股东分红回报规划 - 公司审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，计划制定未来三年的现金分红政策 [1][6] - 分红规划依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》要求制定 [6] - 具体内容已通过董事会和监事会审议，并于2025年6月27日在上交所网站披露 [6] 前次募集资金使用情况 - 公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转债等方式募集资金，前次募集资金到账已超过五年 [2] - 因此无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需会计师事务所出具鉴证报告 [2] - 该议案已通过董事会和监事会审议，并于2025年6月27日在上交所网站披露 [2] 2025年度定向增发相关议案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，并审议摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案 [2][3] - 议案旨在落实国务院和证监会关于保护中小投资者权益的政策要求 [2] - 控股股东、实际控制人及高管承诺勤勉履职，确保填补回报措施有效执行 [2][4] - 具体内容已通过董事会和监事会审议，并于2025年6月27日在上交所网站披露 [2][4] 股东大会安排 - 会议定于2025年7月16日14:30在上海龙之梦万丽酒店10楼会议室召开 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，建议优先选择网络参会 [3] - 议程包括审议三项议案、表决统计及决议宣读等十项流程 [3]

公司发行方案调整 - 公司监事会审核通过了2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的调整，认为符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规[1] - 修订后的发行预案综合考虑了行业发展现状、趋势以及公司现状，符合公司实际情况[1] - 发行方案论证报告充分分析了本次发行的必要性和可行性，符合公司发展战略[2] 募集资金使用 - 募集资金使用可行性分析报告详细说明了投资项目的基本情况、必要性与可行性[2] - 本次募集资金有利于增强公司核心竞争力[2] - 公司制定了填补即期回报的措施，相关承诺有利于保障投资者权益[2] 消费电子ETF市场表现 - 消费电子ETF(159732)近五日上涨4.24%，市盈率为36.61倍[5] - 最新份额为23.8亿份，较前减少4200万份，主力资金净流出211.3万元[5] - 当前估值分位为43.83%[6]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为2025年7月15日9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月8日，登记在册的普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议两项提案：《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 [3] - 两项提案需以特别决议方式通过，即出席股东所持表决权的2/3以上同意 [3] - 中小投资者表决将单独计票并披露，中小投资者定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记与参会方式 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡及授权委托书原件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年7月12日前送达 [5] - 现场参会股东需提前半小时携带证件原件办理登记手续 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码 [6] 备查文件与附件 - 附件包括《网络投票操作流程》《授权委托书》《股东参会登记表》 [5][6][9][10] - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），多选无效 [10]

募投项目概况 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金不超过人民币22亿元，用于星图地球智脑引擎项目、星图低空飞行服务数字化基础服务平台建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目及补充流动资金 [6] - 公司业务包括数据服务，主要通过自主研发软件处理原始数据并销售数据产品 [6] - 截至2024年12月31日，公司2020年IPO及2021年定向增发的募集资金尚未使用完毕 [6] 募投项目与现有业务关系 - 募投项目拟采购数据包括天基、空基、地基等十圈层数据及多源异构多模态高质量数据集，服务内容涵盖农业、水利、应急等多个行业应用 [7] - 星图低空云项目拟采购低空飞行环境构建数据，提供政府低空监管、企业飞行托管等服务 [7] - 星图洛书项目拟采购训练数据，为政府、国防等机构提供私有化部署的大数据智能分析服务 [7] 数据采购合规性 - 除星图云项目存在两笔前期数据采购外，其他募投项目尚未进行数据采购 [7] - 数据采购合同中明确约定供应商需保证数据合法性并承担侵权责任，公司有权对数据进行商业开发 [8] - 募投项目实施主体已取得甲级/乙级测绘资质、增值电信业务许可证等主要业务资质 [9] 法律法规合规情况 - 募投项目不涉及收集、处理个人信息，不存在违反《个人信息保护法》的情形 [10] - 募投项目涉及机构级业务数据及商业遥感数据处理，实施主体报告期内未因违反《数据安全法》《网络安全法》受到处罚 [11] - 实施主体承诺将建立数据安全保护体系，确保经营活动符合相关法律法规 [11] 核查程序 - 核查了募投项目实施主体的业务资质、数据采购合同及合规证明文件 [12] - 通过公开渠道查询未发现违规数据采购或服务记录 [12] - 实施主体已出具专项承诺保障数据采购及服务合规性 [13]

发行基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元/股 [4] - 发行数量为90,130,689股，不超过发行前公司总股本的30% [4] - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销 [4] - 发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 募集资金总额为19.9999998891亿元，扣除发行费用后净额为19.9308637512亿元 [4] 发行对象及认购情况 - 发行对象为中国电子信息产业集团有限公司（中国电子）及其全资子公司中电金投控股有限公司（中电金投） [5][7] - 中国电子认购67,598,017股，中电金投认购22,532,672股，合计90,130,689股 [5] - 发行对象以现金方式全额认购，资金来源为合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持或结构化安排 [11] - 发行对象与公司存在关联关系，中国电子为公司实际控制人 [7] 发行前后股权结构变化 - 发行前总股本849,962,499股，发行后增至940,093,188股 [13] - 发行前中国电子有限公司持股29.74%，发行后持股比例降至26.89% [13] - 发行新增股份为限售流通股，限售期36个月，限售期满后在上交所主板上市交易 [3][6] 资金用途及公司影响 - 募集资金将全部用于麒麟软件主营业务 [14] - 发行不会导致公司主营业务结构或实际控制权发生变化 [14] - 发行不会对公司治理结构、董事监事高级管理人员结构产生重大影响 [15] - 除本次发行外，不会产生新的关联交易类型或新增同业竞争 [15] 发行合规性 - 发行已取得必要的内部决策及外部审批程序 [16] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [16] - 保荐人和发行人律师均确认发行过程和发行对象合规 [17][18]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月26日以现场及网络通讯方式召开，3名监事全部出席，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象为控股股东天津建龙钢铁实业有限公司，现金认购方式 [3] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4][5] - 发行数量不超过578,034,682股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过10亿元，全部用于补充流动资金 [5][6] - 股票锁定期36个月，上市地点为上海证券交易所，发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [6] - 发行决议有效期12个月，若遇除权除息将调整发行价及数量 [5][7] 关联议案表决结果 - 关联监事杜明回避表决，其余议案均以2票同意、0票反对通过 [3][5][6][7][8][9][10][12][13][14] - 非关联议案（六）（九）（十一）获全票通过 [8][10][14] 配套文件及安排 - 同步披露股票预案、发行方案论证分析报告、募集资金可行性报告等文件 [7][8] - 设立募集资金专用账户，授权董事会办理监管协议签署等事宜 [14] - 未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）获监事会批准 [10] 其他审议事项 - 豁免控股股东发出要约，并通过向控股股东借款的关联交易议案 [12][14] - 无需编制前次募集资金使用情况专项报告 [8]

浙江五洲新春集团股份有限公司 二〇二五年七月 目 录 议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分 议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的 议案七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 浙江五洲新春集团股份有限公司 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期二）下午 14 时 00 分 会议主要议程： 议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 议案八：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的议案 浙江五洲新春集团股份有限公司 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项： 出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认 的人员不得进入会场。 大会主持人许可后，方可 ...

公司概况 - 公司名称为中国建设银行股份有限公司，成立于2004年9月17日，注册资本为25,001,097.7486万元，注册地址位于北京市西城区金融大街25号 [2][3] - 公司法定代表人为张金良，统一社会信用代码为911100001000044477，A股股票代码为601939，H股股票代码为939 [2][3] - 公司主营业务包括吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、票据承兑与贴现、发行金融债券等全面的金融服务 [3] 业务结构 - 公司主要业务板块包含公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务和其他业务，2024年收入占比分别为30.75%、49.83%、16.38%和3.05% [5] - 公司服务7.71亿个人客户和1,168万公司类客户，在基金、租赁、信托、保险等多个行业拥有子公司 [3] - 2024年末公司共有376,847位员工，设有14,750个营业机构 [3] 财务表现 - 2024年公司营业收入为7501.51亿元，营业利润为3842.72亿元，归属于母公司股东的净利润为3355.77亿元 [5] - 2024年末公司总资产为40.57万亿元，负债合计37.23万亿元，股东权益合计3.34万亿元 [5] - 2024年公司平均资产回报率为0.85%，加权平均净资产收益率为10.69%，净利息收益率为1.51% [6] 资本充足率 - 2024年公司核心一级资本充足率为14.48%，一级资本充足率为15.21%，资本充足率为19.69% [6] - 2024年公司不良贷款率为1.34%，拨备覆盖率为233.60%，贷款拨备率为3.12% [6] 本次发行情况 - 本次发行股票为A股普通股，每股面值1元，发行数量为115.89亿股，发行价格为9.06元/股 [14] - 发行对象为中华人民共和国财政部，限售期为自取得股权之日起五年 [14] - 募集资金总额为1050亿元，将全部用于补充公司核心一级资本 [14]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵俊主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事吴长顺、丁嘉宏以通讯方式参会[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，高级管理人员列席会议[1] 董事会审议议案 - **延长定向增发决议有效期**：将2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期延长12个月至2026年7月14日，原决议由2024年第一次临时股东大会通过[1][2] - **延长董事会授权有效期**：同步延长授权董事会办理定向增发具体事宜的有效期12个月至2026年7月14日，两项议案均获独立董事专门会议通过[2][3] - **表决结果**：两项关联议案均以6票同意通过，关联董事赵俊、黄圣哲、戴菊玲回避表决，需提交股东会审议[2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月11日在江苏省宜兴市总部召开2025年第三次临时股东会，审议上述延期议案[3] - 股东会通知详情通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露[3] 文件备查 - 第五届董事会第二十次会议决议作为公告备查文件[3][5]

关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 核心观点 - 公司拟延长2024年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及相关授权有效期至2026年7月14日，以确保发行工作持续有效推进 [1][2] 决议延长背景 - 公司于2024年7月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，原决议及授权有效期为12个月 [1] - 由于原有效期即将届满，公司于2025年6月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过延长决议及授权有效期的议案 [1][2] 延长内容 - 拟将股东会决议有效期及相关授权有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月14日 [2] - 本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变 [2] 审议程序 - 延长决议及相关议案已通过公司第五届董事会第二十次会议审议 [1] - 议案已通过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议批准 [1][2]