独立性评估 - 公司董事会对独立董事李春歌、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东会[4][5] - 独立董事李春歌应参加董事会4次，现场2次、通讯2次，出席股东会1次[4][5] - 审计委员会应出席3次，李春歌实际出席3次[6] 信息披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[13] 工作时间 - 报告期内李春歌累计现场工作11个工作日[10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.76元，较2023年的1.94元减少60.82%，2022年为2.46元 [1] - 2024年每股净资产14.99元，较2023年的19.13元减少21.64%，2022年为8.35元 [1] - 2024年每股公积金8.55元，较2023年的11.41元减少25.07%，2022年为0.91元 [1] - 2024年每股未分配利润4.97元，较2023年的6.22元减少20.1%，2022年为5.94元 [1] - 2024年营业收入8.73亿元，较2023年的7.2亿元增长21.25%，2022年为7.45亿元 [1] - 2024年净利润0.47亿元，较2023年的0.91亿元减少48.35%，2022年为0.89亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.09%，较2023年的25.95%减少80.39%，2022年为34.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有324.81万股，累计占流通股比18.21%，较上期增加233.22万股 [1] - 深圳市深大龙岗创业投资有限公司 - 深圳市荔园新控创业投资合伙企业(有限合伙)新进222.30万股，占总股本比12.47% [2] - 南方高端装备混合A新进30.52万股，占总股本比1.71% [2] - 严萍新进12.00万股，占总股本比0.67% [2] - 范勤新进10.58万股，占总股本比0.59% [2] - 高盛公司有限责任公司持股9.73万股，占总股本比0.55%，较上期减少13.74万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进8.90万股，占总股本比0.50% [2] - 边赛峰新进8.40万股，占总股本比0.47% [2] - 王悦新进7.88万股，占总股本比0.44% [2] - 王亚娣新进7.50万股，占总股本比0.42% [2] - 李兴昌新进7.00万股，占总股本比0.39% [2] - 青骊投资管理(上海)有限公司 - 青骊隽秀1号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持股9.73万股，占总股本比0.62% [2] - 应林键退出前十大股东，上期持股9.18万股，占总股本比0.59% [2] - 恒越核心精选混合A退出前十大股东，上期持股8.70万股，占总股本比0.56% [2] - 傅延华退出前十大股东，上期持股7.59万股，占总股本比0.49% [2] - 国泰中证全指家用电器ETF退出前十大股东，上期持股7.34万股，占总股本比0.47% [2] - 王亮退出前十大股东，上期持股6.87万股，占总股本比0.44% [2] - Barclays Bank PLC退出前十大股东，上期持股6.83万股，占总股本比0.44% [3] - 周焰退出前十大股东，上期持股6.00万股，占总股本比0.38% [3] - 尚炜退出前十大股东，上期持股5.88万股，占总股本比0.38% [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10转3股派5元(含税)的分红送配方案 [4]

公司基本信息 - 辰奕有限于2015年1月4日更名为“广东辰奕科技有限公司”[15] - 盛思科教于2020年1月被出售[15] - 公司注册地址于2024年6月5日变更为惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2023年12月28日至2026年12月31日[23] - 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，属于“C3969其他智能消费设备制造”[32] - 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，提供智能遥控器综合解决方案，产品应用于家电及智能家居行业[45] - 公司主要从事智能遥控器和智能产品设计、研发、生产及销售，以ODM模式为主[53] - 公司在全球包括香港、美国、日本等国家和地区设立子公司、办事处及代工厂[72] - 深圳辰奕智能软件信息技术有限公司为子公司，注册资本7000000元，总资产2979836.98元，净资产 - 1157942.48元，营业收入1513043.86元，营业利润 - 7146511.52元，净利润 - 7225891.82元[121] 报告期相关时间 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 上期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] - 报告期期末为2024年12月31日[16] 遥控器技术原理 - 红外遥控器利用波长为760nm - 1mm之间的近红外线传送控制信号[16] - 无线遥控器常用载波频率为315MHz、433MHz、868MHz、2.4GHz等[16] - 433M协议频率在433Mhz下，使用自定义头码等数据通过433Mhz发射[17] - 2.4G运行在2400 - 2483GHz开放频段，采用GFSK调制和跳频方式[17] - RF频率范围从300kHz～300GHz之间[17] - 蓝牙是基于低成本近距离无线连接的全球规范[17] - WIFI是创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为873,455,289.29元，较2023年增长21.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为47,213,660.04元，较2023年下降47.90%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,880,318.44元，较2023年下降50.49%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为70,869,765.29元，较2023年下降55.17%[23] - 2024年基本每股收益为0.76元/股，较2023年下降60.82%[23] - 2024年末资产总额为1,472,249,009.63元，较2023年末增长9.54%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为935,377,936.02元，较2023年末增长1.88%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-2169674.56元，2023年为-118299.15元，2022年为-44642.14元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为966238.09元，2023年为1086392.81元，2022年为5631869.99元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4238498.26元，2023年为-1148959.68元，2022年为-15852407.91元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为-347037.87元，2023年为96275.82元，2022年为449938.08元[29] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为56730.90元，2023年为47195.08元，2022年为94454.24元[29] - 2024年所得税影响额为411413.22元，2023年为-5609.27元，2022年为-1458118.16元[29] - 2024年非经常性损益合计为2333341.60元，2023年为-31785.85元，2022年为-8262669.58元[29] - 报告期内公司实现营业总收入8.73亿元，较上年同期上涨21.29%；营业利润0.56亿元，较上年同期下降44.70%；归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，较上年同期下降47.90%[74] - 2024年营业收入873,455,289.29元，同比增长21.29%，2023年为720,139,947.86元[86] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年毛利率19.73%，同比降7.44%，营业成本701,079,127.98元，同比增33.67%[87] - 2024年销售量51,762,918 PCS，同比增19.13%；生产量53,449,207 PCS，同比增22.82%；库存量3,247,878 PCS，同比增107.99%[88] - 2024年营业成本中直接材料509,712,345.99元，占比72.70%，同比占比降1.12%[89] - 2024年销售费用为25,552,793.27元，较2023年的20,073,154.27元同比增长27.30%[94] - 2024年管理费用为50,613,138.46元，较2023年的45,463,645.97元同比增长11.33%[94] - 2024年财务费用为 - 4,218,903.70元，较2023年的 - 5,089,985.45元同比增长17.11%[94] - 2024年研发费用为40,961,058.34元，较2023年的31,654,745.48元同比增长29.40%[94] - 2024年研发人员数量为181人，较2023年的160人增长13.13%[96] - 2024年本科研发人员为97人，较2023年的48人增长102.08%[96] - 2024年30岁以下研发人员为94人，较2023年的57人增长64.91%[96] - 2024年研发投入金额为40,961,058.34元，占营业收入比例为4.69%[97] - 2023年研发投入金额为31,654,745.48元，占营业收入比例为4.40%[97] - 2024年经营活动现金流入小计849,242,423.98元，同比增12.18%；现金流出小计778,372,658.69元，同比增29.96%；现金流量净额70,869,765.29元，同比降55.17%，主要因原材料购入增加[99] - 2024年投资活动现金流入小计582,488,483.85元，同比增2,241.31%；现金流出小计942,815,957.66元，同比增273.79%；现金流量净额-360,327,473.81元，同比降58.49%，主要因购建长期资产、增加理财所致[99] - 2024年筹资活动现金流入小计44,847,858.42元，同比降93.76%；现金流出小计112,150,146.91元，同比增4.75%；现金流量净额-67,302,288.49元，同比降110.99%[99] - 2024年现金及现金等价物净增加额-356,049,547.81元，同比降165.45%[99] - 投资收益3,166,256.95元，占利润总额比例5.67%，主要因购买理财产品收益；公允价值变动损益1,072,241.31元，占比1.92%，主要因购买交易性金融资产公允价值变动[101] - 2024年末货币资金279,582,654.07元，占总资产比例18.99%，较年初降27.31%，因购建长期资产、分配股利等支付现金[103] - 2024年末应收账款268,636,560.02元，占总资产比例18.25%，较年初升2.20%，因销售收入上升[103] - 2024年末固定资产534,966,052.61元，占总资产比例36.34%，较年初升32.06%，因部分在建工程转固[103] - 2024年末在建工程9,321,000.36元，占总资产比例0.63%，较年初降16.84%，因新产业园区部分投入使用[103] - 报告期投资额788,066,416.67元，上年同期投资额422,465,259.41元，变动幅度86.54%[105] - 远期结售汇期末投资金额为4674.78万元，占公司报告期末净资产比例为5%[109] - 报告期内实际结汇损失9.91万元[109] - 2023年首次公开发行股票募集资金总额为58723.99万元，净额为52363.89万元[113] - 报告期内已使用募集资金32363.89万元，累计使用募集资金32363.89万元，使用比例为61.80%[113] - 募集资金用途累计变更金额为0，变更比例为0.00%[113] - 尚未使用的募集资金总额为20266.10万元[113] - 自首次公开发行股票日至2024年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目323638955.67元，累计使用相同金额（包括置换先期以自有资金投入的金额）[114] - 置换先期以自有资金支付的发行费用8290028.65元[114] - 募集资金补充流动性资金0元，超募资金补充流动性资金0元[114] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额39034.41万元，截至期末累计投入32363.89万元，投资进度未提及整体百分比，生产基地新建项目投资进度93.75%，研发中心建设项目投资进度16.47%[115] - 超募资金为13329.58万元，截至2024年12月31日尚未使用，存放于募集资金专户和用于现金管理[116] - 募集资金先期投入及置换资金总额22641.91万元，其中自筹资金预先投入21812.91万元，已支付发行费用829.00万元[116] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买定期存款未到期2500.00万元，购买理财产品未到期5000.00万元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为178,997,109.90元、223,696,168.37元、215,890,906.86元、254,871,104.16元[26] - 2024年红外遥控器收入235,235,011.65元，占比26.93%，同比占比降1.62%；无线遥控器收入432,226,964.87元，占比49.48%，同比占比升0.21%[86] - 2024年国际销售419,864,137.61元，占比48.07%，同比占比降13.32%；国内销售453,591,151.68元，占比51.93%，同比占比升13.32%[86] - 2024年ODM收入844,609,467.44元，占比96.70%，同比占比降1.62%；OEM收入28,845,821.85元，占比3.30%，同比占比升1.62%[86] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额413,959,970.47元，占年度销售总额比例47.39%，关联方销售额占比0.00%[90] - 第一名客户销售额171,572,352.38元，占年度销售总额比例19.64%[90] - 前五名供应商合计采购金额为107,283,380.80元，占年度采购总额比例为14.96%[92] 公司经营模式 - 公司采取“以销定产、以产定购”的订单式经营模式[52] - 公司采购遵循以产定需、以需定量原则，主要原材料有PCB板、硅胶按键等[54] - 公司生产基于自动化、信息化智能制造体系，采用以销定产模式[55] - 公司委托加工生产主要工序包括喷涂、注塑、电镀及SMT [57] - 公司研发以市场为导向，遵循IPD开发流程，集中在无线人机交互传输等技术[58] 行业市场情况 - 智能遥控器行业处于快速成长期，周期性不明显，存在

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入185,372,476.02元，较上年同期增长3.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,101,218.27元，较上年同期减少42.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额40,066,080.28元，较上年同期增长135.30%[5] - 本报告期末总资产1,485,163,900.51元，较上年度末增长0.88%[5] - 资产总计为14.85亿元，较上期的14.72亿元增长0.87%[13] - 负债合计为5.42亿元，较上期的5.37亿元增长0.89%[14] - 所有者权益合计为9.43亿元，较上期的9.35亿元增长0.87%[14] - 营业总收入为1.85亿元，较上期的1.79亿元增长3.56%[16] - 营业总成本为1.82亿元，较上期的1.65亿元增长10.32%[16] - 营业利润为924.81万元，较上期的1547.27万元下降40.23%[17] - 利润总额为925.03万元，较上期的1516.28万元下降39.00%[17] - 净利润为810.12万元，较上期的1401.85万元下降42.21%[17] - 综合收益总额本期为8,094,545.34元，上期为14,018,541.66元[18] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.22元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.22元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,576,589.97元，上期为 - 297,214,866.10元[19] 部分财务指标与2024年1 - 3月对比变化 - 应收票据较2024年12月31日增长137%，达32,345,486.08元，主要系票据结算增加所致[9] - 研发费用较2024年1 - 3月增长63%，为11,599,379.98元，主要系子公司研发人员增加所致[9] - 投资收益较2024年1 - 3月增长1603%，达1,540,929.27元，主要系公司投资收益增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长135%，为40,066,080.28元，主要系应收账款到期收回所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长 - 103%，为11,141,534.50元，主要系理财到期转回所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长 - 109%，为 - 1,009,758.16元，主要系本期减少银行贷款所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,699，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，胡卫清持股比例40.92%，持股数量25,535,250股；惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）持股比例15.00%，持股数量9,360,000股；惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）持股比例11.25%，持股数量7,020,000股[10] - 胡卫清通过辰奕投资、盛思投资、众创投资间接持有公司758.42万股股份，与这三家企业为一致行动人[10] 资产项目期初与期末对比 - 期末货币资金为330,148,973.72元，期初为279,582,654.07元[12] - 期末交易性金融资产为112,488,180.29元，期初为140,244,871.10元[12] - 期末应收票据为32,345,486.08元，期初为13,660,476.16元[12] - 期末应收账款为210,879,625.91元，期初为268,636,560.02元[12] - 期末存货为100,646,331.23元，期初为79,227,792.39元[12] - 期末流动资产合计为834,910,208.95元，期初为832,342,811.90元[12] 在建工程与使用权资产变化 - 在建工程为1851.09万元，较上期的932.10万元增长98.59%[13] - 使用权资产为364.18万元，较上期的147.36万元增长146.46%[13] 现金流量各项目本期与上期对比 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为251,107,876.04元，上期为197,113,967.28元[18] - 经营活动现金流入小计本期为264,462,262.75元，上期为218,703,380.46元[18] - 经营活动现金流出小计本期为224,396,182.47元，上期为201,676,065.82元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为40,066,080.28元，上期为17,027,314.64元[18] - 投资活动现金流入小计本期为116,897,210.32元，上期为15,904.20元[19] - 投资活动现金流出小计本期为105,755,675.82元，上期为327,127,901.07元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,141,534.50元，上期为 - 327,111,996.87元[19]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入61,858.42万元，同比增长26.51%[9] - 2024年公司净利润3,274.32万元，同比下降49.43%[10] - 2024年扣非净利润3,090.39万元，同比下降53.44%[10] 研发进展 - 公司“研发中心建设项目”延期至2025年3月31日[9] 其他 - 2024年3月28日审议通过部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构议案[8] - 保荐机构提请注意公司2024年度业绩较2023年度存在下滑风险[10]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 注册资本变更为人民币6240万元[3] 业务拓展 - 经营范围增加第一类医疗器械生产等多项业务[3][4] - 许可项目包括第二类、第三类医疗器械生产及经营[4]

股本变动 - 2023年12月28日首次公开发行1200万股A股，总股本增至4800万股[3] - 2024年以资本公积金每10股转增3股，总股本增至6240万股[4] 限售股情况 - 本次解除限售222.3万股，占总股本3.5625%，12月30日上市流通[2][5][8] - 本次解除限售股东为荔园新控，所持股份增至222.3万股[4][6] - 解除限售后，限售股占比71.4375%，无限售股占比28.5625%[11]

股本变动 - 2023年12月28日首次公开发行1200万股A股，总股本由3600万股增至4800万股[1] - 2024年6月5日每10股转增3股，转增1440万股，总股本增至6240万股[2] 限售股情况 - 截至公告披露日，总股本6240万股，限售股4680万股占75%[3] - 2024年12月30日222.3万股限售股上市流通，占总股本3.5625%[3][7] 股东情况 - 本次解除限售股东为深圳市荔园新控创业投资合伙企业，所持股份由171万股增至222.3万股[2][4][13]

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年12月25日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-053 广东辰奕智能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经与会监事审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司及子公司的 实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司及子公司 的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要。本次变更的决策程序 符合相关法律、法规的规定，不存在损害公 ...