业绩总结 - 公司在2024年一季度实现营收同比增长20.76%，归母净利润同比增长305.52%[1] - 公司毛利率为26.34%，同比增长7.88%，净利率为9.52%，同比增长6.71%[1] - 公司预计2024/25/26年每股收益分别为0.3/0.41/0.61元，对应PE为34X/25X/17X，维持“推荐”评级[2] - 公司2024年预测归母净利润同比增速为59.08%，2025年为36.11%，2026年为49.88%[2] - 公司预测2026年营业收入将达到2516.80百万元，较2023年增长了136.6%[4] - 预计2026年净利润将达到224.13百万元，较2023年增长了225.2%[4] - 2026年ROE预计将达到14.24%，较2023年增长了7.9个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 公司计划在2024年下半年推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，同时光伏新能源业务有望实现部分贡献[1] 市场扩张和并购 - 公司面临原材料价格上涨、下游需求不及预期、新业务销售不及预期、市场竞争加剧等风险[2] 其他新策略 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[8] - 不同市场有不同的基准指数，如沪深300指数、三板成指、北证50指数和摩根士丹利中国指数[8]

上海艾录包装股份有限公司 关于"艾录转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每 张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发 行费用后，募集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报 字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为269,380,005.14元，同比增长20.76%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为28,443,844.43元，同比增长305.52%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,078,791.06元，同比增长436.58%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.071元，同比增长305.71%[5] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.37%，同比增加1.71个百分点[5] - 公司2024年第一季度营业收入为269,380,005.14元[13] - 公司2024年第一季度净利润为25,654,048.95元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为28,443,844.43元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为2,728,080,020.57元[13] - 公司2024年第一季度负债总计为1,495,629,187.48元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为1,232,450,833.09元[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.071元[16] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,586,623.23元，同比下降63.20%[5] - 公司2024年第一季度现金流量净额为-116,628,948.08元，主要系本期房屋土建工程项目及设备投资支付的现金增加所致[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-38,918,979.37元，主要系本期取得银行借款收到的现金减少所致[8] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.38亿元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.47亿元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4860万元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.17亿元[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为4588万元[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为7792万元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.10亿元[18] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为49万元[18] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为454万元[18] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为53万元[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度其他非流动资产大幅增加103.66%，主要系预付设备款增加所致[7] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬下降41.33%，主要系发放上年度计提的应付职工薪酬所致[7] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债下降30.19%，主要系一年内到期的长期借款减少所致[7] - 公司2024年第一季度预付款项大幅增加96.17%，主要系预先支付供应商原材料款增加所致[7] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东陈安康持股比例为33.64%，持有134,703,476股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，文振宇持有15,013,922股无限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，李仁杰持有6,419,972股无限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，张义寒持有5,771,000股无限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，王芝玲持有4,905,000股无限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中，陈曙持有4,614,527股无限售条件股份[10] - 公司前10名无限售条件股东中，张道君持有3,263,000股无限售条件股份[10] - 公司前10名无限售条件股东中，宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）持有3,235,029股无限售条件股份[10] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为10,547,400.69元[14] - 公司2024年第一季度财务费用为5,951,506.55元[14] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为7,074,884.69元[14]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度财务报表编制了《2024 年第一季度报告》，与会 监事经审核，认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合法、 ...

业绩总结 - 公司2023年年度报告显示，营收为106.7亿元，同比下降4.95%[1] - 公司2023年综合毛利率为23.57%，同比微增0.11个百分点[2] - 公司预测2026年营业收入将增长至2516.80百万元，较2023年增长44.71%[5] 用户数据 - 公司工业用纸包装业务实现营收为7.71亿元，同比增长3.09%[2] - 复合塑料包装业务实现营收为1.67亿元，同比下降32.86%[2] 未来展望 - 预计2026年净利润将达到224.12百万元，较2023年增长224.12%[5] - 2026年ROE预计将达到14.24%，较2023年增长7.9个百分点[5] 新产品和新技术研发 - 暂无相关信息 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[9]

公司基本信息 - 公司股票简称上海艾录，代码301062[30] - 公司法定代表人是陈安康，注册地址为上海市金山区山阳镇阳乐路88号，邮编201508[30] - 董事会秘书是陈雪骐，证券事务代表是林雨竹，联系电话021 - 57293030 - 8356[31] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn) [32] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [32] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[32] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼[33] - 签字会计师姓名为倪一琳、卢耀民[33] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入106,655.25万元，同比下降4.95%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,008.53万元，同比下降27.85%[6] - 2023年主营业务毛利率为23.59%，较2022年增加0.08%[6] - 2023年营业收入10.67亿元，较2022年减少4.95%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7527.94万元，较2022年减少29.17%[34] - 2023年末资产总额27.60亿元，较2022年末增加45.63%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.87亿元，较2022年末增加7.79%[34] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.23亿、2.72亿、2.65亿和3.06亿元[36] - 2023年非经常性损益合计519.41万元，2022年为914.84万元，2021年为401.61万元[41] - 2023年公司实际完成营业收入106,655.25万元，同比下降4.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,008.53万元，同比下降27.85%；主营业务毛利率为23.59%，较2022年增加0.08%[101] - 2023年公司研发费用为3,958.58万元，较2022年下降0.23%；研发投入占公司营业收入比例为3.71%[103] - 2023年以总股本400,391,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计共派发现金红利16,015,672.00元（含税）[105] - 2023年公司营业收入10.67亿元，同比降4.95%，其中化工行业2.83亿元降5.56%，建材行业2.87亿元增36.93%，食品及添加剂行业4.29亿元降22.21%，医药及化妆品行业0.42亿元增33.97%，其他行业0.25亿元降14.21%[134] - 2023年营业成本8.15亿元，较2022年的8.59亿元同比减少5.08%[141] - 2023年销售费用2589.49万元，同比增加3.89%；管理费用8411.69万元，同比增加2.03%；财务费用1755.29万元，同比增加86.42%；研发费用3958.58万元，同比减少0.23%[147] - 2023年研发人员数量为109人，较2022年的82人增长32.93%，占比为12.17%，较2022年的11.16%增长1.01%[149] - 2023年研发投入金额为39,585,785.28元，占营业收入比例为3.71%，较2022年的39,678,315.57元略有下降，但占比从3.54%提升至3.71%[149] - 2023年经营活动现金流入小计为1,024,314,092.59元，较2022年的1,163,648,948.51元减少11.97%[151] - 2023年经营活动现金流出小计为797,867,428.72元，较2022年的935,575,517.02元减少14.72%[151] - 2023年投资活动现金流入小计为131,448,716.02元，较2022年的308,084,326.66元减少57.33%[153] - 2023年投资活动现金流出小计为622,089,748.08元，较2022年的589,945,675.31元增加5.45%[153] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,084,235,221.85元，较2022年的451,585,888.90元增加140.10%[153] - 2023年筹资活动现金流出小计为487,848,493.11元，较2022年的309,680,808.79元增加57.53%[153] - 2023年投资收益为1,647,492.12元，占利润总额比例为2.06%；资产减值为 -2,269,028.78元，占比 -2.84%；营业外收入为408,840.94元，占比0.51%；营业外支出为92,340.79元，占比0.12%[162] - 2023年末受限资产合计账面价值为254,693,969.47元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产和无形资产[168] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年工业用纸包装收入7.71亿元，占比72.30%，同比增3.09%；复合塑料包装收入1.67亿元，占比15.67%，同比降32.86%；智能包装系统收入0.55亿元，占比5.12%，同比增57.50%；注塑包装及其他收入0.74亿元，占比6.91%，同比降18.60%[134] - 2023年境外收入1.94亿元，占比18.22%，同比降19.40%；东北收入0.37亿元，占比3.44%，同比降26.47%；华北收入1.67亿元，占比15.68%，同比增32.69%；华东收入5.51亿元，占比51.65%，同比降3.57%；华南收入0.17亿元，占比1.57%，同比降46.53%；华中收入0.51亿元，占比4.75%，同比降4.90%；西北收入0.23亿元，占比2.18%，同比增10.86%；西南收入0.27亿元，占比2.51%，同比降5.33%[136] - 2023年直销模式收入10.67亿元，占比100%，同比降4.95%；经销模式收入0元，占比0%，同比持平[136] - 2023年化工行业毛利率21.99%，同比增3.51%；建材行业毛利率27.07%，同比增1.72%；食品及添加剂行业毛利率23.77%，同比降2.81%[137] - 2023年工业用纸包装毛利率25.43%，同比增2.03%；复合塑料包装毛利率20.86%，同比降7.96%[137] - 2023年境外毛利率29.92%，同比增8.86%；华北毛利率27.32%，同比增4.21%；华东毛利率20.41%，同比降3.20%[137] - 2023年直销模式毛利率23.57%，同比增0.11%[137] - 2023年工业用纸包装销售量2.79亿条，同比增18.91%，生产量2.80亿条，同比增21.39%，库存量0.58亿条，同比降34.84%；复合塑料包装销售量5310万米，同比降28.87%，生产量5372万米，同比降20.07%，库存量529万米，同比降8.01%[138][139] - 工业用纸包装原材料成本2023年为4.11亿元，占比50.46%，较2022年同比减少3.01%[141] - 复合塑料制品原材料成本2023年为8842.39万元，占比10.85%，较2022年同比减少35.29%[141] - 注塑包装及其他原材料成本2023年为3766.58万元，占比4.62%，较2022年同比减少26.33%[141] - 智能包装系统原材料成本2023年为2965.77万元，占比3.64%，较2022年同比增加69.84%[141] 公司业务布局与运营 - 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装等产品的研产销及服务[44] - 公司在上海市拥有3个智能化制造基地（其一在建），下设3个生产板块[75] - 公司先后于2023年1月及2023年11月分别在江苏省南通市成立控股子公司艾录新能源及艾纳新能源[76] - 公司是国内领先的工业用纸包装整体解决方案提供商，能从包装工艺优化和全局方案设计层面为客户提建议[72] - 公司是可为客户提供从包装耗材到灌装设备“一站式”服务的企业[72] - 公司下游涵盖多领域，与国内外龙头企业形成稳定合作关系[73] - 智能包装系统可用于化工、食品等行业，实现物料洁净、高精度灌装和全流程自动化作业，与其他产品形成协同效应[84] - 光伏背板膜位于太阳能电池片背面，起保护和支撑作用，具有绝缘性、阻水性和耐老化性[85] - 光伏复合材料边框以聚氨酯、玻纤等为原材料，可定制，适用于海上光伏等特定场景[86] - 公司建立研发体系，设置相关职能部门，制定一系列研发管理制度和奖励制度[88] - 公司采购主要采用订货点和ERP结合采购模式及电子采购模式，建立了供应商管理和年度考核评价机制[89][90][91] - 公司主要采用“以销定产”的订单生产模式，部分简单加工环节委托外部单位加工，委托加工成本占营业成本比重较小[93][94][95] - 工业用纸包装、塑料包装和智能包装系统业务主要采取直销模式销售，智能包装系统有少量设备通过经销模式销售[96] - 工业用纸包装和塑料包装订单通过直接洽谈或参与招标获取，智能包装系统通过直接洽谈或参与招标等获取订单[97][98] - 公司产品采取市场化定价模式，根据多种因素核算成本并与客户协商确定报价，多以半年度或年度为单位根据原材料价格变动调价[99] - 报告期内公司存在少量在合同中约定价格调整机制的情形，按季度根据原材料价格指数等参照物波动计算调价幅度[99] - 公司屋顶光伏发电项目发电量平均约325万度/年，采用“绿色”能源年节约电量逾100万千瓦·时[104] - 公司目前每年服务约700家客户[110] - 公司拥有五条德国W＆H全自动CNC数控工业用纸包装生产流水线和三套德国W＆H共挤复合薄膜生产设备[111] - 公司凭借智能化生产体系被列入《上海市100家智能工厂名单》[113] - 公司布局三大产品线，可提供一体化包装解决方案[114] - 公司拥有5条德国W＆H进口高速制袋流水线及多台大型进口设备[115] - 截至2023年12月31日，公司先后获得122项专利，含24项发明专利、98项实用新型及外观设计专利[116] - 公司建有符合食品、医药产品的10万级GMP净化车间环境[117] - 公司每年服务客户700余家[119] - 公司与荷兰皇家菲仕兰公司于2013年开始合作[120] - 公司与嘉吉公司自2010年开始合作[120] - 公司与雀巢自2012年开始合作[120] - 公司自2007 - 2016年与多家企业开启合作，如2007年与丹尼斯克、2009年与荷兰皇家帝斯曼和巴斯夫、2011年与美国阿丹米和法国圣戈班等[122] - 美国陶氏在全球31个国家运营109个制造基地，全球员工约36,500名，公司自2008年起与其合作[123] - 公司在上海工业园区建成多个智能化工厂，采用大规模智能化生产模式[124] - 公司拥有五条德国W＆H进口高速制袋流水线以及制膜、印刷等多台大型进口设备[128] - 公司下游客户以世界500强和行业龙头为主，规模化生产可降低固定成本，采购原材料有成本优势[128] - 2023年末公司有效期内专利共122项，含24项发明专利、98项实用新型及外观设计专利[129] - 上海艾录子公司鲲新材料科技注册资本5615万元，总资产6529.89万元，净资产85.80万元，营业收入3660.39万元，净利润 - 813.90万元[187] - 南通艾录新能源科技注册资本5000万元，总资产8767.60万元，净资产2548.33万元，营业收入24.64万元，净利润 - 951.67万元[187] - 2023年1月公司以3650万元自有资金成立控股子公司艾录新能源，从事光伏背板膜业务[188] - 2023年11月公司以2575万元自有资金成立控股子公司艾纳新能源，从事光伏复合材料边框业务[188] 行业数据 - 2022年我国包装行业规模以上企业9860家，累计完成营业收入12293.34亿元，同比下降0.70%[46] - 2022年我国包装行业完成累计进出口总额656.80亿美元，同比增长24.31%[46] - 2021年全球纸包装规模达4024亿美元，预计至2027年将达4935亿美元，期间复合增长率为3.50%[48] - 2022年我国包装专用设备产量达96.04万台，同比增长27.32%

上海艾录包装股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业经 t : the state and the program 上海艾录包装股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l-5 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | 9-12 | | 变动表 | | | | | 财务报表附注 | 1-97 | 工信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10809 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海艾录包装股份有限公司(以下简称"上海艾录") 财务报表,包括2 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的公告 一、申请授信额度的基本情况 根据公司目前生产经营情况和 2024 年的生产计划，2024 年公司及控股子公 司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 26.00 亿元，用于公司日常经 营周转、购买固定资产、工程建设等，授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年股东大会召开之 日止。 二、授权办理情况 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相 关各项法律文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年股东 大会召开之日止。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 本公司 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 上海艾录包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分 ...