交易核心信息 - 哈尔滨银行于2025年12月29日与中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司签订债权转让协议 [1] - 公司作为转让方，将标的债权转让给受让方中国信达资产天津分公司 [1] - 标的债权的约定转让价款约为人民币3.42亿元，初始转让价款约为人民币2.34亿元 [1] 标的债权详情 - 转让标的为公司享有的标的债权，基准日为2025年10月31日 [1] - 标的债权包括主债权、从权利、相关资产文件项下的所有其他权利及转化而成的抵债资产和相关权益 [1] - 截至基准日，标的债权的本息及其他从权利合计账面余额约为人民币5.74亿元 [1] 交易性质与目的 - 标的债权属于公司的不良资产 [1] - 转让标的债权有助于优化公司资产结构 [1] - 本次转让采用公开竞价方式选定买方 [1] - 董事会认为订立该协议对公司及其股东整体而言是有利的 [1]

债权转让交易核心 - 江苏丹阳农村商业银行股份有限公司将其对公告清单所列借款人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利 依法转让给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司 [1] - 中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司作为债权受让方 要求清单内债务人及担保人自公告之日起立即向其履行还本付息义务或担保责任 [1] 涉及债务人及借款情况 - 本次债权转让共涉及37个主要债务人实体 包括丹阳市广胜汽车服务有限公司 江苏驭盛车业科技有限公司 丹阳市奋发机械有限公司等 [2][3] - 部分债务人关联多个借款合同 例如丹阳市福特斯机械设备有限公司涉及3个借款合同 丹阳市怡鑫光学眼镜有限公司涉及6个借款合同 [2][3] - 借款合同编号显示部分债务形成时间较早 可追溯至2016年及2017年 例如丹阳市江腾电子有限公司和江苏中鹏交通器材有限公司的相关合同 [2][3] 担保结构与担保人情况 - 债务普遍设有担保 担保方式包括企业担保与个人担保 例如丹阳市广胜汽车服务有限公司的担保人为丹阳市锋泰钻石工具制造有限公司及邱新国等4名自然人 [2] - 部分担保人为关联企业或企业主 例如丹阳市华诚煤炭有限公司的担保方包括丹阳市富豪铜业有限公司及其股东夏玉东等 [2] - 存在互保或连环担保迹象 例如冷朝鲜 冷朝富 孙国忠等人同时为江苏中鹏交通器材有限公司和丹阳市悦江餐饮有限公司的债务提供担保 [2][3] - 部分担保合同编号与借款合同编号紧密关联 显示担保与借款同时设立 例如合同编号202301106929对应担保合同编号202302106926 [2] 所属行业分布 - 债务人集中在制造业与地方服务业 涵盖汽车服务 工具制造 机械 电子 包装材料 光学眼镜 贸易等多个行业 [2][3] - 制造业占比较高 涉及钻石工具 建材 机械 电子 五金工具 光学眼镜 铝业 幕墙装饰 汽车部件 印务等领域 [2][3] - 服务业包括汽车销售服务 餐饮 体育培训 煤炭贸易 能源贸易 服饰辅料贸易等 [2][3]

核心交易安排 - 公司拟以人民币9776.81万元的价格，将部分标的债权转让给关联方东阳市金投股权投资管理有限公司[1] - 随债权一并转让的，还包括公司对相关质押股权及派生权益处置价款在标的债权范围内享有的对应比例优先受偿权[1] - 公司同时拟就2025年4月签署的一份债权转让合同签署补充协议，将转让价款的支付截止日期从2025年12月31日延长至2026年4月10日[1] 关联交易性质 - 本次交易构成关联交易，因交易对手方金投投资的控股股东为东阳市财政局，且公司董事长同时兼任其母公司东阳金投的董事长[2] - 在过去12个月内，除日常关联交易外，公司与东阳金投及其下属公司已发生的关联交易累计金额达人民币2.17亿元[2]

交易核心信息 - 中信信托通过上海联合产权交易所公开转让对宝能城有限公司的一笔不良债权，债权总额约14.08亿元，其中本金余额10亿元，剩余利息约2.26亿元，其它费用1.82亿元 [2] - 该债权的抵押物为深圳宝能城花园(东区)三期工程的160套商业及商住混合用途房产，每套面积从28平方米至123平方米不等 [2] - 抵押物存在被二次、三次、四次抵押以及被查封的情况 [2] 交易性质与法律背景 - 本次转让的是债权本身，债权项下附带的抵押和担保权利随之转让，不涉及抵押物所有权的直接变更 [3] - 转让方已就标的债权向深圳市中级人民法院提起诉讼，案件正处于一审程序，预计2025年四季度开庭审理 [4][5] - 债权转让后，新的权利人将变更诉讼主体，待判决生效后向法院申请拍卖抵押物以实现债权 [5] 行业视角与市场影响 - 通过产权交易所公开处置不良债权，是金融机构盘活资产、化解金融风险的市场化手段，反映出公司通过出售核心资产加速资金回笼的需求 [5] - 作为抵押物的深圳宝能城项目被视为标杆性优质项目，但其未来若被批量拍卖处置，短期内大量房源集中入市可能对区域房价产生直接影响 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年11月14日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年11月12日送达全体董事 应参与表决董事7名 实际参与表决5名 回避表决2名 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [2] 董事会议案审议情况 - 审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 关联董事杨云先生和陈群先生回避表决 [2] - 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表独立意见 [2] 债权转让交易核心内容 - 公司将部分应收账款转让给湖南省财信资产管理有限公司 旨在盘活存量资产 加速资金回笼 优化财务结构 [2] - 交易遵循市场化原则 价格公允 不影响公司业务独立性 [2] - 交易符合公司及全体股东长远利益 不存在损害公司及中小股东合法权益的情形 [2] - 董事会授权公司管理层办理交易相关全部事宜 包括签署法律文件 办理资产交割和收取交易对价等 [2] 信息披露与备查文件 - 具体交易内容详见同日披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》 [3] - 备查文件包括经与会董事签字盖章的董事会决议和公司第十二届独立董事2025年第四次专门会议决议 [4]

交易概述 - 公司为盘活存量资产、加速资金回笼、优化财务结构，决定转让部分应收账款 [1] - 交易已通过第十二届独立董事2025年第四次专门会议和第十二届董事会第五次会议审议 [1] - 债权受让方为湖南省财信资产管理有限公司，交易构成关联交易 [1] 交易标的详情 - 拟转让应收债权资产截至2024年12月31日的应收账面余额为5,966.89万元 [1] - 该笔债权已累计计提坏账3,625.45万元 [1] - 债权资产的账面价值为2,341.44万元，该数据经天健会计师事务所审计（天健审〔2025〕2-417号） [1] 交易条款 - 经交易双方初步协商，财信资产将以不低于账面价值2,341.44万元的对价受让债权 [1] - 财信资产受让的债权资产对应应收账面余额为5,966.89万元 [1] - 最终交易价格将以双方签署的正式《债权转让协议》约定为准 [1]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司与新网银行新签订的《债权转让协议补充协议》项下付款义务提供连带责任保证担保，担保额度由不超过人民币13亿元降低为不超过人民币6亿元 [2] - 本次担保为原有担保事项的续期，担保额度降低是由于业务发展及向助贷模式转变，变更协议所致 [2] - 担保事项已在2025年6月20日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，本次调整在已审议额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议 [2] 历史担保情况 - 公司自2019年起多次为网商保理与新网银行的协议提供担保，初始担保额度为不超过人民币3亿元，后续通过补充协议分别增加担保额度4亿元、8亿元和5亿元 [2] - 2025年6月董事会审议通过的合计担保额度为不超过人民币13亿元，全部为原有担保事项续期，有效期一年 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人广州网商商业保理有限责任公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权 [3] - 网商保理注册资本为5,000万元人民币，主要经营范围为商业保理业务，不属于失信被执行人 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围为主合同项下网商保理受让债权本金在人民币6亿元（含）范围内的贷款债权对应的全部付款义务 [4][5] - 保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年 [6] - 保证合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效 [6] 公司累计担保情况 - 截至2025年10月31日，公司及其子公司的实际担保余额为74,557.46万元，占最近一期经审计归母净资产的10.87% [6] - 公司及其子公司有效的担保额度总金额为280,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的40.86% [6] - 担保均为公司向全资子公司和控股子公司提供，不存在为合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保 [6]

核心法律事件 - 中国恒大集团及其关联公司云南御房地产开发有限公司涉及一项债务纠纷，案件经历一审和二审程序，一审案号为(2023)云01民初493号，二审案号为(2024)云民终294号 [1] - 该债务纠纷已进入法院执行阶段，执行案号为(2024)云01执1587号 [1] - 相关债务合同签署于2020年12月4日 [1] 主要债权交易 - 中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司将其对上述借款人及担保人享有的全部债权及担保权利转让给了天津信中天企业管理合伙企业（有限合伙） [1] - 此次债权转让通过公告方式通知债务人和担保人，要求其向新的债权人天津信中天企业管理合伙企业（有限合伙）履行还款等义务 [1] - 公告明确，即使借款人或担保人发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形，相关承债主体或清算主体也需代为履行义务或承担清算责任 [1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年11月6日 [2] - 公告方为中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司和天津信中天企业管理合伙企业（有限合伙） [2] - 公告声明债权信息以生效判决书确定的内容为准 [2]

公司财务报告状态 - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] 债务重组进展 - 公司已完成对寿光宝隆的债权转让暨债务重组 涉及债权金额16,911.98万元 公司已收到全部现金对价8,400万元 且价值8,511.98万元的土地及房屋建（构）筑物已完成不动产权过户手续 [5] 财务资助收回情况 - 截至报告披露日 对寿光宝隆的财务资助余额为2.92亿元 对威海宝隆的财务资助已全部偿还 [6] - 截至报告披露日 对寿光懋隆的财务资助余额为3.52亿元 [6]

债务重组核心条款 - 中公教育与财信信托及中信金资湖南分公司达成债权转让协议[1] - 财信信托将其持有的2.058亿元债权转让给中信金资湖南分公司[1] - 还款期限延长至36个月[1] - 原债务年利率由9.5%调整至7.01%[1] 中公教育债务状况 - 截至公告披露日，中公教育与财信信托的贷款本金余额为9.31亿元[1] - 本次债权转让后，仍有7亿元债务未兑付[1] 财信信托公司背景 - 财信信托原名为湖南信托，成立于1985年[1] - 公司为湖南财信金控集团旗下的核心子公司，注册地在长沙[1] - 公司注册资本为43.8亿元人民币[1] 财信信托监管状况 - 2024年底，财信信托被监管机构处以330万元大额罚款[1] - 主要违法违规事由包括违规刚性兑付形成损失风险、风险资产数据不真实等[1]