会议与登记 - 2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议[2] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会[2] - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[3] 公司信息 - 公司注册资本4800万元人民币[3] - 公司成立于2009年05月06日[3] - 公司住所为惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号[3] - 公司法定代表人为胡卫清[3] - 公司经营范围包括一般项目和许可项目[3][4]

业绩数据 - 2023年营业收入7.20亿元，同比下滑3.31%[1] - 2023年毛利率为27.20%，较2022年增长1.36个百分点[3] - 2023年经营活动现金流量净额1.58亿元，同比增长17.83%[6] 产品与市场收入 - 2023年红外、无线、其他智能产品收入分别为2.06亿、3.55亿、1.25亿元[1] - 2023年国际、国内销售分别实现收入4.42亿、2.78亿元[1] 费用与客户 - 2023年销售、管理费用分别为0.20亿、0.45亿元，同比增长32.78%、11.16%[5] - 2023年前五大客户销售额为3.58亿元，占比49.68%[4] 资产情况 - 2023年末存货账面余额为5396万元，同比增长17.61%[8] - 2023年末预付款项第一名余额为206万元，占比71.77%[7] 募投项目 - 募投生产基地新建和研发中心建设投资分别为3.36亿、0.55亿元，2023年末进度为0[10]

利润分配 - 2023年度以4800万股为基数，每10股派现金6.25元含税，合计派现3000万元，每10股转增3股，转增后总股本增至6240万股[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派5.625元，个人和基金红利税按不同情况征收[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[6] - 送转股于2024年6月5日记入股东账户，现金红利同日划入资金账户[8][10] - 送转的无限售条件流通股起始交易日为2024年6月5日[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前36621224股占比76.29%，转增10986367股，变动后47607591股占比76.29%[11] - 无限售条件股份变动前11378776股占比23.71%，转增3413633股，变动后14792409股占比23.71%[11] 其他 - 按新股本6240万股摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.4522元[14] - 控股股东等承诺减持价格不低于发行价，权益分派实施后最低减持价相应调整[14][16] - 咨询机构为广东辰奕智能科技股份有限公司，电话0752 - 5859599[17]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月26日决定召开并发布通知[4] - 现场会议于2024年5月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共17人，代表股份34,331,600股，占公司有表决权股份总数的71.5242%[7] 议案表决 - 《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[9] - 《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[10] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[11] - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[12] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意34,308,800股，占比99.9336%[14] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》同意34,306,600股，占比99.9272%[16] - 《关于变更公司经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》同意34,309,400股，占比99.9353%[19] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》同意34308800股，占比99.9336%[20] 结果情况 - 第（二）项、第（十）项议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[21] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[21] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[23]

会议信息 - 现场会议于2024年5月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东17人，代表股份3433.16万股，占比71.5242％[7] - 出席的中小股东13人，代表股份4.16万股，占比0.0867％[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》同意3430.88万股，占比99.9336％；反对2.28万股，占比0.0664％[10] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》同意3430.88万股，占比99.9336％；反对2.23万股，占比0.0650％；弃权0.05万股，占比0.0015％[12] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意3430.88万股，占比99.9336％；反对2.28万股，占比0.0664％[13] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意3430.88万股，占比99.9336％；反对2.28万股，占比0.0664％[15] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意3430.88万股，占比99.9336％；反对2.28万股，占比0.0664％[16] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意3430.88万股，占比99.9336％；反对2.28万股，占比0.0664％[17] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》同意3430.66万股，占比99.9272％；反对2.5万股，占比0.0728％[19] - 公司监事2024年度薪酬方案表决中，同意3430.66万股，占比99.9272％；反对2.45万股，占比0.0714％；弃权0.05万股，占比0.0015％[20] - 补选公司第三届董事会独立董事议案表决中，同意3430.88万股，占比99.9336％；反对2.28万股，占比0.0664％；弃权0股，占比0.0000％[21] - 变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》议案表决中，同意3430.94万股，占比99.9353％；反对2.17万股，占比0.0632％；弃权0.05万股，占比0.0015％[23] - 公司2024年度向银行申请授信额度议案表决中，同意3430.88万股，占比99.9336％；反对2.28万股，占比0.0664％；弃权0股，占比0.0000％[24] 中小股东议案表决情况 - 公司监事2024年度薪酬方案中小股东表决中，同意1.66万股，占比39.9038％；反对2.45万股，占比58.8942％；弃权0.05万股，占比1.2019％[20] - 补选公司第三届董事会独立董事议案中小股东表决中，同意1.88万股，占比45.1923％；反对2.28万股，占比54.8077％；弃权0股，占比0.0000％[21] - 变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》议案中小股东表决中，同意1.94万股，占比46.6346％；反对2.17万股，占比52.1635％；弃权0.05万股，占比1.2019％[23] - 公司2024年度向银行申请授信额度议案中小股东表决中，同意1.88万股，占比45.1923％；反对2.28万股，占比54.8077％；弃权0股，占比0.0000％[24] 其他 - 变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》议案为特别决议提案，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[25]

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：辰奕智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-2037063 | | 保荐代表人姓名：陈骥 | 联系电话：021-2037063 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

独立董事候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 具备五年以上履行职责必需工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[7] 独立性限制 - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] 合规要求 - 最近十二个月内无特定禁止情形[9] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[10][11] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

报告基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日发布[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上期为2022年1月1日至2022年12月31日[11] 公司股本与利润分配 - 截至2023年12月31日公司总股本为48,000,000股[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利6.25元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[2] - 2023年度利润分配预案以48000000股为基数，每10股派息6.25元（含税），每10股转增3股[175] - 现金分红金额30000000元，占利润分配总额的比例为100.00%[175] - 转增后公司总股本将增至62400000股[175] 遥控器技术原理 - 红外遥控器利用波长为760nm - 1mm之间的近红外线传送控制信号[13] - 无线遥控器常用载波频率为315mHz、433mHz、868MHz、2.4GHz等[14] - 433M协议频率在433Mhz下，使用自定义头码、ID码、命令码的数据通过433Mhz发射[19] - 2.4G RF协议运行在2.4G（2400 - 2483GHz）开放频段，采用GFSK调制和跳频方式确保链路稳定[19] - RF/射频频率范围从300kHz～300GHz之间[19] 公司中介机构 - 保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[11] - 律师、律师事务所为北京国枫律师事务所[11] - 审计机构、立信会计师、立信会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 评估机构、银信评估为银信资产评估有限公司[11] - 公司聘请的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2023年12月28日至2026年12月31日[46] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[45] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入720,139,947.86元，较2022年减少3.31%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润90,619,977.89元，较2022年增长2.23%[46] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润90,651,763.74元，较2022年减少6.45%[46] - 2023年经营活动产生的现金流量净额158,101,031.01元，较2022年增长17.83%[46] - 2023年末资产总额1,343,974,774.26元，较2022年末增长147.45%[46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产918,150,728.92元，较2022年末增长205.41%[46] - 2023年基本每股收益2.52元/股，较2022年增长2.44%[46] - 2023年加权平均净资产收益率25.95%，较2022年减少8.64%[46] - 2023年非流动性资产处置损益为-118,299.15元，2022年为-44,642.14元，2021年为917,182.98元[49] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,086,392.81元，2022年为5,631,869.99元，2021年为653,586.00元[49] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为-1,148,959.68元，2022年为-15,852,407.91元，2021年为1,799,002.29元[49] - 2023年其他营业外收入和支出为96,275.82元，2022年为449,938.08元，2021年为437,058.67元[49] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为47,195.08元，2022年为94,454.24元，2021年为8,481.41元[49] - 2023年所得税影响额为-5,609.27元，2022年为-1,458,118.16元，2021年为572,296.70元[49] - 2023年非经常性损益合计为-31,785.85元，2022年为-8,262,669.58元，2021年为3,243,014.65元[49] - 2023年公司实现营业总收入7.2亿元，较上年同期下降3.31%[89] - 2023年公司实现营业利润1.02亿元，较上年同期增长4.25%[89] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.91亿元，较上年同期增长2.23%[89] - 2023年公司产品综合毛利率为27.20%[89] - 2023年销售费用20,320,072.99元，同比增长32.78%；管理费用45,463,645.97元，同比增长11.16%；财务费用 -5,089,985.45元，同比增长39.43%；研发费用31,654,745.48元，同比下降0.33%[96] - 2023年研发人员数量160人，较2022年增长3.23%，占比11.96%，较2022年增加0.52%[100] - 近三年研发投入金额分别为2023年31,654,745.48元、2022年31,758,397.25元、2021年21,365,451.38元，占营业收入比例分别为4.40%、4.26%、3.43%[100] - 2023年经营活动现金流入小计757,049,860.90元，同比增长3.06%；现金流出小计598,948,829.89元，同比下降0.24%；现金流量净额158,101,031.01元，同比增长17.83%[101] - 2023年投资活动现金流入小计24,878,748.26元，同比增长9.05%；现金流出小计252,228,650.82元，同比增长94.00%；现金流量净额 -227,349,902.56元，同比下降112.08%[101] - 2023年筹资活动现金流入小计719,239,405.78元，同比增长1,631.19%；现金流出小计107,060,424.29元，同比增长282.20%；现金流量净额612,178,981.49元，同比增长4,423.07%[101] - 2023年现金及现金等价物净增加额544,039,839.33元，同比增长1,713.81%[101] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润多出6,647.05万元，占净利润的72.54%[102] - 投资收益 -1,958,027.73元，占利润总额比例 -1.92%；公允价值变动损益809,068.05元，占比0.80%；资产减值173,149.43元，占比0.17%等[103] - 2023年末货币资金622,252,364.74元，占总资产46.30%，较年初比重增加32.64%，因新增募集资金[104] - 2023年末应收账款215,650,013.78元，占总资产16.05%，较年初比重减少23.79%，因销售收入下降[104] - 2023年末在建工程234,850,074.58元，占总资产17.47%，较年初比重增加4.33%，因新产业园区建设[104] - 报告期投资额422,465,259.41元，上年同期投资额158,996,850.00元，变动幅度165.71%[105] - 远期结汇初始投资0，期末金额3,257.53万元，占公司报告期末净资产比例3.00%[107] - 报告期内实际结汇损失197.95万元[108] - 2023年末受限货币资金账面余额13,621,627.95元，为银行承兑汇票保证金[105] - 2023年末受限在建工程账面余额234,850,074.58元，用于工程项目抵押[105] - 2023年末受限无形资产账面余额56,665,114.02元，为土地使用权抵押[105] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数0，期末数836,472.22元[104] 行业市场数据 - 多项政策鼓励和支持家电及家居行业发展，公司作为供应商将受益[52][53][54][55] - 智能遥控器在软硬件方面技术水平不断提高，应用领域更广泛[56] - 2023年全球电视出货量约2.01亿台，同比下降1.6%；中国电视市场出货量为3656万台，同比下降8.4%[57] - 预计到2025年智能电视机的出货量可达2.32亿台[57] - 2022年全球机顶盒出货量为3.01亿台，2023年预计约2.7亿台；预计2027年将达3.16亿台，2023 - 2027年度复合增长率约4.01%[57] - 2022年全球智能机顶盒出货量高达1.49亿台，预计到2027年将达到1.79亿台[58] - 2023年，全球投影机市场出货量为1875.2万台，同比增长5.2%；国内智能投影零售量为685万台，相对于家庭显示的渗透率已达17.9%[58] - 2023年，中国蓝牙音箱市场销量为2370万台，同比增长1.9%；销售额为66.4亿元，同比增长4.9%；线上市场销量为2109万台，占比89.0%；销售额为57.1亿元，占比86.0%[58] - 2023年中国家用空调生产16328.2万台，同比增长12.3%；销售15694.6万台，同比增长10.4%；内销出货9054.1万台，同比增长12.9%；出口6640.5万台，同比增长7.3%[58] - 2023年中国智能坐便器零售额为68.4亿元，同比增长10.0%；零售量为308万台，同比增长19.7%；预计2024年线上零售额规模为76.9亿元，同比增长12.3%；零售量规模为363.3万台，同比增长18.1%[58] - 2023年全球电视出货量约2.01亿台，同比下降1.6%；中国电视市场出货量为3656万台，同比下降8.4%[141] 公司业务概况 - 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，属于“C3969其他智能消费设备制造”[52] - 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，为国内外客户提供智能遥控器综合解决方案，产品主要应用于家电及智能家居行业[60] - 公司产品分为智能遥控器和智能产品并以智能遥控器为主，智能遥控器从传输方式和产品功能上有多种类型[60][61] - 公司采取“以销定产、以产定购”的订单式经营模式[77] - 公司通过ODM和OEM模式开展经营且以ODM模式为主[78] - 公司采购主要原材料为PCB板、硅胶按键、各类电子元器件、芯片、塑胶原料等[79] - 公司生产采用以销定产模式，运营中心和制造中心负责生产环节[79] - 公司生产加工流程包括模具设计、注塑、委外喷涂等多个环节[80] - 公司委托加工生产主要工序有喷涂、注塑、电镀、贴布、SMT及IC烧录[80] - 公司研发模式以市场为导向，遵循IPD开发流程[81] - 公司研发集中在2.4GHz、433MHz、蓝牙等无线人机交互传输技术及应用技术[81] - 公司主营业务聚焦于智能遥控器领域的设计、研发、生产和销售[81] - 公司智能产品包括智能家居控制器产品、教育产品和其他智能产品[68] 公司业务优势 - 公司每年服务客户数量超百家[86] - 政策支持促使智能控制器市场需求随家电智能化进程加速而显著增长，为公司提供广阔市场空间[83] - 专业化分工趋势使国内外大型品牌厂商将智能遥控器等配件交由专业厂商生产，给公司带来市场机遇[83] - 智能家居场景下智能遥控器渗透性增强、应用领域广泛，消费者需求持续增长，为行业提供动力[83] - 公司拥有市场快速反应优势，可缩短新产品研发、生产组织和交付时间[84][85] - 公司掌握软、硬件核心技术，在多种无线人机交互传输及应用技术方面有丰富储备和开发能力，获多项国家级专利[86] - 公司进行自动化升级，投入全自动机器人生产，自行研制全自动控制测试仪器保障产品品质[86] - 公司主要合作品牌包括华为、小米等知名品牌，建立的商业合作关系稳定[82][86] - 公司与客户的定向化、互动式合作模式使客户对公司产品技术形成较强黏性[86] - 公司具备产品质量管控和生产管理优势[86] 公司业务发展动态 - 公司产能利用率逐年增长，但产能和产量规模相对同行业上市公司较低，募投项目逐步投产将提升产能[87] - 公司进入智能卫浴行业，开拓美国、印度、日韩等新市场，提升市场份额和优质客户数量[89] - 2023年海外业务持续正增长，公司加快海外业务布局，实施分区化管理和区域销售策略[89] - 公司启动越南代工厂生产项目，迈入全球化制造体系进程[89] - 2023年公司推出全球首款搭载UWB空间定位技术的

募集资金情况 - 公开发行新股1200万股，发行价48.94元/股，募集资金总额5.8728亿元，净额5.2363994118亿元[1] - 2023年12月25日募集资金存入专户[2] - 截至2023年12月31日，使用募集资金投入募投项目0万元，累计使用0万元[3] - 截至2023年12月31日，已支付发行费用4237.833208万元，余额5.4490116792亿元[4] - 设立募集资金专项账户，签订《募集资金三方监管协议》[5] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，兴业银行惠州仲恺支行专户余额2.720432亿元[7] - 中国工商银行惠州惠台支行专户余额1.399995亿元[8] - 招商银行惠州仲恺支行专户余额1.3285846792亿元[8] 项目情况 - 2023年度募集资金投资项目未发生变更[10] - 生产基地新建项目承诺投资33560.22万元，预计2024年3月达预定可使用状态[15] - 研发中心建设项目承诺投资5474.19万元，预计2024年6月达预定可使用状态[15] 其他情况 - 2023年12月28日，银行误将1509.87万元贷款资金发放至专户[11] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映情况[12] - 保荐机构认为存放和使用符合规定，无违规情况[12] - 先行投入募投项目实际投资额21812.91万元，置换资金总额22641.91万元[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年4月12日审计委员会、4月24日董事会会议同意续聘[13][14] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等，业务收入50.01亿元[3][4] - 为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 提取职业风险基金1.66亿元，赔偿限额12.50亿元[6] 其他 - 2023年为公司提供财务审计服务报酬50万元[12] - 拟签字项目合伙人付忠伟2023年受监管措施1次[11]