核心观点 - 公司2024年10月季度的营收为244亿美元，同比下降101%，每股收益(EPS)为167美元，相比去年同期的201美元有所下降[1] - 公司营收超出Zacks Consensus Estimate的241亿美元，超出151%，EPS超出预期183%，预期为164美元[1] 关键指标表现 - 消费者业务营收为37969百万美元，超出分析师平均预期的34039百万美元，同比增长303%[3] - 通信业务营收为27557百万美元，略高于分析师平均预期的27029百万美元，同比下降19%[3] - 汽车业务营收为71696百万美元，略高于分析师平均预期的66170百万美元，同比下降2%[3] - 工业业务营收为10700百万美元，低于分析师平均预期的11300百万美元，同比下降209%[3] 市场表现 - 公司股价在过去一个月内下跌29%，而Zacks S&P 500综合指数上涨32%[4] - 公司目前持有Zacks Rank 4 (Sell)，表明短期内可能表现不佳[4]

公司业绩 - Analog Devices (ADI) 公布的季度每股收益为 $1.67，超出 Zacks 共识预期 $1.64，去年同期为 $2.01 [1] - 该季度报告的盈利惊喜为 1.83% [1] - 上一季度，ADI 实际每股收益为 $1.58，超出预期 $1.50，惊喜为 5.33% [1] - 过去四个季度，ADI 四次超出共识每股收益 (EPS) 预期 [2] - 该季度收入为 $24.4 亿美元，超出 Zacks 共识预期 1.51%，去年同期为 $27.2 亿美元 [2] - 过去四个季度，ADI 四次超出共识收入预期 [2] 股价表现 - 今年以来，ADI 股价上涨约 12.6%，而 S&P 500 指数上涨 25.5% [3] 未来展望 - 投资者关注 AD 股价未来走势，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 当前共识 EPS 预期为下一季度 $1.58，收入 $23.6 亿美元，当前财年 EPS $7.47，收入 $102.8 亿美元 [7] - 预计未来几天内，对未来季度和当前财年的估计将发生变化 [7] 行业影响 - 半导体 - 模拟和混合行业在 Zacks 行业排名中处于底部 35% [8] - 研究显示，排名前 50% 的 Zacks 行业表现优于底部 50% 的两倍以上 [8] 其他公司 - Descartes Systems (DSGX) 预计将于 12 月 3 日公布季度业绩，预计每股收益 $0.44，同比增长 41.9% [9] - DSGX 的共识 EPS 估计在过去 30 天内保持不变 [9] - DSGX 的收入预计为 $1.6298 亿美元，同比增长 12.6% [10]

公司背景 - Proactive 是一家全球性的金融新闻和在线广播团队，专注于为全球投资者提供快速、易获取、信息丰富且具有操作性的商业和金融新闻内容[2] - 公司在全球主要金融和投资中心设有办事处和工作室，包括伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯[2] 行业覆盖 - Proactive 专注于中小型市场，同时也为社区提供蓝筹公司、商品和更广泛的投资故事的最新信息[2] - 公司的新闻和独特见解涵盖多个市场领域，包括生物技术和制药、采矿和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴的数字和电动汽车技术[3] 技术应用 - Proactive 一直积极采用先进技术，其内容创作者拥有数十年的宝贵经验和专业知识[4] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具，包括生成式AI，但所有发布的内容均由人类编辑和撰写，符合内容生产和搜索引擎优化的最佳实践[5]

收入与利润 - 第四季度收入超过24亿美元，高于指引中点，所有终端市场均实现环比增长[2] - 2024财年收入超过94亿美元[2] - 2024财年调整后毛利率为67.9%，同比下降460个基点[5] - 2024财年调整后营业利润为38.53亿美元，同比下降36%[5] - 2024财年调整后每股收益为6.38美元，同比下降37%[5] - 2025财年第一季度展望：收入预计为23.5亿美元，±1亿美元；调整后每股收益预计为1.53美元，±0.10美元[8] - 公司2024年11月2日季度收入为24.43亿美元，相比2023年10月28日季度的27.16亿美元有所下降[22] - 公司2024年11月2日季度净收入为4.78亿美元，相比2023年10月28日季度的4.98亿美元有所下降[22] - 公司2024年11月2日季度基本每股收益为0.96美元，相比2023年10月28日季度的1.00美元有所下降[22] - 公司2024年11月2日季度稀释每股收益为0.96美元，相比2023年10月28日季度的1.00美元有所下降[22] - 公司2024年11月2日季度净收入为4.78亿美元，同比下降4.1%[26] - 公司2024年11月2日季度总营收为24.43亿美元，同比下降10%[29] - 公司2024年11月2日年度总营收为94.27亿美元，同比下降23%[29] - 公司报告期末收入为24.43亿美元，同比增长9.427亿美元[31] - 调整后的毛利率为67.9%，相比去年同期的70.2%有所下降[30] - 调整后的营业利润率为41.1%，相比去年同期的44.7%有所下降[30] - 调整后的每股收益（EPS）为1.67美元，相比去年同期的2.01美元有所下降[30] - 公司预计下一季度收入为23.5亿美元，上下浮动1亿美元[32] - 预计下一季度调整后的营业利润率为40%，上下浮动100个基点[32] - 预计下一季度调整后的每股收益为1.53美元，上下浮动0.10美元[32] - 预计下一季度税率为12%至14%[32] - 非经营性费用预计为6000万美元[32] 现金流与财务状况 - 2024财年经营现金流为39亿美元，自由现金流为31亿美元[2] - 2024财年自由现金流为31.22亿美元，占收入的33%[7] - 公司2024年11月2日现金及现金等价物为19.91亿美元，相比2023年10月28日的9.58亿美元有所增加[24] - 公司2024年11月2日总资产为482.28亿美元，相比2023年10月28日的487.94亿美元有所下降[24] - 公司2024年11月2日总负债为100.64亿美元，相比2023年10月28日的100.28亿美元有所增加[24] - 公司2024年11月2日股东权益为351.76亿美元，相比2023年10月28日的355.65亿美元有所下降[24] 股东回报 - 2024财年向股东返还超过24亿美元，包括6亿美元的股份回购和18亿美元的股息[2] - 公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.92美元，将于2024年12月20日支付[10] 市场表现 - 公司2024年11月2日季度工业市场收入为10.71亿美元，占总营收的44%，同比下降21%[29] - 公司2024年11月2日季度汽车市场收入为7.17亿美元，占总营收的29%，同比下降2%[29] - 公司2024年11月2日季度通信市场收入为2.76亿美元，占总营收的11%，同比下降18%[29] - 公司2024年11月2日季度消费者市场收入为3.80亿美元，占总营收的16%，同比增长31%[29] - 公司2024年11月2日年度工业市场收入为43.14亿美元，占总营收的46%，同比下降35%[29] - 公司2024年11月2日年度汽车市场收入为28.27亿美元，占总营收的30%，同比下降2%[29] - 公司2024年11月2日年度通信市场收入为10.80亿美元，占总营收的11%，同比下降33%[29] 风险因素 - 公司面临的风险包括经济、政治、法律和监管不确定性、半导体产品需求变化、制造延迟、供应链中断等[19] 财务展望 - 公司预计2025年财务表现，包括预期收入、营业利润率、非营业费用、税率、每股收益、自由现金流回报等[18]

Fourth quarter revenue of more than $2.4 billion, above the midpoint of guidance with sequential growth across all end markets Fiscal 2024 revenue of more than $9.4 billion Fiscal 2024 operating cash flow of $3.9 billion and free cash flow of $3.1 billion Returned more than $2.4 billion to shareholders in fiscal 2024, including $0.6 billion of share repurchases and $1.8 billion of dividendsWILMINGTON, Mass., Nov. 26, 2024 /PRNewswire/ -- Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI), a global semiconductor leader, to ...

Wall Street analysts forecast that Analog Devices (ADI) will report quarterly earnings of $1.63 per share in its upcoming release, pointing to a year-over-year decline of 18.9%. It is anticipated that revenues will amount to $2.41 billion, exhibiting a decline of 11.4% compared to the year-ago quarter.The current level reflects no revision in the consensus EPS estimate for the quarter over the past 30 days. This demonstrates how the analysts covering the stock have collectively reappraised their initial pro ...

Analog Devices (ADI) is scheduled to report fourth-quarter fiscal 2024 results on Nov. 26.Analog Devices expects revenues of $2.4 billion (+/- $100 million). The Zacks Consensus Estimate is also pegged at $2.40 billion, indicating a decline of 11.6% from the year-ago quarter’s figure.ADI anticipates adjusted earnings per share of $1.63 (+/- $0.10). The consensus mark for earnings is pinned at $1.63 per share, indicating an 18.9% fall from the prior-year quarter’s figure. The estimate has remained unchanged ...

In the latest trading session, Analog Devices (ADI) closed at $209.65, marking a +1.6% move from the previous day. The stock's change was more than the S&P 500's daily gain of 0.39%. Meanwhile, the Dow lost 0.13%, and the Nasdaq, a tech-heavy index, added 0.6%.Prior to today's trading, shares of the semiconductor maker had lost 9.63% over the past month. This has lagged the Computer and Technology sector's gain of 0.59% and the S&P 500's gain of 1.06% in that time.The investment community will be closely mo ...

公司业绩表现 - Analog Devices (ADI) 股票过去一年上涨29% 超过Zacks半导体 - 模拟和混合行业24.7%的回报率 这得益于其投资组合实力和战略合作伙伴关系 在工业 汽车 消费和通信等终端市场势头强劲 [1] 公司积极举措 - ADI努力将人工智能技术集成到产品中以提升客户体验 投资技术和业务创新以及增加电源设计方面的成功对股票有积极影响 [2] - ADI与印度塔塔集团建立战略合作伙伴关系 塔塔电子 塔塔汽车和Tejas Networks与ADI签署谅解备忘录 在电动汽车和网络基础设施等塔塔应用中使用其产品 [3] - ADI与Flagship Pioneering合作 结合双方优势推动生物领域发展 [4] - ADI与霍尼韦尔合作 在不更换现有线路的情况下实现商业空间数字化 降低成本和停机时间 与台积电合作确保长期晶圆产能 [5] - ADI和宝马集团宣布在汽车行业早期采用ADI的E²B以太网到边缘总线技术 宝马将利用该技术进行车内环境照明系统设计 [6] 公司面临挑战 - 尽管有多元化的投资组合和战略联盟 宏观经济挑战 地缘政治紧张局势和衰退担忧仍然是风险 [7] - 来自德州仪器等行业参与者的竞争日益激烈 德州仪器也在努力将生成式人工智能能力集成到其产品中 并且在新增长途径的投资 强大的产品组合和先进技术注入推动其发展 [8] 公司Q4预期 - 2024年第四季度 ADI预计营收为24亿美元（上下浮动1亿美元） 中点值环比增长4% Zacks共识预估为24亿美元 同比下降11.6% 预计非GAAP营业利润率为41%（上下浮动100个基点） [10] - 公司预计工业和消费终端市场将增长 通信市场持平 汽车市场环比中点值将下降 [11] - 公司预计非GAAP每股收益为1.63美元（上下浮动0.1美元） 共识值为1.63美元 过去60天未变 同比下降18.9% 过去四个季度每股收益均超过Zacks共识预估 平均超出4.4% [12] 公司排名与估值 - ADI股票目前估值过高 价值得分为D 其远期12个月的市销率为10.61倍 而行业为7.64倍 目前Zacks排名为4（卖出） [13]

The latest trading session saw Analog Devices (ADI) ending at $230.14, denoting a -0.01% adjustment from its last day's close. The stock's performance was behind the S&P 500's daily gain of 0.27%. Meanwhile, the Dow experienced a rise of 0.65%, and the technology-dominated Nasdaq saw an increase of 0.26%. The semiconductor maker's shares have seen a decrease of 0.81% over the last month, not keeping up with the Computer and Technology sector's gain of 2.21% and the S&P 500's gain of 2%. The investment commu ...