合作协议内容 - 公司与武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心签订《关于智能网联汽车数字汽车创新实验室项目的投资合作协议》[1] - 协议为框架性协议 具体项目尚存在不确定性[1] - 协议无需提交公司董事会 股东大会审议 公司将根据项目实际推进情况履行审批程序和信息披露义务[1] 项目规划 - 乙方在光电园选址建设智能网联汽车数字汽车创新实验室项目[1] - 项目旨在打造公共创新平台 满足智能网联汽车产品研发与测试 人才培养需求[1] - 项目目标为提升产品创新力 研发效率 算法模型质量等[1] 政府支持 - 甲方将积极支持并协助乙方办理相关手续 提供优质服务[1] - 甲方依法依规为乙方提供优惠支持政策等[1] 对公司影响 - 协议签订有利于公司未来研发创新能力的提升[1] - 协议有助于增强公司核心竞争力[1] - 预计对公司本年度的经营业绩不构成重大影响[1]

上市公司股权收并购趋势 - 近期上市公司股权收并购动作频繁，涉及金额达数百亿元，多家公司如京东方A、东山精密等发布相关公告 [1] - 股权收并购可帮助公司降低试错风险，快速切入高成长赛道，获取成熟技术、团队或市场资源 [1] - 收并购普遍聚焦三类目标：硬科技企业、具有成熟客户资源的公司、掌握关键资产或产能的公司 [3] 产业布局与市场占有率提升 - 京东方A拟收购彩虹光电30%股权，以紧抓产业整合机遇，提升竞争力 [1] - 东山精密投资不超过59.35亿元收购索尔思光电100%股份，切入光通信市场，完善电子信息产业布局 [2] - 浙江荣泰通过收购狄兹精密51%股权，进入精密传动、智能装备及人形机器人领域 [2] 切入高成长领域 - 东山精密通过收购索尔思光电，快速获取光通信领域的技术和市场优势 [2] - 浙江荣泰借助狄兹精密的技术积累，进入精密丝杠产品相关的新兴领域 [2] - 武汉光庭信息拟以3.6亿元收购楷码科技100%股权，拓展面向日本客户的IT服务市场 [2] 行业转型与新增量寻找 - 部分企业因主业增长承压，通过收并购实现转型提速，寻找新增长点 [3] - 收并购成为企业完善战略布局、拓展海外市场及提升核心竞争力的重要手段 [2][3]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股为首次公开发行前已发行股份，占总股本的52.4139%，原限售期为36个月，因触发股价条件延长6个月至2025年6月[1] - 公司首次公开发行23,155,600股，于2021年12月22日在创业板上市，发行后总股本92,622,300股，其中限售股占比76.98%[2] - 截至公告日，公司总股本92,622,300股，无限售流通股占比47.13%，限售股占比52.87%[3] 股东承诺履行情况 - 本次解除限售涉及4名股东，包括控股股东朱敦尧（董事长）、高管朱敦禹及两家员工持股平台（励元齐心、鼎立恒丰）[3] - 股东承诺包括：36个月锁定期、高管每年减持不超过25%、股价低于发行价时自动延长锁定期6个月、减持价格不低于发行价等[5][6][7] - 因2022年3-4月连续20日收盘价低于发行价69.89元/股，触发锁定期延长6个月的条件[12] 本次解除限售具体安排 - 朱敦尧解除限售38,906,995股（实际可流通25%即9,726,749股），朱敦禹解除390,000股，两家员工持股平台合计解除9,250,005股[13] - 解除限售后，有限售条件流通股比例从52.87%降至32.28%，无限售流通股比例从47.13%升至67.72%[14] - 保荐机构国金证券核查认为股东履行承诺合规，上市流通安排符合法规要求[15]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本69,466,700股，发行后总股本92,622,300股[4] - 首次公开发行后无流通限制股票21,325,537股，占比23.02%，有流通限制股票71,296,763股，占比76.98%[4] - 截至公告披露日，总股本92,622,300股，无限售条件流通股43,648,925股，占比47.13%，限售条件股48,973,375股，占比52.87%[6] 限售股解禁 - 本次解除限售股东4户，解除限售股份48,547,000股，占总股本52.4139%，上市流通日为2025年6月23日[1][3] - 朱敦尧、朱敦禹、励元齐心、鼎立恒丰本次解除限售股数量分别为38,906,995股、390,000股、6,016,670股、3,233,335股[1] 股份变动 - 本次变动后有限售条件流通股数量为29,899,121股，占比32.28%，无限售条件流通股数量为62,723,179股，占比67.72%[22] - 本次申请解除限售股份时，有限售条件流通股增加29,472,746股，减少48,547,000股，无限售条件流通股增加19,074,254股[22] 限售规定 - 控股股东朱敦尧、朱敦禹上市后36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%[7][8][9][10] - 员工持股平台鼎立恒丰、励元齐心自公司上市36个月内不转让或委托管理股份[11] - 首发前股东限售期因触发延长条件延长6个月至2025年6月21日[17]

上市情况 - 公司2021年12月22日在深交所创业板上市，发行23,155,600股[1] - 发行前总股本69,466,700股，发行后92,622,300股[2] 股份流通情况 - 无流通限制股21,325,537股，占比23.02%[2] - 有流通限制股71,296,763股，占比76.98%[2] - 2022 - 2023年多次部分股份上市流通[2][3] 本次解除限售情况 - 2025年6月23日48,547,000股解除限售，占比52.4139%[14] - 4户股东限售股全部解除[15][16] 股份变动情况 - 变动后有限售股占比32.28%，无限售股占比67.72%[19] - 有限售股减少48,547,000，无限售股增加19,074,254[19]

市场扩张和并购 - 光庭信息全资子公司光庭投资拟1000万元参与认购基金份额[3] - 光庭投资认购份额占目标基金首期募资规模24.53%[3] 其他新策略 - 2025年2月27日原定合伙企业名称调整[3] - 艾益赛基金2025年6月16日完成私募投资基金备案[4][5] - 基金管理人为广济惠达，托管人为中国民生银行[5]

活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会，时间是 2025 年 6 月 12 日 14:30 - 16:40，地点在全景路演网络 [2] - 参与人员为线上参加“提质增效强信心 稳中求进促发展”——湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事、总经理王军德先生，副总经理、财务总监葛坤先生，副总经理、董事会秘书朱敦禹先生 [2] 公司发展信心与策略 - 二级市场股价受宏观环境、行业政策、投资者风险偏好等多因素影响，公司经营稳中向好 [2] - 公司持续加强“AI +”和“国际化”战略，开拓大客户，加大研发投入促进内生式发展，拟并购楷码科技实现外延式发展，提升核心竞争力 [2] - 公司管理层对营收和净利润增长有信心，将用合规市值管理手段实现公司价值与股东利益最大化 [2] 公司产品情况 - 公司是专注汽车电子软件开发和技术服务的高新技术企业，业务涵盖智能座舱、智能驾驶软件开发和技术服务等领域 [3] - 智能驾驶软件开发和技术服务主要产品有高级驾驶辅助系统（ADAS）量产解决方案等行泊一体化产品，主要客户有吉利极氪汽车、日产汽车等，该业务收入占公司营收比例较小 [3] 公司收购计划 - 2025 年 6 月 10 日董事会同意公司拟以 3.6 亿元（超募资金 1.8 亿元，其余自有或自筹）收购成都楷码科技股份有限公司 100%股权，尚需股东大会审议 [4] - 并购有利于“AI +”“国际化”战略实施，双方资源共享，加快日本业务发展 [4] - 公司将“AI +”研发经验应用于多行业打造新增长点，推动业绩增长 [4] - 楷码科技承诺 2025 年归母净利润不低于 3800 万元，2026 年不低于 4500 万元，2027 年不低于 5200 万元，保障公司整体净利润提升 [4]

交易概述 - 公司拟以3.6亿元现金收购楷码科技100%股权，其中1.8亿元使用超募资金支付，剩余部分使用自有或自筹资金 [1] - 交易完成后楷码科技将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] - 交易前楷码科技需改制为有限责任公司并剥离维度信息65%股权，交易范围不包含维度信息65%股权 [3] 标的公司情况 - 楷码科技为综合性软件与信息技术服务商，聚焦汽车供应链、金融科技、医疗养老等行业，主要面向日本企业客户提供软件开发测试及IT解决方案 [3] - 2024年楷码科技营收1.31亿元，净利润3318.21万元，经营活动现金流净额1384.03万元 [4] - 评估基准日楷码科技股东权益账面值1.06亿元，评估值3.63亿元，增值率242.46% [4] 交易条款 - 交易价格基于评估结果协商确定为3.6亿元 [5] - 交易设置业绩承诺：2025-2027年净利润分别不低于3800万元、4500万元、5200万元 [5] 战略协同 - 交易可实现双方日本及海外客户资源整合，切入日本产业数字化转型机遇 [6] - 公司将整合楷码科技跨行业开发经验与自身AI技术，实现多场景AI应用能力 [6] 公司背景 - 公司主营业务为汽车电子软件定制开发及技术服务，覆盖智能座舱、智能驾驶、新能源等领域 [6] - 2020-2024年公司营收分别为3.34亿元、4.32亿元、5.30亿元、6.39亿元、6.07亿元，净利润分别为0.73亿元、0.77亿元、0.32亿元、-0.16亿元、0.29亿元 [7] - 2025年一季度营收1.34亿元（同比+10.52%），净利润2403.25万元（同比扭亏），增长源于智能网联测试业务扩张及AI管理降本 [7]

核心观点 报告涵盖国内金融市场表现、宏观消息、行业动态、上市公司动态及市场回顾展望等内容，指出市场虽沪指突破3400点但新增资金入场不明显，短期指数不具备连续大幅上涨条件，建议顺势而为中期持有证券等品种 [2][7] 国内金融市场表现 - 上证指数收盘3402.32，涨0.52%；深证成指收盘10246.02，涨0.83%；创业板指收盘2061.87，涨1.21%；上证当月连续收盘2682.4，涨0.79%；沪深当月连续收盘3878.8，涨0.89%；恒生期货指数收盘31390.91，涨1.13% [2] 宏观消息汇总 - 中美原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成框架 [4] - 1 - 5月全国期货市场累计成交量同比增长15.61%，5月市场成交量同比下降4.51% [4] - 中国连续16年是非洲最大贸易伙伴，中方将对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税 [4] 行业最新动态 - 白银6月以来涨幅10.71%，价格创13年新高，相关个股有兴业银锡、中润资源等 [5] - 多家车企将支付账期统一至60天内，相关个股有比亚迪、赛力斯等 [5] - 浙江支持游戏企业做大做强和国际化发展，相关个股有完美世界、浙数文化等 [5] 上市公司聚焦 - 蜂助手与字节跳动旗下火山引擎平台合作推出P8 - SDWAN设备 [6] - 光庭信息拟3.6亿元现金购买楷码科技100%股权 [6] - 华东医药全资子公司获得0.3%罗氟司特泡沫临床试验批准通知书 [6] - 楚天龙与8家二层运营机构及华为等合作研发数字人民币智能合约平台 [6] 市场回顾及展望 - 6月11日市场早盘反攻，10点左右指数摸高3413点后回落，午后强势震荡，上证指数站上3400点，创业板指涨幅超1%，两市成交额1.26万亿，较上一交易日缩量1599亿 [7] - 小金属、游戏等板块涨幅居前，固态电池和稀土永磁概念走强，中科磁业涨停；午后IP经济和足球题材拉升，多元金融活跃，兴业证券涨超9%；生物制品等板块小幅回调，全市场上涨个股超3400只，跌停个股集中在高位题材品种 [7] - 前一交易日指数分时回撤可控，昨日阳包阴诱空概率大，多方主力控盘力强，市场为突破箱体蓄势；沪指突破3400点但新增资金入场不明显，场内资金谨慎，短期指数不具备连续大幅上涨条件 [7] - 操作上顺势而为，中期持有证券、创新药、新消费、有色资源类品种 [7]

收购交易 - 光庭信息拟以现金3.6亿元收购楷码科技100%股权，交易完成后楷码科技将成为全资子公司 [1][2] - 楷码科技2024年营业收入1.31亿元，净利润3318.21万元，业绩表现稳健 [1][2] - 楷码科技承诺2025-2027年净利润分别不低于3800万元、4500万元及5200万元 [2] - 交易将使用1.8亿元超募资金支付部分价款，剩余通过自有或自筹资金支付 [2] - 交易前楷码科技将完成股份制改制并剥离维度信息65%股权，仅保留35%参股比例 [3] 战略布局 - 收购将加速光庭信息"AI+智能网联"战略深化和全球化布局 [2] - 公司将整合楷码科技的跨行业软件开发经验，形成"AI+软件"技术护城河 [2] - 通过收购可共享日本及其他海外客户资源 [2] - 公司自主研发的"超级软件工场"SDW 2.0平台已在主流客户中试点应用 [5] - 虚拟测试平台"数字车"及3D智能座舱平台UEA等核心技术产品化进程加快 [5] 财务表现 - 2025年一季度公司营业收入1.34亿元，同比增长10.52% [4] - 2025年一季度归母净利润2403.25万元，同比暴涨835.28%，实现扭亏为盈 [4] - 日元汇率波动带来汇兑收益，财务费用为-1325.56万元，同比下降338.69% [4] - 一季度研发费用1662.14万元，同比增长29.44%，占营收比重12.44% [4] 业务发展 - 智能网联汽车测试业务延续高速增长，面向本田海外车型测试服务大幅增长 [4] - 智能电控业务收入企稳，推动整体营收双位数增长 [4] - 通过AI技术优化内部管理，开发效率提升，营业成本得到有效控制 [4] - 未来将继续深化"AI+汽车软件"战略，加大研发投入并加快国际化步伐 [5]