发行方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东中国航空集团有限公司及其全资子公司中国航空资本控股有限责任公司 [1] - 发行对象拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票 [1] - 本次发行价格为每股6.57元 [1] - 募集资金总额不超过人民币200亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还债务和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东中国航空集团有限公司及其全资子公司中国航空资本控股有限责任公司 [1] - 发行对象将以现金方式认购本次发行的全部A股股票 [1] - 本次发行价格为每股6.57元人民币 [1] - 本次募集资金总额不超过200亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 中国国航拟非公开发行股票募集资金总额不超过200亿元 [1] - 募集资金用途为偿还债务和补充流动资金 [1] - 本次定增发行对象为控股股东中航集团及其全资子公司中航控股 [1] 股东认购安排 - 控股股东中航集团计划认购金额不低于50亿元 [1] - 中航集团全资子公司中航控股计划认购金额不超过150亿元 [1] - 中航集团与中航控股合计认购全部不超过200亿元的募资额度 [1]

财务业绩表现 - 2025年前三季度公司营业收入达到150.12亿元，同比增长8.77% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为15.39亿元，同比增长13.24% [1] - 2025年第三季度单季营业收入为52.11亿元，同比增长6.5% [1] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元，同比增长11.99% [1] - 2025年第三季度利润总额为6.90亿元，同比增长18.24% [2] - 2025年前三季度利润总额为20.38亿元，同比增长17.52% [2] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.55亿元，同比增长18.97% [2] 公司治理与资本运作 - 公司向特定对象发行A股股票申请已获得上海证券交易所受理，拟融资规模为19.97亿元 [1] - 本次发行的对象为盈峰集团，发行完成后何剑锋通过盈峰睿和投资、盈峰集团合计控制公司的股份比例将变更为37.37% [1]

融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币50亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于两个新能源风电项目 [1] - 本次发行的股票数量不超过发行前公司总股本8,359,816,164股的30%，即不超过2,507,944,849股 [3] 募集资金投向项目 - 海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目，项目投资总额51.67亿元，募集资金拟投入25亿元 [2] - "宁湘直流"配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目，项目投资总额42.72亿元，募集资金拟投入25亿元 [2] 发行对象与定价 - 发行对象不超过35名，包括符合规定的各类机构投资者及其他合法组织 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [3] - 发行价格同时不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产 [3] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日，国家能源集团直接及间接合计持有公司股本总额的58.72%，为控股股东 [4] - 国务院国资委为公司实际控制人 [4] - 本次发行完成后，国家能源集团仍为公司控股股东，控制权不会发生变化 [5] 历史上市信息 - 公司于2022年1月24日通过换股吸收合并平庄能源在深交所主板上市 [5] - 当时换股吸收合并发行股份数为3.46亿股，占发行后总股本的4.12%，发行价格为11.30元/股 [5] - 平庄能源换股比例为每1股平庄能源A股股票换得0.3407股龙源电力A股股票 [5] - 公司股票上市首日开盘参考价为32.14元/股，首日不实行价格涨跌幅限制 [6]

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价 基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股 股票交易总量。 本次向特定对象发行股票的发行对象认购的A股股票，自本次向特定对象发行股票结束之日起6个 月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 微芯生物8月23日披露2024年度向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)显示，本次向特定对 象发行股票募集资金总额不超过95,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除相关发行费用后的净额将 用于投资以下项目：创新药研发项目、彭州微芯原创新药制造基地（一阶段）项目、补充流动资金。 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | 创新药研发项目 | 36,793.72 | 35,000.00 | | 2 | 彭州微芯原创新药制造基地(一阶段)项目 | 40,73 ...

发行方案概述 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购股份 [1] - 本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过18,855,180股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币80,000.00万元 [1][2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投入四个项目：智能传动系统核心零部件产业化项目（54,000.00万元）、装备开发及产业化项目（8,000.00万元）、技术研究和应用中心建设项目（6,000.00万元）、补充流动资金及偿还债务（12,000.00万元） [2][3] - 上述四个项目的总投资额为80,716.48万元，拟投入募集资金总额为80,000.00万元 [3] 公司控制权与历史发行 - 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，控股股东为宁波夏厦投资控股有限公司，实际控制人合计控制公司73.98%的股份 [4] - 公司于2023年11月16日在深交所主板上市，当时公开发行股票1,550万股，发行价格53.63元/股，募集资金净额为74,995.65万元 [4] 近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入2.01亿元，同比增长14.68%，但归属于上市公司股东的净利润为472.19万元，同比大幅减少61.78% [5] - 2025年前三季度，公司实现营业收入5.75亿元，同比增长24.66%，但归属于上市公司股东的净利润为2,528.85万元，同比减少47.02% [5] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,708.72万元 [6] 历史年度财务数据 - 2024年，公司实现营业收入6.66亿元，同比增长26.09%，但归属于上市公司股东的净利润为6,207.53万元，同比减少13.47% [7][8] - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,805.63万元，同比大幅减少74.00% [7][8] - 公司归属于上市公司股东的净利润已连续两年下滑，2023年为7,174.04万元，2022年为8,796.45万元 [7][8]

发行审核与后续步骤 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该申请尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得注册及时间存在不确定性 [1] - 公司将以简易程序向特定对象发行股票 [1] 发行方案核心要素 - 本次发行对象包括苏州聚德诚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司等8名特定投资者，均以人民币现金方式按同一价格认购 [1] - 根据竞价结果，发行价格确定为33.19元/股 [3] - 本次发行股票数量为6,278,999股，未超过发行前公司总股本的30% [3] - 对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20% [3] 募集资金规模与用途 - 发行对象拟认购金额合计为20,840.00万元 [2] - 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目以及补充流动资金 [2] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日，公司实际控制人王勇及其配偶张跃合计控制公司5,123.82万股股份，占总股本的30.57% [3] - 本次发行完成后，公司总股本将增至173,906,404股，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，王勇仍为控股股东 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [4]

公司治理与合规自查 - 公司发布公告确认最近五年内未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 [1] - 自查系因公司拟向特定对象发行A股股票事项而开展旨在确保信息披露合规性 [1] - 公司董事会承诺本次信息披露内容真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] 公司运营与治理结构 - 公司自上市以来严格依照公司法证券法及证监会深交所相关规定完善治理结构 [1] - 公司持续健全内部控制制度提升规范运作水平以保障持续稳定健康发展 [1] - 自查结果为公司推进后续向特定对象发行A股股票工作奠定了合规基础 [1]

财务业绩表现 - 第三季度营收50.86亿元，同比增长78.95%，归母净利润11.02亿元，同比增长260.52% [1] - 前三季度营收141.17亿元，同比增长83.40%，归母净利润32.45亿元，同比增长324.38% [1] - 2025年第三季度出现增收不增利的情况，营收50.86亿元，净利润11.02亿元，低于前一季度的12.22亿元 [1] - 业绩自2025年第一季度开始爆发，季度营收从2024年第四季度的30.34亿元持续增长至2025年第三季度的50.86亿元 [1] 资产与产能扩张 - 截至2025年三季度末，在建工程较去年末猛增1283.08%，占总资产比重上升10.25个百分点，为扩张产能加大厂房建设投入所致 [1] - 为快速扩产抢占市场投入大量资金，导致2025年6月末货币资金降至11.76亿元，较期初的16.62亿元减少 [2] 融资与资金状况 - 近期完成一笔规模近19亿元的定向增发，每股发行价格248.02元，扣除发行费用后实际募集资金净额18.76亿元 [2] - 定增后货币资金大幅攀升至31.91亿元，资金状况得到极大改善 [2] - 定增资金将用于越南胜宏人工智能HDI项目、泰国高多层印制线路板项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [2] 股东结构变动 - 北向资金减持211.58万股，持股比例2.96%，变动比例7.65% [2] - 易方达创业板ETF基金、中证500ETF基金及傅鹏博旗下基金出现不同程度减持 [2] - "牛散"郭超和飒露紫550毛毛私募证券投资基金新进入十大股东名列，取代了二季度末的周伟、华安创业板50ETF基金 [3]