业绩总结 - 2024年各项信用减值和资产减值损失共19,428,819.42元[2][10] - 2024年应收账款及其他应收款核销309,349.00元[10] - 本次事项使2024年利润总额减少19,428,819.42元[10] 资产减值数据 - 应收票据坏账期末余额297,124.89元[2] - 应收账款坏账期末余额13,236,933.23元[2] - 合同资产减值期末余额10,000.00元[2] - 其他应收款坏账期末余额1,229,773.73元[3] - 存货跌价准备期末余额19,838,336.05元[3] 计提比例 - 1年以内应收款项计提比例均为5.00%[6] - 1 - 2年应收款项计提比例均为10.00%[6] - 2 - 3年应收款项计提比例均为30.00%[6] - 3 - 4年应收款项计提比例均为50.00%[6]

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的 资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归 还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-020 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号） ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛豪江智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与 | | | 2024 年年度 | 2024 年年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期 | 占用累计发生 | 度占用资 | 2024 年年度 | 2024 | 年 12 月 | 占用形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额(不含利 | 金的利息 | 偿还累计发 | 31 | 日占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | | | 生金额 | | 余额 | | | | | | 系 | | | 息) | (如有) | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

基于此，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法 律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事周 国庚、赵春旭、黄兆阁的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 2025 年 4 月 19 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 青岛豪江智能科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 2024 年董事会对独董独立性评估的专项意见 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 ...

交易额度 - 2025年外汇衍生品套期保值交易业务占用保证金和权利金最高额度不超300万美元[2][3][5] - 2025年任一交易日收盘持有的最高合约价值不超2000万美元[2][3][5] 交易规则 - 交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，金额期限内使用，单笔超期顺延[6] - 交易资金为公司自有资金，不涉及募集或信贷资金[7] 审批情况 - 经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需股东大会审议，非关联交易[9] 交易风险 - 存在汇率波动、内控、操作等风险[10][11][12] 交易目的与措施 - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机，适时调整策略[13] - 实施《外汇衍生品交易业务管理制度》规范行为[13] 交易优势 - 可降低或规避汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[18] 保荐意见 - 保荐人对本次交易业务无异议[18] 备查文件 - 包含第三届董事会第十二次会议决议等文件[19]

业绩影响 - 公司进出口用美元结算，国际业务占比大，汇率波动影响业绩[1] 业务计划 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易，含远期结售汇等业务[2] 业务数据 - 2025年交易保证金和权利金最高额度不超300万美元，合约价值不超2000万美元[3] 业务风险 - 开展外汇衍生品套期保值交易存在六种风险[9][10] 应对措施 - 实施管理制度，明确原则，采取风控措施[11][12]

审计机构续聘 - 公司2025年4月17日会议审议通过续聘中兴华所为2025年度审计机构议案，需股东大会审议[3] - 董事会9票赞成、监事会3票赞成通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的522人[4] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[4] - 2024年中兴华所上市公司年报审计170家，收费总额22297.76万元[4] - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户104家[5] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年中兴华所因执业行为受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5] - 项目合伙人等近三年不存在因执业行为受刑事处罚等情况[7]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-015 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 一、情况概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容 ...

公司基本信息 - 公司股票简称豪江智能，代码301320[16] - 公司法定代表人为宫志强[16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路78号，邮编266200[16] - 公司网址为https://www.richmat.com/，电子信箱为info@richmat.com[16] - 董事会秘书为潘兴光，证券事务代表为王欢[17] - 公司所处行业为“C3899其他未列明电气机械及器材制造”，细分领域为智能线性驱动制造业[29] - 公司聘请的保荐机构为瑞信证券（中国）有限公司，持续督导期间为2023年6月9日 - 2026年12月31日[20] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层[19] - 签字会计师为潘大亮、吕肖君、王赛赛[20] 报告披露信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月[3] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为828,161,718.93元，较2023年的715,519,541.57元增长15.74%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.49%，较2023年的6.15%下降1.66%[20] - 2024年末资产总额为1,491,875,759.06元，较2023年末的1,443,779,041.79元增长3.33%[20] - 2024年非经常性损益合计为9,408,769.03元，2023年为5,133,771.54元，2022年为8,715,465.70元[26] - 公司合并口径销售收入82,816.17万元，同比增长15.74%，净利润4,688.06万元，同比下降0.58%[51] - 母公司销售收入69,737.81万元，同比增长5.71%，净利润8,731.34万元，同比增长0.48%[51] - 2024年制造业收入780,228,660.74元，占比94.21%，同比增长13.04%；其他业务收入47,933,058.19元，占比5.79%，同比增长89.49%[68] - 2024年境内销售427,535,304.23元，占比51.62%，同比增长33.02%；境外销售400,626,414.70元，占比48.38%，同比增长1.66%[69] - 2024年智能家居线性驱动系统收入533,883,684.99元，占比64.47%，同比增长5.32%[68] - 2024年智能办公线性驱动系统收入77,808,024.05元，占比9.40%，同比增长116.27%[69] - 2024年智能家居及智慧医养驱动器销售量434.6万台，同比增长25.81%；生产量436.01万台，同比增长24.21%；库存量29.06万台，同比增长5.10%[71] - 2024年制造业营业成本中直接材料498,782,213.10元，占比78.91%，同比增长14.13%[73] - 2024年销售费用32,979,699.52元，同比增长22.60%；管理费用48,610,769.07元，同比增长28.79%；财务费用 -10,924,775.74元，同比减少542.68%；研发费用55,269,926.46元，同比增长17.48%[76] - 2024年研发人员数量225人，较2023年的196人增长14.80%，占比19.30%，较2023年的17.25%提升2.05%[79] - 2024年研发投入金额55,269,926.46元，占营业收入比例6.67%，较2023年的47,047,576.75元和6.58%有所增长[79] - 2024年经营活动现金流入小计843,074,771.27元，同比增长1.39%；现金流出小计792,891,713.56元，同比增长10.40%；现金流量净额50,183,057.71元，同比下降55.71%[81] - 2024年投资活动现金流入小计1,188,086,026.99元，同比增长67.75%；现金流出小计1,359,646,015.24元，同比增长26.23%；现金流量净额-171,559,988.25元，同比上涨53.49%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计9,500,000.00元，同比下降98.31%；现金流出小计68,924,207.53元，同比下降18.52%；现金流量净额-59,424,207.53元，同比下降112.43%[81] - 投资收益6,109,582.78元，占利润总额比例10.57%；资产减值-14,396,486.61元，占比-24.91%；其他收益5,703,511.88元，占比9.87%[83] - 2024年末货币资金211,692,775.21元，占总资产比例14.19%，较年初下降13.54%；应收账款231,693,293.55元，占比15.53%，较年初提升4.86%[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数291,092,793.80元，本期公允价值变动损益-140,436.93元，期末数316,702,356.87元[87] - 报告期投资额1,359,646,015.24元，上年同期投资额1,077,096,933.69元，变动幅度26.23%[89] 业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为197,642,799.49元、189,668,439.23元、207,204,930.37元、233,645,549.84元[22] 行业市场规模及趋势 - 智能线性驱动行业是新兴上升行业，产品应用于智能家居、智慧医养等众多智能终端领域[30] - 2019年全球消费者在智能家居方面支出达1030亿美元，预计以11％的年均复合增长率增长[32] - 2023年中国智能家居市场规模达2500亿元，同比增长18%，预计2027年突破5000亿元，2025年有望突破8000亿元，2017 - 2025年复合年均增长率约为15.86% [33] - 2023年全球智慧医养市场规模约1500亿美元，2030年预计达4000 - 5000亿美元，年复合增长率约15% - 20%；2023年中国智慧医养市场规模约800 - 1000亿元，增速达20% - 25%，预计2025年突破1500亿元，2030年或达4000亿元 [34][35] - 2023年全球医疗器械市场规模达5000亿美元，按占比0.50%测算，全球用于医疗领域的驱动产品市场规模约为28.04亿美元 [35] - 截至2024年12月，全国养老机构和设施约32.5万个，养老床位突破1200万张，较2020年增长57.4%；2025年养老服务床位总量目标值达900万张以上，护理型床位占比目标提升至45%，居家养老改革计划将90%以上老年人纳入居家智能监测系统（2024年试点覆盖35%） [36] - 后疫情时代，全球职场人日均坐姿工作时长超7小时，久坐引发的腰椎疾病年发病率达12%；美国要求50人以上企业为20%工位配备可调节办公设备；2025年北美智能升降桌普及率达63%（较2020年提升29%），中国一线城市企业采购中，智能升降桌占比从2020年的8%跃升至2024年的35%，新锐企业“健康预算”年均增幅达18% [37] - 全球办公家具总产值突破720亿美元，智能升降桌占比从2019年的7%增至19%；亚洲占全球产量的51%（中国贡献68%），东南亚出口额年增25%；北美本土品牌主导高端市场（如Steelcase市占率32%），中国ODM份额提升至27%；欧洲可拆卸升降桌占新品类的41% [38] - 2024年中国家具行业总规模达1.2万亿元，办公家具占比22%，其中智能升降桌细分市场增速达34%（传统办公桌仅5%），2024年中国电机模组全球市占率突破65%（2019年为48%），B端采购量年增40%，2000 - 5000元价位段占天猫销量58% [39] 公司技术与研发成果 - 公司是较早进入智能线性驱动产品研发、生产和销售的企业之一，通过20多年研发积累形成核心技术，是行业技术领先企业之一 [41] - 公司自主商标“Richmat”系列产品获评山东省优质品牌荣誉，企业研发中心获多项认定 [41] - 2020年11月，公司实验室通过Intertek Testing Services Ltd Shanghai“卫星计划”实验室认证，是全球同行业首家 [41] - 2024年3月公司“线性驱动电机控制芯片”获国家知识产权局集成电路布图设计登记证书[43] - 报告期内公司授权和下证专利共35件，其中发明专利6件[53] - 用于限位的柔性电路板连接板以及直线驱动器项目已完成，可填补微小型直线驱动器领域产品线空白[77] - 适用TTL多机通讯扩展的平台系统已完成，可减少研发成本、备货压力和仓储成本等[77] - 医疗纯硬件&RS485通讯系统处于研发测试中，可解决连接复杂等问题，扩大市场占有率[78] - 分体式智能床控制系统样机已确认，处于老化测试、筹备试产导入阶段，可提升市场竞争力[78] - STC平台开发及上位机配置已完成，可提高系统性能和稳定性，满足不同用户需求[78] - 用于限位的柔性电路板连接板以及直线驱动器项目开发量产可丰富产品线，开拓工业领域细分市场[77] - 适用TTL多机通讯扩展的平台系统可提高开发产品的功能复用性，缩减产品交付周期[77] - 医疗纯硬件&RS485通讯系统可推动医疗设备智能化转型，培育新的业务增长点[78] - 分体式智能床控制系统可推动产品创新与技术迭代，开辟新商业模式[78] - STC平台开发及上位机配置可促进产品线多样化发展和市场拓展，提升企业形象[78] 公司经营模式 - 公司研发模式包括产品研发和产线研发，产品研发围绕基础性能提升和定制化需求展开[46] - 公司采购模式为“以销定采”并预留安全库存，对原材料成本合理管控[47] - 公司生产模式是以销定产、按单生产，视情况备货[48] - 公司销售模式为直销，分境内和境外销售，还有线上销售[50] 公司发展战略与举措 - 公司持续加强品牌推广和市场开拓，巩固提升市场占有率和竞争力[51] - 公司加强人才梯队建设，健全人才培养体制机制[52] - 报告期内公司投资2000万美金在泰国建设生产基地，首期厂房面积约4万平，预计2025年下半年投产[54] - 豪江智能电子新建项目于2024年底开工建设[55] - 报告期内公司完成整体供应链管理体系搭建工作[56] - 报告期内公司全面落地SAP二期工程，实现新设子公司ERP系统全覆盖，财务月结周期明显缩短[58] - 公司掌握大推力、耐损耗、高安全和可靠性以及较强控制技术的智能线性驱动技术[59] - 公司采取主要零部件自制的垂直一体化生产方式，结合模块化生产，降低成本、提升效率[60] - 公司已通过GB/T29490 - 2013等多项管理体系认证，质量管理达行业领先水平[61] - 公司拥有完善服务体系，能为客户提供全流程服务[63] - 公司建立快速反应的柔性化制造体系，提升整体竞争实力[63] - 2025年驱动控制事业群聚焦智能驱动及控制整体解决方案，稳固提升市场占有率，加大电子科技事业群拓展力度[108] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额332,408,661.97元，占年度销售总额比例40.13%[74] - 公司前五名供应商合计采购金额135,941,106.12元，占年度采购总额比例23.17%[74] 公司募集资金使用情况 - 2023年公司首次公开发行募集资金总额59,161.8万元，净额53,985.86万元[95] - 2024年度公司投入募集资金投资项目2,371.38万元，截至2024年12月31日累计投入24,386.48万元，募集资金使用比例45.17%[95] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为30,457.95万元，其中专户余额1,657.90万元，现金管理18,900.05万元，补充流动资金9,900.00万元[95] - 公司变更用途的募集资金总额为10,058.63万元，占募集资金总额比例18.63%[95] - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目计划投入25,586.31万元，截至2024年12月31日已投入8,343.05万元，投资进度32.61%[98] - 智能办公产品产能扩充项目计划投入10,813.5万元，截至2024年9月13日已投入754.8万元，投资进度100.00%[98] - 补充流动资金项目计划投入5,000万元，截至20