公司上市备案补充材料要求 - 中国证监会要求巨能科技补充说明公司股权控制架构设立的合规性 包括搭建和返程并购涉及的各相关主体履行外汇管理 境外投资 外商投资 税务管理等监管程序的具体情况 并进一步说明是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》[1] - 需列表说明发行人架构重组股权外翻前股东和发行人层面股东持股比例对应情况 并说明是否存在持股比例不一致的情况[1] - 需说明最近一年新增股东价款支付情况 价格确定依据及公允性 是否存在利益输送情形[1] - 需列表说明2024年11月北京灏渝沁收购北京明舸股权及2025年1月北京明舸收购重庆灏渝沁股权的价格及其确定依据 价款支付情况 税费缴纳情况[1] 公司注册资本及业务范围 - 需说明北京明舸 重庆灏渝沁存在注册资本未足额缴纳的情况 形成原因及是否会对境内运营实体正常业务开展产生不利影响[2] - 公司境内主体经营范围包含广告发布 演出经纪 需说明相关业务开展情况[2] 公司数据安全及业务模式 - 需说明公司是否涉及收集及储存用户信息 数据规模 数据收集使用情况 是否涉及向第三方提供个人用户信息 上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施[2] - 巨能科技是一家为中国广告商提供数字营销解决方案的公司 通过其运营实体重庆灏渝沁文化传媒有限公司在中国提供数字营销解决方案 服务于各行各业的客户[2] - 公司利用其专有的"幸运短视频智能数据分析系统"来评估短视频广告中不同视觉元素的效率 已与腾讯 字节跳动等领先媒体平台的授权第三方代理商建立了合作伙伴关系 并通过这些代理商为客户投放广告[2] 公司IPO计划 - 公司向美国证券交易委员会提交了首次公开募股申请 拟募集资金至多900万美元[1] - 计划发行200万股股票 发行价区间为4美元至5美元 募集资金900万美元 按照拟议区间的中间价计算 巨能科技的市值将达到1.44亿美元[2]

活动背景与目的 - 长沙市政府与北京银行合作共建"长沙企业上市北京之家"后举办首场线下活动 [1] - 活动旨在提升企业对国际资本市场的认知 拓宽企业上市融资途径 助力企业通过境外资本市场做大做强 [1] 活动内容与参与方 - 纳斯达克交易所 竞天公诚律师事务所等机构专家解读美股上市趋势动态及最新监管政策 [3] - 北京银行分享跨境投融资外汇政策及相关产品服务 [3] - 活动由长沙市委金融办 长沙市天心区人民政府主办 长沙市企业上市服务中心等单位承办 [1] 企业反馈与政府表态 - 参会企业对境外上市规则体系认知加深 全面了解融资工具和途径 [3] - 长沙市委金融办将完善企业上市支持政策 深化与纳斯达克 纽交所战略合作 [3] - 天心区计划持续开展专题培训 融资对接活动 助力企业通过资本市场实现跨越式发展 [3]

锂电产业链全球化发展 - 锂电产品成为出口"新三样"之一 中国向全球供应70%电池材料和60%动力电池 产业链从产品出海升级为产能、技术、资本多维度出海 [1][2] - 2020-2024年锂电池出口额从159亿美元增至611亿美元 年复合增长率40% 宁德时代海外营收占比从15.71%提升至30.48% 国轩高科海外营收占比从2.36%增至31.09% [2] - 行业进入出海2.0时代 从产品出口转向海外建厂 中科电气拟投资80亿元在阿曼建负极材料基地 天赐材料投资2.8亿美元在摩洛哥建电解液项目 [3] 海外产能布局策略 - 头部企业通过本地化产能降低贸易壁垒 天赐材料北美工厂处于设计阶段 摩洛哥项目预计2027年建成 龙蟠科技印尼3万吨磷酸铁锂项目已满产 [4][10] - 抱团出海趋势明显 材料厂商跟随"链主"企业布局 湖南裕能、容百科技等密集宣布海外投资计划 [3] - 海外工厂商业模式已验证 宁德时代德国工厂实现盈利 匈牙利工厂成本更具优势 容百科技韩国工厂2万吨高镍材料满产 [9][10] 境外资本运作 - 2022-2023年首轮境外上市高峰 国轩高科等通过GDR募资6.85亿美元 2024年宁德时代等转向港股 宁德时代募资超400亿港元创纪录 [5][6] - 港股上市受政策支持 审批流程优化 募集资金90%用于海外基地建设 亿纬锂能投向匈牙利和马来西亚项目 [6][7] - 合资模式加速本土化 亿纬锂能与康明斯等在美国设电池合资企业 容百科技收购英国JM波兰工厂 [12] 全球化运营挑战 - 需应对文化差异和本地化运营 新宙邦指出需培育本土供应链 天赐材料通过专项培训组建海外团队 [11] - 海外建厂需跨越多重门槛 包括政策合规、市场适应和成本控制 企业通过并购或合资加速融入 [11][12]

公司战略举措 - 公司正在筹划境外发行H股并在香港联交所上市 [1] - 此举旨在深化全球化战略布局并增强境外融资能力 [1] - 计划提升国际品牌形象及知名度 [1] 公司治理与股权结构 - H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1] - 具体方案确定后需提交公司董事会和股东会审议 [1] 监管审批要求 - 方案需经中国证券监督管理委员会备案 [1] - 需获得香港联交所等监管机构审核批准 [1]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，深化全球化战略布局并提升国际竞争力[3][6] - 发行规模不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前），可行使不超过15%超额配售权[17] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，面向全球投资者及QDII等合格境内投资者[13][15] 上市方案细节 - 股票面值为人民币1元，以外币认购，上市地点为香港联交所主板[7][9] - 定价将结合国际资本市场情况、行业估值及簿记结果协商确定[20] - 发行时间窗口由董事会根据监管审批及市场情况决定[11] 公司治理调整 - 拟修订公司章程及14项内部制度以适应H股上市要求，包括关联交易、信息披露等制度[80][83] - 增选李晋为独立董事，完善董事会结构以满足境内外监管要求[63][149] - 调整董事会专门委员会成员，新增战略与ESG委员会[72] 募集资金用途 - 募集资金将用于扩大智能化产能、全球研发投入及销售网络建设[28] - 资金使用计划保留灵活性，董事会可据实际情况调整投向[28] 上市进程安排 - 决议有效期24个月，若获批可延长至上市完成日[30] - 聘请信永中和香港作为审计机构，负责H股发行审计工作[136][142] - 计划2025年8月6日召开临时股东大会审议相关议案[91]

核心观点 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以深化全球化战略布局，提升国际形象及综合竞争力 [1] - 本次发行方案已获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [2][3] - 发行结构包含香港公开发售及国际配售，并可能行使超额配售权 [4][5] 发行方案细节 - **股票类型**：境外上市股份（H股），以普通股形式发行，每股面值人民币1元 [2] - **发行规模**：不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前），可额外发行不超过15%的超额配售股份 [5] - **定价机制**：结合国际资本市场情况、行业估值及市场认购情况协商确定 [5] - **发售范围**：面向香港公众投资者（香港公开发售）及国际机构投资者（国际配售），包括美国144A规则或S条例下的合格投资者 [3][4] 资金用途 - 募集资金计划用于扩大智能化产能、提升全球研发实力、发展销售网络及补充营运资金 [8] - 董事会获授权可根据实际需求调整资金投向，最终用途以招股说明书披露为准 [9] 时间安排与决议有效期 - 发行窗口由董事会根据监管审批及市场状况决定 [3] - 决议有效期自股东大会通过后24个月，若获批可延长至发行完成日 [9] 其他关键事项 - **利润分配**：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享 [10] - **保险安排**：拟投保董事高管责任险及招股说明书责任险，董事会获授权处理投保细节 [11] - **审计机构**：聘请信永中和（香港）会计师事务所负责上市审计 [11][12] 公司治理与合规 - 发行后公司将转为境外募集股份有限公司，实现沪港两地上市 [8] - 国际配售分配优先考虑基石投资者、战略投资者及机构投资者 [7] - 香港公开发售部分可能采用抽签机制，并设回拨机制调整比例 [6]

欣旺达动力电池生产基地项目 - 浙江欣旺达动力电池生产基地二期环评文件获受理，总投资213亿元，拟建年产50GWh动力电池和储能电池生产基地 [1] - 第一期计划投入128亿元，建设30GWh电芯、模组、PACK和电池系统生产线 [1] - 第二期计划投入85亿元，建设20GWh电芯、模组、PACK和电池系统生产线 [1] - 浙江欣旺达动力电池有限公司由欣旺达动力（持股80%）和浙江义欣动力电池有限公司（持股20%）共同持股，后者背靠义乌国资 [1] 欣旺达生产基地布局 - 公司已在江苏南京、江西南昌、广东惠州、山东枣庄、四川什邡、湖北宜昌、浙江义乌等地布局生产基地 [2] - 海外方面，公司积极推进全球化战略，现有印度、越南、摩洛哥基地，并加速推进越南锂威项目、匈牙利、泰国动力项目 [3] 欣旺达泰国动力项目 - 泰国动力项目于2024年3月获泰国国家目标产业竞争力提升委员会批准，计划投资逾10亿美元（约71.66亿元人民币）生产电动汽车及储能系统电池 [4] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，以提升全球资本市场价值认可度并完善全球化战略 [4] 新能源碳材料行业 - 新能源碳材料馆展示材料包括石墨、活性炭、碳纳米管、石墨烯等 [6] - 制品涵盖电极、导电添加剂、双极板等 [6] - 生产设备和分析仪器涉及炭化活化设备、电化学工作站、比表面积分析仪等 [6] 国际碳材料会议 - 第九届国际碳材料大会暨展览会将于2025年12月9-11日在上海新国际博览中心举行 [8]

公司H股发行计划 - 公司第十一届监事会第十五次会议审议通过了关于发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 本次H股发行旨在满足全球化发展需求 增强全球资本运作能力 提升品牌知名度及综合竞争力 [1] - H股发行价格将通过市场化定价方式确定 [1] 相关配套议案 - 会议同时审议通过了前次募集资金使用情况报告及H股募集资金使用计划 [1] - 通过了转为境外募集股份有限公司的议案 [1] - 确定了H股发行并上市相关决议有效期及发行前滚存利润分配方案 [1] - 决议聘请H股发行并上市的审计机构 [1] 后续程序 - 所有议案需提交公司股东大会审议通过 [1]

公司上市动态 - 公司于7月15日以介绍形式在新加坡交易所第二上市，不涉及发行新股，中国银河证券新加坡私人有限公司为发行管理人[1] - 公司港股每股报12.94港元，总市值315.67亿港元[1] - 公司新交所开盘每股2.05新加坡元，现报2.27新加坡元[2] 业务布局与战略 - 第二上市旨在深化东南亚业务布局，拓展新加坡成熟投资者市场[1] - 东南亚人口接近7亿，医药需求因经济成长、中产阶级壮大、人口老化及非传染性疾病增加而持续上升[1] - 新加坡已成为公司东南亚及中东业务的区域总部[1] 公司产品与商业化进展 - 公司专注于心脑血管、中枢神经、消化及眼科等专科领域[1] - 已有5款创新药进入商业化阶段，包括治疗银屑病的「美泰彤」、亚甲蓝肠溶缓释片「莱芙兰」等[1] - 3款药物进入国家集采，分别为「波依定」、「优思弗」及「黛力新」[1] 港股市场表现 - 午间收市股价12.94港元，较昨收12.54港元上涨0.40港元（+3.19%）[2] - 当日最高价13.22港元，最低价12.70港元，振幅4.15%[2] - 成交量485.38万股，成交额6304.27万港元，换手率0.20%[2] - 市盈率（动/TTM/静）均为18.32倍，市净率1.80倍[2] - 每股收益0.71港元，股息率（TTM）2.27%[2]

公司上市进展 - 中国证监会要求大族数控补充说明公司及下属公司经营范围是否涉及限制或禁止外商投资领域，并确认本次发行上市前后是否符合外商投资准入政策要求 [1] - 公司需说明控股股东或受控股股东、实际控制人支配的股东持有公司股份的质押情况，及其对公司控制权和业务开展的影响 [1] - 大族数控于2025年5月30日向港交所递交上市申请，中金公司为独家保荐人 [1] 公司业务概况 - 公司是全球领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，深耕PCB专用设备领域20余年 [1] - 公司为PCB制造商提供端到端工序解决方案，覆盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等几乎所有PCB生产主要工序 [1] - 根据灼识咨询的资料，公司拥有全球PCB专用设备行业最广泛的产品组合 [1] 公司财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度，公司收入分别约为27.86亿元、16.34亿元、33.43亿元人民币 [2] - 同期，年内利润分别约为4.32亿元、1.36亿元、3.0亿元人民币 [2]