股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月9日召开[1] - 现场会议时间为9月9日下午1:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 提案2.00有13个子议案，提案4.00有21个子议案[3][4] - 部分提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案2.00和4.00需逐项表决通过[6] - 现场会议登记时间为9月8日下午13:30 - 15:30[8] - 登记地点为山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部[8] - 联系人张月，联系方式0533 - 5208617[8] - 电子邮箱为lhzq@longhuapu.com.cn[8] - 股东大会公告发布时间为2025年8月23日[11] - 网络投票代码为351149，投票简称为隆华投票[13] - 交易系统投票时间为9月9日多时段[14] - 互联网投票系统投票时间为9月9日9:15 - 15:00[15] 议案信息 - 《关于修订公司部分制度的议案》含13个子议案[17] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》含21个子议案[18] 股东回报规划 - 公司未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[19] 会议其他信息 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费自理[9] - 会议联系地址为山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部[9] - 会议联系电话和传真均为0533 - 5208617，邮编256300[10]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-043 山东隆华新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要提示： （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环 境等方面没有发生重大变化； 2、假设本次发行于2025年12月31日完成，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄 即期回报对主要财务指标的影响，不属于对实际完成时间构成承诺，最终时间以经深 圳证券交易所（以下简称深交所）审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成 的时间为准； 3、本次发行的可转债期限为6年，且分别假设于2026年6月30日全部转股（即转股 率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月31日全部未转股（即转 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-042 山东隆华新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过公司向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《山东隆华新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告文件。 公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年8月23日 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任； 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责； 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二零二五年八月 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述； 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问； 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事 ...

募集资金使用可行性分析报告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年八月 | | | 募集资金使用可行性分析报告 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材、公司或本公司）为深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市公司。为满足主营业务发展的需要， 进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《山 东隆华新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）。 如无特别说明，本报告中相关词语简称与《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》（以下简称《预案》）含义相同。 一、本次募集资金概况 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 96,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公 ...

可转债论证分析报告 二零二五年八月 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 | | | 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材、公司或本公司）为深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市公司。为满足主营业务发展的需要， 进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本 次发行）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 96,000.00 万元（含本数），在扣除发 行费用后将用于围绕公司主营业务发展的固定资产投资项目建设。 如无特别说明，本报告中相关词语简称与《山东隆华新材料股份有限公司向不特 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 1-9 | 2 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 前次募集资金使用情况专项报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0335 号 1 容诚专字[2025]251Z0335 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材公司）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《 ...

融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过9.6亿元 [1] - 可转换公司债券期限为六年 票面金额为每张人民币100元 [1] - 具体利率将在发行前确定 [1] 资金用途 - 募集资金将用于端氨基聚醚技改项目 [1] - 募集资金将用于8万吨/年端氨基聚醚项目 [1] - 募集资金将用于年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目 [1]

财务表现 - 上半年营业收入28.32亿元 同比增长2.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7610.14万元 同比下降15.94% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6690.65万元 同比下降19.68% [1] - 基本每股收益0.18元 [1]

公司治理与会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年8月21日以现场形式召开 全体3名监事均出席 会议由监事会主席薛荣刚主持 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认公司募集资金使用符合相关规定且信息披露合规 [2] 公司章程与制度修订 - 公司拟根据最新法律法规修订《公司章程》并完善治理制度 包括制定修订多项内部管理制度 [3] - 修订内容涉及13项子议案 均需提交股东大会逐项审议 [4] - 具体制度修订稿详见巨潮资讯网公告编号2025-041 [5] 可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过96,000万元 期限为六年 [5][6] - 债券按面值发行 每张面值100元 票面利率由董事会根据市场情况与保荐机构协商确定 [6] - 转股期自发行结束满六个月后起至到期日止 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [8] - 债券设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价85%时 董事会有权提出修正方案 [11] - 赎回条款包括到期赎回和有条件赎回 其中有条件赎回触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3,000万元 [12] - 回售条款规定在最后两个计息年度 连续30个交易日收盘价低于转股价70%时 持有人可行使回售权 [13] - 债券不提供担保 但将委托评级机构进行信用评级和跟踪评级 [20] 募集资金使用计划 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于"年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目" 总投资额110,000万元 拟投入募集资金96,000万元 [19] - 项目包含对现有"8万吨/年端氨基聚醚项目"一期技改扩产 全部达产后公司端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年 [19] - 募集资金到位前公司可先用自有资金投入 后续以募集资金置换 [19] 相关配套文件与授权 - 公司编制了可转债发行预案、论证分析报告、募集资金可行性分析报告等文件 均需提交股东大会审议 [20][21][22] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 强调对股东合理投资回报的重视 [24] - 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜 包括确定发行条款、调整募集资金使用安排、签署协议等 授权有效期12个月 [26][27]