天键电声股份有限公司 关于新增日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述及审核程序 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于新增日常关 联交易额度的议案》。因业务发展需要，公司向关联方赣州恒茂塑胶制品有限公 司（以下简称"赣州恒茂"）进行材料采购、委托加工业务，拟新增交易金额不 超过 1,200 万元，此次新增的日常关联交易额度有效期截至 2023 年 12 月 31 日。 本议案经公司独立董事进行了事前认可，公司独立董事对该议案发表了独立 意见。董事会审议该议案过程中，关联董事冯砚儒先生、冯雨舟女士已对该议案 进行回避表决。上述日常关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部 门批准。 2、新增日常关联交易类别和金额 单位：万元 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-030 4、履 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-029 天键电声股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载 ...

因此，独立董事一致同意本次新增日常关联交易额度事项，并同意将该议案 提交第二届董事会第九次会议审议。 独立董事：甘耀仁、马千里、李天明 天键电声股份有限公司 独立董事关于新增日常关联交易额度的事前认可意见 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本次新增日常关联交易 额度进行事前审查，发表意见如下： 公司向赣州恒茂塑胶制品有限公司进行材料采购、委托加工业务，拟新增交 易金额不超过 1,200 万元。独立董事对以上事项进行了事前审查，认为本次新增 日常关联交易额度是出于公司经营所需，遵循了公平、公正的交易原则，所有交 易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。本次日 常关联交易的定价公允、合理。 2023 年 10 月 20 日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括西部证券、申万菱信基金等多家机构 [1] - 时间为2023年9月14日，地点为线上电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事冯雨舟、副总经理张弢等 [1] 公司业绩增长因素及业务情况 - 上半年业绩增速高于同行业可比公司平均水平，得益于2022年新项目导入及美元升值 [1][2] - 2023年上半年业绩增量主要体现在头戴式耳机和TWS耳机 [2] - 2017年介入医疗板块，选品助听器与声学基本盘相关，还有智能指环、CGM、婴儿监护仪等在研项目 [2] 智能指环产品情况 - 智慧医疗板块以自主品牌为主，智能指环预计今年量产，先推消费类产品并进行医疗器械证书认证 [2] - 通过整合传感器、算法和无线传输技术实现医疗监测数据由app呈现 [2] - 目前市场产品不多，以消费电子品类为主，整体市场容量较大，2023年是智能戒指爆发元年 [2] LE audio技术情况 - 目前市面上能支持的手机有十余款，兼容性较好，正处迅速发展壮大阶段 [2] - 公司积极布局相关技术专利，推动生态，整合资源促进行业发展 [2][3] 助听器业务情况 - 公司有多年声学技术沉淀，擅长声学指标设计和核心元件运用，与国内优秀伙伴合作解决芯片和算法问题，关注产品核心优势 [3] - 2022年美国FDA通过OTC助听器法案后筹划打开国外市场，已建设一支10余人主打线上渠道建设的团队做渠道投放 [3]

公司介绍 - 公司董事长介绍创始人创业史、公司历史沿革以及未来战略、亮点和规划 [2] - 公司副总经理通过PPT介绍公司基本情况和行业分析 [2] 业绩情况 - 上半年业绩增速高于同行业可比公司平均水平，一方面得益于2022 - 2023年新项目导入并落地量产释放业绩，另一方面美元升值对业绩增长有促进作用 [2] - 下半年客户项目及订单稳定，基本可保持上半年增长态势 [2] 市场策略 - 消费电子行业总体放缓，但市场总量巨大，公司可通过提高市场占有率获取向上空间 [3] - 此前主要以境外市场为主，现积极拓展境内优质品牌客户 [3] - 对现有客户拓展耳机以外其他品类产品合作，如与大客户哈曼寻求车载类、专业级产品合作 [3] 业务模式 - 消费电子领域因与境内外国际专业电声品牌客户有深入长久合作，不适合做自主品牌 [4] - 健康医疗领域主要以自主品牌为主，未来不排除在不冲突情形下为优质医疗品牌客户提供ODM模式服务 [4] 竞争优势 - 与国内同行医疗器械企业相比，优势在于长期累积的技术和研发能力、完善的供应链和垂直整合能力 [4] - 有丰富与国际知名品牌客户合作经验，对管理水平要求高，进入医疗领域更具优势 [4]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-025 天键电声股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任徐立先生为公司副总经理的议案》 根据公司总体规划和实际情况，并经公司总经理提名，公司聘任徐立先生担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 （二）审议通过《关于聘任刘光懿先生为公司副总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-026 天键电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）总体规划和实际情况，公 司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，同意聘任徐立先生、刘光 懿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 截至本公告披露日，徐立先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管 理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.17%， 其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及公司员工激励平台之《股权激 励协议》中的限售期约定进行管理。刘光懿先生未持有公司股票。 徐立先生、刘光懿先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资 格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况， 未曾受到中国证监会和证 ...

华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301383，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号，办公地址相同，邮政编码为342300[8] - 公司的法定代表人为冯砚儒，联系人为唐南志和陈小清，联系电话为0797-6381999，传真为0797-6213336，电子信箱为ir@minamiacoustics.com[8] 公司财务表现 - 本报告期营业收入为724,346,589.50元，同比增长47.00%；归属于上市公司股东的净利润为53,876,594.89元，同比增长99.14%[10] - 公司的总资产为2,401,402,009.40元，归属于上市公司股东的净资产为1,780,885,272.47元[10] - 公司的基本每股收益为0.62元，稀释每股收益为0.62元，加权平均净资产收益率为10.13%[10] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为4,409,299.32元，同比下降68.38%[10] - 公司报告期末总资产较上年度末增长117.80%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长253.88%[10] 公司产品和专利 - 公司拥有38项发明专利、455项实用新型和外观设计专利，共计493项专利，软件著作权98项，技术储备雄厚[18] - 公司致力于耳机等智能可穿戴产品和健康声学的研发生产，新产品包括助听器、听力辅助设备、定制耳机等，有望成为新的利润增长点[14] - 公司在健康声学领域布局，推出专业验配级助听器、TWS形态辅听器、个性化定制HIFI耳机等产品，未来将推出更多智能化的OTC医疗器械产品[17] 公司风险提示 - 公司在报告期内面临市场竞争加剧的风险，需要有效应对行业竞争，保持研发设计、客户资源、产品质量、规模化生产等方面的优势[60] - 公司外销收入以美元计价为主，人民币汇率波动可能影响海外市场竞争力和销售情况，公司将科学合理地开展外汇套期保值等业务来防范和应对汇率波动风险[62] - 公司需注意客户集中风险，特别是前五大客户集中度较高，若与主要客户的合作关系发生不利变化，可能对公司的盈利能力与业务发展产生不利影响，公司应不断提高产品质量和服务水平，拓宽客户群体，优化客户结构[63] 公司股权及财务情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,906万股，并于2023年6月9日在深圳证券交易所上市交易[99] - 公司股东中，冯砚儒直接持有天键控股54.80%的股权，并担任天键控股的执行董事兼总经理[104] - 公司2023年半年度营业总收入为724,346,589.50元，较去年同期增长47.1%[119] - 公司2023年半年度净利润为54,397,568.20元，较去年同期增长98.4%[120] - 公司2023年半年度每股基本收益为0.62元，较去年同期增长100%[121] - 公司2023年半年度综合收益总额为55,076,741.37元，较去年同期增长100.6%[121]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-019 天键电声股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事冯雨舟女士、独立董事马千里先生、独立 董事李天明先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实 ...