公司决议公告 - 珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2025年第五次会议于2025年6月27日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席孔德山主持 [1] - 会议审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] 股票发行终止事项 - 公司于2024年12月13日召开董事会和监事会会议，审议通过了2024年度向特定对象发行股票预案及相关事项 [1] - 由于公司与交易对方对未来经营发展规划意见不一，未能就交易核心条款达成一致意见，决定终止2024年度向特定对象发行股票事项 [1] - 终止发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年7月10日14点00分，采用现场会议和网络投票相结合的方式 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月10日9:15-9:25 [6] - 现场会议地点为山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室 [6] 股票发行方案调整 - 发行价格从6.67元/股调整为5.29元/股，定价基准日变更为第五届董事会第八次临时会议决议公告日 [9][10] - 发行数量上限从74,962,518股调整为94,517,958股，仍不超过发行前总股本的30% [12] - 发行对象从水发燃气集团变更为水发集团，认购方式仍为现金认购 [13][14] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后全部用于公司及子公司偿还有息负债 [16] - 截至2024年末公司合并报表负债总额23.78亿元，其中流动负债15.45亿元 [22] - 2022-2024年利息费用分别为1.01亿元、0.90亿元和0.87亿元 [22] 行业背景 - 天然气作为清洁低碳化石能源，在能源结构转型中扮演重要角色 [20] - 国家政策支持提高天然气在一次能源消费中的占比 [20] - 行业发展对实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义 [20] 财务影响 - 发行后公司总资产和净资产规模将扩大，资产负债率将从56.37%下降 [46] - 2024年末公司同行业可比上市公司平均资产负债率为37.98% [46] - 募集资金到位可减少未来债务融资的财务费用 [49] 公司治理 - 发行完成后水发集团仍为控股股东，山东省国资委仍为实际控制人 [28] - 水发集团承诺认购股份锁定期36个月 [37] - 公司已建立《募集资金使用管理办法》规范资金管理 [48]

发行资格与条件 - 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规关于向特定对象发行A股股票的资格和条件 [2] - 公司实际情况经逐项检查和谨慎论证后满足各项规定和要求 [2] 发行方案与论证 - 公司制定的《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》符合相关法律法规 [2] - 发行方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2] 募集资金使用 - 募集资金投向符合国家政策、《上市公司募集资金监管规则》等规定 [3] - 资金使用符合公司整体发展战略和长远目标，有利于提升综合竞争力 [3] - 募集资金投向具备必要性和可行性，市场前景和经济效益良好 [3] - 公司近五个会计年度内未通过配股、增发、可转换债券等方式募集资金，前次募集资金到账已满五年 [3] 股东回报与填补措施 - 公司针对本次发行对股东即期回报摊薄的影响提出了具体填补措施 [4] - 填补措施能够增强公司盈利能力和股东回报水平 [4] - 公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合监管要求和公司章程 [4] - 回报规划有助于完善利润分配政策，保护中小股东权益 [4] 信息披露与合规性 - 公司披露的发行相关文件信息真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [5] - 发行事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [5] 总体结论 - 本次发行有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益 [5] - 发行事项尚需上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施 [5]

发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为17,840,666股，发行价格为15元/股，募集资金总额为267,609,990元，募集资金净额为261,423,345.09元 [1][15][19] - 新增股份将于限售期届满后的次一交易日在上交所上市流通，限售期为6个月 [1][19] - 发行对象包括私募基金、资产管理计划及自然人投资者，共13名，均符合投资者适当性要求 [15][31][33] 公司基本面 - 公司系国家高新技术企业，为全球生物素、叶酸主要供应商，在维生素、生物保鲜剂等领域处于行业领先地位 [8][9] - 2024年实现营业收入8.27亿元，同比增长13.75%，净利润扭亏为盈至3,725.76万元 [42][43] - 2024年末资产负债率28.08%，流动比率2.82倍，财务状况稳健 [43] 发行影响 - 发行后总股本增至189,029,624股，控股股东圣达集团持股比例由50.31%稀释至45.57%，仍保持控制权 [39][40] - 发行后每股净资产从7.37元提升至8.05元，但基本每股收益从0.17元摊薄至0.16元 [41] - 募集资金将用于维生素系列产品及原料药产业升级项目，优化资产负债结构 [19][43] 行业地位 - 公司在生物素、叶酸细分市场为全球龙头，技术工艺与市场份额领先 [9] - 2024年毛利率回升至21.27%，显示产品结构调整初见成效 [43] - 行业竞争加剧导致2023年维生素产品价格大幅波动，公司通过拓展生物保鲜剂等新业务缓解周期影响 [43]

本次发行的基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [9] - 实际发行数量为24,860,441股，募集资金总额为1,806,856,851.88元，扣除发行费用后募集资金净额为1,780,262,125.56元 [9][11] - 发行价格为72.68元/股，与发行底价的比率为105.49% [10][11] - 发行对象最终确定为11家，包括广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业等机构投资者 [11][12] - 发行股份限售期为6个月，限售期届满后将在上海证券交易所科创板上市交易 [12] 发行前后公司股权结构变化 - 发行前公司前十名股东持股比例为53.25%，发行后下降至51.31% [35][36] - 本次发行新增24,860,441股有限售条件流通股，公司总股本增加至269,762,442股 [36] - 公司仍无控股股东和实际控制人，股权分布符合上市条件 [36] - 董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化 [36] 发行对公司的影响 - 公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率有所下降 [36] - 业务结构不会产生较大变化，均围绕现有主营业务展开 [37] - 不会对公司治理结构产生重大影响，仍保持各业务板块的完整性和独立性 [37] - 不会产生新的关联交易或导致同业竞争 [37] 发行合规性 - 发行过程严格遵守相关法律法规及监管要求 [39] - 认购对象选择公平公正，符合上市公司及全体股东利益 [39] - 认购资金来源合法合规，不存在财务资助或补偿情形 [40] - 律师事务所确认发行过程和结果公平公正 [40]

公司基本情况 - 公司名称为新疆北新路桥集团股份有限公司，注册地址为乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层，成立于2001年8月7日，2009年11月11日上市，注册资本为1,268,291,582元，股票代码为002307.SZ [2] - 公司主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施施工业务，主要产品为相应的公共交通基础设施 [3] - 其他业务包括高速公路投资运营、商业贸易及房地产开发等 [5] 财务数据 - 2024年资产总计5,639,262.35万元，负债合计5,120,226.98万元，归属于母公司股东权益合计301,730.00万元 [5] - 2024年营业收入1,021,514.50万元，营业成本871,581.15万元，营业利润-39,549.97万元，净利润-46,413.49万元 [5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-15,899.16万元，投资活动产生的现金流量净额为-124,542.90万元，筹资活动产生的现金流量净额为69,098.90万元 [5] - 2024年资产负债率（合并）为90.80%，流动比率1.00倍，速动比率0.90倍 [5] 主营业务分析 - 公司主要从事公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施施工业务 [3] - 高速公路类特许经营权账面价值为367.83亿元，占公司总资产比例为65.23% [8] - 在建特许经营权项目金额为58.60亿元，占公司总资产比例为10.39% [9] 发行方案 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过380,487,474股 [34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [34] - 募集资金总额不超过165,000.00万元，扣除发行费用后用于宿州至固镇高速公路项目及补充流动资金 [36] - 宿州至固镇高速公路项目总投资552,487.87万元，拟使用募集资金165,000.00万元 [37] 行业分析 - 公司所处行业为"E48 土木工程建筑业" [47] - 建筑施工行业具有高负债运营特点，垫资施工是普遍存在的承包方式 [18] - 行业受宏观经济状况、国家经济产业政策等因素影响，呈现明显商业周期 [16]

和发展需求，符合相关法律法规以及未来公司的整体战略发展规划，具备必要性 和可行性，符合公司的长远发展目标和股东利益，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集 资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，根据有关规 定，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务 所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 体的填补回报措施，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，符合公 司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行 ...

公司融资进展 - 公司获得中国证监会批复同意向特定对象发行股票注册申请 [1] - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复有效期自同意注册之日起12个月内 [1]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席史桥主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，无否决议案或反对/弃权票 [1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3] - 发行数量不超过42,040,200股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过36,574.97万元，用于补充流动资金及偿还债务 [3][4] - 发行对象为厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙），现金认购且锁定期18个月 [4][9] - 定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行价格和数量将按公式调整 [3][4] 关联交易与协议签署 - 因厦门建熙未来12个月内持股比例可能超5%，本次发行构成关联交易 [9] - 公司将与厦门建熙签署附条件生效的股份认购协议 [9][11] 募集资金管理 - 设立专项存储账户实行专户专储管理，确保专款专用 [11] - 前次募集资金到账已超五年，本次无需编制前次使用情况报告 [7] 股东回报与授权事项 - 制定2025-2027年股东回报规划，明确分红机制 [10] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜 [11] 文件披露与审议进度 - 发行预案、论证分析报告、可行性报告等文件同步披露于巨潮资讯网 [5][6][7] - 所有议案均获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5][6][7][9][10][11]

公司概况 - 公司名称为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，成立于2012年3月22日，2017年11月20日改制为股份公司 [3] - 公司于2020年3月6日在深圳证券交易所上市，股票代码002976.SZ，注册资本12,117.15万元人民币 [5] - 主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售，主要应用于汽车、通讯等行业 [4] - 公司定位于精密智能制造，重点围绕"智能座舱"和"智能底盘"系统领域开发产品 [4] 主营业务与产品 - 汽车领域产品包括精密金属结构件与紧固件，应用于汽车安全系统、底盘系统、电子系统等 [5] - 通信领域产品包括4G/5G滤波器、基站天线等通讯设备及相关精密金属结构件 [6] - 具备独立自主设计开发精密模具的能力，复杂精密模具在精密冲压结构件生产中广泛应用 [6] - 正在开发座椅舒适系统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务 [4] 财务状况 - 2024年度营业收入17.74亿元，同比下降12.53%；营业利润-1951.53万元 [7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-2531.55万元，同比下降148.98% [8] - 2024年末总资产23.67亿元，负债总计14.47亿元，资产负债率61.14% [9] - 2024年研发费用占营业收入比重为6.43%，较上年有所提升 [10] 本次发行概况 - 拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过6.32亿元 [26] - 募集资金将用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目及补充流动资金 [29] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，定价基准日为发行期首日 [28] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [29] 募投项目情况 - 汽车空气悬架系统项目建成后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支的生产能力 [20] - 座椅系统集成项目建成后将形成年产座椅集成系统及部件445万件的生产能力 [20] - 普莱德（苏州）已取得国内两家车企的空气悬架系统定点项目 [22] - 募投项目达产后预计新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.74% [20]