保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 9,000.00 万股，本次发 行价格为 24.22 元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投 资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、 基本养老保险基金（以下简称"养老 ...

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重要提示 润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号） （以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 ...

广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称"《网上发行 实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （深证上[2023]110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、中国证券业协会（以 下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 [2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号， 以 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 2,700.6700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1318 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票 2,700.6700 万股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总 股本为 10,802.6700 万股。 本次发行的初 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为 24.22 元/股，本次发行股份 数量为 9,000.00 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加 权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 450.00 万股，占本次发行数量的 5.00%。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相 关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,595.30 万股，约占本次发行数量的 81.00%；网上初始发行数量为 2,250.70 万 1 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"发行人"） 首次公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2023〕1201 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"三态股份"，股票代码为"301558"。 发行人和保荐人（主承销商）协商 ...

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 本次拟公开发行股份 60,690,000 股，占本次公开发行后总股本的 15.00%。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 42,483,000 股，占本次发行总量的 70.00%； 网上初始发行数量为 18,207,000 股，占本次发行总量的 30.00%。网上及网下最 终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2023 年 9 月 26 日（T-1 日，周二）14:00-17:00 2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/ 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过5000万股股票，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过20000万股[8][34] - 每股面值1元，拟在深交所主板上市，保荐人、主承销商为中泰证券[8] - 本次募集资金净额84918.39万元将投入四个项目[55] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[30][73] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入130000 - 140000万元，预计净利润6500 - 7700万元[50] 业务数据 - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][66] - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[28][70] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨，销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[43] 未来展望 - 公司旨在成为具有全球影响力的专业紧固件生产与集成服务商，规划扩充产能、丰富产品线等[58] - 本次募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[84] 人员与股权 - 截至2023年6月30日，公司共有在册正式员工843人，研发人员占比2.25%，生产人员占比86.00%，销售人员占比7.35%[197][200] - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本比例为47.33%[83] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[154]

上市信息 - 公司于2023年9月25日在深交所创业板上市，股票简称万邦医药，代码301520[30] - 本次公开发行后总股本为6666.6667万股，发行股票数量为1666.6667万股[30] - 上市无流通限制及锁定安排的股票数量为15805531股，有流通限制或锁定安排的股票数量为50861136股[30] 股本结构 - 发行前陶春蕾持股2642.78万股，比例52.86%；发行后持股比例39.64%[47] - 发行前许新珞持股972.62万股，比例19.45%；发行后持股比例14.59%[47] - 发行后限售流通股占比76.29%；无限售流通股占比23.71%[47][48] 发行情况 - 发行价格为67.88元/股，每股面值为1.00元[54][55] - 发行市盈率分别为39.45倍、34.38倍、52.60倍、45.83倍，发行市净率为3.34倍[56][57] - 回拨后网下最终发行858.3167万股，占51.50%；网上最终发行808.3500万股，占48.50%，网上中签率为0.0255934719%[60] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为13912.99万元、21109.20万元及26078.10万元，净利润分别为5451.56万元、8187.03万元及9873.38万元[23] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%及48.15%[24] - 本次公开发行募集资金总额为113133.34万元，发行费用总额为10703.25万元，每股发行费用为6.42元[62][64] 风险提示 - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[16] - 公司首次公开发行股票并上市后，短期内存在净资产收益率下降风险[17] - 公司作为CRO企业，存在创新与技术、行业政策变更、对医药产业研发投入依赖等风险[19][20][21] 股东承诺 - 百瑞邦投资承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[42] - 合肥航邦承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[46] - 控股股东、实际控制人等股东承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[82] 其他事项 - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人及商业银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，已开设4个募集资金账户[73] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式进行股利分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123][124] - 公司将减少和规范关联交易，按公平原则进行，避免利益输送[133]