主力资金流向 - 通信板块主力资金净流入24.97亿元，净流入率4.15% [2] - 电新行业主力资金净流入16.94亿元，净流入率2.01% [2] - 文化传媒板块主力资金净流入14.92亿元，净流入率4.77% [2] - 基础化工板块主力资金净流出26.85亿元，净流出率4.20% [1][2] - 计算机板块主力资金净流出20.47亿元，净流出率1.75% [2] - 半导体板块主力资金净流出19.81亿元，净流出率4.69% [2] 个股资金动向 - 宁德时代主力资金净买入7.99亿元，净流入率12.05% [1][3] - 新易盛主力资金净流入7.38亿元，净流入率8.13% [3] - 沃尔核材主力资金净流入6.11亿元，净流入率26.30% [3] - 红宝丽主力资金净流出6.06亿元，净流出率21.49% [1][4] - 华胜天成主力资金净流出5.26亿元，净流出率11.19% [4] - 软通动力主力资金净流出4.47亿元，净流出率21.35% [4] 板块资金排名 - 商贸零售板块主力资金净流入9.44亿元，净流入率4.44% [2] - 食品饮料行业主力资金净流入7.31亿元，净流入率3.04% [2] - 国防军工板块主力资金净流出13.36亿元，净流出率2.09% [2] - 农林牧渔板块主力资金净流出9.11亿元，净流出率5.50% [2] 午后资金监控 - 中际旭创主力资金净流入5.91亿元，净流入率7.28% [3] - 东华软件主力资金净流入5.62亿元，净流入率22.93% [3] - 常山北明主力资金净流出4.29亿元，净流出率11.23% [4] - 常山药业主力资金净流出3.95亿元，净流出率17.17% [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 通过构建行业拥挤度监测模型和溢价率Z - score模型，对申万一级行业指数拥挤度进行监测并筛选ETF产品潜在套利机会标的，同时展示资金流向情况 [3][4] 根据相关目录分别进行总结 资金流向 - 前一交易日主力资金流入计算机、电子、机械设备，流出国防军工、轻工制造、农林牧渔；近三个交易日主力资金增配计算机、机械设备、电子，减配公用事业、国防军工、基础化工 [3] - 宽基ETF单日净流出4.45亿元，净流入前三为上证50ETF（+5.55亿元）、中证2000ETF（+2.47亿元）、中证1000ETF（+2.09亿元），净流出前三为沪深300ETF（-2.09亿元）、科创50ETF（-1.93亿元）、300ETF天弘（-1.73亿元） [7] - 行业主题ETF单日净流入9.35亿元，净流入前三为机器人ETF（+3.33亿元）、科创芯片ETF（+3.17亿元）、酒ETF（+2.70亿元），净流出前三为半导体ETF（-1.84亿元）、券商ETF（-1.32亿元）、通信ETF（-1.11亿元） [7] - 风格策略ETF单日净流入0.91亿元，净流入前三为红利低波50ETF（+1.10亿元）、红利低波ETF（+0.58亿元）、红利国企ETF（+0.56亿元），净流出前三为红利ETF易方达（-0.74亿元）、价值100ETF（-0.54亿元）、自由现金流ETF（-0.27亿元） [7] - 跨境ETF单日净流出23.08亿元，净流入前三为港股科技50ETF（+1.56亿元）、港股通互联网ETF（+1.25亿元）、纳斯达克ETF（+0.68亿元），净流出前三为恒生科技ETF易方达（-5.24亿元）、恒生ETF（-4.16亿元）、H股ETF（-3.51亿元） [7] 行业拥挤度监测 - 前一交易日纺织服饰、轻工制造、美容护理拥挤度靠前，煤炭拥挤度水平较低，建议关注；有色金属、通信、银行单日拥挤度变动较大 [3] ETF产品关注信号 - 根据溢价率Z - score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，提供存在潜在套利机会的标的，建议关注港股国企ETF、180治理ETF、港股红利ETF博时、红利港股ETF、高端制造ETF [4][14]

5月7日，A股全天维持高位整理，量能逐步放大，军工股引领市场。 截至收盘，上证指数放量涨0.8%，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.51%。 1.两市主力资金净流出近280亿元 今日沪深两市主力资金开盘净流出94.69亿元，尾盘净流入24.07亿元，两市全天主力资金净流出276.09亿元。 | | | 沪深两市最近五个交易日主力资金流向情况 (亿元) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 净流入金额 | 开盘净流入 | 尾盘净流入 | 超大单净买入 | | 2025-5-7 | -276.09 | -94.69 | 24.07 | -76.13 | | 2025-5-6 | 255.33 | 45.43 | 43.58 | 195.57 | | 2025-4-30 | -7.13 | -24.01 | -9.94 | 31.79 | | 2025-4-29 | -23.52 | -33.71 | 13.37 | 21.74 | | 2025-4-28 | -318.52 | -149.39 | -39.33 | -145.58 | 2.沪深300主力资金净 ...

行业资金流向概况 - 今日有6个行业主力资金净流入，25个行业主力资金净流出 [1] - 国防军工行业资金净流入金额最大，达41.90亿元，涨幅3.70%，换手率3.76%，成交量较前一日增长115.45% [1] - 计算机行业资金净流出金额最大，达-79.55亿元，跌幅-0.42%，换手率5.23%，成交量较前一日增长13.86% [1] 资金净流入行业详情 - 农林牧渔行业资金净流入6.66亿元，涨幅0.71%，换手率3.57%，成交量较前一日增长60.11% [1] - 银行业资金净流入5.86亿元，涨幅1.49%，换手率0.30%，成交量较前一日增长5.54% [1] - 房地产行业资金净流入3.68亿元，涨幅1.06%，换手率2.02%，成交量较前一日增长30.27% [1] - 交通运输行业资金净流入1.72亿元，涨幅0.66%，换手率0.98%，成交量较前一日下降3.23% [1] - 煤炭行业资金净流入1.20亿元，涨幅0.85%，换手率0.91%，成交量较前一日增长1.96% [1] 资金净流出行业详情 - 电子行业资金净流出67.25亿元，跌幅-0.37%，换手率2.68%，成交量较前一日下降0.13% [2] - 机械设备行业资金净流出14.68亿元，涨幅0.59%，换手率3.78%，成交量较前一日增长10.38% [2] - 医药生物行业资金净流出16.01亿元，跌幅-0.11%，换手率1.89%，成交量较前一日增长7.14% [2] - 非银金融行业资金净流出16.25亿元，涨幅0.72%，换手率1.36%，成交量较前一日增长33.39% [2] - 通信行业资金净流出16.74亿元，涨幅0.09%，换手率1.99%，成交量较前一日增长6.30% [2] 成交量与换手率表现 - 国防军工行业成交量40.50亿股，换手率3.76%，为资金净流入行业中换手率最高 [1] - 计算机行业成交量92.40亿股，换手率5.23%，为资金净流出行业中换手率最高 [2] - 机械设备行业成交量101.44亿股，为所有行业中成交量最高 [2] - 银行业换手率0.30%，为所有行业中最低 [1]

市场整体表现 - 沪指5月7日上涨0 80% [1] - 申万行业中有26个行业上涨 国防军工和银行涨幅居前 分别上涨3 70%和1 49% [1] - 基础化工行业涨幅位居第三 上涨1 15% [1][2] - 传媒和计算机行业跌幅居前 分别下跌0 56%和0 42% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出254 59亿元 [1] - 6个行业主力资金净流入 国防军工净流入规模最大 达41 90亿元 农林牧渔次之 净流入6 66亿元 [1] - 25个行业主力资金净流出 计算机行业净流出规模最大 达79 55亿元 电子行业次之 净流出67 25亿元 [1] - 基础化工行业主力资金净流出5 73亿元 [2] 基础化工行业个股表现 - 行业401只个股中291只上涨 13只涨停 97只下跌 1只跌停 [2] - 149只个股资金净流入 14只净流入超5000万元 湖北宜化净流入2 45亿元居首 红宝丽和国风新材分别净流入1 30亿元和1 22亿元 [2] - 8只个股资金净流出超5000万元 航锦科技净流出1 61亿元居首 华峰超纤和万华化学分别净流出1 55亿元和1 11亿元 [2][4] - 六国化工上涨7 68% 换手率12 58% 主力资金净流入2245 13万元 [3] 资金流入流出榜单 - 基础化工行业资金流入榜显示 湖北宜化、红宝丽、国风新材等个股涨幅均超9% 换手率最高达43 21% [2] - 资金流出榜显示 航锦科技、华峰超纤、万华化学等个股净流出规模较大 其中华峰超纤下跌2 07% [4]

| 排名 | 板块名称 | 主力资金净流出(亿元) | 主力资金净流出率(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 计算机 | -58.52 | -5.28 | | 2 | 电子 | -37.94 | -3.58 | | 3 | 半导体 | -15.43 | -3.66 | | ব | 机械设备 | -14.96 | -1.81 | | 5 | 文化传媒 | -13.99 | -6.94 | 主力资金监控：计算机板块净流出超58亿 智通财经5月7日电，智通财经星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入国防军工、房地产、银行等板块，净流出计算机、电子、半 导体等板块，其中计算机板块净流出超58亿元。个股方面，宗申动力涨停，主力资金净买入5.98亿元位居首位，宁德时代、晨曦航 空、大众交通获主力资金净流入居前；常山北明遭净卖出超5亿元，东方财富、岩山科技、四川长虹主力资金净流出额居前。 | 排名 | 板块名称 | 主力资金净流入（亿元） | 主力资金净流入率(%) | | --- | --- | --- | --- | | 기 | 国防军工 | 13.21 | 3.96 | | 2 | ...

5月6日，A股放量反弹，科技股全线走强，全市场近5000股上涨。截至收盘，上证指数涨1.13%，深证成指涨1.84%，创业板指涨1.97%。 1.两市主力资金净流入超250亿元 今日沪深两市主力资金开盘净流入45.43亿元，尾盘净流入43.58亿元，两市全天主力资金净流入255.33亿元。 | | | 沪深两市最近五个交易日主力资金流向情况（亿元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | | 净流入金额 开盘净流入 尾盘净流入 超大单净买入 | | | 2025-5-6 | 255.33 | 45.43 | 43.58 | 195.57 | | 2025-4-30 | -7.13 | -24.01 | -9.94 | 31.79 | | 2025-4-29 | -23.52 | -33.71 | 13.37 | 21.74 | | 2025-4-28 | -318.52 | -149.39 | -39.33 | -145.58 | | 2025-4-25 | 32.18 | -12.86 | -6.26 | 77.98 | | | | 资金净流入居前的行业 ...

指数技术分析 - 上证指数60分钟级别结构在节后首个交易日已具备反弹需求 因下行14根K线超越杀跌极值 [1] - 三大指数全线放量反弹 主力资金呈现净流入状态 5分钟结构显示开盘前35分钟和尾盘25分钟均处于20日移动平均线以上的绝对增量水准 [1] - 上证5分钟结构出现顶背离 若次日冲高将形成二次顶背离 技术面需通过回踩60周期移动平均线化解矛盾 预计耗时半天至一天 [1] - 15分钟结构当前处于第一浪 需关注五浪完成后的回调信号 但短期休整不影响整体上涨趋势 [1] 市场走势预判 - 明日指数存在震荡休整预期 主要源于5分钟级别的技术修复需求 但15分钟结构未完成五浪上涨前无需过度担忧 [1] - 主力资金持续流入支撑后续上涨动能 短线调整后指数仍将延续上行 [1]

具体来看，今日上榜的营业部中，共有4家机构专用席位现身，即卖一、卖三、卖四、卖五，合计买入 金额406.87万元，卖出金额2663.39万元，合计净卖出2256.52万元。 *ST新元今日上涨0.64%，全天换手率29.29%，成交额2.07亿元，振幅30.74%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出2256.52万元，营业部席位合计净买入635.16万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日价格振幅达30.74%上榜，机构专用席位净卖出2256.52万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5893.47万元，其中，买入成交额为 2136.06万元，卖出成交额为3757.41万元，合计净卖出1621.36万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入3103.55万元，其中，特大单净流入1551.92万元，大单资金净 流入1551.62万元。近5日主力资金净流入2632.58万元。（数据宝） *ST新元5月6日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一 ...

主力资金净流出的行业有7个，国防军工行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金5.03亿元，其 次是轻工制造行业，净流出资金为4.90亿元，净流出资金较多的还有农林牧渔、纺织服饰、石油石化等 行业。 轻工制造行业今日上涨2.33%，全天主力资金净流出4.90亿元，该行业所属的个股共155只，今日上涨的 有143只，涨停的有5只；下跌的有7只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有70只， 其中，净流入资金超千万元的有12只，净流入资金居首的是趣睡科技，今日净流入资金5038.11万元， 紧随其后的是广博股份、群兴玩具，净流入资金分别为2696.91万元、2476.56万元。轻工制造行业资金 净流出个股中，资金净流出超千万元的有10只，净流出资金居前的有鸿博股份、天元股份、宜宾纸业， 净流出资金分别为4.90亿元、4345.72万元、3843.08万元。 轻工制造行业资金流入榜 沪指5月6日上涨1.13%，申万所属行业中，今日上涨的有30个，涨幅居前的行业为计算机、通信，涨幅 分别为3.65%、3.59%。轻工制造行业今日上涨2.33%。跌幅居前的行业为银行，跌幅分别为0.13%。 资金面上看，两市主 ...