股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[3][37] - 会议地点为浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号[13][37] - 股权登记日为2025年5月8日[8] 股东信息 - 截至2025年4月29日，王熊持股73,264,800股，占总股本38.1568%[4] 议案相关 - 《关于董事会提议向下修正"家联转债"转股价格的议案》需三分之二以上表决权通过[3] - 议案11.01、11.02、11.03、13为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[15] 投票信息 - 网络投票代码为351193，简称为家联投票[28][29] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日多个时段[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[34] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17] - 登记地点为浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号证券部[17] 公司联系方式 - 通讯地址为浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号[22] - 联系电话为0574 - 86360326[22] - 指定传真为0574 - 86369331[22]

公司经营情况 - 家联科技2024年度及2025年第一季度产线扩宽 各子公司处于投产初期导致产能利用率降低且费用增加 [1] - 公司发行可转债导致财务费用增加 [1] - 美国关税政策存在不确定性 但海外销售逐步复苏 [1] - 公司通过海外生产基地灵活配置产能 全球化业务布局提升国际竞争力 [1] - 泰国一期厂房已建成投产 具备生产和供应能力 后续将根据业务需求分段释放产能 [1] - 公司获得反补贴初裁平均税率 提前在泰国设厂规避关税壁垒 推动产业升级 [1] - 市场需求随气温上升而增加 公司提供高质量产品和服务 提升客户粘性和核心竞争力 [1] - 公司通过产品创新提升毛利率 严格费用管控及精细化管理提升盈利能力 [1] 机构调研背景 - 知名私募凯丰投资近期对家联科技进行了特定对象调研 [1] - 凯丰投资是一家投资于全球大宗商品 债券 权益类资产及其衍生品的宏观对冲基金管理公司 [2] - 公司管理的多只阳光化基金产品业绩与规模均居于国内同类产品前列 [2] - 凯丰投资荣获"2014年度金牛私募管理公司（宏观期货策略）" "第一届央证管理期货奖" "2015年度金牛私募管理公司（宏观期货策略）"等奖项 [2] - 凯丰投资秉承"细节暗藏产业密码 研究发现价值内核"的投资理念 [2] - 公司着力打造50余人的高水平投研团队 专注于宏观和产业基本面研究 [2] - 产业研究已覆盖国内外期货市场主要交易品种 通过深入产业链调研 挖掘产业细节 辅以量化手段协助交易决策 [2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入23.26亿元，同比增长35.16% [1] - 归母净利润5700.05万元，同比增长25.68% [1] - 塑料制品营收17.44亿元，同比增长34.02% [1] - 生物全降解制品营收2.98亿元，同比增长13.65% [1] 行业地位与产品优势 - 公司是塑料餐饮具制造行业全球领军者，持有全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品荣誉 [1] - 主要产品覆盖餐饮具、耐用性家居用品，应用于家居、快消、餐饮、航空等多领域 [1] - 深度融合生物全降解材料改性技术与智能制造能力，构建全产业链协同竞争优势 [1] 全球化布局与战略 - 在浙江、广东、广西、美国、泰国等地建成九大智能化生产基地 [2] - 在英国、澳洲、中国香港、美国设立本土化销售服务团队，形成"亚洲研发、全球智造、本地化服务"网络体系 [2] - 业务策略坚持"绿色可持续+高端定制化"，依据不同地区法规提供定制化服务 [2] 未来发展方向 - 强化战略执行，优化全球产业布局，加速技术迭代与绿色升级 [2] - 深度融入"双循环"新发展格局和"双碳"战略目标 [2] - 推进"新材料家居用品第一品牌"战略目标，以科技创新驱动数字化转型 [2]

公司经营情况 - 2024 年度累计实现营业收入 23.26 亿元，较上年同期上升 35.16%；归属于上市公司股东的净利润 5700.05 万元，较上年同期上升 25.68%；归属于上市公司股东的扣除非后净利润 1253.18 万元，较上年同期下降 29.91% [2] - 2025 年第一季度累计实现营业收入 5.06 亿元，较上年同期上升 1.29%；归属于上市公司股东的净利润 -2495.75 万元，较上年同期下降 157.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 -2520.07 万元，较上年同期下降 355.50% [2] 利润下滑原因 - 2024 年公司产线扩宽，各子公司处于投产初期，整体规划产能未完全释放，产能利用率降低，相应制造费用、管理费用等增加 [2] - 公司发行可转债未转股按照企业发债利率计提利息支出导致财务费用增加 [2] 关税政策影响及海外市场展望 - 美国加征关税事项等政策存在不确定性，部分客户根据库存情况通知恢复发货，海外销售逐步复苏，公司加快订单转移，通过海外生产基地实现灵活产能配置 [2] - 公司会持续关注美国关税政策动态，与客户保持紧密沟通，应对地缘政治变化影响 [2] 全球化业务布局 - 公司收购美国子公司，在泰国投资建设生产基地，在多个国家设立本土化销售服务团队，形成“亚洲研发、全球智造、本地化服务”网络体系 [3] - 全球化布局提升公司国际竞争力和服务能力，利于应对全球宏观环境波动、产业政策调整及国际贸易格局变化 [3] 泰国工厂情况 - 泰国购置地块一期 10 万平方厂房已建设完成，正式投入生产，部分订单已转移生产并发货，具备生产和供应能力 [4] - 后续产能会根据业务需求分段释放，足以满足市场需求 [4] 美国双反情况及应对 - 公司在反补贴初裁中获取平均税率，为后续业务开展提供税率依据 [5] - 公司提前在泰国设生产基地，规避关税壁垒，建立销售渠道，开拓市场 [5] - 公司积极推动产业升级，通过多元化市场布局、提升产品竞争力、供应链调整以及政策支持和金融工具应用应对风险挑战 [5] 二季度内销展望 - 随着气候温度提升，市场需求增大，公司作为餐饮、快销、茶饮包装领域供应商，以提供高质量产品和服务为内核，持续开发新产品 [6] - 公司为客户提供定制化产品需求和全品类、一站式解决方案，客户粘性高 [7] 提高利润率措施 - 公司积极投入资源推动销售增长，在产品创新上持续投入，提供高品质、高附加值产品提升毛利率 [7] - 公司通过严格的费用管控及精细化管理，提升整体盈利能力 [7]

关联交易数据 - 预计2025年与泓翔润丰及其子公司关联交易不超5000万元[2][15] - 截至披露日，与Brighthome已发生关联交易2320.21万元[5] - 2023 - 2024年度关联交易总额10446.06万元，2024年7781.49万元，2023年2664.57万元[7] 泓翔润丰情况 - 泓翔润丰注册资本5000万元，胡萱占股81%，赵达虹占16%，邓达杰占3%[9][10] - 2024年末泓翔润丰资产7769.55万元，负债5375.83万元，净资产2393.72万元[11] - 2024年度泓翔润丰营收7442.11万元，利润总额 - 1793.23万元，净利润 - 1440.27万元[11] - 2024年度泓翔润丰经营现金流净额 - 245.59万元[11] 决策程序 - 2025年4月24日，董事会和监事会通过相关议案[8] - 2025年4月18日，独立董事同意议案提交董事会审议[14] - 保荐人认为交易需股东大会审议，符合股东利益[16]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为232,623.72万元[7] - 2024年末公司资产总计45.49亿元，较上年末增长10.57%[20] - 2024年末负债合计27.21亿元，较上年末增长19.54%[22] - 2024年末所有者权益合计18.29亿元，较上年末下降0.47%[22] - 本期营业收入20.33亿元，上期15.52亿元，同比增长约31%[29] - 本期营业利润1.57亿元，上期1.04亿元，同比增长约51%[29] - 本期净利润1.35亿元，上期1.04亿元，同比增长约29%[29] - 本期经营活动现金流量净额3.39亿元，上期1.46亿元，同比增长约132%[31] - 2024年综合收益总额为8.08亿元[33] 资产相关 - 2024年末流动资产合计13.44亿元，较上年末下降24.75%[20] - 2024年末非流动资产合计32.06亿元，较上年末增长37.55%[20] - 2024年末固定资产17.94亿元，较上年末增长28.32%[20] - 截止2024年12月31日，公司商誉金额为7,974.46万元，占期末资产总额的1.75%[9] 负债相关 - 2024年末长期借款7.86亿元，较上年末增长79.29%[22] - 公司期末流动负债合计958,126,395.77元，上年年末为805,158,675.34元[1] - 公司期末非流动负债合计1,455,267,461.65元，上年年末为1,073,429,179.82元[1] 所有者权益相关 - 2024年初所有者权益合计为15.4032580328亿元，期末为17.6613852181亿元，本期增加2.2581271853亿元[36] - 2024年股本年初为1.2亿元，期末为1.92亿元，增加7200万元[36] - 2024年资本公积年初为9.7706364333亿元，期末为9.0506364333亿元，减少7200万元[36] - 2024年盈余公积年初为4788.151352万元，期末为5827.867929万元，增加1039.716577万元[36] - 2024年未分配利润年初为3.9538064643亿元，期末为4.5295513831亿元，增加5757.449188万元[36] 会计政策及准则相关 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[66] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[95][96] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[150] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[191][192][193] - 《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日发布，公司自2024年度提前执行该规定，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[197][199]

兴业证券股份有限公司关于 宁波家联科技股份有限公司部分募投项目延期的 | 2 | 澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料 制品生产线建设项目 | 26,604.00 | 26,987.40 | 101.44%[注] | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,004.80 | 100.05%[注] | | | 合计 | 46,627.00 | 44,169.51 | | 注：公司该账户产生的利息用于该项目支出。 三、部分募投项目延期的具体情况及原因 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联科技 股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对家联科 技部分募投项目延期进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、家联科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 家联科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 宁波家联科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 科信审报字[2025]第 374 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 在内部控制审计过程中，我们注意到家联科技公司在关联方、关联交易的 识别方面存在缺陷。家联科技公司未能及时识别并认定宁波泓翔润丰科技有限 公司及其控股公司为公司的关联方，导致未能及时履行相关的关联交易审批程 序，亦未在 2023 年度报告、2024 年一季报、2024 年半年报 ...

宁波家联科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、行政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

公司基本信息 - 公司于2021年9月22日经中国证监会同意注册，首次发行3000万股人民币普通股[7] - 公司于2021年12月9日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币19200万元[9] - 公司整体变更设立时普通股总数为9000万股，每股面值1元[20] 股东信息 - 发起人王熊认购4939.05万股，持股比例54.88%[20] - 发起人张三云认购2025.00万股，持股比例22.50%[20] - 发起人宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业认购900.00万股，持股比例10.00%[20] - 发起人赵建光认购675.00万股，持股比例7.50%[20] - 发起人蔡礼永认购315.00万股，持股比例3.50%[20] - 发起人林慧勤认购145.95万股，持股比例1.62%[20] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开十日前提出临时提案[59] - 年度股东会召开二十日前以公告通知各股东，临时股东会召开十五日前以公告通知[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[97] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[106] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集主持[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[108] 利润分配 - 公司分配当年利润时，提取利润的10%列入法定公积金[147][152] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[147] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[151] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[156] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘[174] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[184] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[193]