行业和公司概述 行业概况 - 整个行业需求较为平淡,主流厂商已经出现亏损情况 [5] - 新进入的大型厂商如万华、贺长华等正在大规模投产,未来两年内可能达到200万吨的产能 [5] - 行业竞争激烈,新进入厂商的大规模投产可能会挤出一些原有的中小厂商 [5] 公司概况 - 公司前三季度营业收入43.28亿元,同比增长25%;实现净利润1.37亿元,同比下降22% [1] - 公司主要产品包括POP、通用软炮、高回弹、case等,其中POP和高回弹产品销量增长较快 [1][2] - 公司产品毛利率水平在4%左右,POP产品毛利最高达6.1% [1] - 公司正在进行多个新项目的建设和技改,如端西郡民项目和尼龙66项目 [1][2][3] - 公司未来2-3年内计划将尼龙66产能从4万吨提升至10万吨,并增加一些特殊尼龙产品 [3][4] - 公司未来2-3年内收入有望达到100亿元左右,利润可达4亿元左右 [7] 核心观点和论据 销量和市场占有率保持稳步增长 - 前三季度公司销量达到47万吨,同比增长26% [1] - 其中POP产品销量21.83万吨,通用软炮12.58万吨,高回弹8.16万吨,均有较快增长 [1] - 公司市场占有率稳步提升,保持了较好的竞争力 [1] 新项目建设和技改带来成本优势 - 端西郡民项目二次投产后,预计可比同行业主流厂商降低700-1000元/吨的成本 [1][2] - 主要来源于生产工艺和原料投入的优化,折旧等因素影响较小 [2] - 公司未来2年内计划进一步降低POP产品成本700元左右 [6] 尼龙66新产品布局 - 公司已经开始生产尼龙66系列产品,包括民用丝、工业丝和工程塑料等 [3][4] - 未来2年内将把尼龙66产能从4万吨提升至10万吨,并增加一些特殊尼龙产品 [3][4] - 新产品定位为可替代尼龙66的新型号,预计毛利会高于普通尼龙66产品 [3][4] 海外市场开拓成效显著 - 前三季度海外出口量达6.65万吨,同比增长18% [8] - 海外市场毛利率较国内高40个百分点左右 [8] - 公司未来2-3年内计划将海外市场占比提升至20%-30% [8] 其他重要内容 三季度业绩情况 - 三季度业绩较上年同期有所下滑,主要是由于整体行业需求平淡 [1][2] - 但公司主要产品销量仍保持稳定,POP、通用软炮和高回弹产品销量增长较快 [1][2] - 三季度毛利率水平与前两季度基本持平 [2] 原料供应情况 - 公司主要原料如G2R、G23等供应充足,周边供应商如奥顺德、红绿石化等可以满足需求 [5] 未来发展规划 - 公司未来2-3年内计划将尼龙66产能从4万吨提升至10万吨 [3][4] - 同时计划进一步优化POP等现有产品的生产工艺,降低成本 [6] - 整体收入有望达到100亿元左右,利润可达4亿元左右 [7]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议2024年10月18日通知、10月21日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2][3] - 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》，需提交股东大会[4][5] - 审议通过监事会换届及选举第四届非职工代表监事议案[5] 选举情况 - 选举薛荣刚、刘德胜为第四届非职工代表监事，需股东大会审议[5] - 股东大会选举采用累积投票制，任期三年[5] 其他 - 公告日期为2024年10月23日[8]

人事变动 - 公司2024年10月21日召开职代会选举窦风美为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 窦风美1982年8月生，2011年3月至今历任公司多职，2015年11月至今任职工代表监事[5] 持股情况 - 窦风美通过新余隆信投资合伙企业间接持有公司29.03万股[5] 监事会结构 - 公司第四届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[1]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满，2024年10月21日会议审议换届议案[2] - 提名薛荣刚、刘德胜为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[3] 人员持股 - 薛荣刚间接持有67.01万股[6] - 刘德胜直接持有18.81万股，间接持有71.85万股[7] 其他信息 - 公告发布于2024年10月23日[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月12日召开[1] - 现场会议下午1:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 议案审议 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》等议案[4] - 议案2选4位非独立董事，议案3选2位独立董事，议案4选2位非职工代表监事[4][5][6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年11月11日下午13:30 - 15:30[8] - 登记地点为山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为351149，投票简称为隆华投票[14] - 交易系统和互联网投票时间为2024年11月12日[17][18] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[14]

董事会换届 - 2024年10月21日召开第三届董事会第十五次会议审议换届议案[3] - 2024年第二次临时股东大会将选6名董事组成第四届董事会，任期三年[4] 股东持股 - 韩志刚直接持股146,150,564股，占总股本33.99%[9] - 韩润泽直接持股78,444,164股，占总股本18.24%[12] 候选人情况 - 第四届董事会非独立董事候选人有韩志刚等4人[3] - 独立董事候选人有乔贵涛、李丽君[3] - 乔贵涛、李丽君具备担任独立董事资格[15][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名李丽君为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人无不良记录且任职数量合规[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[7] - 若被提名人不符要求提名人督促辞职[8]

会议决议 - 第三届董事会第十五次会议于2024年10月21日召开[1] - 《2024年第三季度报告》审议通过[2][3] - 《2024年前三季度利润分配预案》议案审议通过，待股东大会审议[4] 董事选举 - 选举第四届董事会非独立董事、独立董事议案通过，部分待审核表决[6][8][9] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于11月12日召开，采用现场与网络投票结合[10] - 公告披露相关会议决议作为备查文件[11]

独立董事提名 - 乔贵涛被提名为隆华新材第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 授权公司录入报送信息，担责[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

提名人山东隆华新材料股份有限公司董事会现就提名乔贵涛为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被 ...