可转债发行 - 2023年6月27日发行可转债3,965,716张，募资396,571,600元，净额391,375,588.47元[2] - 2023年7月17日在深交所挂牌交易，转股期限2024年1月3日至2029年6月26日[3][4] 转股价格调整 - 初始转股价格为26.69元/股[7] - 2024年5月转股价调为26.43元/股，9月调为26.36元/股[8][2][9] - 本次调整适用增发新股公式，增发新股率558,720/84,190,026，增发新股价15.36元[9]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 2024年8月16日购买8000万元结构性存款[4] - 2024年9月购买两笔合计3520万元结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.30%[5] 收益情况 - 8000万元理财产品到期赎回获收益131,506.85元，预期年化收益率1.05%-2.50%[9] - 活期存款实际收益合计607,887.07元[12] - 海泰科各子公司多笔结构性存款获不同收益，合计收益8488250.25美元[13][14][17] 投资风险与措施 - 投资可能受市场波动、实际收益不可预期、操作及监控风险影响[10] - 公司采取选择金融机构、财务部审核、内审部门监督等风控措施[11] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[6] - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[8] - 公司购买理财产品合计认购金额23540万元[19] - 截至2024年9月18日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为23540万元[20][22]

公司基本情况 - 公司创立于2003年，注册资本8320万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造、销售及项目管理服务[4] - 公司拥有5家全资子公司,分别从事模具制造、塑料零部件生产、新材料研发等业务[4] - 公司主要客户为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商,产品主要为汽车内外饰注塑模具[5][6] - 公司拥有20项发明专利和64项实用新型专利,在物理微发泡、化学微发泡、低压注塑等多项核心技术领域处于国内领先水平[6] 行业发展现状及竞争格局 - 汽车注塑模具行业迎来较大发展机遇,市场规模不断增长,预计未来几年内将持续保持增长[8][9][14] - 行业呈现"大行业、小企业"格局,头部企业占据较大市场份额,新进入者获客能力相对较弱[10][11] - 随着汽车网联化、电动化、轻量化和智能化发展,行业对供应商专业性和管理经验要求越来越高[11] 公司未来发展规划 - 在生产制造方面,公司将加强智能制造技术应用,提升产品品质、生产效率和装备、工艺水平[11] - 在技术创新方面,公司将加强与科研院所及客户的技术合作,提升自主创新能力[11] - 在市场布局方面,公司将加大对国内外市场的开拓力度,在欧洲、北美等区域有序设立分支机构[11] - 在新业务方面,公司将发挥在模具领域的优势,拓展改性塑料业务,实现"模塑一体化"发展[19][20] 经营业绩展望 - 公司首发募投项目投产后,模具产量将稳步增长,预计2025-2026年新增产能将陆续确认收入[12][17] - 改性塑料项目计划2025年下半年开始试生产,2027年完全达产后预计每年实现销售收入174,500万元、净利润7,368.15万元[13] - 受新增折旧、人工费用等因素影响,公司未来毛利率预计将略有小幅下降[15] - 公司将通过约束客户回款条件、加强回款催收等措施,应对部分客户回款周期延长的情况[16] 新能源汽车业务拓展策略 - 持续加大技术创新投入,提升模具设计制造水平,满足新能源汽车特殊需求[20] - 不断提高产品质量和服务水平,为客户提供定制化解决方案[20] - 推动生产智能化,提高生产效率和降低成本[21] - 践行绿色环保理念,采用环保材料和工艺,实现可持续发展[21] - 加快国际化布局,在欧洲、北美等区域设立分支机构,提升品牌影响力[21] 政策支持与公司应对 - 公司积极响应国家关于模具行业健康发展的政策导向,加强技术创新、优化产业布局、推动绿色制造[23][24][25] - 公司利用国家支持政策,如专项资金、税收优惠等,降低研发成本,加快技术成果转化[23][25] - 公司与高校、科研机构建立产学研合作,推动行业技术进步和产业升级[25] - 公司将根据市场情况积极推动可转债在转股期内完成转股[26]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 2024年6月6日公司购买1亿元结构性存款已到期赎回[4][5] - 海泰科模具近期购买结构性存款合计7950万元，预期年化收益率1.60%-2.65%[6] 收益情况 - 2024年6月7日起息的1亿元结构性存款到期获收益715397.26元，预期年化收益率1.60%-2.82%[10] - 活期存款实际收益合计607,887.07元[13] - 已到期结构性存款合计收益835.67434万元[18] 项目进展 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[7] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为2.802亿元[21] 风险与措施 - 投资可能受市场波动、收益不可预期、操作监控等风险影响[11] - 公司采取选择金融机构、财务审核、内审监督等风控措施[12] 协定存款 - 海泰科模具在中国民生银行青岛分行协定存款，期限2024.05.23 - 2025.05.22，预期年化收益率1.15%[18] - 海泰科塑在青岛银行辽宁路支行协定存款，期限2024.06.06 - 2025.06.06，预期年化收益率1.35%[18] - 海泰科（安徽）在招商银行青岛城阳支行协定存款，期限2024.06.13 - 2025.06.12，预期年化收益率1.15%[18] 认购情况 - 公司在中信银行城阳支行认购3590万元结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.50%[20] - 公司在青岛银行辽宁路支行认购5000万元结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.75%[20] - 公司在中信银行城阳支行认购8000万元结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.50%[20] - 公司在青岛银行辽宁路支行认购3480万元结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.60%[20]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用 ...

激励计划流程 - 2023年8月10日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年8月11 - 20日公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2023年8月28日监事会披露激励对象名单核查意见及公示情况[12] - 2023年9月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年9月1日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[12] - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[12] - 激励计划于2024年9月1日进入第一个归属期[15] 业绩与人员情况 - 2023年营业收入572,438,348.90元，增长率14.41%，满足业绩考核条件[16] - 120名激励对象中1人离职，119人符合归属任职期限要求[15] - 115名激励对象考核突出/优秀，4名良好[16] 股票归属情况 - 本次可归属限制性股票数量为563,760股，归属人数119人[18] - 授予价格为15.36元/股（调整后），股票来源为定向发行A股[19] - 董事长等本次归属数量占比30.00%，中层等114人占比29.87%，119人合计29.89%[19] - 16,570股限制性股票不得归属并作废[21] - 激励对象由120人调整为119人[21] 价格调整与权益分派 - 2024年8月29日审议通过调整授予价格议案[22] - 公司总股本84,188,400股，2023年年度权益分派每10股派2.569475元，2024年5月29日实施完毕[22] - 授予价格由15.62元/股调整为15.36元/股[22] 其他 - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，已取得必要批准和授权[23] - 公司本次限制性股票归属需信息披露和办理后续手续[23]

激励计划流程 - 2023年8 - 9月通过激励计划相关议案并公示[9][10] - 2024年8月审议通过调整授予价格等议案[11] 权益分派 - 2024年5月实施2023年度权益分派方案，每10股派现2.569475元[12] 业绩情况 - 以2022年为基数，2023年营收增长率14.41%[17] 归属情况 - 第一个归属期119人符合条件，归属数量563,760股[18] 作废情况 - 16,570股已授予未归属限制性股票作废[20]

1、2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项说明如下： ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 重要提示： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励 计划"），董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已 经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意为符合条件 的 119 名激励对象办理 563,760 股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）限制性股票激励计 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为309,047,231.12元，同比增长12.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7,524,512.55元，同比下降76.09%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,181,068.31元，同比下降92.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,041,708.97元，同比改善59.22%[11] - 基本每股收益为0.0904元/股，同比下降76.10%[11] - 稀释每股收益为0.0903元/股，同比下降76.13%[11] - 加权平均净资产收益率为0.75%，同比下降2.68%[11] - 总资产为1,927,779,216.40元，同比增长4.18%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,014,586,247.33元，同比增长0.84%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0894元/股[12] - 2024年上半年，公司实现营业收入30,904.72万元，同比增长12.72%[30] - 2024年上半年，新能源汽车收入为7,694.22万元，同比增长51.47%，占营业收入的比例为24.90%，同比增长6.37%[30] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润752.45万元，同比下降76.09%[30] - 2024年上半年营业收入为309,047,231.12元，同比增长12.72%[33] - 2024年上半年营业成本为240,288,087.38元，同比增长15.59%[33] - 2024年上半年研发投入为13,525,609.54元，同比增长18.06%[33] - 2024年上半年注塑模具收入为256,792,453.89元，同比增长7.35%[34] - 2024年上半年塑料零部件收入为49,403,660.39元，同比增长49.47%[34] - 2024年上半年新能源汽车收入为76,942,170.66元，同比增长51.47%[34] - 2024年上半年货币资金为199,367,777.19元，占总资产比例为10.34%，同比增长4.34%[37] - 2024年上半年存货为534,509,962.99元，占总资产比例为27.73%，同比增长2.97%[37] - 2024年上半年短期借款为103,070,544.44元，占总资产比例为5.35%[37] - 2024年上半年投资收益为4,803,409.82元，占利润总额比例为93.90%[36] - 交易性金融资产金额为331,333,462.06元，较上期增加278,763,765.48元[40] - 其他非流动金融资产金额为21,015,000.00元[40] - 应收款项融资金额为8,147,926.41元，较上期增加2,779,674.55元[40] - 2024年上半年营业总收入为309,047,231.12元，同比增长12.7%[135] - 2024年上半年营业总成本为302,426,937.98元，同比增长29.4%[135] - 2024年上半年净利润为7,524,512.55元，同比下降76.1%[135] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为7,524,512.55元，相比2023年同期的31,472,750.20元有所下降[136] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0904元，相比2023年同期的0.3783元有所下降[136] - 公司2024年上半年财务费用为14,705,876.98元，相比2023年同期的-513,756.89元大幅增加[137] - 公司2024年上半年营业利润为-11,869,086.20元，相比2023年同期的2,828,527.00元大幅下降[138] - 公司2024年上半年净利润为-8,375,880.91元，相比2023年同期的2,914,006.72元大幅下降[138] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为280,268,135.31元，相比2023年同期的204,302,150.03元有所增加[139] - 公司2024年上半年收到的税费返还为9,194,543.01元，相比2023年同期的18,391,533.11元有所减少[139] - 经营活动现金流入小计为291,451,929.97元，同比增长29.24%[140] - 经营活动现金流出小计为301,493,638.94元，同比增长20.53%[140] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,041,708.97元，同比改善59.22%[140] - 投资活动现金流入小计为1,139,175,094.53元，同比增长58.24%[140] - 投资活动现金流出小计为1,117,919,039.09元，同比增长63.81%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为21,256,055.44元，同比减少43.26%[140] - 筹资活动现金流入小计为103,000,000.00元，去年同期为0元[140] - 筹资活动现金流出小计为25,565,843.55元，同比增长11.06%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为77,434,156.45元，去年同期为-23,019,691.46元[140] - 期末现金及现金等价物余额为188,117,795.99元，同比增长47.15%[140] - 公司2024年上半年期初余额为767,687,152.82元[153] - 公司2024年上半年增减变动金额为-2,748,752.55元[153] - 公司2024年上半年综合收益总额为-8,375,880.91元[153] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为27,259,060.79元[153] - 公司2024年上半年利润分配为-21,631,932.43元[153] - 公司2024年上半年期末余额为764,938,400.27元[154] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为218.11万元，同比下降92.60%[126] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为4.62%，同比下降5.30%[126] - 公司2024年上半年利息保障倍数为1.33，同比下降97.90%[126] - 公司2024年上半年现金利息保障倍数为-0.80，同比上升97.83%[126] - 公司2024年上半年EBITDA利息保障倍数为2.72，同比下降97.05%[126] - 公司2024年6月30日货币资金为199,367,777.19元，同比增长79.57%[128] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为278,763,765.48元，同比下降15.87%[128] - 公司2024年6月30日应收账款为309,192,628.90元，同比下降9.42%[128] - 公司2024年6月30日存货为534,509,962.99元，同比增长16.66%[128] - 公司2024年6月30日流动资产合计为1,363,793,079.16元，同比增长5.74%[128] - 公司2024年上半年货币资金为24,509,895.40元，同比增长12.9%[132] - 公司2024年上半年交易性金融资产为240,054,970.69元，同比增长4.1%[132] - 公司2024年上半年应收账款为15,264,000.00元，同比增长50.0%[132] - 公司2024年上半年流动资产合计为466,191,257.18元，同比增长1.9%[132] - 公司2024年上半年非流动资产合计为698,459,582.73元，同比增长12.1%[132] - 公司2024年上半年负债合计为399,712,439.64元，同比增长27.7%[133] - 公司2024年上半年所有者权益合计为764,938,400.27元，同比下降0.4%[133] 行业与市场 - 2023年全球汽车产量为9,355万辆，销量为8,918万辆，同比增速达两位数[19][20] - 2024年上半年，中国汽车产销分别为1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[21] - 2024年上半年，中国新能源汽车产销分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%[21] - 2024年上半年，中国汽车整车出口量为279.3万辆，同比增长30.5%，新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%[21] - 中国汽车注塑模具市场总产值已超过500亿元人民币，预计未来几年仍将保持增长[22] 公司业务与产品 - 公司注塑模具销售收入占总收入的83.09%[18][23] - 公司主要客户包括佛瑞亚、萨玛、埃驰等国际知名汽车内外饰件企业，产品广泛应用于多个国际知名汽车品牌[24] - 公司连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、一汽大众的"A级模具供应商"等荣誉[24] - 公司2016年起成为佛瑞亚的"全球战略供应商"[24] - 公司新增核心技术包括大型精密叠层+微发泡注塑模具技术和大型精密注压模具技术[31] - 公司注塑模具的主要原材料为模板、模架、热流道等，这些原材料价格波动频繁，对公司的盈利水平造成重大影响的风险[61] 研发与创新 - 2024年上半年，公司研发投入1,352.56万元，占营业收入的比例为4.38%[31] - 2024年上半年，公司新取得专利15项，其中发明专利13项，实用新型专利2项[31] - 公司2024年上半年研发投入为13,525,609.54元，同比增长18.06%[33] 投资与扩张 - 2024年上半年，公司新接订单3.78亿元，截至报告期末，公司在手订单8.34亿元，较上年末增长9.05%[31] - 公司法国斯特拉斯堡成立全资子公司完成注册，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙[31] - 公司加大对泰国子公司的投资，有助于泰国子公司立足泰国市场，辐射东南亚市场[31] - 公司投资设立全资孙公司海泰科（安徽），投资金额为70,000,000.00元，持股比例100%[42] - 公司报告期内投资设立了海泰科新材料科技（安徽）有限公司，新设立公司对公司整体影响较小[58] - 公司报告期内未实际出资和运营鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司[58] - 公司于2024年6月与重庆鸣洋警安电器有限公司签署解除协议，海泰科（泰国）将其持有的鸣洋海泰科（泰国）51%股权零元转让[59] - 公司于2024年8月同意注销鸣洋海泰科（泰国），并着手办理注销手续[59] 募集资金与项目 - 募集资金总额为84,425.11万元，报告期投入募集资金总额为847.78万元[44] - 已累计投入募集资金总额为41,367.00万元，累计变更用途的募集资金总额为2,081.50万元，占比2.47%[44] - 大型精密注塑模具数字化建设项目累计投入金额为27,156.83万元，投资进度为89.81%[45] - 年产15万吨高分子新材料项目累计投入金额为1,613.79万元，投资进度为3.92%[45] - 公司首次公开发行股票超募资金为4,322.23万元[46] - 截至2024年6月30日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为2,560.0万元[46] - 公司增加募投项目实施主体及实施地点，增加海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点[46] - 公司变更部分募集资金投资项目实施方式，将“研发中心建设项目”场地变更为与“大型精密注塑模具数字化建设项目”共用场地[46] - 公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币9,000.0万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月[46] - 公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为8,800万元[47] - 公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金2,025.51万元永久补充流动资金[47] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为27,830万元[49] - 公司变更“研发中心建设项目”实施方式，将结余募集资金2,081.50万元投入“年产15万吨高分子新材料项目”[48] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过50,000.00万元[47] - 公司使用暂时闲置募集资金及