公司架构 - 2024年纳入合并范围子公司3户，南京感动科技、深圳宝溢交通持股51%，江苏交控数字交通研究院持股100%[1] 业绩数据 - 2024年营业收入89,551.27万元，同比增20.75%；归母净利润20,969.42万元，同比增9.81%[3] - 2024年末资产总额552,474.92万元，同比降0.02%；归母净资产271,674.88万元，同比增3.88%[3] - 2024年基本每股收益0.5152元/股，同比增9.80%；加权平均净资产收益率7.91%，同比增0.32%[3][4] 业务收入 - 2024年智慧交通电子收费业务收入40,341.28万元，占比45.05%；运营管理系统业务收入46,141.39万元，占比51.52%；生态业务收入3,068.60万元，占比3.43%[8] 费用情况 - 2023年营业成本调增7,425,070.14元，销售费用调减7,425,070.14元[6] - 2024年销售费用8,689.71万元，同比增8.83%；管理费用8,103.84万元，同比增11.29%；研发费用6,028.52万元，同比增15.42%[11] 资金与负债 - 2024年末货币资金8,547.38万元，占比1.55%，同比降4.40%；应收账款19,058.62万元，占比3.45%，同比增0.78%[13] - 2024年经营活动现金流量净额10,369.16万元，同比降52.65%；投资活动现金流量净额 -27,633.53万元，同比降1029.41%[16] - 2024年资产负债率49.27%，较去年降约2个百分点[13]

股权结构 - 截至2024年12月31日，财务公司注册资本20.00亿元，江苏交通控股占68.75%、江苏宁沪高速占25%、江苏京沪高速占6.25%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额238.71亿元、现金及存放央行8.55亿元、存放同业129.86亿元、吸收存款208.34亿元[13] - 2024年度营业收入4.21亿元、利润总额1.64亿元、净利润1.24亿元[13] 合规风控 - 董事会下设4个专门委员会[4] - 设立三道防线严控合规风险[6] - 资金转账设二级以上经办复核内控机制[7] - 信贷限于集团内成员单位，有完整信贷管理流程[8] - 实行内部审计监督制度[9] - 成立应急处置领导小组，建立联动机制并制定预案[10] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率21.23%、流动性比例62.78%等多项指标符合监管要求[15][16][17] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额0.05亿元，占比0.03%，2024年度贷款余额为0[18] 公司评价 - 公司认为财务公司经营合法合规，业务无潜在风险[19]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 监事会评价 - 重大事项决策合理合法，董高未损公司股东利益[4] - 财务报告客观公允，内控健全[5] - 关联交易遵循原则，未损公司股东利益[6] 其他情况 - 制定内幕信息管理制度，无内幕交易[11] - 2024年审计报告为标准无保留意见[13] 未来展望 - 2025年监督核查关键治理环节[14]

募集资金情况 - 公司2022年9月6日首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[11] - 2024年初募集资金余额61247.13万元[13] - 2024年末募集资金余额39452.60万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为3602.60万元，未到期理财产品金额35850.00万元[28][37] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金66900.87万元[19] - 募集资金总额为102989.00万元，本年度投入22805.84万元，已累计投入66900.87万元[34] 项目投入情况 - 2024年投入“ETC城市静态交通建设项目”477.22万元，累计投入5739.22万元，投资进度46.50%[13][34] - 2024年投入“智能交通云平台升级及产业化项目”2110.79万元，累计投入13672.14万元，投资进度92.91%[13][34] - 2024年投入“ETC生态运营平台建设项目”339.98万元，累计投入6281.72万元，投资进度74.74%[13][34] - 2024年投入“智慧交通研究院建设项目”4197.05万元，累计投入10645.49万元，投资进度68.77%[13][34] - 2024年投入“自由流云收费解决方案建设项目”5985.59万元，累计投入6767.09万元，投资进度43.15%[14][35] - 2024年投入“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”4967.13万元，累计投入4967.13万元，投资进度39.63%[14][35] 资金使用策略 - 公司使用12686.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[21][22] - 公司使用14100.00万元超募资金永久补充流动资金[25] - 公司使用不超过15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[25] - 公司使用不超过12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”[26] - 公司使用4728.08万元超募资金永久补充流动资金，补充流动资金（超募）累计投入18828.08万元，投资进度100.00%[26][35] - 公司使用不超过90000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 公司使用不超过400000.00万元自有资金和不超过70000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 公司使用不超过400000.00万元自有资金和不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[5] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[6] 治理与制度 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[5] - 制定人力资源管理制度规范管理[10] - 建立风险评估机制识别应对内外部风险[13] - 建立涵盖各方面的制度并细化工作步骤和控制点[14] - 制定《招标与采购管理办法》等控制采购付款活动[15] - 制定《合同管理办法》等控制销售收款活动[16] - 制定《固定资产管理办法》等控制资产运行管理[18] - 制定研发管理办法保障研发及资金使用[19] - 制定资金管理办法管控资金业务[20][21] - 制定关联交易决策制度规范关联交易[22] - 建立信息与沟通制度确保信息有效沟通[23] 内控评价 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[26] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[26] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[31] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] 监督活动 - 依据相关要求开展日常和专项监督活动[24]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[3] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[4] 内部控制 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[23] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准和特征[23][28] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[32][33] - 中天运认为公司2024年12月31日财务报表内控有效[35] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[2]

募集资金情况 - 公司2022年9月6日首次公开发行6000万股A股，每股18.78元，募资总额112680万元，净额102989万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额61247.13万元，期末余额39452.60万元[5] - 2024年利息收入扣除手续费净额为1010.31万元[5] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金66900.87万元[10] - 2022 - 2024年累计使用超募资金不超过47046.55万元[18][19] - 截至2024年12月31日，未使用余额39452.60万元，含专户存款3602.60万元和未到期理财35850万元[22] 项目投入情况 - 2024年各项目投入：ETC城市静态交通477.22万元、智能交通云平台2110.79万元等[5] - ETC城市静态交通累计投入5739.22万元，进度46.50%[28] - 智能交通云平台累计投入13672.14万元，进度92.91%[28] - ETC生态运营平台累计投入6281.72万元，进度74.74%[28] - 智慧交通研究院累计投入10645.49万元，进度68.77%[28] - 补充流动资金项目本年度及累计投入均为0[28] 资金使用决策 - 2022 - 2024年多次审议通过使用闲置资金现金管理，2024年可用400000万元自有和60000万元闲置募集资金[20][21] - 2022年使用12686.27万元募集资金置换自筹资金[13][30] - 2022年同意用14100万元超募资金永久补充流动资金[30] - 2023年同意用不超15683.79万元超募资金投自由流云收费项目[30] - 2024年同意用不超12534.68万元超募资金投江苏省项目[30] - 2024年同意用4728.08万元超募资金永久补充流动资金[30] - 2024年同意用不超60000万元闲置募集资金现金管理[31] 项目主体变更 - 2022年11月11日新增全资子公司为智慧交通研究院项目实施主体[11][12] - 2022年11月子公司变更为公司为智能交通云平台项目实施主体[12] 资金管理措施 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储，签三方监管协议[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 自查意见日期 - 董事会出具自查专项意见日期为2025年3月28日[2]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超65,635.00万元，2024年为43,367.13万元[2] - 2025年关联销售预计金额63,412.00万元，2024年实际发生41,819.83万元[6] - 2025年关联采购预计金额2,223.00万元，2024年实际发生1,547.30万元[6] 部分公司关联交易 - 2025年江苏宁沪高速公路股份有限公司关联销售预计金额9,304.00万元，2024年为5,016.07万元[5] - 2025年江苏沿江高速公路有限公司关联销售预计金额6,332.00万元，2024年为1,260.00万元[5] - 2025年江苏宁沪高速公路股份有限公司关联采购预计金额180.00万元，2024年为55.41万元[6] - 2025年江苏沿江高速公路有限公司关联采购预计金额89.00万元，2024年为4.02万元[6] 2024年业务实际与预计差异 - 2024年智慧交通相关业务实际发生额占预计金额比例91.26%[9][10] - 江苏交通控股有限公司智慧交通运营管理业务实际发生额与预计金额差异168.05%[9] - 江苏扬子大桥股份有限公司智慧交通电子收费等业务实际发生额与预计金额差异51.25%[9] - 2024年关联采购业务实际发生额占预计金额比例77.83%[10] - 江苏交控商业运营管理有限公司接受关联方服务等业务实际发生额与预计金额差异80.77%[10] - 江苏沿江高速公路有限公司接受关联方服务等业务实际发生额与预计金额差异30.92%[10] 部分公司业务占比 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司智慧交通业务实际发生额占同类业务比例5.60%[9] - 江苏东部高速公路管理有限公司智慧交通业务实际发生额占同类业务比例3.90%[9] - 江苏省高速公路经营管理中心智慧交通业务实际发生额占同类业务比例3.80%[9] 部分公司财务数据 - 江苏交通控股有限公司截至2024年12月31日总资产90,249,805.25万元，净资产36,742,166.98万元，营业收入10,461,436.76万元，净利润1,488,265.65万元[14] - 江苏宁沪高速公路股份有限公司截至2024年12月31日总资产9,003,425.21万元，净资产4,979,538.29万元，营业收入2,314,839.92万元，净利润527,211.63万元[14] - 江苏京沪高速公路有限公司截至2024年12月31日总资产4,642,559.97万元，净资产2,400,411.04万元，营业收入1,000,481.48万元，净利润91,220.11万元[14] - 江苏高速公路联网营运管理有限公司截至2024年12月31日总资产178,469.98万元，净资产79,901.39万元，营业收入16,883.03万元，净利润4,716.22万元[14] - 江苏东部高速公路管理有限公司截至2024年12月31日总资产66,425.21万元，净资产21,623.31万元，营业收入43,589.50万元，净利润666.15万元[14] - 江苏沿江高速公路有限公司截至2024年12月31日总资产1,938,439.31万元，净资产1,051,653.50万元，营业收入527,038.82万元，净利润39,994.24万元[14] - 江苏宁靖盐高速公路有限公司截至2024年12月31日总资产517,170.19万元，净资产289,063.96万元，营业收入112,297.48万元，净利润 - 12,009.76万元[14] - 江苏连徐高速公路有限公司截至2024年12月31日总资产675,052.55万元，净资产184,045.34万元，营业收入185,182.40万元，净利润 - 39,357.84万元[14] 关联交易相关决策 - 2025年3月26日，第二届董事会独立董事专门会议第五次会议全票审议通过2025年度日常关联交易预计议案[22] - 2025年3月26日，第二届董事会第十五次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[24] - 2025年3月26日，第二届监事会第十二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[25] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[26] 其他 - 2025年度关联交易预计较上年度增加，因智慧交通运营管理业务需求量增加[6] - 本次日常关联交易预计事项需提交公司2024年度股东大会审议[2] - 关联股东江苏交控和江苏高速公路联网营运管理有限公司需在股东大会对议案回避表决[2] - 公司与关联方交易主要为销售产品及采购商品与服务，按市场价定价[19] - 本次预计的关联交易在通过审议后，由董事会授权经营管理层在2025年度授权范围内签协议[20] - 2025年度日常关联交易预计有利于公司拓展业务、降低成本，不影响独立性[21] - 关联方均依法注册、存续且经营正常，具备履约能力[17] - 公司及子公司2024年1 - 12月关联交易遵循平等、自愿等原则，以市场价格定价[25]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计41,979.13万元[5] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计5,101,224.58万元[5] - 2024年度往来资金的利息总计1,607.86万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额总计5,080,525.89万元[5] - 2024年期末往来资金余额总计64,285.64万元[5] 部分公司资金情况 - 江苏交通控股集团财务有限公司2024年期初余额11,957.84万元，累计发生4,369,560.90万元，利息12.02万元，偿还4,381,068.89万元，期末余额461.87万元[2] - 江苏常宜高速公路有限公司2024年期初余额5.94万元，累计发生73.70万元，偿还75.00万元，期末余额4.64万元[2] - 江苏东部高速公路管理有限公司2024年期初余额150.86万元，累计发生3,570.94万元，偿还3,631.12万元，期末余额90.67万元[2] - 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司2024年期初余额56.73万元，累计发生770.39万元，偿还782.84万元，期末余额44.28万元[2] - 江苏航空产业集团有限责任公司2024年度累计发生5.74万元，偿还5.74万元[2] - 江苏沪苏浙高速公路有限公司2024年期初余额45.10万元，累计发生242.70万元，偿还273.06万元，期末余额14.74万元[2] - 江苏沪通大桥有限责任公司2024年期初余额26.32万元，累计发生399.33万元，偿还401.90万元，期末余额23.75万元[2] - 江苏金融租赁股份有限公司2024年期初余额23.90万元，累计发生 - 10.86万元，偿还5.31万元，期末余额7.74万元[2] - 江苏省铁路集团有限公司2024年期初余额12.64万元，累计发生33.40万元，偿还33.99万元，期末余额12.05万元[2] - 江苏交通控股有限公司2024年期初余额88.18万元，累计发生6,558.45万元，偿还5,560.85万元，期末余额1,085.78万元[2] - 江苏京沪高速公路有限公司2024年期初余额1515.28万元，累计发生2563.00万元，资金发生3341.88万元，偿还736.39万元[4] - 江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年期初余额801.32万元，累计发生5359.30万元，资金发生5150.48万元，偿还1010.14万元[4] - 江苏高速公路联网营运管理有限公司2024年期初其他应收款390.69万元，累计发生22854.32万元，资金发生22782.85万元，期末其他应收款462.16万元[4] - 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司2024年期初其他应收款2.72万元，累计发生615.08万元，资金发生614.42万元，偿还3.38万元[4] - 江苏省高速公路经营管理中心2024年期初余额167.52万元，累计发生3495.81万元，资金发生3250.52万元，偿还412.81万元[4] - 江苏宁杭高速公路有限公司2024年期初余额86.06万元，累计发生2664.06万元，资金发生2610.32万元，偿还139.80万元[4] - 江苏连徐高速公路有限公司2024年期初余额93.64万元，累计发生1225.31万元，资金发生1239.01万元，偿还79.93万元[4] - 江苏宁宿徐高速公路有限公司2024年期初余额104.55万元，累计发生1423.27万元，资金发生1421.35万元，偿还106.47万元[4] - 江苏宁靖盐高速公路有限公司2024年期初余额269.21万元，累计发生869.96万元，资金发生1108.65万元，偿还30.52万元[4] - 江苏润扬大桥发展有限责任公司2024年期初余额30.47万元，累计发生628.90万元，资金发生598.58万元，偿还60.79万元[4] - 江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度累计发生（不含利息）913.29万元[5] - 江苏省高速公路经营管理中心2024年度累计发生（不含利息）2,376.41万元[5] - 南京银行股份有限公司货币资金科目2024年度累计发生（不含利息）192,469.68万元[5] - 江苏银行股份有限公司货币资金科目2024年度累计发生（不含利息）123,385.72万元[5] - 江苏交控数字交通研究院有限公司2024年期末余额9,371.39万元[5]