募资情况 - 公司获准发行5988.8867万股A股，发行价12.80元/股，募资76,657.75万元，净额68,196.58万元[1] 募投项目 - 募投项目为高密度QFN/DFN封装材料产业化和研发中心扩建升级项目，投资51,863.13万元[4] 资金置换 - 截至2025年7月9日，公司拟用募资置换预先投入募投项目的自筹资金169,944,233.84元[6] - 截至2025年7月9日，公司拟用募资置换预先支付的发行费用22,021,612.07元[8] 会议审议 - 2025年7月18日，公司董事会和监事会审议通过募资置换自筹资金议案[12][14]

会议信息 - 新恒汇电子第二届监事会第七次会议于2025年7月18日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，表决3同意[2][3] - 审议通过使用部分资金进行现金管理议案，表决3同意[4]

会议情况 - 新恒汇电子第二届董事会第十次会议于2025年7月18日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募集资金置换及现金管理议案，均9票同意[2][4] 资金使用 - 公司用不超6亿闲置资金现金管理，募投不超3.5亿、自有不超2.5亿[4] 管理期限 - 现金管理有效期不超12个月，额度可循环用[4]

资金募集 - 首次公开发行股票5988.8867万股，发行价12.80元/股，募资总额76657.75万元，净额68196.58万元[2] - 募集资金投资项目总投资51863.13万元，拟投入募资51863.13万元[5] 现金管理 - 拟用不超6亿元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超3.5亿，自有资金不超2.5亿，有效期12个月[7][19] - 闲置募集资金买不超3.5亿高安全性、低风险、流动性好的理财产品，期限不超12个月[8] - 闲置自有资金买不超2.5亿低风险、流动性好的理财产品[10] 决策审批 - 2025年7月18日第二届董事会第十次会议审议通过现金管理议案[18][19] - 2025年7月18日第二届监事会第七次会议审议通过现金管理议案[20] - 保荐机构对使用部分暂时闲置募集资金现金管理无异议[21]

融资情况 - 公司获准发行5988.8867万股A股，发行价12.80元/股，募资76657.75万元，净额68196.58万元[1] 资金投向 - 募资投向高密度QFN/DFN封装材料产业化等项目，合计51863.13万元[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超6亿元现金管理，闲置募资不超3.5亿，自有资金不超2.5亿，有效期12个月[6] - 2025年7月18日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[16][18] - 现金管理有风险，公司采取风控措施，保荐机构无异议[14][15][19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股5988.8867万股，每股12.80元，募资76657.75万元，净额68196.58万元[14] - 募投项目为“高密度QFN/DFN封装材料产业化项目”和“研发中心扩建升级项目”，投资分别为45597.01万元和6266.12万元[16][17] 资金置换 - 截至2025年7月9日，自筹资金预先投入募投项目可置换169944233.84元[19] - 截至2025年7月9日，自筹资金支付发行费用22021612.07元拟置换[19] - 保荐及承销等多项费用自筹资金支付后拟置换相应金额[20] 证书情况 - 会计师事务所执业证书批准于2000年6月13日，转制于2010年12月[24] - 多份证书通过年检并在相应时间继续有效[25][26]

募集资金相关 - 公司2025年7月18日通过置换自筹资金议案，置换金额191,965,845.91元[2] - 发行5,988.8867万股，发行价12.80元/股，募资总额76,657.75万元，净额68,196.58万元[2] 募投项目情况 - 募投项目总投资51,863.13万元，拟投入募资51,863.13万元[5] - 高密度QFN/DFN封装材料产业化项目自筹投入169,944,233.84元拟置换[7] - 研发中心扩建升级项目自筹未投入，拟置换金额为0 [7] 费用置换情况 - 自筹预支发行费用22,021,612.07元拟置换[6] - 保荐及承销等多项费用自有资金预支拟等额置换[7][8]

股价表现与估值 - 7月21日收盘价57.0元，单日上涨7.24%，滚动市盈率73.89倍，创15天新低，总市值136.55亿元 [1] - 半导体行业市盈率平均102.39倍，行业中值68.16倍，公司市盈率排名行业第116位 [1][3] - 市净率10.74倍，高于行业平均8.68倍和行业中值4.26倍 [3] 股东结构变化 - 截至2025年6月20日股东户数53,364户，较上次增加53,346户，显示股东数量大幅增长 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为芯片封装材料研发、生产、销售及封装测试服务，核心产品包括智能卡业务、蚀刻引线框架和物联网eSIM芯片封测 [2] - 主持制订集成电路卡封装框架国家标准（GB/T39842-2021），获金融领域国产密码技术研究与应用示范科技进步一等奖（省部级） [2] - 2019年高精度引线框架研发项目入选山东省重点研发计划，2020年蚀刻引线框架生产项目入选山东省重大项目 [2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.41亿元，同比增长24.71%，但净利润5,131.65万元同比下滑2.26% [2] - 销售毛利率32.53%，保持较高盈利水平 [2] 同业估值比较 - 同业公司扬杰科技市盈率25.65倍（总市值280.80亿元），新洁能29.54倍（130.79亿元），天德钰30.12倍（98.29亿元） [3] - 行业头部企业长电科技市盈率36.34倍（总市值609.65亿元），华海清科36.58倍（385.78亿元） [3]

中国IPO市场复苏 - 2025年上半年A股与港股合计新增上市公司94家，其中A股51家，首发募资373.55亿元，新股数量同比增16%，融资总额同比增15% [1] - 山东贡献3家上市公司：威高血净（A股）、新恒汇（A股）、南山铝业国际（港股），另有8家企业向港交所递交申请 [1] 威高血净上市表现 - 5月19日登陆上交所主板，发行价26.5元/股，募资10.9亿元，首日收盘价41.41元/股，较发行价涨56.26%，市值达170.36亿元 [2] - 国内血液净化领域龙头，产品覆盖透析器、透析管路等全流程解决方案，2024年透析器销量3874.88万支，收入18.38亿元，占总营收52.01% [3] - 2022-2024年营收复合增长率2.56%至36.04亿元，净利润复合增长率19.45%至4.49亿元，研发投入占比4.76% [3] 新恒汇业务与财务 - 6月20日登陆创业板，发行价12.8元/股，募资7.67亿元，全球智能卡封装材料市占率30% [5] - 2021-2023年营收复合增长率18.28%至7.67亿元，净利润从1亿元增至1.53亿元，2024年上半年营收4.14亿元，智能卡业务占比70.72% [6] - 实控人虞仁荣持股31.94%，为韦尔股份实控人，2024胡润百富榜财富425亿元 [6] 南山铝业国际港股上市 - 依托母公司南山铝业供应链，专注航空板材出口，首日收盘价25.25港元，较发行价26.6港元跌5.08%，但6月底累计涨28.57% [9] - 2021-2023年收入从1.73亿美元增至6.78亿美元，净利润从3971万美元增至1.74亿美元，2024年前9个月净利润2.66亿美元 [10] - 募资22.21亿港元用于印尼氧化铝产能扩建，目标400万吨年产能 [10] 山东企业港股布局 - 歌尔微电子、天岳先进等8家企业已递交港交所申请，天岳先进拟募资扩产8英寸碳化硅衬底 [10] - 酷特智能、玲珑轮胎等公布赴港计划 [11] 玉龙股份主动退市 - 5月27日摘牌，为2025年首例主动退市案例，控股股东提供13.2元/股现金选择权，需支付约73亿元 [13] - 2024年前三季度营收13亿元但现金流净额-22.71亿元，资金链危机显著 [13]

创业板公司上半年业绩预告 - 18家创业板公司公布上半年业绩预告 其中13家预增 1家预盈 1家预降 1家预亏 [1] 业绩预增公司详情 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567.36% 最新收盘价18.76元 年内涨幅45.54% [2] - 川金诺预计净利润增幅中值167.27% 最新收盘价19.85元 年内涨幅40.23% [2] - 晨光生物预计净利润增幅中值117.36% 最新收盘价13.63元 年内涨幅58.15% [2] - 汇中股份预计净利润增幅中值100% 最新收盘价14.09元 年内涨幅48.12% [2] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84.08% 最新收盘价141.17元 年内涨幅120.14% [2] - 长川科技预计净利润增幅中值81.50% 最新收盘价44元 年内跌幅0.29% [2] - 孩子王预计净利润增幅中值75% 最新收盘价13.2元 年内涨幅16.39% [2] - 雷迪克预计净利润增幅中值49.51% 最新收盘价55.83元 年内涨幅144.68% [2] - 鼎龙股份预计净利润增幅中值40.01% 最新收盘价28.34元 年内涨幅8.92% [2] - 华测导航预计净利润增幅中值30.36% 最新收盘价34.43元 年内涨幅16.59% [2] - 佐力药业预计净利润增幅中值27.68% 最新收盘价18.93元 年内涨幅27.79% [2] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4.72% 最新收盘价36元 年内跌幅21.91% [2] - 新恒汇预计净利润增幅中值4.59% 最新收盘价51.05元 年内涨幅21.2% [2] - N同宇预计净利润增幅中值4.11% [2] 其他业绩类型公司 - 太力科技业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-1.84% 最新收盘价39.8元 年内跌幅26.7% [2] - 泽润新能业绩预告类型为预降 净利润增幅中值-5.43% 最新收盘价59.35元 年内跌幅10.02% [2] - 优优绿能业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-6.57% 最新收盘价153.95元 年内涨幅1.89% [2] - 聚光业绩预告类型为预亏 净利润增幅中值-205.37% 最新收盘价20.43元 年内涨幅35.87% [2] 行业分布 - 医药生物行业公司包括翰宇药业和佐力药业 [2] - 基础化工行业公司为川金诺 [2] - 农林牧渔行业公司为晨光生物 [2] - 机械设备行业公司为汇中股份 [2] - 汽车行业公司包括涛涛车业 雷迪克和众捷汽车 [2] - 电子行业公司包括长川科技 鼎龙股份和新恒汇 [2] - 商贸零售行业公司为孩子王 [2] - 通信行业公司为华测导航 [2] - 轻工制造行业公司为太力科技 [2] - 电力设备行业公司包括泽润新能和优优绿能 [2] - 环保行业公司为聚光 [2]