1、兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案》，具体内容如下：以实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。同时授权公司管理 层修订因股本增加相对应的公司章程条款，并办理相应工商变更。在利润分配预 案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将维 持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额；维持转增股数固定不变，相应调 整转增股份总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的《2023 年 度利润分配及资本公积金转增股本的预案》及其调整原则一致。 4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-019 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-018 兆讯传媒广告股份有限公司 关于重新签订部分募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司或兆讯传 媒"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价 39.88 元，本次发行募集资金总额为 1,994,000,000 元，扣除各项发行费用人民 币 89,966,693.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,904,033,306.56 元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 17 日出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。 二、 ...

北京植德律师事务所 关于三六六移动互联科技有限公司 免于发出要约的专项法律意见 植德（证）字[2024]024-2号 二〇二四年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 5thFloor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007P.R.C. T.010-56500900 F.010-56500999 www.meritsandtree.com | 释 义 2 | | --- | | 一、收购人的主体资格 5 | | 二、本次收购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 6 | | 三、本次收购所履行的相关程序 7 | | 四、本次收购不存在法律障碍 8 | | 五、收购人在本次收购过程中不存在证券违法行为 8 | | 六、结论性意见 8 | 释 义 本专项法律意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 北京植德律师事务所 关于三六六移动互联科技有限公司 免于发出要约的专项法律意见 植德（证）字[2024]024- ...

兆讯传媒广告股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 国投证券股份有限公司 关于 上市公司名称：兆讯传媒广告股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兆讯传媒 股票代码：301102 财务顾问 二〇二四年五月 第一节 财务顾问声明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本财务顾问"）受三六 六移动互联科技有限公司（以下简称"收购人"）的委托，担任本次收购兆讯传 媒广告股份有限公司股份的财务顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规的有关规定，按照行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后出具。 作为本次收购的财务顾问，国投证券提出的财务顾问意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，收 购人已保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有书 ...

北京植德律师事务所 关于 《兆讯传媒广告股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 植德（证）字[2024]024-1号 二〇二四年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 5thFloor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007P.R.C. T.010-56500900 F.010-56500999 www.meritsandtree.com | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 一、收购人的基本情况及主体资格 5 | | | 二、收购决定及收购目的 10 | | | 三、收购方式及其相关协议 11 | | | 四、免于发出要约的情况 14 | | | 五、后续计划 14 | | | 六、对上市公司的影响 17 | | | 七、收购人与上市公司之间的重大交易 19 | | | 八、前六个月内买卖上市公司股份的情况 20 | | | 九、《收购报告书》的格式和内容 20 | | | 十、结论性意见 20 | | ...

兆讯传媒广告股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：兆讯传媒广告股份有限公司 收购人：三六六移动互联科技有限公司 住所/通讯地址：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 311 室 签署日期：二〇二四年五月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兆讯传媒 股票代码：301102 兆讯传媒广告股份有限公司 收购报告书 四、本次收购系同一实际控制人控制的不同主体之间股权转让，本次收购未导 致上市公司实际控制人发生变更。本次收购符合《上市公司收购管理办法》免于发 出要约的情形。本次收购无需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中反垄 断审查。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 六、收购人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。 1 | 收购人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一节 收购人介绍 4 | | 第二节 收购决定及收购目的 10 | ...

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司主营高铁和数字户外媒体运营业务 [1] 2) 2023年公司总营收5.97亿元(同比+3.6%)，归母净利1.34亿元(同比-30.8%) [1] 3) 2023年公司高铁媒体业务营收5.4亿元(同比-4.4%)，毛利率49.7%(同比-5.4pct) [3] 4) 公司积极开拓数字户外媒体新领域，2023年户外裸眼3D高清大屏媒体营收5654万元(同比+402.5%) [5] 5) 预计2024-2026年公司总营收将分别达到6.85亿元、8.05亿元和9.24亿元，同比增速分别为14.7%、17.6%和14.7% [7] 6) 预计2024-2026年公司归母净利将分别达到1.76亿元、2.16亿元和2.99亿元，同比增速分别为31.5%、22.3%和38.8% [7] 高铁媒体业务 1) 公司已完成与国内18家铁路局集团签署媒体资源使用协议，形成以高铁动车站点为核心的全国铁路网数字媒体网络 [3] 2) 截至2023年底，公司开通运营铁路客运站482个(其中高铁站点466个，同比+29个) [3] 3) 公司高铁媒体资源覆盖全国"八纵八横"高铁主干线，数字化远程管控，整体规模化、精细化经营 [4] 4) 根据国家铁路局数据，2023年国家铁路累计发送旅客38.5亿人次，同比增长130.4%，高铁逐步成为国民出行的首选交通方式，公司高铁媒体场景营销价值有望进一步凸显 [4] 数字户外媒体业务 1) 公司积极开拓数字户外媒体新领域，2023年户外裸眼3D高清大屏媒体营收5654万元(同比+402.5%) [5] 2) 截至2023年底，公司先后在广州、太原、贵阳、成都、北京等核心城市商圈建成"地标级"户外裸眼3D大屏6块 [5] 3) 公司在创意和技术方面组建业界顶尖视觉创意团队，开始深度发力AI等数字内容制作领域 [5] 盈利预测与估值 1) 预计2024-2026年公司高铁媒体资源数分别为5371块、5446块和5651块，单高铁媒体资源收入分别为10.64万元、11.70万元和13.11万元 [7] 2) 预计2024-2026年公司户外大屏数量分别为8块、10块和10块 [7] 3) 参考可比公司2024年25倍PE估值，给予公司2024年25-30倍PE估值，对应合理价值区间为15.25元/股-18.30元/股 [7]

收购报告书摘要 兆讯传媒广告股份有限公司 上市公司名称：兆讯传媒广告股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兆讯传媒 股票代码：301102 收购人：三六六移动互联科技有限公司 住所/通讯地址：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 311 室 签署日期：二〇二四年五月 兆讯传媒广告股份有限公司 收购报告书摘要 | 收购人声明 | 1 | | | --- | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 释 | 义 3 | | | 第一节 | 收购人介绍 4 | | | 第二节 | 收购决定及收购目的 | 10 | | 第三节 | 收购方式 | 11 | | 第四节 | 资金来源 | 15 | | 第五节 | 免于发出要约的情况 | 16 | | 第六节 | 其他重大事项 | 17 | | 收购人声明 | | 18 | 收购人声明 一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 27 日兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"兆讯传媒"）控股股东联美量子股份有限公司（以下简称"联美控 股"）及其全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司（以下简称"华新联美"） 与三六六移动互联科技有限公司（以下简称"三六六"或"收购人"）签署《联 美量子股份有限公司及沈阳华新联美资产管理有限公司与三六六移动互联科技 有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份 转让协议》"），联美控股及华新联美拟向三六六协议转让其分别持有的兆讯传 媒首发限售流通股 215,325,000 股股份、2,175,000 股股份，合计占上市公司总 股本的 75%（以下简称"本次股份转让"、"本次权益变动"或"本次收购"）。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-017 2、本次股份转让为同一控制人控制的不同主体之间的协议转让，涉及上市 公司控股股东的变更，未 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兆讯传媒广告股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兆讯传媒 证券代码：301102 信息披露义务人：联美量子股份有限公司 住所：沈阳市浑南新区新明街 8 号 通讯地址：沈阳市浑南新区新明街 8 号 信息披露义务人：沈阳华新联美资产管理有限公司 住所：沈阳市浑南新区朗云街 6-99 号 通讯地址：沈阳市浑南新区朗云街 6-99 号 签署日期：2024 年 5 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 第一节 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： | 本报告、本报告书、本权 | 指 | 《兆讯传媒广告股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 益变动报告书 ...