可转债发行概况 - 公司于2022年11月28日公开发行650万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.5亿元 [1] - 可转换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易 债券简称"新化转债" 债券代码"113663" [1] 转股期与转股价格调整 - "新化转债"转股期自2023年6月2日至2028年11月27日 [2] - 初始转股价格为32.41元/股 最新转股价格为19.81元/股 [2] - 2023年6月21日因2022年度权益分派 转股价格由32.41元/股调整为31.86元/股 [2] - 2024年6月18日因2023年度权益分派 转股价格由31.86元/股调整为31.42元/股 [2] - 2024年9月20日因满足向下修正条件 转股价格由31.42元/股调整为20.25元/股 [2] - 2025年6月18日因2024年度权益分派 转股价格由20.25元/股调整为19.81元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定: 在转股期内 公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [2] - 自2025年7月15日至2025年8月6日 公司股票已有十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [4] - 若在未来十三个交易日内 公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% 将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 触发赎回条款后 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [2] - 当期应计利息计算公式: IA=B×i×t/365 其中B为可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 若在30个交易日内发生过转股价格调整 则调整前的交易日按调整前转股价格和收盘价格计算 调整后的交易日按调整后价格计算 [3]

核心观点 - 联得装备决定行使"联得转债"提前赎回权利 因公司股票价格触发有条件赎回条款 赎回价格为101.70元/张 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [1][2][9] 可转债基本情况 - 公司于2019年12月25日公开发行200万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2亿元 [2] - 债券转股期为2020年7月1日至2025年12月24日 [3] - 初始转股价格为25.39元/股 经过多次权益分派和资本调整 最新转股价格调整为23.55元/股 [3][4][5][6][7][8] 赎回条款触发情况 - 2025年6月25日至7月15日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格23.58元/股的130%（即30.654元/股） 触发有条件赎回条款 [2][8][9] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% [8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.70元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.70元/张 [9][10] - 利息计算基于票面利率2.7% 计息天数230天（2024年12月25日至2025年8月12日） [9][10] - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的全部债券持有人 [10] - 债券停止交易日期为2025年8月6日 停止转股日期为2025年8月11日 [1][10] - 赎回资金将于2025年8月16日划入持有人资金账户 [10] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [10] 转股相关说明 - 转股申报需按1股整数倍进行 不足1股部分将以现金兑付票面余额及应付利息 [11] - 转股形成的股份将于转股后次一交易日上市流通 [11]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款 [2][3] - 触发条件依据《可转换公司债券募集说明书》约定，公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债 [2] - 赎回条款满足后，公司第五届董事会第三次会议审议通过提前赎回议案 [2] 赎回安排关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月6日，截至2025年8月4日收市后仅剩2个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月11日，截至2025年8月4日收市后仅剩5个交易日 [1][6] - 赎回登记日设定为2025年8月11日，登记在册的可转债将全部被赎回 [1][3] - 赎回款发放日为2025年8月12日，当日完成资金清算和派发 [1][5] - 可转债将于2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌 [1][7] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为101.4301元/张，由债券面值100元加当期应计利息1.4301元组成 [1][4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面金额100元，i为票面利率2.00%，t为计息天数261天（2024年11月24日至2025年8月12日） [4] - 具体计算过程：100×2.00%×261÷365=1.4301元/张 [4] 投资者操作选择与后果 - 投资者可选择在最后交易日前通过二级市场卖出可转债，2025年8月4日收盘价为153.291元/张 [8] - 投资者可选择按14.22元/股的转股价格转换为公司股票，最后转股日为2025年8月11日 [1][2] - 未在期限内转股或卖出的可转债将按101.4301元/张被强制赎回，与二级市场价格153.291元/张存在较大差异 [7][8] - 被质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除，否则可能无法转股而被强制赎回 [6] 赎回执行程序安排 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处理赎回登记和资金清算 [3][5] - 已办理指定交易的投资者可在赎回款发放日于证券营业部领取赎回款 [5] - 未办理指定交易的投资者赎回款由登记结算公司暂存，待办理指定交易后再行派发 [5] - 赎回结束后公司将在上海证券交易所网站及指定媒体公告赎回结果及影响 [5] 税务处理安排 - 个人投资者需缴纳利息收入所得税，由兑付机构代扣代缴，税率为利息额的20% [4] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际发放赎回金额为101.4301元/张（税前） [4] - 境外机构投资者在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税，实际发放金额为101.4301元/张（税前） [5]

核心观点 - 齐鲁银行股份有限公司宣布提前赎回"齐鲁转债"，赎回价格为100.7068元/张，赎回登记日为2025年8月13日，最后交易日为2025年8月8日 [1][3][6] - 赎回条件已触发，因公司股票在2025年6月3日至2025年7月4日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格5.00元/股的130% [5][8] - 投资者需在2025年8月8日前卖出或2025年8月13日前转股，否则将按100.7068元/张被强制赎回 [3][4][17] 赎回条款 - 赎回价格为债券面值100元加当期应计利息0.7068元，合计100.7068元/张 [10][12][13] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率1.00%，计息天数258天 [11][12] - 若可转债未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权按面值加利息赎回全部未转股可转债 [7] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月8日，距离公告日仅剩5个交易日 [1][17] - 最后转股日：2025年8月13日，距离公告日仅剩8个交易日 [2][17] - 赎回款发放日：2025年8月14日，同日可转债将在上交所摘牌 [6][16][18] 税务处理 - 个人投资者按利息额20%征税，实际派发100.5654元/张 [19] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发100.7068元/张 [19] - 合格境外机构投资者暂免征税，实际派发100.7068元/张 [19] 市场情况 - 公告日(2025年8月1日)可转债收盘价为120.691元/张，显著高于赎回价格100.7068元/张 [20] - 转股价格自2025年6月12日起由5.14元/股调整为5.00元/股 [5]

核心观点 - 永安行科技股份有限公司宣布提前赎回"永安转债"，赎回价格为101.4301元/张，赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日 [4][6][14] - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款 [5][9] - 截至2025年8月1日收市后，"永安转债"最后交易日为2025年8月6日，最后转股日为2025年8月11日 [2][3][15] 赎回条款 - 赎回条件包括公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [7] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率为2.00%，计息天数为261天，当期应计利息为1.4301元/张 [8][11] 赎回程序 - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的"永安转债"全部持有人 [9] - 赎回款将通过中登上海分公司资金清算系统向持有人派发，已办理指定交易的投资者可在赎回款发放日领取 [14] - 赎回完成后，"永安转债"将自2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌 [4][16] 投资者注意事项 - 投资者可选择在最后交易日2025年8月6日前卖出，或在最后转股日2025年8月11日前按14.22元的转股价格转股 [3][15] - 未及时转股或卖出的可转债将按101.4301元/张被强制赎回，与当前二级市场价格146.351元/张存在较大差异 [4][17] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际赎回金额为101.1441元/张（税后） [11] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [12]

可转债发行上市概况 - 公司获准发行面值总额为人民币52,000万元的可转换公司债券，期限6年 [2] - 可转换公司债券于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"利扬转债"，转债代码"118048" [3] - "利扬转债"自2025年1月8日起至2030年7月1日止可转换为公司股份 [3] 可转债转股价格调整情况 - "利扬转债"初始转股价格为16.13元/股 [4] - 因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，股本总数由202,434,834股增加至203,008,275股，转股价格自2025年7月9日起调整为16.12元/股 [4] 可转债赎回条款 - 到期赎回条款：可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%的价格赎回未转股的可转债 [6] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [7] 赎回条款预计触发情况 - 公司股票自2025年7月7日至2025年7月30日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.956元/股） [8] - 若未来连续12个交易日内有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [8] - 若触发条件，公司有权决定是否按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"利扬转债" [8]

可转债发行概况 - 公司获准发行面值总额为人民币52,000万元的可转换公司债券，期限6年 [1] - 可转换公司债券于2024年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"利扬转债"，转债代码"118048" [2] - "利扬转债"自2025年1月8日起至可转债到期日2030年7月1日止可转换为公司股份 [2] 转股价格调整 - "利扬转债"初始转股价格为16.13元/股 [2] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份登记完成，公司股本总数由202,434,834股增加至202,434,834股（注：原文未提供具体增加数量），转股价格调整至16.12元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款包括两种情形：1) 转股期内公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 2) 可转债未转股余额不足3,000万元 [2] - 公司股票自2025年7月7日至2025年7月30日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.956元/股） [4] - 若未来连续12个交易日内有5个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 若触发赎回条款，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"利扬转债" [1][4] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3]

福新转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月16日至2025年7月29日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格9 56元 股的130% 即12 43元 股 [2] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价持续不低于12 43元 股 将触发有条件赎回条款 公司董事会有权决定是否按面值加当期利息赎回未转股债券 [2][6] - 赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [6] 福新转债发行与上市概况 - 公司于2023年1月4日公开发行429 018万张可转债 每张面值100元 发行总额4 2901 80亿元 存续期6年至2029年1月3日 [3] - 债券利率采用阶梯式设计 首年0 40% 第六年升至3 00% [3] - 可转债于2023年2月7日在上交所挂牌交易 债券简称"福新转债" 代码111012 [4] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为14 02元 股 最新调整后转股价为9 56元 股 [5] - 转股期自2023年7月10日起生效 价格调整历史详见交易所公告 [5] 赎回利息计算方式 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t 365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [6] - 若转股价格调整 触发条件计算需分段采用调整前后价格 [6]

公司不提前赎回可转债决定 - 公司决定不提前赎回"皓元转债" 因股票价格在2025年7月8日至7月29日期间满足触发有条件赎回条款的条件 即连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格40.59元/股的130% 达到52.77元/股 [2][11] - 董事会审议通过不提前赎回议案 基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心 为保护投资者利益 且未来三个月内 即2025年7月30日至10月29日 如再次触发赎回条款 公司均不行使提前赎回权利 [2][12] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议 认为已履行必要审批程序 符合相关法律法规及募集说明书约定 [15][16] 可转债发行与转股详情 - 可转债发行总额82,235.00万元 折合8.2235亿元 发行822.35万张 每张面值100元 期限6年 于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易 [3][4] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 初始转股价格为40.73元/股 经多次调整后 最新转股价格为40.59元/股 [5][8] - 转股价格调整原因包括限制性股票激励计划归属登记及公司权益分派 其中2024年年度权益分派导致转股价格自2025年5月14日起由40.73元/股调整为40.58元/股 [6][7] 赎回条款与触发机制 - 有条件赎回条款规定 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回 [9][10] - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [10] - 触发赎回条款后 公司选择不提前赎回 并计划以2025年10月30日为首个交易日重新计算 若再次触发 董事会将重新审议是否行使赎回权利 [12][17] 股东与可转债交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内 即2025年1月30日至7月29日 公司实际控制人、控股股东等相关主体交易"皓元转债"情况经核实 其中上海臣骁等原一致行动人自2025年6月7日起不再与实际控制人构成一致行动关系 [13] - 除上述情形外 其他相关主体未交易可转债 公司承诺未来如有减持将严格按法律法规执行并履行信息披露义务 [14]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月3日至2025年7月4日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.00元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2][4][5] - 赎回条款规定转股期内若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回可转债 [4] - 若可转债未转股票面总金额不足人民币3000万元时 公司亦有权赎回全部未转股可转债 [4] 赎回安排关键时间节点 - 赎回登记日确定为2025年8月13日 赎回对象为该日收市后登记在册的全部可转债持有人 [1][5] - 最后交易日为2025年8月8日 截至2025年7月29日收市后仅剩8个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月13日 截至2025年7月29日收市后仅剩11个交易日 [1][7] - 赎回款发放日定为2025年8月14日 当日通过结算系统向持有人派发赎回款 [1][5][6] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.7068元/张 包含债券面值100元及当期应计利息0.7068元 [1][5] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算 其中票面利率i为1.00% 计息天数t为258天（自2024年11月29日起至2025年8月14日止） [5] - 利息计算基础为可转债票面总金额 采用算头不算尾的计息规则 [4][5] 赎回操作及后续处理 - 赎回登记日次一交易日（2025年8月14日）起 所有登记在册的可转债将被全部冻结 [6] - 本次提前赎回完成后 可转债将自2025年8月14日起在上海证券交易所摘牌 [2][7] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响 [6] 投资者操作选择及税务影响 - 投资者可选择在最后交易日前通过二级市场卖出或按5.00元/股的转股价格进行转股 [2] - 个人投资者实际派发赎回金额为100.5654元/张（税后） 征税税率为利息额的20% [8] - 居民企业投资者实际派发赎回金额为100.7068元/张（含税） 需自行缴纳债券利息所得税 [8] - 非居民企业投资者根据相关政策暂免征收企业所得税和增值税 实际派发金额为100.7068元/张 [8] 市场价格与赎回价格对比 - 截至2025年7月29日可转债二级市场收盘价为124.256元/张 显著高于赎回价格100.7068元/张 [9] - 若投资者未及时转股或卖出 被强制赎回可能面临较大投资损失 [2][9]