上市申请与进程 - 富卫集团于2024年5月19日向港交所主板递交上市申请 摩根士丹利和高盛担任联席保荐人 [2] - 公司此前曾寻求在美国上市 2021年9月向纽交所提交申请融资近30亿美元 后因监管问题撤回 [2] - 此次为第四次递表港交所 前三次分别为2022年2月28日 9月13日及2023年3月13日 [2] - 市场预期估值高达90亿美元（702亿港元） 具体取决于金融市场状况 [2] 财务表现 - 2022-2024年净保险及投资业绩分别为4.93亿美元 4700万美元 9.11亿美元 [3] - 同期净利润分别为-3.2亿美元 -7.17亿美元 1000万美元 [3] - 2025年一季度香港新上市公司达17家 募资总额176.8亿港元 同比激增2.69倍 [3] - 德勤预测2025年香港新股市场约80只新股上市 融资1300亿至1500亿港元 [3] 业务概况 - 公司为泛亚洲人寿保险公司 业务覆盖中国香港（及澳门） 泰国（及柬埔寨） 日本等十个市场 [5] - 主要产品包括分红人寿（36.5%新业务价值） 非分红人寿（28.0%） 危疾及医疗险（22.2%）等 [5] - 2024年3月27日申请50亿美元全球中期票据及资本证券计划 拟12个月内发行 [5] 控股股东与市场观点 - 公司由李嘉诚次子李泽楷控股 [3] - 李泽楷认为香港经济具有韧性 经历过多次危机后仍能恢复增长 [3][4] - 其表示全球排名可能低估香港 政府措施效果显著 社会气氛融洽将推动经济持续增长 [4]

股东大会基本情况 - 深圳市优优绿能股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月27日上午9:30在公司会议室举行 [1] - 出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份31,500,000股，占总股本的100% [1] - 会议由董事长柏建国主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议 [1] 审议通过的议案 - 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》，表决结果为同意31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股 [1] - 审议通过《关于延长提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》，表决结果为同意31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股 [1][2] 签署情况 - 法定代表人柏建国签署决议文件 [2][5] - 其他签署方包括：深圳市优电实业、万帮新能源投资集团有限公司、宁波微禾天同创业投资合伙企业、深圳南山阿斯特创新(有限合伙)、深圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业(有限合伙)、上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴融和海川股权投资合伙企业、北京小米智造股权投资基金合伙企业等 [5][7][8][9]

公司股价表现 - 儒竞科技今日收报64 99元 跌幅3 63% 处于破发状态 [1] - 公司上市首日创下144 00元最高价 此后股价震荡下行 [2] - 发行价格为99 57元/股 当前股价较发行价下跌34 72% [1][2] 上市发行情况 - 公开发行新股23 590 000股 占发行后总股本25 01% [1] - 募集资金总额234 885 63万元 净额214 816 95万元 超募116 629 75万元 [2] - 原计划募集资金98 187 20万元 用于新能源汽车电子基地等项目 [2] 发行费用与保荐机构 - 发行费用总额20 068 68万元 其中保荐承销费用16 789 08万元 [3] - 保荐机构为海通证券 保荐代表人为宋轩宇 郑瑜 [1] - 海通证券与国泰君安合并重组 证券简称变更为国泰海通 [3]

公司上市信息 - 南通泰禾化工股份有限公司将于2025年4月11日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为"泰禾股份" [1] - 公司成立于2004年4月，注册资本为4.05亿元，法定代表人为田晓宏，主要股东包括泰禾集团、上海鋆麟企业管理咨询有限公司等 [3] - 发行价为10.27元/股，募资总额约为4.62亿元，募资净额约为3.90亿元，较原计划募资10.45亿元减少约5.83亿元 [6][7] 股权结构 - 控股股东为泰禾集团，实际控制人为田晓宏，截至招股书签署日，泰禾集团持有公司85.39%的股权，田晓宏间接持有泰禾集团100%的股权 [4] - 主要股东持股比例：泰禾集团71.65%，上海鋆麟企业管理咨询有限公司6.70%，其他股东持股比例在0.02%-2.7%之间 [4] 募资用途 - 募资主要用于杀菌剂项目(总投资100,472.26万元，使用募集资金89,610万元)和研发中心项目(总投资14,882.18万元，使用募集资金14,882万元) [7] - 合计总投资115,354.44万元，使用募集资金104,492万元 [7] 财务表现 - 2021-2023年营收分别为35.79亿元、50.99亿元、38.68亿元，2023年营收同比减少24.14% [9][10] - 2021-2023年净利润分别为4.31亿元、6.62亿元、3.38亿元，2023年净利润同比减少48.94% [9][10] - 2024年上半年营收19.59亿元(同比减少6.99%)，净利润1.10亿元(同比减少55.98%) [11] - 2024年全年预计营收42.14亿元(同比增长8.93%)，净利润2.86亿元(同比减少15.27%) [13] 分红情况 - 2021年度派发现金红利3.04亿元，2018-2020年分别分红4050万元、1.46亿元和3.04亿元 [7][8] - 合计分红金额超过8亿元，按持股比例计算，田晓宏及其控制的泰禾集团累计获得不低于6亿元的现金分红 [8] 业务概况 - 主要从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售 [8] - 产品类型包括杀菌剂、除草剂、第四代含氟制冷剂核心中间体 [8] - 主要产品包括百菌清、嘧菌酯、2,4-D等 [8] 业绩波动原因 - 2023年业绩下滑主要由于主要原材料价格下降、主要客户采购放缓等因素影响 [10] - 2024年上半年延续下滑态势，呈现"增收不增利"情形 [11][13]

上市批准与授权 - 公司于2021年8月2日召开第一届董事会第六次会议审议通过创业板上市方案 [4] - 公司于2021年8月17日召开临时股东大会通过上市相关议案 [4] - 公司于2023年6月27日召开股东大会决议延长上市决议有效期 [5] 监管审核进展 - 深交所上市审核委员会2023年第15次会议审议认为公司符合发行条件和信息披露要求 [5] - 中国证监会于2024年下发证监许可〔2024〕1973号文同意发行注册 [5] - 深交所同意公司股票上市 证券简称为"浙江华远" 代码为"301535" [5] 发行主体资格 - 公司前身为2002年1月16日成立的浙江华远汽车零部件有限公司 [6] - 2020年11月24日整体变更为股份有限公司 已持续经营三年以上 [6] - 公司为依法有效存续的股份有限公司 具备上市主体资格 [6] 股本结构 - 发行前股本总额为36,150万元 [8] - 本次发行6,379.4118万股 [9] - 发行后总股本达42,529.4118万元 公开发行股份占比不低于10% [8][9] 财务指标 - 公司2022年及2023年最近两年净利润均为正 [10] - 累计净利润不低于5,000万元 [10] - 符合创业板上市规则第2.1.2条市值及财务指标要求 [10] 中介机构 - 聘请海通证券担任保荐机构 [11] - 保荐代表人为陈相君、衡硕 [11] - 已与保荐机构签订保荐协议明确权利义务 [11]