发行方案审核通过 - 公司向特定对象发行证券事项已于1月7日获得深圳证券交易所审核通过 [1] 发行对象与关联交易 - 本次发行对象为包含中国有色集团、中色东方集团在内的不超过35名符合规定的特定对象 [3] - 中国有色集团为公司的实际控制人，中色东方集团为公司的控股股东，本次发行构成关联交易 [3] - 中国有色集团同意以现金认购总额为人民币10,527.42万元，中色东方集团同意以现金认购总额为人民币48,000.00万元 [3] - 所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票 [3] 发行方案核心条款 - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [4] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过151,459,280股（含） [4] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过118,990.00万元 [4] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将投资于四个项目 [4] - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目，项目总投资67,868.78万元，拟使用募集资金56,649.61万元 [5] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线扩能改造项目，项目总投资28,799.58万元，拟使用募集资金25,319.98万元 [5] - 钽铌高端制品生产线建设项目，项目总投资28,119.91万元，拟使用募集资金25,460.68万元 [5] - 补充流动资金，拟使用募集资金11,559.73万元 [5] - 以上项目总投资合计136,348.00万元，拟使用募集资金合计118,990.00万元 [5] 发行相关机构 - 本次发行保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为张俊果、李俊卿 [5]

公司融资计划 - 公司披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象不超过35名，均以现金及相同价格认购 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过1,500万股，未超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行募集资金总额不超过54,440.00万元（约5.444亿元） [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于五个项目：压力传感器扩产项目、陶瓷电容式压力传感器产线升级项目、力传感器产线建设项目、MEMS传感器芯片研发及产业化项目、补充流动资金 [2] - 各项目拟投入募集资金分别为：压力传感器扩产项目26,860.00万元、陶瓷电容式压力传感器产线升级项目6,900.00万元、力传感器产线建设项目6,040.00万元、MEMS传感器芯片研发及产业化项目5,640.00万元、补充流动资金9,000.00万元 [3] - 五个项目投资总额合计56,260.00万元，拟投入募集资金合计54,440.00万元 [3] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，公司实际控制人为邬若军、黎莉夫妇，直接及间接控制公司合计40.2960%的股份 [4] - 按本次发行数量上限测算，发行完成后邬若军、黎莉夫妇仍为公司共同实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 公司历史上市与募资情况 - 公司于2023年12月18日在深交所创业板上市，发行数量为18,923,500股，发行价格为33.25元/股 [4] - 公司首次公开发行募集资金总额为62,920.64万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为54,427.93万元，比原计划多5,064.02万元 [4] - 公司首次公开发行费用总额为8,492.71万元，其中保荐承销费用为5,668.37万元 [5] 公司近期股价与分红 - 2024年2月8日，公司盘中创上市以来最低价36.36元（不复权） [6] - 2024年5月25日，公司实施每10股转增3股并税前派息3元的利润分配方案 [6] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度（本报告期），公司实现营业收入3.08亿元，同比增长23.39% [6][8] - 2025年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为3099.64万元，同比增长14.09% [6][8] - 2025年第三季度，公司扣除非经常性损益后的净利润为2352.87万元，同比下降15.63% [6][8] - 2025年初至报告期末（前三季度），公司实现营业收入8.62亿元，同比增长30.27% [7][8] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为6239.64万元，同比增长17.20% [7][8] - 2025年前三季度，公司扣除非经常性损益后的净利润为5856.02万元，同比增长5.52% [7][8] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为9286.06万元，同比下降21.23% [7][8]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超过1500万股 [1] - 发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次募集资金总额不超过5.44亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于压力传感器扩产项目 [1] - 募集资金净额将用于陶瓷电容式压力传感器产线升级项目 [1] - 募集资金净额将用于力传感器产线建设项目 [1] - 募集资金净额将用于MEMS传感器芯片研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1500万股股票 [1] - 本次发行募集资金总额不超过5.44亿元 [1] - 募集资金净额将用于五个具体项目及补充流动资金 [1] 募集资金用途 - 资金将用于压力传感器扩产项目 [1] - 资金将用于陶瓷电容式压力传感器产线升级项目 [1] - 资金将用于力传感器产线建设项目 [1] - 资金将用于MEMS传感器芯片研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

2026年度定增预案核心信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币121,062.98万元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 发行对象为隽光投资，以现金方式全额认购，发行价格确定为7.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过166,983,417股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行对象隽光投资为公司控股股东光韵达集团的全资子公司，本次发行构成关联交易 [2] - 本次发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化 [3] 本次定增背景与历史融资情况 - 公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项，并重新审议2026年度向特定对象发行股票方案 [3] - 2025年度定增预案拟募资不超过37,178.00万元，2024年度定增预案拟募资不超过44,892.00万元，但相关议案在股东大会上未获通过 [3] - 本次2026年度定增预案的募资金额远超2024年和2025年披露的两次定增预案募资金额 [3] - 公司历史上存在两次主要股权融资：2019年非公开发行实际募集资金净额约2.60亿元；2020年发行股份购买资产并募集配套资金实际募集资金净额约1.84亿元，两次合计约4.72亿元 [4][5][6][7] 公司近期经营与财务表现 - 2024年公司实现营业收入11.18亿元，同比增长4.23%；但归属于上市公司股东的净利润为-2,736.66万元，同比大幅下降148.17%；扣非后净利润为-4,810.71万元，同比下降233.17% [7][8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,580.43万元，同比下降4.88% [7][8] - 2025年1-9月，公司实现营业收入9.65亿元，同比增长23.13%；但归属于上市公司股东的净利润为-5,244.84万元；扣非后净利润为-5,633.85万元 [8][9] - 2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比大幅下降689.59% [8][9]

公司融资计划 - 公司披露2026年度向特定对象发行A股股票预案 发行对象为不超过35名特定投资者 均以现金及相同价格认购 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行股票为A股 每股面值1.00元 在深圳证券交易所上市交易 [2] - 本次发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本9,994.31万股的30% 即不超过2,998.29万股 [2] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元 扣除发行费用后净额将用于储能电池建设项目和钢壳叠片锂电池建设项目 [2] - 本次发行完成后 公司总股本将增至12,992.59万股 控股股东潘党育控制股份比例将从20.20%摊薄至15.54% 但不会导致公司控制权发生变化 [4] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过发行前总股本的5% 超过部分为无效认购 [4] 募集资金用途 - 募集资金拟投入两个项目 储能电池建设项目总投资44,728.50万元 拟投入募集资金40,000.00万元 钢壳叠片锂电池建设项目总投资41,840.17万元 拟投入募集资金40,000.00万元 项目合计总投资86,568.67万元 [3] 公司历史融资情况 - 公司于2022年9月5日在深交所上市 公开发行新股2,000万股 发行价格52.19元/股 募集资金总额104,380.00万元 实际募集资金净额94,336.16万元 [5] - 公司首次发行费用合计10,043.84万元 其中承销保荐费为7,500.00万元 [6] - 公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券 实际募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元 实际募集资金净额为人民币1,080,561,537.74元 [5] - 公司2022年IPO及2023年发行可转债共计募资21.44亿元 [6] 公司近期经营业绩 - 2025年第三季度报告期 公司实现营业收入16.29亿元 同比增长10.95% [7][8] - 2025年第三季度报告期 公司实现归属于上市公司股东的净利润7844.51万元 同比增长56.58% [7][8] - 2025年第三季度报告期 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8210.88万元 同比增长86.23% [7][8] - 2025年年初至报告期末 公司实现营业收入43.91亿元 同比增长16.06% [7][8] - 2025年年初至报告期末 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元 同比增长125.90% [7][8] - 2025年年初至报告期末 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元 同比增长164.56% [7][8] - 2025年年初至报告期末 公司经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元 同比增长177.21% [7][8]

公司融资计划 - 豪鹏科技计划向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 本次发行股票数量不超过2998.29万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次募集资金总额不超过8亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于两个建设项目 [1] - 资金将用于储能电池建设项目 [1] - 资金将用于钢壳叠片锂电池建设项目 [1]

定增方案核心条款 - 华塑控股拟向关联方湖北宏泰集团非公开发行约2.08亿股股票，募集资金总额不超过6亿元人民币，发行数量不超过发行前公司总股本的30% [2] - 本次定增发行价格为2.88元/股，较2025年12月31日收盘价3.47元折价约17% [3] - 该定增议案已获董事会审议通过，但尚需股东大会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2][3] 交易背景与目的 - 本次交易构成关联交易，认购方宏泰集团持有公司控股股东湖北资管57.52%的股权，定增完成后公司控股股东及实控人均未发生变化 [3] - 公司明确本次定增目的为：优化资本结构、改善财务状况；缓解经营资金压力、提高可持续经营能力；提升实控人控股比例、保障控制权稳定 [3] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还有息负债 [4] 公司财务状况与压力 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率高达76.45%，负债总额约6.66亿元，其中流动负债约4.54亿元，占比达68.08% [4][6] - 公司近年来业绩波动剧烈且持续亏损：2022至2025年前三季度，扣非归母净利润分别为-0.09亿元、-0.34亿元、-0.16亿元和-0.12亿元人民币 [5] - 公司核心收入来源天玑智谷业绩承压，受国际贸易环境变化及客户集中度影响，2023年及2024年公司经营活动现金流出分别为约7.31亿元和10.28亿元人民币 [6] 历史亏损与股东回报 - 截至2024年末，公司合并报表未分配利润约为-12.06亿元人民币，母公司未分配利润约为-12.46亿元人民币 [7] - 鉴于未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，在填补完大额亏损前，中小股东难以获得现金分红 [7]

格隆汇1月4日丨华塑控股(000509.SZ)公布，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元 （含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次向特定对象发行股票的发行 对象为湖北宏泰集团有限公司，发行对象以现金认购本次发行的全部股票。 ...

公司融资进展 - 中华企业2023年度向特定对象发行A股股票申请已于2023年12月30日获得上海证券交易所审核通过 [1] 发行方案核心要素 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式 [4] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金、同一价格认购 [5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产值 [5] - 发行股票数量不超过1,813,840,599股（含本数），且不超过发行前公司总股本的30% [5] - 募集资金总额预计不超过133,000.00万元（含发行费用） [2] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个房地产开发项目 [2] - 项目一“中企誉品·银湖湾”总投资1,083,000.00万元，拟投入募集资金93,000.00万元 [3] - 项目二“中企云萃森林”总投资1,141,200.00万元，拟投入募集资金40,000.00万元 [3] - 两个项目总投资合计2,224,200.00万元，拟投入募集资金合计133,000.00万元 [3] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，公司总股本为6,046,135,331股 [6] - 控股股东上海地产（集团）有限公司持有公司3,942,607,879股，占总股本的65.21% [6] - 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，其持有控股股东100%股份 [6] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东与实际控制人保持不变 [6] 发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [6] - 保荐代表人为陶李、贺星强 [6]