股东持股基本情况 - 华翀基金持有公司无限售流通股7,250,000股，占总股本6.4019%，其中IPO前取得5,000,000股，资本公积金转增取得2,250,000股 [2] 减持计划核心内容 - 华翀基金拟减持不超过3,397,411股（占总股本3%），其中集中竞价方式减持不超过1,132,470股（1%），大宗交易方式减持不超过2,264,941股（2%） [3] - 减持实施期为公告披露后15个交易日起的3个月内，若遇股本除权除息事项将调整减持数量 [3] 股东承诺事项 - 华翀基金承诺不谋求公司控制权，该承诺源于2025年4月15日与何文辉合同纠纷案向上海金融法院出具的承诺函 [4] - 减持计划符合IPO时所作承诺：锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且需提前通知公司公告 [7][8][9] 减持合规性说明 - 减持计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规执行 [11] - 公司明确表示本次减持不会导致控制权变更 [11]

股票期权注销背景 - 公司于2025年9月24日召开五届董事会第十次会议 决定注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权 数量为413.49万份 [1] 激励计划历史审批程序 - 2023年8月28日公司四届董事会第十八次会议审议通过2023年股票期权激励计划草案及相关考核管理办法 [1] - 2023年9月19日公司2023年第二次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜 [2] - 2023年9月19日公司四届董事会第十九次会议审议通过向激励对象授予股票期权的议案 [3] - 2023年10月28日公司完成股票期权授予登记工作 登记数量为449.99万份 登记日为2023年10月26日 [3] - 2024年10月9日公司调整行权价格并审议第一个行权期行权条件 [3] - 2024年11月12日公司完成36.50万份股票期权注销 [4] - 2024年11月22日公司实施第一个行权期自主行权 可行权数量为206.745万份 [4] - 2025年4月28日及9月24日公司多次审议注销部分股票期权的议案 [4] 本次注销具体原因 - 根据2024年年度报告 公司层面行权系数K<1 行权比例为0% 导致第二个行权期206.745万份股票期权不得行权 [5] - 第一个行权期(2024年11月27日至2025年9月18日)届满后仍有206.745万份期权未行权 [5] - 合计注销数量413.49万份 涉及373名激励对象 [5][7] - 本次注销完成后2023年股票期权激励计划实施完毕 [5] 公司治理制度更新 - 公司同步制定新的治理制度包括《独立董事专门会议工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》及《财务管理制度》 [17][18] - 制度制定依据最新法律法规要求 旨在完善法人治理结构和提升内部治理水平 [17]

分配方案核心内容 - 2025年半年度每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 以扣除回购股份后的473,122,869股为基数计算 合计派发现金红利75,699,659.04元[4] - 差异化分红方案 不送红股且不进行资本公积转增股本[4] 股权登记与实施安排 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 回购专用证券账户股份除外[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[6] - 股东蔡明通、蔡劲军的现金红利由公司自行发放[6] 除权除息计算方式 - 除权参考价计算公式为（前收盘价-0.1592元）÷（1+0）[5][6] - 现金红利按总股本摊薄计算为每股0.1592元 因流通股份变动比例为0[5] - 实际参与分配股本基数为473,122,869股 总股本为475,566,631股[4][5] 差异化扣税安排 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税 持股1年内暂不扣缴[6][7] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.144元[7] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.144元[8] - 其他机构投资者由纳税人自行申报所得税 每股实得0.16元[8]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月19日至2025年9月8日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.87元/股的130% [5] - 触发有条件赎回条款的条件包括公司股票价格连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元 [6][7] - 赎回条件满足日为2025年9月8日 [3][4] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.181元/张（含当期应计利息），其中当期利息计算为100元面值×0.20%票面利率×331天/365天=0.181元 [2][8][9] - 赎回登记日为2025年10月14日收市后，赎回日为2025年10月15日，资金到账日为2025年10月22日 [4][11][14] - 可转债停止交易日为2025年10月10日，停止转股日为2025年10月15日 [4][13][14] 赎回程序及操作 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [12] - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报，转股后不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [15] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌，公司将在赎回后7个交易日内公告赎回结果及摘牌信息 [14] 公司治理及合规 - 公司于2025年9月8日召开第六届董事会第十八次会议审议通过提前赎回议案 [3][16] - 经核查赎回条件满足前6个月内控股股东领胜投资及实际控制人曾芳勤存在交易可转债情形 [14] - 本次赎回法律意见由北京市嘉源律师事务所出具，核查意见由国泰海通证券出具 [17]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月20日至9月9日连续15个交易日收盘价不低于转股价23.91元/股的130%（即31.09元/股）[9] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权[6] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130%或未转股余额不足3000万元时可启动赎回[7] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月25日（含当日）[2][15] - 最后转股日为2025年9月30日（含当日）[3][15] - 赎回登记日定为2025年9月30日收市后[10] - 赎回款发放日及摘牌日均为2025年10月9日[6][15] 赎回价格计算细节 - 赎回价格按面值加当期应计利息定为100.515元/张[11][12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率1.0%[11][12] - 计息天数自上一付息日2025年4月4日起至赎回日2025年10月9日共188天[12] - 利息具体计算为100×1.0%×188/365=0.515元/张[12] 税务处理差异 - 个人投资者按利息额20%征税 税后实际发放100.412元/张[13] - 居民企业自行缴纳所得税 税前发放100.515元/张[13] - 境外机构2025年12月31日前暂免企业所得税 税前发放100.515元/张[14] 市场表现与投资者操作 - 2025年9月24日二级市场收盘价293.134元/张显著高于赎回价100.515元/张[16] - 投资者需在9月25日前卖出或9月30日前按23.91元/股转股以避免损失[3][16] - 被质押或冻结的债券需在停止交易日前解除限制[16]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年09月24日09:30-10:30通过上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长及董事会秘书（代行）余国旭、总经理余恒、独立董事王焕军、财务总监项红日参与会议并与投资者互动交流 [2] 公司发展战略 - 公司坚持以绿色能源供给为基础、以超硬材料尖端制造为突破的企业发展战略 [3] - 依托热电联产业务板块 统筹固废资源综合利用和CVD金刚石业务板块发展 打造能源-环保-工业三位一体的能源中枢 [3] - 聚焦主业固本强基 稳固热电联产核心优势 加速CVD金刚石业务布局培育第二增长曲线 [3] 2025年上半年财务表现 - 实现营业收入46,342.60万元 较上年同期增长17.22% [3] - 归属于上市公司股东的净利润6,876.13万元 较上年同期增长32.72% [3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润5,249.87万元 较上年同期增长8.27% [3] - 基本每股收益0.25元/股 较上年同期增长31.58% [3] CVD金刚石业务进展 - 控股子公司浙江桦茂科技专注于MPCVD法生长金刚石技术研发与产业化 [3] - 形成覆盖CVD设备制造、金刚石生长及加工的全产业链布局 [3] - 拥有《一种稳定快速沉积CVD金刚石的方法》等多项技术专利 [3] - 具备规模化生产高品质单晶与多晶金刚石能力 [3] - 新厂房及生产配套基础设施建设良好 已建成110KV变电站保障生长质量 [3] - 培育钻石产品良品率达80%以上 金刚石功能性材料良品率达90%以上 均处行业领先水平 [3] 金刚石材料应用前景 - 散热是金刚石材料重要应用场景 作为热导率最高材料展现出突出散热能力 [4] - 探讨金刚石材料在深海极端环境下应用潜力 包括钻采设备、光学窗口、热管理系统及密封件等核心场景 [4] - 深海经济是国家海洋战略方向 也是金刚石材料重要应用场景 [4]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月13日15:00-16:00通过网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][6] - 投资者可在2025年9月26日至10月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱603900@leysen1855.com提前提交问题 [2][5] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com）举行 [5][6] 参会人员构成 - 公司董事长马峻 总裁庄瓯 财务负责人刘靳 董事会秘书曹颖将出席说明会 [4] - 独立董事黄国雄 陈益平 付锦华也将参与本次业绩交流活动 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在线登录上证路演中心实时参与2025年10月13日的互动交流 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月22日披露《2025年半年度报告》 [2] - 本次说明会旨在深入解读半年度经营成果和财务指标 [3]

担保基本情况 - 公司全资子公司中际装备向招商银行申请综合授信人民币2000万元 授信期限1年 [1] - 公司提供最高额度人民币2000万元的连带责任保证担保 主要用于银行承兑汇票 非融资性保函 贷款等业务 [1] - 本次担保不收取子公司任何担保费用 也不需要提供反担保 [1] 内部决策程序 - 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过担保议案 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2] 担保协议主要内容 - 授信期间为2025年9月22日至2026年9月21日 [5] - 担保范围包括最高债权本金2000万元及相关利息 违约金等其他费用 [5] - 担保方式为连带保证责任 保证期间为债务履行期限届满日起三年 [6] 累计担保情况 - 公司及全资子公司对外担保总额为人民币26000万元 均为对全资子公司提供的担保 [9] - 担保总额占公司2024年度经审计净资产的10.05% [9] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形 [9] 担保必要性 - 担保为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要 [7] - 有助于子公司业务的持续开展 担保风险可控 [7] - 不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响 [7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月10日9:00-10:00通过网络形式召开半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱在2025年9月30日16:00前提问 [2][4] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将参与交流 [4] 委托理财计划 - 董事会批准使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [8][12] - 资金将投向银行理财、券商理财等低风险高流动性产品 [14][19] - 授权期限为董事会通过后12个月内可循环使用额度 [15] 资金管理策略 - 委托理财旨在提高闲置资金使用效率并增加投资收益 [10][19] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金不影响主营业务 [10][13][19] - 财务部门负责实施并受独立董事及审计委员会监督 [14][18]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第四次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第八届董事会 [2] - 会议召开日期为2025年10月10日 现场会议开始时间为下午14:50 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年10月10日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年10月10日09:15-15:00 [5] 会议召开方式 - 采取现场投票与网络投票相结合的方式 [6] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准 [6] - 股权登记日为2025年9月26日 [7] 出席对象 - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人有权出席股东会 [8] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [9] - 公司聘请的律师应当出席会议 [9] - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员也需要出席 [10] 会议地点及登记 - 现场会议召开地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室 [11] - 登记时间为2025年9月29日上午9:30-11:30 下午14:30-17:00 [18] - 登记地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部 [17] 审议事项 - 审议关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会 董事会议事规则的议案 [12] - 审议关于2025年下半年日常关联交易预计的议案 [12] - 议案已经公司2025年第七次临时董事会议审议通过 [13] 投票安排 - 按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果 [14] - 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [14] - 投票代码为"360886" 投票简称为"海高投票" [22] - 填报表决意见为同意 反对 弃权 [23] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年10月10日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [24] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年10月10日9:15-15:00 [25] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可进行互联网投票 [25]