主要执行官和财务主管 - Tencent Music Entertainment Group的主要执行官是Min Hu[3] - Tencent Music Entertainment Group的财务主管是Min Hu[3]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为66亿元人民币,同比下降11%,主要由于社交娱乐服务和其他服务收入下降 [1][7][8] - 在线音乐服务收入增长33%至46亿元人民币,由于音乐订阅和广告业务强劲增长 [1][7] - 音乐订阅收入增长42%至32亿元人民币,付费用户增加21%至1.03亿,月ARPPU增长17%至10.3元人民币 [7][8] - 广告收入同比大幅增长,得益于多元化的产品组合和创新广告形式 [8] - 毛利率为35.7%,同比增加4.1个百分点,主要受益于音乐订阅和广告业务的强劲增长 [8][9] - 净利润和归属于公司股东的净利润分别为13亿元和12亿元,同比增长12%和3% [9][10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在线音乐服务业务持续强劲增长,订阅收入和广告收入均实现大幅增长 [1][7][8] - 社交娱乐服务收入下降49%,主要由于调整直播互动功能和实施更严格的合规措施 [7][8] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续推进内容和平台双引擎战略,不断丰富音乐内容、加强与唱片公司和艺人的合作 [2][3][4] - 公司加强技术能力建设,在内容创作、推广和分发方面取得进展,部分内容在海外也取得初步成功 [3][4] - 公司积极参与社会公益活动,展现音乐的正面影响力 [4] - 公司将继续专注于提供优质用户体验,同时提升平台运营效率,推动可持续发展 [4] - 公司对未来3-5年内在线音乐服务的增长前景保持信心,将继续投资于新产品和技术创新 [11][12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司已成功应对直播行业面临的挑战,业务结构更加稳健,现金流强劲 [1] - 公司对2024年及未来3年的发展前景保持乐观,将继续推动音乐订阅和广告业务的增长 [11][12][13] - 公司将进一步提升运营效率,优化成本管控,维持良好的盈利能力 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alicia Yip 提问** 对2024年在线音乐收入增长的初步预期和未来3年的发展前景 [11][12][13] **管理层回答** - 2023年是公司关键的转型年,业务结构更加稳健,核心业务保持强劲增长 - 预计2024年在线音乐服务收入将保持良好增长,订阅收入和广告收入将继续增长 - 未来3年,公司在线音乐服务仍有较大增长空间,包括订阅、ARPPU、广告等方面 - 公司还将拓展音乐产业链上下游的新业务和收入来源,为长期发展奠定基础 问题2 **Alice Fung 提问** 未来2-3年音乐订阅ARPPU持续强劲增长的可能性 [12][13] **管理层回答** - ARPPU连续6个季度保持增长,主要得益于减少优惠活动、提升会员权益和调整价格政策 - 公司将继续优化运营策略,预计ARPPU在未来3-5年将维持在15元左右的水平 - 公司将根据行业竞争态势和自身经营情况,结合通胀等因素,合理调整定价策略 问题3 **Thomas 提问** 未来3年在AI和LLM方面的战略和投入计划 [17][18][19][20] **管理层回答** - 公司将继续与母公司腾讯保持一致,充分利用腾讯已有的大语言模型技术 - 公司将专注于将LLM技术更好地集成应用于音乐场景,提升内容创作和用户体验 - 公司还将加强在AIGC领域的研发投入,在视频、图像和音频等方面取得初步商业化成果 - 深度学习AI在音乐创作和体验方面有巨大潜力,公司将持续投入探索创新

业绩总结 - 公司2023年第三季度总收入为人民币65.7亿元（9.00亿美元），同比下降10.8%[4] - 净利润为人民币12.6亿元（1.73亿美元），同比增长15.6%[6] - 公司截至2023年9月30日的现金、现金等价物和定期存款的合计余额为人民币309.6亿元（42.4亿美元）[7] 用户数据 - 在线音乐订阅收入同比增长42.0%至人民币31.9亿元（4.38亿美元），在线音乐付费用户数同比增长20.8%至1.03亿，环比净增360万[5] - 在线音乐服务月活跃用户数为594百万，同比下降4.2%[11] - 在线音乐服务付费用户数为103.0百万，同比增长20.8%[11] - 社交娱乐服务付费用户数为7.8百万，同比增长5.4%[11] 新产品和新技术研发 - 公司通过与唱片公司和艺人的合作，丰富了平台音乐内容库[11] - 公司推出了新的AI创作歌曲工具和升级了歌曲宣传技术能力，成功推动中文歌曲出海[14] - 公司通过大语言模型(LLMs)提高了音乐发现与消费的效率，打造更有趣的用户体验[15] 市场扩张和并购 - 公司助力艺人举办演唱会，提升了艺人的影响力和全国知名度[12] 其他新策略 - 本报告期内的非国际财务报告准则淨利润不应被单独考虑或理解为本期经营利润、淨利润或任何其他业绩衡量标准或作为公司经营业绩指标的替代[32]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收达73亿元人民币，同比增长6%，在线音乐服务营收占比58%，首次超过社交娱乐服务 [31] - IFRS和Non - IFRS净利润分别为13亿元和16亿元人民币，Non - IFRS净利润率达21.7% [31] - 音乐订阅营收达29亿元人民币，同比增长37%，环比增长11%；在线音乐付费用户达9940万，同比增长20%，环比净增500万；月ARPPU达9.7元人民币，连续五个季度增长，同比增长14%，环比增长5% [31][32] - 广告营收同比强劲增长，618电商促销活动带动环比增长 [32] - 社交娱乐服务及其他营收为30亿元人民币，同比下降25% [33] - 第二季度毛利率为34.3%，同比提升4.4个百分点 [34] - 总运营费用为13亿元人民币，占总营收的17.2%，同比下降3.3% [34] - 销售和营销费用为2.11亿元人民币，同比下降30%；一般和行政费用为10亿元人民币，同比下降6% [35] - 第二季度有效税率为12.2%；摊薄后每股ADS收益为0.82元人民币，同比增长55%；Non - IFRS摊薄后每股ADS收益为0.97元人民币，同比增长54% [36] - 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和定期存款余额为305亿元人民币，较3月31日的285亿元增加，主要因运营产生的强劲现金流21亿元及人民币兑美元汇率变化 [36][37] 各条业务线数据和关键指标变化 在线音乐服务 - 付费用户数在第二季度达创纪录的9940万，月ARPPU连续五个季度增长至9.7元人民币 [22][31][32] - 广告业务中，电商、游戏和旅游行业广告主支出领先，广告支持模式表现出色，渗透率稳步提升，收入显著增加；赞助广告吸引各类品牌广告主，音乐IP组合吸引了雪碧、统一双萃和京东等赞助商 [25] - 艺人周边商品销售表现出色，得益于与知名艺人的紧密合作 [25] 社交娱乐服务 - 自2023年第二季度后期实施服务提升和风险控制措施，导致该季度表现弱于预期，且全年剩余时间收入将持续受负面影响 [26] - 预计2023年第三季度公司总营收同比下降低至中个位数百分比，全年同比下降低至中个位数百分比 [26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续推动中国在线音乐行业健康发展，培养用户版权意识，提升用户付费意愿 [4] - 加强与顶级唱片公司和艺人的合作，扩大行业影响力和内容吸引力，举办大型线下音乐活动，如TMEA 2023 [6][7] - 拓展垂直音乐内容，吸引年轻受众，如Mintone Records加入平台 [9] - 帮助新兴音乐人提升行业知名度，提供技术支持和整合资源，升级音乐制作和推广平台Venus，加强腾讯音乐人平台的全方位支持体系 [9][10][12] - 优化平台用户体验，提升音乐体验以满足用户更高标准和对品质的追求，探索创新和个性化娱乐互动方式 [14] - 扩大音乐服务使用场景，如拓展到物联网场景，特别是车载音乐服务，与更多汽车制造商合作 [17] - 利用AIGC技术，在在线音乐和直播领域创新互动功能，如“AI 聆听一起”和AIGC赋能的虚拟礼物 [19][20] - 实施服务提升和风险控制措施，为用户提供以音乐为中心的直播氛围，加强风险控制，虽短期影响收入，但利于长期健康发展 [5][6] - 探索海外机会，提升海外K歌房用户体验，引入本地化功能 [27] - 履行社会责任，开展基于音乐的社会福利活动，如举办“小红花慈善音乐会” [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在线音乐业务有望凭借付费用户增长和ARPPU提升，以及广告和周边商品业务的持续扩张，保持强劲增长，推动营收和利润增长 [42] - 社交娱乐服务收入短期内仍面临压力，但预计调整影响在第三季度末稳定，第四季度月收入相对稳定 [42][44] - 预计2023年全年总营收同比下降低至中个位数百分比，但全年利润和利润率将进一步改善 [43] - 音乐订阅业务增长势头将持续，公司将专注用户体验和货币化，通过有机发展和并购投资新产品和服务，巩固长期增长基础 [37] 其他重要信息 - 2023年6月，公司在线音乐付费用户达1亿，标志着成为中国领先在线音乐平台 [14] - 2023年第二季度，公司与腾讯慈善等公益组织合作举办两场“小红花慈善音乐会”，分别为听力障碍儿童和农村地区儿童举办 [28][29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：请详细说明音乐和社交娱乐业务未来几个季度营收展望的潜在假设，从多年视角看，风险管理举措是否意味着某些高风险收入流的永久性损失 - 在线音乐服务营收贡献显著增长，未来有望凭借付费用户和ARPPU增长，以及广告和周边商品业务扩张保持强劲增长，推动营收和利润提升 [41][42] - 社交娱乐服务收入短期内仍面临压力，预计调整影响在第三季度末稳定，第四季度月收入相对稳定；公司发展战略聚焦音乐领域多元化业务机会，探索长期增长潜力；社交娱乐服务当前目标是维持业务规模稳定 [42][43][44] 问题2：请说明社交娱乐业务重大调整的理由，以及该业务全年展望和收入增长见底时间 - 调整旨在为用户创造以音乐为中心的直播氛围，包括更严格的合规程序和直播功能调整，虽短期对收入造成压力，但利于平台长期健康发展 [47] - 社交娱乐服务收入已降至较低水平，预计调整影响在第三季度末稳定，第四季度月收入相对稳定 [44][47] 问题3：订阅业务的下一个目标及时间安排，以及是否有股份回购和股息分配计划 - 订阅收入有望健康增长，得益于多年市场教育、运营策略优化、用户特权丰富等因素，付费用户和ARPPU有望持续增长 [51][53] - 公司尚未进行股份回购，但会积极寻找机会，特别是在股价疲软时 [53] 问题4：请详细说明AIGC工具或大语言模型的最新发展，以及如何利用AIGC赋能业务 - 公司聚焦AIGC应用层，包括内容和用户交互两方面 [56] - 内容方面，为音乐人提供生产力工具，如合成语音创建，利用AI缩短研发时间 [56] - 用户交互方面，有AI音乐伴侣Xiaoqing推荐歌曲、聊天评论，直播中可根据用户输入即时创建定制虚拟礼物，还在开发类似用户与AI角色聊天的新产品 [57] 问题5：请说明未来几个季度毛利率和净利润趋势，考虑到在线音乐营收占比增加和社交娱乐业务持续承压 - 第二季度毛利率提升得益于在线音乐服务增长、广告营收强劲、自有内容增加、内容成本模型优化、长音频授权成本下降和技术运营策略优化 [59][60] - 预计订阅和广告收入将持续增长，自有内容对毛利率有积极影响，运营效率将继续提高，尽管第三季度直播收入大幅下降，但毛利率将环比提升，2023年毛利率将高于2022年 [60][61] - 公司将继续提高运营费用效率，预计销售和营销费用同比持续下降，第三季度调整后净利润同比稳定，利润率提升，下半年调整后净利润和利润率同比增长 [61][62] 问题6：请评论公司未来内容战略 - 作为中国领先音乐平台，公司专注发现和培养有才华的音乐人，鼓励创作更多音乐，并协助推广 [65] - 为艺人提供全方位支持，包括腾讯音乐人平台提供线下演出机会、曝光和商业机会，Venus平台促进资源整合，与国内外知名艺人合作扩大影响力 [66] - 在游戏、动画和电影领域开展内容开发项目，利用内部和外部资源进行线上推广，并通过TME音乐屋服务将音乐分发到海外市场 [67] 问题7：请介绍车载服务进展，如货币化和营收贡献 - 公司目前主要关注车载服务，特别是智能汽车市场，音乐是智能汽车主要娱乐应用场景 [70] - 通过与汽车制造商合作和推出QQ音乐车载2.0版本，车载音乐用户和收入快速增长，如五一假期期间音乐消费和支出显著增加，长期来看，车载服务有望为订阅和营收带来良好机会 [70][71]

业绩总结 - 第二季度总收入增长了6%[1] - 调整后的净利润同比增长了48%[1] - 2023年第二季度，公司总收入达到73亿元人民币，同比增长6%[11] - 第二季度毛利率为34.3%，同比提高4.4个百分点[12] - Q2的净利润为13亿[14] 用户数据 - 月度ARPPU达到历史最高的9.7人民币[2] - 2023年第二季度在线音乐付费用户达到1亿[5] - 2023年第二季度，付费用户数量增长至1.94亿，同比增长20%[12] 未来展望 - 预计2023年第三季度公司总收入将同比下降低至中等两位数百分比，全年同比下降低至中等个位数百分比[10] - 预计2023年全年将实现净利润同比增长[10] - 预计2023年全年总收入将同比下降低至中单位数百分比，但全年利润和利润率将进一步提高[17] 新产品和新技术研发 - 推出了AI音乐学习工具，提高了音乐创作的效率和质量[4] - 推出了Star Star，提供一系列工具，包括AI音乐分离、AI音乐乐谱和AI翻唱，以帮助音乐人提高效率[21] - 推出了音乐色彩制作工具，可以快速生成用户的声音库，通过ZeroShot和FillShot可以生成不同风格和语言的歌曲[22] 市场扩张和并购 - 与Forward Music续签战略合作，为中国和海外用户提供更多中国流行音乐[3] - 与国际企业和国家企业合作，扩大TME在行业中的影响力[30] - 与腾讯荣耀王者和绝地求生合作创作游戏歌曲[30] 其他新策略 - 公司计划在适当时机进行股票回购，特别是在股价疲软时[20] - 公司将继续优化促销折扣策略，逐步增加折扣以提升用户对付费价值的认知[20] - 公司将继续致力于发展人工智能生成内容（AIGC）工具和大型语言模型，以提升业务能力[20]

业绩总结 - 公司2023年第二季度总收入为人民币72.9亿元（10.1亿美元），同比增长5.5%[3] - 公司在线音乐服务收入同比增长47.6%，达到人民币42.5亿元（5.86亿美元），占总收入的58.3%[4] - 公司在线音乐订阅收入同比增长37.2%至人民币28.9亿元（3.99亿美元），付费用户数达到9,940万，同比增长20.2%[5] - 公司权益持有人应占净利润为人民币13.0亿元（1.79亿美元），同比增长51.6%[6] - 公司每股美国存托股份的摊薄盈利为人民币0.82元（0.11美元），用于计算每股美国存托股份的摊薄盈利的股数为15.8亿股[7] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和定期存款的合计余额为人民币305.0亿元（42.1亿美元）[8] 用户数据 - 公司在线音乐付费用户数达到了破亿2的里程碑[11] - 公司的付费用户数在2023年第二季度达到历史新高，达到9,940万[26] - 公司在线音乐服务的月活跃用户数为594百万，同比下降4.7%[24] - 公司在线音乐服务的付费用户数为99.4百万，同比增长20.2%[24] - 公司在线音乐服务的单个付费用户月均收入为人民币9.7元，同比增长14.1%[24] 未来展望 - 公司2023年全年净利润仍会实现同比提升[28] - 公司新的互动功能和海外市场的探索取得了初步成果[29] - 公司与一流音乐唱片公司和艺人深化合作，扩大行业影响力和内容吸引力[30] 新产品和新技术研发 - 公司通过AIGC创新应用为用户提供高度个性化及差异化的音乐娱乐体验[12] - 公司推出了AIGC赋能的虚拟礼物，为用户和主播带来更加引领潮流的互动体验[39] - 公司在2023年第二季度与腾讯公益等公益组织合作，为儿童举办了两场「小红花公益音乐会」[40] 市场扩张和并购 - 公司2023 TMEA腾讯音乐娱乐盛典吸引了近4万名观众线下观演，再度缔造国民音乐盛事[31] - 公司与丰华唱片续约达成战略合作，为海内外用户提供丰富的华语流行音乐[32] - 公司启明星平台音乐交易总额超过人民币1,000万元[33]

业绩总结 - 第三季度总收入为人民币65.7亿元（约合9亿美元），同比下降10.8%[2] - 净利润为人民币12.6亿元（约合1.73亿美元），同比增长15.6%[3] - 每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.74元（约合0.10美元）[4] - 总体净利润为12.6亿元人民币（1.73亿美元），归属于公司股东的净利润为11.7亿元人民币（1.6亿美元）[27] - 每股美国存托股（ADS）基本和稀释收益分别为0.75元人民币（0.10美元）和0.74元人民币（0.10美元）[28] 用户数据 - 付费用户数量同比增长20.8%，达到1.03亿[2] - 在线音乐月活跃用户为594万，同比下降4.2%[7] - 移动社交娱乐月活跃用户为1.29亿，同比下降16.8%[7] 未来展望 - 公司通过双引擎内容和平台战略，加强了音乐生态系统，为利益相关者带来繁荣[7] 新产品和新技术研发 - 在线音乐服务收入同比增长32.7%，达到45.5亿元人民币（6.24亿美元）[16] 市场扩张和并购 - 2023年第三季度，腾讯音乐娱乐集团总营收为65.69亿元人民币，同比下降10.7%[40] 其他新策略 - 公司的非审计净利润中，归属于公司股东的部分为14.08亿元人民币，同比增长13.9%[42]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收恢复同比增长，达到70亿元人民币，同比增长5% [35] - 非国际财务报告准则净利润率达20.9% [35] - 音乐订阅收入达26亿元人民币，同比增长30%，环比增长11% [35] - 在线音乐付费用户增至9440万，同比增长18%，环比净增590万 [36] - 第一季度月均每付费用户收入（ARPPU）为9.2元人民币，同比增加0.9元，环比增加0.3元 [35] - 广告收入同比实现强劲增长 [37] - 社交娱乐服务及其他收入为35亿元人民币，同比下降13% [37] - 第一季度毛利率为33.1%，同比上升5.1个百分点 [38] - 第一季度总运营费用为12亿元人民币，占总收入的17.5%，较去年同期的20.2%下降2.7% [38] - 销售和营销费用为2.12亿元人民币，同比下降36% [38] - 一般及行政费用为10亿元人民币，与2022年同期相比相对稳定 [39] - 2023年第一季度有效税率为12.2% [39] - 第一季度净利润和归属于公司股东的净利润分别为12亿元人民币和11亿元人民币 [39] - 非国际财务报告准则净利润和归属于公司股东的非国际财务报告准则净利润分别为11亿元人民币和14亿元人民币 [39] - 摊薄后每美国存托股份收益为0.73元人民币，同比增长97% [40] - 非国际财务报告准则摊薄后每美国存托股份收益为0.89元人民币，同比增长65% [40] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和定期存款的合并余额为285亿元人民币，较2022年12月31日的274亿元人民币有所增加 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 在线音乐服务 - 订阅业务付费用户和ARPPU增长推动收入强劲同比增长，付费率达创纪录的15.9%，ARPPU连续四个季度环比扩大 [26] - 物联网（IoT）服务过去几个季度持续增长，从第一季度开始将某些IoT设备纳入运营指标披露 [27] - 非订阅业务中，广告收入同比显著增长，广告支持模式收入也增长良好 [27] - 艺人周边商品、长音频和音乐分发的变现能力增强 [29] 社交娱乐服务 - 全民K歌基于多人唱歌房升级合唱功能，推出额外互动功能，唱歌房渗透率连续五个季度同比增长 [30][31] - 全民K歌会员特权扩展，第一季度收入同比增长，海外市场收入稳步增长 [32] - 传统直播收入受宏观环境不利影响，但音频直播第一季度实现两位数同比增长率 [32] - 酷狗音乐推出唱歌房功能，实现收入同比增长 [33] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略强调高质量增长，致力于发展可持续的在线音乐商业模式 [4] - 深化与顶级音乐厂牌和艺人的合作，丰富音乐库和垂直内容，促进原创内容生产 [4][5] - 推进平台创新，提升用户音乐消费体验，发展音频直播服务，探索大语言模型和AIGC应用 [18] - 探索线上线下融合的演出形式，提升内容生态系统和用户参与度，捕捉增量变现机会 [16] - 社交娱乐服务聚焦产品创新，通过培养人才、差异化内容和产品创新提升竞争力 [30][37] - 持续投资新产品、服务、高质量组件和技术，如IoT、游戏、唱歌房、原创内容和AIGC [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年开局良好，在线音乐收入增长强劲，有望实现营收和净利润的积极增长 [4][46] - 预计从第二季度起，在线音乐服务季度收入将超过社交娱乐服务，成为主要收入来源 [46] - 订阅收入将继续由付费用户和ARPPU推动实现强劲增长，广告、长音频、艺人周边商品和IoT服务也将有意义地贡献增长 [46] - 社交娱乐方面，传统视频直播面临竞争压力，音频直播和国际业务可部分弥补 [46] - 通过持续关注成本管理提高效率，预计净利润率将继续改善，净利润增长可能强于此前预期 [47] - 看好广告业务的长期增长潜力 [37] - 线下演出市场有积极趋势，但也是低利润率业务，将基于投资回报率谨慎投资 [52][53] 其他重要信息 - 公司连续七年通过音乐关爱自闭症患者，推出关爱计划，主题歌社交媒体浏览量超5亿 [33][34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 音乐订阅用户增长的驱动因素及后续净增用户增长展望 - 订阅收入同比增长30%，加速增长归因于订阅服务质量和价值提升、用户为优质功能付费意愿增加、高质量内容和产品功能推广改善以及更有效的促销折扣和留存计划 [43] - 未来订阅收入有望继续强劲增长 [44] 问题2: 整体增长展望，特别是在线广告、音乐订阅和社交娱乐业务 - 预计2023年营收和净利润均实现正增长，二季度起在线音乐服务季度收入可能超过社交娱乐服务 [46] - 在线音乐方面，订阅收入将由付费用户和ARPPU驱动增长，广告、长音频、艺人周边商品和IoT服务也将有贡献 [46] - 社交娱乐方面，传统视频直播面临竞争压力，音频直播和国际业务可部分弥补 [46] - 通过成本管理提高效率，预计净利润率继续改善，净利润增长可能强于预期 [47] 问题3: 音乐毛利率情况及未来趋势 - 一季度整体毛利率为33.1%，同比增加4.1% [49] - 积极因素包括ARPPU和新订阅净增用户增长、广告收入增长、直播收入分成成本降低、优化内容成本模型和内部原创内容生产发展、优化技术和运营策略提高服务和设备利用率 [49][50] - 预计二季度订阅和广告收入继续强劲增长，运营效率提高，毛利率将环比增加 [50] 问题4: 如何参与线下活动机会，能否带来增量收入及与在线音乐订阅业务的协同效应 - 线下演唱会和音乐节市场前景良好，公司将利用线上线下能力，注重演出质量，深化与潜在合作伙伴在内容和制作方面的合作，为公司带来额外收入，促进内容生态系统健康发展 [52] - 线下演出是低利润率业务，将基于投资回报率谨慎投资 [53] 问题5: 2023年及长期运营费用和净利润面临的挑战及相关指引 - 2023年将继续关注提高效率，一季度销售和促销费用处于低成本水平，同比下降36%，用户获取支出减少影响了月活跃用户数，但核心音乐订阅服务增长良好 [55] - 将继续投资产品改进、技术创新、新产品和新业务，同时关注提高业务和产品的盈利能力 [55] - 一季度调整后净利润率为20.9%，同比和环比均增加，预计二季度销售和促销费用及一般及行政费用与一季度相比保持稳定，随着收入增长，调整后净利润和净利润率将增加 [56] 问题6: 超级VIP会员计划的采用情况及IoT月费与平均移动月费的比较 - 超级VIP套餐持续增加有吸引力的会员特权，会员数量持续增长，但暂不披露具体数字 [58] - IoT服务在车载领域增长良好，不断渗透更多车型，通常以全价提供订阅服务，且与移动设备订阅价格计划逐渐分离 [58] 问题7: 与腾讯的合作如何深化及是否会扩展到更多领域 - 微信音乐功能很大程度上由QQ音乐提供支持，目标是将QQ音乐服务扩展到微信，为微信用户提供高质量音乐体验，促进音乐创作者触及更广泛受众 [60] - 微信用户在6月30日前可免费享受服务，7月1日起访问某些优质内容和功能需付费订阅，预计该合作将为公司带来增量收入，未来将继续深化与微信的合作 [60] 问题8: AIGC技术的应用及能否帮助控制成本 - 将继续深化基于大语言模型的应用研究，如开发聊天机器人帮助用户发现新内容，与腾讯合作开发应用，利用开源大语言模型开发图像创作等应用 [63] - 为音乐人提供工具，降低音乐创作门槛、成本，提高效率，在社交娱乐领域创建用于直播的虚拟物品 [63]

业绩总结 - 公司2023年第一季度总收入为人民币70.0亿元（10.2亿美元）[13] - 公司2023年第一季度在线音乐服务收入同比增长33.8%至人民币35.0亿元（5.1亿美元）[13] - 公司2023年第一季度在线音乐付费用户数同比增长17.7%至9,440万，推动在线音乐付费率达到新高至15.9%[14] - 公司2023年第一季度每股美国存托股份的摊薄盈利为人民币0.73元（0.11美元）[7] - 公司2023年第一季度现金、现金等价物和定期存款的合计余额为人民币285.0亿元（41.5亿美元）[8] 用户数据 - 公司2023年第一季度在线音乐付费用户数同比增长17.7%至9,440万，推动在线音乐付费率达到新高至15.9%[14] - 公司2023年第一季度在线音乐服务的月活跃用户数为592百万，较2022年同期下降了6.9%[27] 未来展望 - 公司深化与知名唱片公司及艺人的合作伙伴关系，丰富音乐内容库，包括与滚石唱片、李荣浩、風華秋實及韩国HYBE等达成战略合作[28] - 公司与林俊杰等知名艺人开展合作获得好评，同时加强了对说唱音乐内容的建设，新增了来自马思唯等头部说唱歌手的内容[29] 新产品和新技术研发 - 公司推出时代少年團《烏托邦少年》專輯的專屬音效，累計使用用戶達230萬，使用該音效播放歌曲次數達1.7億次[35] - 公司推出的「TME Studio音乐创作助手」和「音色制作人」提升了音乐人的作曲、音乐内容分析等制作效率[38] 市场扩张和并购 - 公司旗下的全景音樂現場演出品牌TME live共舉辦29場線上線下演唱會，其中蔡徐坤與任賢齊兩場演唱會廣受用戶好評，在騰訊生態系內吸引了接近7,000萬的獨立訪客數[34] - 公司与Billboard公告牌打造首個原創音乐大賽「THE ONE」，牽頭國內外實力唱作人及邀歌人，包括Greyson Chance、Lenka、米卡及袁婭維[32]

总收入及利润 - 第二季度总收入为人民币72.9亿元（约合10.1亿美元），同比增长5.5%[2] - 公司归属于股东的净利润为人民币13亿元（约合1.79亿美元），同比增长51.6%[5] 在线音乐服务 - 在线音乐服务收入同比增长47.6%，达到人民币42.5亿元（约合5.86亿美元），占总收入的58.3%[3] - 音乐订阅收入同比增长37.2%，达到人民币28.9亿元（约合3.99亿美元），付费用户数达到99.4百万，同比增长20.2%[4] - 在线音乐服务的收入首次超过社交娱乐服务，占总收入的58.3%[20] - 在线音乐付费用户数达到99.4百万，月均每用户付费额达到人民币9.7元，创下历史新高[9] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司的总现金、现金等价物和定期存款为人民币305亿元（约合42.1亿美元）[6] - 截至2023年6月30日，腾讯音乐的总资产达到724.66亿元人民币[2] 费用及利润率 - 公司的总营业费用同比减少11.4%，营业利润同比增长47.3%[16] - 公司的总毛利率同比增加4.4个百分点，达到34.3%[13] 预测及其他 - 公司实施了多项服务增强和风险控制措施，预计第三季度总收入将同比下降低至中等两位数百分比，全年同比下降低至中等个位数百分比[24] - 2023年第二季度，腾讯音乐非IFRS净利润达到15.79亿元人民币，同比增长48.3%[1] - 2023年第二季度，腾讯音乐每股收益为0.49元人民币，同比增长53.1%[1]