报告披露 - 《2023年年度报告》全文及摘要和《2024年第一季度报告》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日16:00至17:00举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站参与[2] - 提前向投资者公开征集问题，投资者可提前登录“互动易”平台提问[3] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理林宜潘等[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行38,957,176股，每股发行价8.72元，募集资金总额339,706,574.72元，净额280,735,155.19元[11] - 2021年6月23日，民生证券汇入305,065,065.29元至公司募集资金专户[11] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目259,176,886.62元，含置换自筹资金141,239,146.78元[12] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为25,401,663.84元，含未支付费用及收益3,843,395.27元[12] - 2023年度投入募投项目金额为25,769,956.78元[12] 账户管理情况 - 2022年6月、10月注销4个募集资金专项账户[14] - 2024年4月10日注销中国银行深圳布吉支行募集资金专项账户[14] 项目进展情况 - KI智能装备制造基地项目调整后投资总额6,540.14万元，截至期末累计投入17,704.02万元，进度100%，2023年4月29日达预定可使用状态，本年度效益 -395.28万元[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额4,732.83万元，截至期末累计投入2,419.56万元，进度51.12%，预计2024年10月28日达预定可使用状态[22] 资金使用决策 - 2021年7月9日决议同意置换预先以自筹资金投入募集资金项目及支付发行费用合计14,648.80万元[23] - 2022年公司同意使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理[23] - 2023年4月26日和5月17日相关会议同意对智能装备制造基地项目结项，对研发中心建设项目调整实施主体和地点[22] - 2024年2月29日公司决议同意使用自有资金先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金置换[23]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址由深圳龙华区龙华街道变更为观湖街道[2] 公司章程修订 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东查阅会计账簿等应书面请求并说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份股东在董事会、监事会不履职时可自行召集和主持股东大会[6] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1％以上股份股东有权向公司提出提案[5][7] - 特定犯罪判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[6] - 担任违法被吊销执照等公司法定代表人且负个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任公司董事[6] - 公司股东等与公司总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产5%的借款等资金往来需关注[7] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25％[7] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[8] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[8][9] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数、二分之一以上独立董事及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议[9] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[9] - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[9] - 公司减少注册资本，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[9] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[10] 会议与生效情况 - 2024年4月23日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议相关议案[2] - 《公司章程》部分依照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）修订内容，经股东大会审议通过，待2024年7月1日正式施行后生效[10] - 本次修订《公司章程》并办理工商备案登记事项需提交公司股东大会审议[11] 其他 - 备查文件包括第四届董事会第七次会议决议、第四届监事会第六次会议决议、《公司章程》（2024年4月）[12] - 公告发布时间为2024年4月23日[14]

融资额度 - 利和兴及子公司2024年度预计拟申请最高不超10亿元综合融资额度[1] - 融资额度使用期限自2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止，可循环使用[1] 审议情况 - 2024年4月23日，相关议案经董事会和监事会审议通过[5] - 本次担保暨关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5] 关联情况 - 林宜潘和黄月明为公司共同实际控制人及关联自然人[4][6] - 年初至披露日，二人除领薪和担保外无其他关联交易[11]

深圳市利和兴股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和证券监管机构 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-031 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及子公司提供担保授权 额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内公司之间提 供的贷款融资担保，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、融资及担保情况概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公 司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，融资方式及用途包括但不限于流动资金 ...

深圳市利和兴股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市利和兴股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算（合并口径）情况报告如下： 一、2023年度主要财务数据指标 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 469,833,979.71 | 306,537,601.10 | 306,537,601.10 | 53.27% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -37,733,973.71 | -41,390,993.14 | -41,358,913.47 | 8.76% | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301013，法定代表人为林宜潘[17] - 注册地址为深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1栋1 - 4层，邮编518109；办公地址为深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层，邮编518131[17] - 董事会秘书为王朝阳，证券事务代表为方娜，联系电话均为0755－28191082－8019，传真均为0755－28191082－8008，邮箱均为ir@lihexing.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[19] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路22号2206层，签字会计师为陈鹏、文桂平[20] - 公司属于专用设备制造业和电子元器件行业[31] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[14] - 报告期末为2023年12月31日，年初为2023年1月1日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度未盈利，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] - 分配预案的股本基数为233,743,056股[176] - 现金分红金额（含税）为0元，以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）为0元[176] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[176] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入469,833,979.71元，较2022年调整后增长53.27%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -37,733,973.71元，较2022年调整后增长8.76%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -48,234,271.37元，较2022年调整后减少9.92%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,802,208.40元，较2022年调整后增长101.86%[21] - 2023年末资产总额1,497,850,082.00元，较2022年末调整后增长8.55%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产837,914,291.26元，较2022年末调整后减少4.30%[21] - 2023年四个季度营业收入分别为83,170,644.04元、85,395,028.62元、123,178,408.34元、178,089,898.71元[24] - 2023年非经常性损益合计10,500,297.66元，2022年为2,523,707.82元，2021年为10,559,914.61元[27] - 2023年公司营业总收入46983.40万元，同比增长53.27%；归属上市公司股东净利润为 - 3773.40万元，同比增长8.76%[61] - 2023年公司研发投入4613.94万元，占全年营业收入9.82%[61] - 2023年销售费用为17,625,809.84元，较2022年减少20.32%[75] - 2023年管理费用为36,340,620.13元，较2022年减少4.31%[75] - 2023年财务费用为11,053,985.37元，较2022年增加150.17%[75] - 2023年研发费用为46,139,359.29元，较2022年减少0.43%[75] - 2023年研发人员数量151人，较2022年的167人减少9.58%，占比18.88%，较2022年的19.28%降低0.40%[78] - 2023年本科研发人员79人，较2022年的87人减少9.20%；30岁以下研发人员51人，较2022年的69人减少26.09%；30 - 40岁研发人员100人，较2022年的82人增加21.95%[78] - 2023年研发投入金额46,139,359.29元，占营业收入比例9.82%，2022年投入金额46,336,564.51元，占比15.12%，2021年投入金额44,454,916.94元，占比10.26%[78] - 2023年经营活动现金流入小计540,341,843.69元，较2022年的409,969,306.73元增加31.80%；现金流出小计538,539,635.29元，较2022年的506,863,907.22元增加6.25%；现金流量净额1,802,208.40元，较2022年的 - 96,894,600.49元增加101.86%[80] - 2023年投资活动现金流入小计275,561,380.90元，较2022年的318,832,357.66元减少13.57%；现金流出小计318,155,009.49元，较2022年的391,942,657.45元减少18.83%；现金流量净额 - 42,593,628.59元，较2022年的 - 73,110,299.79元增加41.74%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计268,559,890.19元，较2022年的150,600,000.00元增加78.33%；现金流出小计212,913,797.65元，较2022年的88,008,207.07元增加141.92%；现金流量净额55,646,092.54元，较2022年的62,591,792.93元减少11.10%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额14,854,516.94元，较2022年的 - 107,412,873.10元增加113.83%[80] - 投资收益为1,265,992.01元，占利润总额比例为 -2.06%；资产减值为 -15,846,017.46元，占比25.75%；营业外收入为2,025,986.26元，占比 -3.29%；营业外支出为251,263.31元，占比 -0.41%；信用减值为 -16,660,802.63元，占比27.07%；其他收益为16,596,270.48元，占比 -26.96%[85] - 2023年末货币资金123,396,491.67元，占总资产8.24%，较年初比重减少3.53%；应收账款325,940,458.54元，占比21.76%，比重增加1.79%；存货202,538,671.55元，占比13.52%，比重增加1.72%等[87] - 交易性金融资产期初数62,000,000.00元，本期购买金额235,999,000.00元，本期出售金额272,999,000.00元，期末数25,000,000.00元[89] - 期末货币资金受限账面余额36,864,799.66元，固定资产受限账面余额198,292,741.13元，无形资产受限账面余额18,189,038.24元，在建工程受限账面余额166,953,186.61元[91] - 报告期投资额83,498,494.84元，上年同期投资额166,348,662.81元，变动幅度 -49.81%[92] - 短期借款204,449,447.97元，占总资产13.65%，较年初比重增加4.53%，原因是新增短期银行借款[87] - 长期借款114,000,000.00元，占总资产7.61%，较年初比重增加0.06%[88] - 租赁负债23,463,278.70元，占总资产1.57%，较年初比重减少0.75%[88] - 合同负债3,081,375.73元，占总资产0.21%，较年初比重增加0.04%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营收40809.91万元，占比86.86%，同比增长37.13%；电子元器件制造业营收6173.49万元，占比13.14%，同比增长590.20%[64] - 智能制造设备类产品营收28329.95万元，占比60.30%，同比增长39.36%；专用配件营收8103.24万元，占比17.25%，同比增长29.03%；技术服务营收4200.46万元，占比8.94%，同比增长34.26%；电子元器件营收6173.49万元，占比13.14%，同比增长590.20%；其他业务收入176.26万元，占比0.37%，同比增长722.67%[64] - 华南地区营收36550.36万元，占比77.79%，同比增长45.44%；华东地区营收7097.13万元，占比15.11%，同比增长77.09%；华中地区营收2073.51万元，占比4.41%，同比增长392.06%；其他地区营收1262.39万元，占比2.69%，同比增长15.42%[64] - 智能制造设备类产品销售量2474套，同比增长26.22%；生产量2328套，同比增长16.87%；库存量127套，同比减少53.48%[67] - 电子元器件制造类产品销售量39.32亿只，同比增长359.88%；生产量48.15亿只，同比增长194.14%；库存量16.65亿只，同比增长112.92%[67] - 专用设备制造业营业成本31827.09万元，同比增长39.65%；电子元器件制造业营业成本8527.59万元，同比增长542.50%[66] - 专用设备制造业直接材料成本24586.61万元，占比77.25%，同比增长38.14%；直接人工成本2869.28万元，占比9.02%，同比增长47.26%；制造费用4371.20万元，占比13.73%，同比增长43.60%[70] 业务相关情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，所处行业不存在产能过剩等情形，持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司在部分细分领域技术积累领先，如射频测试、滤波器调谐等[36] - 公司主要服务信息和通信技术等领域客户，客户包括华为、荣耀等知名企业[38] - 公司产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车等领域[39] - 2023年下半年公司来自终端客户应用于手机的智能装备需求逐步回升[40] - 2022年公司产品延伸至新能源汽车领域，报告期拓展了其他优质客户[40] - 报告期公司产品延伸至数字能源领域，提供检测类产品[41] - 2018年公司成功研发针对OLED柔性屏的覆膜设备，已获行业认可[41] - 公司于2020年12月投资设立利和兴电子进入电子元器件领域，2023年实现常规产品量产[45] - 公司生产销售的设备应用于智能终端、基站电源、PCBA服务器、新能源汽车、OLED柔性屏等领域[42][44][45] - 车规温循测试车_MDC液冷测试系列产品单个老化车最多支持10PCS产品同时在老化房上电、通信等进行液冷测试[45] - 公司电子元器件销售收入规模在报告期内取得较大增长[45] - 高频常规系列MLCC适用于消费电子、通讯等领域的电子设备[46] - 公司主要产品包括高频中高压系列MLCC等多种电容器及滤波器，应用于多个领域[47] - 公司研发流程包括项目形成、立项批准等五个阶段，采购建立供应商管理制度，生产采用“以销定产”，销售包括产品销售和技术服务[48][50] - 公司是国内移动智能终端检测领域领先企业之一，与华为等知名企业建立良好合作关系，但新客户拓展受多因素制约[51] - 电子产品技术更新和公司研发创新是业绩增长主要驱动力[52] - 公司是国内移动智能终端和新能源汽车检测领域领先企业之一[53] - 截至2023年12月31日，公司拥有16项发明专利、118项实用新型专利、24项外观专利、217项软件著作权、10个注册商标，2023年被确定为国家知识产权优势企业[54] - 公司沉淀专业技术人才，建立多元且富有经验的团队，将借助资本市场激励政策加强人才队伍建设[55] - 公司主要客户为国际、国内知名企业，合作规模扩大可了解行业动态，提升品牌知名度[56][57] - 公司建立以ISO9001质量体系为核心的质量管理控制体系，对产品全过程严格质量管控[58] 募集资金相关情况 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为33970.66万元，净额为28073.52万元[98] - 截至

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人汪林，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，在 2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 13 日），忠实、勤勉、独 立地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就相关事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人汪林：男，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业 于中山大学岭南学院管理科学与工程专业。曾任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，广州 普邦园林股份有限公司、和宇健康科技股份有限公司、广东富信科技股份有限公司、广东生益 科技股份有限公司独立董事；现任中山大学管理学院教授、广州迪柯尼服 ...