 中山生产基地目前有 14 条产线，2023 年底产能利用率约为 60%，暂无扩产计划，后续将根据订单情况弹性调节配置产线 [1] 储能子公司情况 - 2024 年度公司拟向崧盛创新提供任一时点借款总金额不超过 8000 万元的借款总额度，含已提供的 4000 万元借款余额，预计新增借款不超过 4000 万元，且每笔借款收取借款利率 [2] - 主要储备产品为工商业储能逆变器及移动储能产品，如 125KW 工商业储能 PCS 产品，700W/1000W/1200W 等便携储能产品 [2] 可转债募投项目情况 - 崧盛总部产业创新研发中心建设项目已于 2024 年 3 月达到预定可使用状态并投入使用，将升级公司总部技术研发实力，助力新兴市场前沿产品技术布局，巩固和增强公司行业地位及核心竞争力 [2] LED 驱动电源情况 - 综合毛利率近两年一直维持在 28% 左右，户外照明、植物照明、专业照明等领域的 LED 驱动电源毛利率优于工业照明领域 [2]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会由董事会根据2024年4月10日决议召集，4月12日发布通知[4] - 股权登记日为2024年4月26日[5] - 现场会议于2024年5月8日14:30召开，网络投票时间为5月8日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东9名，持有股份72,414,119股，占比58.9325％[9] - 网络投票股东1名，代表股份73股，占比0.0001％[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%[13][15][17][18][19][21][22][25] - 《关于2024年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》等关联股东回避表决[22][27] 律师意见 - 信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[28]

会议时间 - 股东大会召开时间为2024年5月8日14:30[6] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[6] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东及代表共10人，代表股份72,414,192股，占比58.9326％[11] - 中小股东及代表共3人，代表股份273股，占比0.0002％[12] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为72,414,192股，占比100.0000％[13][17][20][24][27][30] - 部分议案总表决和中小股东表决同意占比均为100.0000%[36][37][39][40][42][43][45][46] 关联股东情况 - 关联股东田年斌持股29,922,865股、王宗友持股29,922,868股在部分议案表决中回避[37][46] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[48]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予董事长、总经理和核心技术/业务人员[2] - 董事长田年斌、总经理王宗友各获授6.25万股[2] - 3名核心技术/业务人员共获授7.50万股[2] - 本次预留授予合计20.00万股，占公司股本总额0.16%[2] - 核心技术/业务人员为林*、薛*伟、赵*泽[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入182,808,157.16元，较上年同期增长9.52%[6] - 营业总收入1.83亿元，较上期1.67亿元增长9.51%[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5,970,009.74元，较上年同期增长36.52%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,567,631.28元，较上年同期减少25.57%[6] - 净利润223.2万元，较上期437.28万元下降48.96%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为5,970,009.74元，上期为4,372,843.65元[25] - 少数股东损益为 - 3,737,985.35元[25] - 综合收益总额为2,232,024.39元，上期为4,372,843.65元[25] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额3,719,529.58元，较上年同期减少95.76%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为123,809,026.38元，上期为177,444,884.98元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为3,719,529.58元，上期为87,634,171.53元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为35,077,901.88元，上期为36,583,105.67元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,696,390.98元，上期为 - 48,890,799.61元[28] - 现金及现金等价物净增加额为25,286,361.18元，上期为75,902,690.25元[29] - 期末现金及现金等价物余额为97,563,172.99元，上期为322,840,947.32元[29] 资产相关 - 2024年3月31日货币资金97,563,172.99元，较2023年12月31日增长34.99%[11] - 2024年3月31日固定资产619,831,591.38元，较2023年12月31日增长50.63%[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额为97,563,172.99元，期初余额为72,276,811.10元[19] - 2024年一季度公司资产总计14.81亿元，较上期14.75亿元增长0.45%[20][21] - 应收账款2.35亿元，较上期2.30亿元增长2.29%[20] - 固定资产6.20亿元，较上期4.12亿元增长50.63%[20] 负债相关 - 短期借款3101.66万元，较上期4001.66万元下降22.49%[20][21] - 应付账款1.99亿元，较上期1.88亿元增长5.72%[20][21] - 合同负债416.42万元，较上期180.99万元增长130.07%[21] 费用相关 - 2024年1 - 3月销售费用11,437,287.02元，较2023年1 - 3月增长33.09%[12] - 2024年1 - 3月财务费用1,099,398.70元，较2023年1 - 3月增长240.66%[12] - 2024年1 - 3月所得税费用119,938.11元，较2023年1 - 3月减少81.44%[12] - 营业总成本1.84亿元，较上期1.65亿元增长11.5%[24] - 研发费用2406.96万元，较上期2065.49万元增长16.53%[24] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为11,386，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 王宗友和田年斌持股比例均为24.35%，持股数量分别为29,922,868股和29,922,865股[15] - 淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.16%，持股数量为6,343,554股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为64,625,431股，本期解除限售111,225股，期末总数为64,514,206股[17] - 田年斌和王宗友的限售股将于2024年6月7日解除限售[17] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.02元，上期为0.04元；稀释每股收益为0.02元，上期为0.04元[25] 投资收益相关 - 2024年1 - 3月投资收益2,285,277.70元，较2023年1 - 3月增长346.67%[12]

激励计划授予情况 - 2024年4月23日为限制性股票预留授予日，授予5人20万股，价格10.33元/股[4][27][28][29] - 首次授予激励对象47人，授予172.50万股，价格10.33元/股[6][21][25][26] 归属安排 - 首次授予分三期归属，比例20%、30%、50%；预留分两期，比例均50%[8] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年考核营收和净利润较2022年增长率，如2023年营收目标20%、触发值10%，净利润目标10%、触发值5%[14] 成本摊销 - 限制性股票激励成本摊销费用58.97万元，2024 - 2026年分别为28.82万元、24.90万元、5.25万元[36][37]