安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行20,743,876股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139号）。 发行人股票简称为"佳力奇"，股票代码为"301586"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币18.09元/股，本次发行股份数量为20,743,876股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行 20,743,876 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 8 月 21 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 8 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境 外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为 1,037,194 股，占本次发行数量的 5.00%。本 次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投 资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与本次发行的战略 配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量 与最终战略配售数量的差额 1,037,194 股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,831,876 1 股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为5,912,000股，占本次发行数 量的28.50%。本次发 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行 20,743,876 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量 为 20,743,876 股，发行价格为人民币 18.09 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕2139 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 20,743,876 股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深 交所创业板上市。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处 理等方面，具体内容如下： （1）本次发行采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"、"发行人" 或"公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 [2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号）（以下简称"《首发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、 监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关 股票发 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 敬请广大投资者关注。 一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net） 二、网上路演时间：2024年8月16日（T-1日，周五）14:00-17:00 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕2139号）。本次发行的保荐人（主承销商）中信 建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询 价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票20,743,876股，占发行后总股本的比例为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 声明事项 | | --- | | 释 义… | | 正 文. | | 一、 本次发行上市的批准和授权… | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | ן ז 发行人本次发行上市的实质条件 . | | 四、 发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 六、 发起人、股东及实际控制人……………………………………… ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 盈利预测审核报告 信会师报字[2024]第 ZA90911 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 盈利预测审核报告 (2024 年度) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 盈利预测审核报告 | | 1-2 | | ា រី | 公司盈利预测 | | | | | 盈利预测表 | | 1-1 | | | 盈利预测报告 | | 1-2 | | li l | 盈利预测编制说明 | | 1-36 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 盈利预测审核报告 信会师报字[2024]第 ZA90911 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东: 我们审核了后附的安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以 下简称"佳力奇")编制的佳力奇 2024年度盈利预测报告。我们的审 核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号 -- 预测性 财务信息的审核》。佳力奇管理层对该盈利预测及其所依据的各项 假设负责。这些假设已在盈利预测 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90189 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部控制鉴证报告及内部控制自我评价报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | l Í | 内部控制自我评价报告 | 1-14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZA90189 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东: 我们接受委托,对安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下 简称"佳力奇")管理层就 2023年 12月 31 日佳力奇财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 佳力奇管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控 ...