股价与资金流向 - 截至2025年11月12日收盘，公司股价报收于22.99元，单日上涨5.07% [1] - 当日换手率为2.16%，成交量为24.49万手，成交金额达5.56亿元 [1] - 11月12日主力资金净流入1312.94万元，散户资金净流入1518.09万元，而游资资金净流出2831.02万元 [2][6] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需提交股东大会审议 [3][4][6] - 公司计划修订《公司章程》，内容涉及股东权利、董事会职责、法定代表人规定及利润分配政策等 [4] - 同步修订的还包括股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度等多项内部治理制度 [4] 风险管理与业务授权 - 为规避铝价波动风险，公司及子公司拟开展商品衍生品业务，拟投入保证金不超过7000万元，最高合约价值不超过5亿元 [5] - 为规避外汇市场风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业务仅限于美元，任意时点总持有量不超过8000万元人民币或等值外币 [5] - 上述两项业务的授权期限均为股东大会审议通过后12个月，公司将使用自有资金，并已制定相关风险控制制度 [3][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年11月24日 [3][4] - 会议将审议修订《公司章程》、开展商品衍生品及外汇套期保值业务、修订内部治理制度等多项议案 [3][4] - 部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票 [4]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变动为根据新《公司法》要求不再设置监事会，董事会审计委员会将行使原监事会的职权 [24][78] - 公司第六届监事会及监事履行职责至股东大会审议通过《公司章程》修订案之日止，届时《监事会议事规则》将相应废止 [24][78] - 此次董事会及监事会会议均于2025年11月11日召开，两项会议对《公司章程》修订案的审议均获全票通过，同意票数为7票和3票 [2][24] 全面修订内部治理制度体系 - 公司董事会逐项审议并通过了修订12项内部治理制度的议案，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 修订的《期货及衍生品交易管理制度》与公司计划开展的套期保值业务相配套，旨在完善相关内部控制流程 [13][38] - 其中8项制度的修订尚需提交股东大会审议通过，修订后的制度全文已披露于指定信息平台 [18][80] 启动大宗商品套期保值业务以管理铝价风险 - 公司及子公司计划开展商品衍生品业务，拟投入保证金不超过人民币7,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元 [27][29] - 开展此项业务的必要性在于公司产品定价模式为“铝价+加工费”，铝价波动直接影响公司生产成本和经营效益 [5][28] - 业务授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，交易品种将严格限于与生产经营相关的铝产品或原材料铝锭 [30][32] 开展外汇套期保值业务以管理汇率风险 - 公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，在任意时点总持有量不超过8,000万元人民币或等值外币，额度在批准期限内可滚动使用 [44] - 业务针对公司出口业务主要采用美元结算所带来的汇率波动风险，旨在锁定汇兑成本 [7][44] - 业务种类包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手方为银行等金融机构，资金来源为自有资金 [44][45][46] 召集临时股东大会审议关键议案 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订、开展商品及外汇套期保值业务等需股东大会批准的议案 [19][63] - 股东大会的股权登记日为2025年11月24日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [57][58][59] - 《公司章程》修订等三项议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [63]

股价与市值表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于5.86元，较上周的5.7元上涨2.81% [1] - 本周股价最高为5.9元，最低为5.55元 [1] - 公司当前总市值为29.59亿元，在广告营销板块中排名第24位（共27家公司），在A股市场中排名第4566位（共5163家公司） [1] 股本与股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.64万户，较2025年6月30日减少1897户，减幅为6.71% [1][4] - 户均持股数量由1.78万股增加至1.91万股，户均持股市值为10.35万元 [1] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司主营收入为3.22亿元，同比增长11.64% [1] - 2025年前三季度归母净利润为-3175.87万元，同比下降15.08% [1] - 2025年前三季度扣非净利润为-3187.48万元，同比下降18.62% [1] - 2025年第三季度单季度主营收入为1.28亿元，同比大幅上升44.68% [1][4] - 2025年第三季度单季度归母净利润为-1563.55万元，同比下降50.63% [1] - 2025年第三季度单季度扣非净利润为-1593.88万元，同比下降54.02% [1] - 公司负债率为84.36%，财务费用为1099.05万元，毛利率为6.63% [1] 公司治理与重要决议 - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告，确认前三季度营业收入为32,240.56万元，归母净利润亏损3,175.87万元 [2] - 董事会同意使用自有资金开展外汇套期保值业务，任意时点交易金额不超过1500万元人民币，授权期限为12个月 [2][4] - 董事会审议通过续聘中审华会计师事务所为2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 公司监事会审议通过三季度报告，认为其编制和审议程序合法合规，内容真实反映了公司经营与财务状况 [2]

交易表现 - 截至2025年10月20日收盘，公司股价报收于10.98元，当日上涨1.2% [1] - 当日换手率为0.55%，成交量为1.65万手，成交额为1805.5万元 [1] - 10月20日主力资金净流出159.16万元，游资资金净流出209.22万元，散户资金净流入368.38万元 [1] 公司治理调整 - 公司计划将董事会人数从7人增加至9人，新增1名职工代表董事和1名非独立董事 [3] - 公司拟修订《公司章程》，将“股东大会”统一调整为“股东会”，并删除“监事会”相关内容，其职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司制修订了《股东会议事规则》等29项治理制度，部分制度尚需提交股东大会审议 [2] - 公司董事会同意选举翟继业为非独立董事候选人，其未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系 [3][4] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展不超过30亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用 [3][4][5] - 业务涉及币种主要为美元、欧元等，品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及相关组合产品 [4][5][6] - 该业务旨在应对汇率波动风险，增强财务稳健性，资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [4][5][6] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确审批权限、操作流程和风险控制措施 [4][5][6] 股东大会安排 - 公司决定于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式 [1][2] - 股权登记日为2025年10月31日，网络投票时间为2025年11月6日9:15至15:00 [2] - 会议将审议修订《公司章程》、开展外汇套期保值业务、增加董事会人数暨补选非独立董事等议案 [1][2]

董事会及监事会会议召开情况 - 第七届董事会第二十三次会议于2025年9月10日在北京以现场结合通讯方式召开 由董事长张德强主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合法律法规和公司章程规定 [2] - 第七届监事会第二十一次会议于同日同地点召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席任华主持 符合法律法规和公司章程规定 [10] 财务总监人事变动 - 原财务总监周任重因工作调整辞任 辞任后继续担任海外事业部总经理职务 持有公司股份130,000股（占总股本0.01%） 辞任不影响公司生产经营 [15] - 董事会聘任郦波为新任财务总监 其曾任西门子华南大区财务总监 大华技术集团财务总监等职 现任公司总裁助理 未持有公司股份 任职资格符合相关规定 [16][19] 外汇套期保值业务授权 - 公司及控股子公司获授权使用不超过6,000万美元（或等值外币）开展外汇套期保值业务 期限为董事会审议通过后12个月 额度可循环使用 [4][20][23] - 业务品种包括远期外汇交易 人民币外汇掉期交易 外汇互换交易 外汇期权及其他外汇衍生品 交易对手为具备业务资格的金融机构 [20][23] - 业务目的为规避汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 降低财务费用 不使用募集资金或信贷资金 [20][22][23] 子公司股权激励管理 - 董事会审议通过《子公司股权激励管理办法》 旨在建立长效激励约束机制 调动子公司管理层 核心团队及技术骨干积极性 [6][7] 外汇套期保值业务审议程序 - 外汇套期保值业务议案及可行性分析报告获董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权） [4][5] - 监事会全票通过外汇套期保值业务议案（3票同意 0票反对 0票弃权） 认为业务符合公司生产经营需要 审批程序合法合规 [11][12] - 该议案无需提交股东大会审议 [20][25] 外汇套期保值业务管理措施 - 公司已制定《衍生品交易管理制度》 明确操作原则 审批权限 风险报告制度及信息披露措施 [31] - 业务遵循风险对冲原则 禁止投机性操作 交易额度不超过授权范围 [22][31] - 资金管理部及财务中心将持续跟踪市场价格变动 定期向管理层报告风险敞口变化 [31]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分，地点为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及互联网投票平台时间9:15-15:00 [5] - 会议召集人为董事会，现场会议议程包括参会人员签到、股东登记、宣布会议开始、报告出席情况、宣读会议须知、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布结果、律师宣读法律意见书及签署会议文件 [5][6] 议案审议内容 - 议案1关于续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年业务收入总额为251,025.80万元，其中证券业务收入123,764.58万元，审计客户家数518家，公司2024年度财务报告审计费用为90万元 [6][7][10] - 议案2关于开展外汇套期保值业务，业务规模不超过10,000万美元或等值外币，额度有效期为12个月，涉及币种包括美元、欧元、英镑、日元等，业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等衍生产品 [10][11] - 议案3关于取消公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会议事规则废止 [15] - 议案4关于修订《公司章程》及部分规章制度，修订内容涉及法定代表人担任规则、股份发行原则、股份转让限制、股东权利义务、股东大会职权及召开条件等核心条款 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 股东会议规则 - 现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，会议开始后登记终止，建议股东提前30分钟到达现场 [2] - 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，要求发言需经主持人许可，发言内容应围绕大会议题且简明扼要 [2] - 会议表决采用记名投票方式，股东需在"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项并以打"√"表示，未填、多填、错填或无签名的均视为弃权 [3] - 表决票清点工作由两名股东代表和一名律师共同负责计票和监票，会议期间参会人员需维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照 [3][4]

董事会决议 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年9月1日以现场和通讯结合方式召开 董事长陆剑峰现场主持 7名董事全部出席[1] - 会议审议通过三项议案 均获得7票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] 股权激励计划调整 - 作废17名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共172.5万股 其中16人因离职失去资格 1人因第一个归属期考核不合格[1] - 为36名符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票共计207.5万股[2] 外汇风险管理 - 因海外业务发展和外币结算增加 公司拟增加外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币[3] - 授权期限内额度可循环使用 任一时点交易金额不超过上限 保证金峰值不超过人民币1亿元或等值外币[3] 股东会议安排 - 外汇套期保值额度增加议案尚需提交股东大会审议[3] - 定于2025年9月17日下午3点在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[3]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价6.25元，较上周6.54元下跌4.43% [1] - 本周最高价6.63元（8月26日），最低价6.09元（8月28日） [1] - 总市值39.52亿元，在化学制品板块市值排名111/169，A股整体市值排名3881/5152 [1] 股东结构变化 - 股东户数达2.76万户，较3月31日增加822户（增幅3.07%） [2] - 户均持股数量由2.37万股降至2.3万股，户均持股市值14.39万元 [2] 财务业绩 - 2025年中报主营收入7.31亿元，同比下降0.16% [3] - 归母净利润亏损2660.55万元，同比下降345.4% [3] - 扣非净利润亏损3259.63万元，同比下降1251.39% [3] - 第二季度单季收入3.75亿元，同比增长5.7% [3] - 第二季度单季归母净利润亏损2098.63万元，同比下降657.17% [3] - 第二季度单季扣非净利润亏损2447.71万元，同比下降13670.69% [3] - 负债率48.49%，毛利率7.86%，财务费用1376.34万元，投资收益122.45万元 [3] 公司治理与重大事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [4] - 拟开展不超过8000万美元外汇套期保值业务，保证金上限2500万元人民币，授权期12个月 [4] - 拟取消监事会，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》及相关制度 [4] - 第三次临时股东大会将于2025年9月16日召开，审议九项议案，股权登记日9月10日 [4] - 中信证券认为外汇套期保值业务程序合规、风险可控 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 董事长吴何洪主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高管列席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告编制符合法律法规 公允反映财务状况及经营成果 [2] - 半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 专户存储且无违规使用 [2] - 通过2025年半年度利润分配方案 符合公司章程并兼顾现金流与未来发展需求 [2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 修订《公司章程》及附件 制定修订部分治理制度 [3] - 变更依据包括新《公司法》配套制度及科创板监管指引 [3] 募投项目与资本运作 - 向全资子公司武汉新锐增资不超过4000万元 用于研发中心建设项目 [4] - 增资基于募投项目建设需要 符合募集资金使用计划 [4] 审计机构变更 - 拟变更2025年度会计师事务所为容诚会计师事务所 [4][5] - 变更原因包括业务发展及审计需求 经审慎评估后决策 [4] 外汇风险管理 - 批准开展外汇套期保值业务 额度不超过7000万美元 [5] - 业务有效期自董事会通过起12个月 额度可循环使用 [5] 经营优化举措 - 通过"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 [5][6] - 行动方案聚焦提升产品质量、科技创新、流程优化及投资者回报 [5] 股东大会安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事均出席 会议由董事长纪金树主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 相关内容已披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 详细内容已公开披露 [2] 外汇套期保值业务 - 批准公司及子公司以自有资金开展外汇套期保值业务 累计额度不超过8000万美元 可滚动使用 [2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇互换、期货及期权等衍生品 预计动用保证金和权利金上限为2500万元人民币 [2] - 该业务旨在应对美元、欧元兑人民币汇率波动 提升财务稳健性 需提交股东大会审议 授权期限为12个月 [2][3] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则 决定取消监事会 其职能由董事会审计委员会承接 [3][4] - 同步修订公司章程 删除监事会相关章节 并将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [4] - 此项变更需股东大会审议通过 原监事会议事规则等制度废止 [3][4] 制度修订与制定 - 全面修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等32项内部管理制度 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 新制定董事及高管离职管理制度、信息披露暂缓与豁免制度等4项专项制度 [10][11] - 部分制度修订涉及名称调整 如股东会议事规则 所有修订内容均披露于交易所网站 [4][5][10] 股东大会安排 - 计划于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [12] - 提请股东大会授权董事会办理公司章程修订相关的工商变更登记事宜 [11][12]