公司概况 - 怡合达是一家专注于自动化零部件研发、生产和销售的高新技术企业 [2] - 公司主要产品包括同步轮、轴承、联轴器等机加工五金件 [3] - 公司采取"产品、技术及服务出口"到"全球化布局"的发展策略，稳步推动全球化布局 [3] 经营情况 - 公司上半年存货周转改善的主要原因是加强了存货内部管控，合理制定备库政策，提升了备库精准性 [2][3] - 公司未来将从自定义、轻量级和中量级等维度进行研发，以提升产品的适配性和竞争优势 [3] - 公司的FX业务侧重在核心品牌件，与其他MRO平台在产品品类上存在区别 [3][4] - 公司在成本管控方面采取了多方面优化措施，如整合供应商、走访供应商等，持续降低成本 [4] 竞争策略 - 公司不会采取价格战策略，而是将重点放在产品先进性、选择丰富度、适配性、便捷性、交付及时性、品质稳定性和服务等方面的建设 [4] - 公司定位为创新型平台公司，核心能力是围绕客户场景开发产品、整合供应链和高效运营 [5] - 除必要的制造能力外，公司未来将更多整合社会产能，帮助供应商提升，而不与供应商争利 [5] 参会机构 - 本次投资者关系活动共有100多家机构参与，包括基金公司、证券公司、保险公司等 [6][7][8]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象 合规性的法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年十月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 1 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞怡合达自动化股份有限公 司（以下简称"怡合达""发行人"或"公司"）的委托，担任怡合达本次向特 定对象发行股票的专项法律顾问，现就发行人本次向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》" ）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"、"公司"或"发 行人"）申请向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）。 2023 年 7 月 26 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于东莞怡合达自动 化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2024 年 5 月 16 日，中国证券监督管 理委员会出具了《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号），同意公司本次发行的注册申请。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）作为本次发行的保荐人（联席主承销商）、中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"或"联席主承销商"，中信建投证券和东莞证 券统称"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商，对发行人本次发行 过程及认购对象的合规性进行了核查，认为怡合达的本次发行过程及认购对象 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备 案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管 事宜。 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发行股票发 行情况报告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定 的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬 请投资者注意查阅。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-053 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 ...

股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年十月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： 金立国 张 红 李锦良 冷 憬 陈行甲 胡劲峰 易 兰 全体监事： 林立洪 唐铁光 万知永 全体高级管理人员： 金立国 张 红 李锦良 温信英 黄 强 东莞怡合达自动化股份有限公司 年 月 日 2 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 怡合达、发行人、公司 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发 | | 象发行 | | 行股票 | | 《发行方案》 | 指 | 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象 | | | | 发行股票发行方案》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《 ...

分组1 - 公司在2024年面临不确定的环境,下游客户和公司发展战略都有明显调整 [1] - 公司2024年上半年现金流和收现比表现较好,但整体出货有一定负增长,订单表现更好 [2][3] - 公司主要客户在Q3的出货已追平去年同期水平,光伏板块出货大幅下降,其他板块如3C手机、锂电等有所好转 [2][3] - 公司未来将更加关注中小客户的常规化需求,提升毛利率,未来3年内目标达到42%-45% [6][7] 分组2 - 公司未来将更加注重数字化转型,提升电商平台的便捷性和服务,并以工程师为核心提供全生命周期的软件服务 [11][12][13][14] - 公司未来海外业务发展面临语言、渠道、品牌等多方面挑战,但长期看好海外市场,未来5年内海外业务有望达到总收入的45% [16][17][20][21] - 公司未来资本开支主要集中在数字化转型、海外拓展和研发投入,预计未来5年内年均资本开支3-5亿元左右,不会有大规模的厂房和设备投资 [35][36][38][39]

经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入12.31亿元,较2023年同期下降19.42% [2] - 实现归属于上市公司股东净利润2.23亿元,较2023年同期下降35.70% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.20亿元,较2023年同期下降36.33% [2] - 2024年二季度末,公司资产总额为36.24亿元,归属于上市公司股东的净资产为30.65亿元,负债总额为5.58亿元,资产负债率为15.41% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元,较2023年同期提升1196.25% [4] 业务发展 - 自动报价系统已升级到2.0版本,报价速度从"小时级"提升到"秒级" [3] - 自动编程软件2.0版本优化完善,提高了对非标产品编程的覆盖度和准确率 [3] - 柔性产线已开始试产,单机稼动率提升3倍以上,提高了生产效率和产品质量 [3] - 公司将聚焦长尾化需求,致力于为客户提供快捷、齐全、可靠的产品与服务 [3][4] - 公司与工程师构建强粘性关系,已服务超过30万工程师,未来将持续以工程师为首要服务对象 [5] - 公司与供应商建立相互信任、相互赋能的合作关系,整合社会产能,强化整合能力和赋能能力 [6] 业务布局 - 设备硬件中,60%是品牌核心件,10-15%是"白牌"非核心标准件,25-30%是定制化的非标零件 [7] - FA业务聚焦工程师,深度理解应用场景,持续开发对应产品,把握选型主导权 [7] - FB业务以"业务流程标准化+数字化"的模式,解决客户单散件或小规模定制化零件的采购痛点 [7] - FX业务加强客户群的精细化管理和运营的高周转能力,为交易两端创造更高价值 [7]

股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年九月 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行 ...

东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年九月 东莞怡合达自动化股份有限公司 证券发行保荐书 录 目 | 目 | 录 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 声 | 明 … | | | 第一节 本次证券发行基本情况…………………………………………………………………………………………………3 | | í | 保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | | | 二、发行人基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 049 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情 ...