2023年会议出席情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议[2] 2023年表决情况 - 除薪酬方案议案外对董事会其他议案投同意票[2] 2024年展望 - 独立董事将继续关注公司治理结构等事项[15]

2023年履职情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议，无缺席委托[2] - 除薪酬方案议案回避，对其他议案均投同意票[2] - 积极了解公司状况，参加培训，与审计等沟通[7][8][9] 2024年展望 - 继续关注公司治理、分红、关联交易等事项[15]

业绩数据 - 2023年营业收入13489.09万元，较2022年下降46.09%[2][17] - 2023年净利润1154.07万元，较2022年下降85.61%[2] - 2023年经营现金流净额 - 584.65万元，较2022年下降111.41%[2][21] 资产数据 - 2023年末资产总额132173.86万元，较期初增长85.12%[2] - 2023年末净资产114062.92万元，较期初增长190.09%[2] 资金与账款 - 货币资金期末余额39910.68万元，较期初增长327.16%[6][8] - 应收账款期末余额30928.62万元，较期初增长30.93%[8][9] 其他数据 - 固定资产期末余额9093.15万元，较期初增长757.57%[8][10] - 筹资现金流净额53720.56万元，较2022年增长333.89%[21] - 其他收益2023年度为1267.63万元，较2022年增长525.37%[17][19]

独立董事情况 - 赵彤2020年5月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] - 赵彤2023年度不存在影响独立性情形[3] 自查情况 - 赵彤自查2023年度不属多种关联人员及有重大业务往来、提供服务人员等[2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 近三十六个月内受证监会处罚或刑事处罚不得担任[13] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[13] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师资格等条件之一[15] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[18] 任期与补选 - 连续任职不得超过六年[19] - 辞职或被解职应60日内完成补选[19][20] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[27] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[29] - 制作会议记录和工作记录[31] - 工作记录及资料至少保存十年[32] - 向年度股东大会提交年度述职报告[32] - 出现五种情形之一及时向深交所报告[34] 公司支持 - 健全与中小股东沟通机制[32] - 提供工作条件和人员支持[36] - 保障知情权并定期通报运营情况[36] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[38] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[40] - 可建立责任保险制度[41] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[42] 委员会要求 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 解除职务 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24]

公司变更 - 2024年4月19日会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本从6800万元增至9520万元，增幅40%[4] - 股份总数从6800万股增至9520万股，增幅40%[4] 制度修订 - 《公司章程》等修订需提交股东大会审议[1] - 新制定《独立董事专门会议工作制度》等制度[1] 利润分配 - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配政策表决要求不同[4] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 利润分配可采取现金、股票或结合方式，现金优先[5][7] - 不同阶段现金分红比例不同[8][10] - 三种情况可不进行利润分配[11] - 股东大会决议后董事会2个月内完成派发[12] - 至少每3年重新审阅股东分红回报规划[12][14] - 年度报告需详细披露利润政策制定及执行情况[13][14]

公司基本信息 - 公司股票简称为北方长龙，股票代码为301357[11] - 公司注册地址为陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园电子装配大楼三层301室，注册地址的邮政编码为710100[12] - 公司网址为www.longdragon.com.cn，电子信箱为nld@longdragon.com.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师姓名为赵斌、汪百元[14] 公司财务状况 - 2023年末资产总额为1,321,738,554.67元，同比增长85.12%[15] - 2023年营业收入为134,890,910.72元，较2022年下降46.1%[16] - 2023年第四季度营业收入为70,415,836.91元，归属于上市公司股东的净利润为4,907,978.19元[16] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[17] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[18] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计18,651,522.60元[19] - 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目[21] 军工行业发展 - 我国军工行业涉及陆军装备、海军装备、航空装备、航天装备、电子科技和核装备六大领域[22] - 全球军费支出达到2.240万亿美元，中国军费支出占比达到13%[22] - 我国国防支出逐年增长，2022年达到约14,760.81亿元[24] - 我国军工行业面临发展机遇，国防军工行业是保障国家主权、安全和发展利益的坚实后盾[24] - 军队改革取得显著成果，国防军队建设进入全新阶段[25] - 我国国防费用中装备费用占比不断提升，用于高新武器装备及其配套设施建设投入的装备费增速高于其他费用[25] - 2015年装备费在我国国防费用总支出的占比已经超过40%[26] - 装备费占比仍将是我国国防支出中占比最多的部分，并有望保持超出军费整体增速的高速增长趋势[26] - 军民融合发展上升为国家战略，军工企业发展最直接的军费支出[26] - 军民融合进入全新的发展阶段，实现国防工业建设与社会经济建设紧密协同发展[26] 复合材料产业 - 复合材料是世界四大材料之一，具有独特的优势和多种优异特性[27] - 复合材料可以按照基体材料和增强材料的不同进行分类，应用广泛[27] - 碳纤维复合材料在汽车、风电、航空航天等领域发挥着重要作用[27] - 复合材料产业链涉及多个行业的分工合作，具有复杂的生产流程[28] - 公司主要专注于非金属复合材料在军用车辆装备领域的应用，产品主要为军用车辆人机环系统内饰[28] 公司主营业务 - 公司主营业务为军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售，未发生重大不利变化，核心竞争力保持稳定[3] - 公司的军用车辆人机环系统内饰产品在公司主营业务收入中占比超过90%[32] - 公司的军用车辆人机环系统内饰产品应用于军用装甲车辆，包括电子信息车辆、装甲战斗车辆、装甲保障车辆[33] - 公司的弹药装备产品主要包括复合材料弹药箱，应用于装甲战斗车辆，旨在减轻整车重量并提高弹药储存安全性[34] - 公司的军用车辆辅助装备涵盖多种产品，利用非金属复合材料轻质高强等特点，提高车体安全性和耐用性[35] - 公司的军用车辆通信装备主要为复合材料天线罩，是电子信息车辆的重要组成部分，具有耐冲击强度更强的特点[35] - 公司产品主要应用于军用装甲车辆，包括装甲车驾驶员顶舱防弹门、复合材料油箱、复合材料发动机防雨罩等[35] - 公司的军用车辆辅助类产品主要包括复合材料炮塔外罩、复合材料油箱、复合材料发动机防雨罩等，应用于装甲战斗车辆和装甲保障车辆[35] - 公司的军用车辆通信装备主要为复合材料天线罩，具有耐冲击强度更强的特点，应用于电子信息车辆[35] - 公司的核心盈利模式主要为通过基于客户潜在需求的技术创新参与军方的科研项目，成为相关型号军用车辆批产阶段的配套供应商[37] 公司研发与生产 - 公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务[42] - 公司采取“以销定产”的订单生产模式，生产流程包括前期研发设计、成型、研配、喷漆、安装、调试等工序[42] - 公司自行生产主要服务于产品开发中的

公司结构 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占财报对应总额的100%[5] - 报告期末董事会有董事7人，其中独立董事3人[9] - 报告期末监事会有监事3人，其中职工代表监事1人[9] 社会责任 - 公司稳定发展关系到200多名职工职业发展[14] - 公司稳定发展关系到200多个家庭和谐稳定[15] - 公司稳定发展关系到地方政府每年几千万元税收入库[15] 内部控制 - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 遵循全面性等原则设计和建立内部控制制度体系[4] - 按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位等[5] - 每年定期组织内审等评价内部控制[16] 管理措施 - 实施预算管理，制定《预算管理制度》[21] - 对各部门绩效考核按季预核、年终考核[22] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[27] - 建立ERP、OA等信息系统[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报占资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[36] - 董事等舞弊认定为财务报告内部控制重大缺陷[37] - 非财务报告内部控制缺陷按资产总额衡量分等级[41] - 决策程序不科学致重大失误认定为非财务报告内部控制重大缺陷[42] 评价结论 - 未发现公司存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46][47] - 广发证券认为公司法人治理结构较完善，2023年度重大方面保持有效内部控制[49]

票据池业务概况 - 2024年4月19日会议审议通过开展议案，待2023年年度股东大会审议[2] - 业务期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4] - 拟使用不超1亿元额度，业务期内可滚动使用[5] 业务影响与风险 - 可减少资金占用及成本，提高流动资产效率[8] - 存在流动性和担保风险，有对应控制措施[9][11] 业务实施安排 - 董事会授权董事长等操作决策并签合同[12] - 财务部门组织实施、分析跟踪并报告[12]

分红与股本 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利340万元[3] - 2023年度每10股转增4股，转增后股本增至9520万股[3] 资金与授信 - 2024年度拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度[9] - 开展票据池业务，使用不超过1亿元的票据池额度[9] - 拟使用超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[10][11] - 同意使用不超过70000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 公司拟向金融机构申请综合授信，预计担保额度累计不超100,000.00万元[14] 项目进展 - “军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日[7] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》获通过[12] - 《关于2024年度公司接受关联方担保暨关联交易的议案》关联董事回避表决后获通过[14] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》获通过[15] - 《关于修订公司制度的议案》获通过，《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[16] - 《关于会计政策变更及新增会计估计的议案》获通过[17] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[17]