核心观点 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以深化全球化战略布局，提升国际形象及综合竞争力 [1] - 本次发行方案已获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [2][3] - 发行结构包含香港公开发售及国际配售，并可能行使超额配售权 [4][5] 发行方案细节 - **股票类型**：境外上市股份（H股），以普通股形式发行，每股面值人民币1元 [2] - **发行规模**：不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前），可额外发行不超过15%的超额配售股份 [5] - **定价机制**：结合国际资本市场情况、行业估值及市场认购情况协商确定 [5] - **发售范围**：面向香港公众投资者（香港公开发售）及国际机构投资者（国际配售），包括美国144A规则或S条例下的合格投资者 [3][4] 资金用途 - 募集资金计划用于扩大智能化产能、提升全球研发实力、发展销售网络及补充营运资金 [8] - 董事会获授权可根据实际需求调整资金投向，最终用途以招股说明书披露为准 [9] 时间安排与决议有效期 - 发行窗口由董事会根据监管审批及市场状况决定 [3] - 决议有效期自股东大会通过后24个月，若获批可延长至发行完成日 [9] 其他关键事项 - **利润分配**：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享 [10] - **保险安排**：拟投保董事高管责任险及招股说明书责任险，董事会获授权处理投保细节 [11] - **审计机构**：聘请信永中和（香港）会计师事务所负责上市审计 [11][12] 公司治理与合规 - 发行后公司将转为境外募集股份有限公司，实现沪港两地上市 [8] - 国际配售分配优先考虑基石投资者、战略投资者及机构投资者 [7] - 香港公开发售部分可能采用抽签机制，并设回拨机制调整比例 [6]

欣旺达动力电池生产基地项目 - 浙江欣旺达动力电池生产基地二期环评文件获受理，总投资213亿元，拟建年产50GWh动力电池和储能电池生产基地 [1] - 第一期计划投入128亿元，建设30GWh电芯、模组、PACK和电池系统生产线 [1] - 第二期计划投入85亿元，建设20GWh电芯、模组、PACK和电池系统生产线 [1] - 浙江欣旺达动力电池有限公司由欣旺达动力（持股80%）和浙江义欣动力电池有限公司（持股20%）共同持股，后者背靠义乌国资 [1] 欣旺达生产基地布局 - 公司已在江苏南京、江西南昌、广东惠州、山东枣庄、四川什邡、湖北宜昌、浙江义乌等地布局生产基地 [2] - 海外方面，公司积极推进全球化战略，现有印度、越南、摩洛哥基地，并加速推进越南锂威项目、匈牙利、泰国动力项目 [3] 欣旺达泰国动力项目 - 泰国动力项目于2024年3月获泰国国家目标产业竞争力提升委员会批准，计划投资逾10亿美元（约71.66亿元人民币）生产电动汽车及储能系统电池 [4] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，以提升全球资本市场价值认可度并完善全球化战略 [4] 新能源碳材料行业 - 新能源碳材料馆展示材料包括石墨、活性炭、碳纳米管、石墨烯等 [6] - 制品涵盖电极、导电添加剂、双极板等 [6] - 生产设备和分析仪器涉及炭化活化设备、电化学工作站、比表面积分析仪等 [6] 国际碳材料会议 - 第九届国际碳材料大会暨展览会将于2025年12月9-11日在上海新国际博览中心举行 [8]

公司H股发行计划 - 公司第十一届监事会第十五次会议审议通过了关于发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 本次H股发行旨在满足全球化发展需求 增强全球资本运作能力 提升品牌知名度及综合竞争力 [1] - H股发行价格将通过市场化定价方式确定 [1] 相关配套议案 - 会议同时审议通过了前次募集资金使用情况报告及H股募集资金使用计划 [1] - 通过了转为境外募集股份有限公司的议案 [1] - 确定了H股发行并上市相关决议有效期及发行前滚存利润分配方案 [1] - 决议聘请H股发行并上市的审计机构 [1] 后续程序 - 所有议案需提交公司股东大会审议通过 [1]

公司上市动态 - 公司于7月15日以介绍形式在新加坡交易所第二上市，不涉及发行新股，中国银河证券新加坡私人有限公司为发行管理人[1] - 公司港股每股报12.94港元，总市值315.67亿港元[1] - 公司新交所开盘每股2.05新加坡元，现报2.27新加坡元[2] 业务布局与战略 - 第二上市旨在深化东南亚业务布局，拓展新加坡成熟投资者市场[1] - 东南亚人口接近7亿，医药需求因经济成长、中产阶级壮大、人口老化及非传染性疾病增加而持续上升[1] - 新加坡已成为公司东南亚及中东业务的区域总部[1] 公司产品与商业化进展 - 公司专注于心脑血管、中枢神经、消化及眼科等专科领域[1] - 已有5款创新药进入商业化阶段，包括治疗银屑病的「美泰彤」、亚甲蓝肠溶缓释片「莱芙兰」等[1] - 3款药物进入国家集采，分别为「波依定」、「优思弗」及「黛力新」[1] 港股市场表现 - 午间收市股价12.94港元，较昨收12.54港元上涨0.40港元（+3.19%）[2] - 当日最高价13.22港元，最低价12.70港元，振幅4.15%[2] - 成交量485.38万股，成交额6304.27万港元，换手率0.20%[2] - 市盈率（动/TTM/静）均为18.32倍，市净率1.80倍[2] - 每股收益0.71港元，股息率（TTM）2.27%[2]

公司上市进展 - 中国证监会要求大族数控补充说明公司及下属公司经营范围是否涉及限制或禁止外商投资领域，并确认本次发行上市前后是否符合外商投资准入政策要求 [1] - 公司需说明控股股东或受控股股东、实际控制人支配的股东持有公司股份的质押情况，及其对公司控制权和业务开展的影响 [1] - 大族数控于2025年5月30日向港交所递交上市申请，中金公司为独家保荐人 [1] 公司业务概况 - 公司是全球领先的PCB专用生产设备解决方案服务商，深耕PCB专用设备领域20余年 [1] - 公司为PCB制造商提供端到端工序解决方案，覆盖钻孔、曝光、压合、成型及检测等几乎所有PCB生产主要工序 [1] - 根据灼识咨询的资料，公司拥有全球PCB专用设备行业最广泛的产品组合 [1] 公司财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度，公司收入分别约为27.86亿元、16.34亿元、33.43亿元人民币 [2] - 同期，年内利润分别约为4.32亿元、1.36亿元、3.0亿元人民币 [2]

公司上市进展 - 中国证监会要求牧原股份补充说明公司及子公司经营范围是否涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》领域，并确保发行上市前后符合外资准入政策要求 [1] - 证监会要求公司补充说明募集资金用于拓展全球商业版图的具体用途，包括募投项目、国别地区等，以及是否涉及境外投资审批、核准或备案的情况 [1] - 证监会要求公司补充说明境外子公司涉及的境外投资、外汇登记等监管程序的具体履行情况，并就合规性出具结论性意见 [1] 公司行业地位 - 牧原股份是全球第一大生猪养殖企业，生猪出栏量连续四年居全球第一，2024年全球市场份额达5.6%，超过第二至第四的市场参与者合计份额 [2] - 公司自2019年开始进军生猪屠宰肉食业务，2024年屠宰与肉食业务位列全球第五、中国第一，屠宰肉食业务收入年均复合增长率居中国大型同行业企业之首 [2] - 2014-2024年，公司总收入复合年均增长率达48.7%，在全球排名前十的猪肉食品上市企业中收入增速排名第一 [2] 公司财务表现 - 2014-2024年，公司净利润复合年均增长率达72.7%，平均年净利润率为19.0% [2] - 公司是全球十大猪肉食品上市企业中唯一一家在2014-2024年平均净利润率高于15%的企业 [3] - 2014-2024年，公司EBITDA复合年均增长率达60%，平均EBITDA利润率为31%，显著优于中国生猪养殖行业其他大型上市公司 [3] 行业市场潜力 - 全球猪肉消费量从2020年的9,520万吨上升至2024年的11,530万吨，复合年均增长率为4.9% [3] - 2024年中国人均主要肉类消费量为69.4公斤/人，低于美国的102.0公斤/人，显示中国肉类消费仍有重大增长机遇 [3] - 中国冷鲜猪肉在猪肉总消费量中的占比相比海外发达国家较低，整体肉类消费将长期增长并伴随产品升级，市场潜力巨大 [3]

境外上市融资沙龙活动 - 活动旨在提升企业对香港资本市场的认知 拓宽上市融资渠道 助力企业通过香港资本市场做大做强 为长沙经济高质量发展注入新动能 [1] - 活动由长沙市委金融办 香港联合交易所有限公司联合主办 长沙住房公积金管理中心 长沙市企业上市服务中心 毕马威中国 长沙银行股份有限公司共同承办 [4] 专家分享内容 - 专家来自香港联交所 长沙住房公积金中心 锦天城律所 毕马威中国 中金公司投行部 围绕境外上市核心议题进行解读 [3] - 分享涵盖香港上市最新政策动态 境外上市法律合规与财务管理要点 企业上市前股权架构搭建 业务资源整合等实操策略 [3] 企业反馈与长沙上市服务 - 参会企业代表认为活动提升了对境外上市规则体系的认知 有助于科学规划上市战略 加快迈向国际资本市场 [3] - 长沙不断完善企业上市服务体系 通过建立后备企业库 开展精准辅导 搭建对接平台推动企业登陆资本市场 [3] 长沙企业境外上市进展 - 2023年长沙企业赴境外上市态势良好 微步信息已在纳斯达克上市 蓝思科技已在港交所上市 [3] - 希迪智驾 红星冷链 鸣鸣很忙等4家企业处于境外上市在审阶段 [3] - 长沙市企业上市服务中心将持续跟踪企业需求 开展专题培训 一对一辅导 联合香港联交所 纳斯达克交易所建立长效沟通机制 [3]

公司动态 - 锐明技术正在筹划境外发行股份并在香港联合交易所上市 [1] - 公司正与相关中介机构商讨H股发行上市的具体推进工作 [1] - 相关细节尚未确定 [1]

港股IPO市场表现 - 2024年6月港交所共有15只新股上市 募资净额达265 59亿港元 并有超200家企业排队IPO [1] - 6月26日周六福 圣贝拉 颖通控股3家公司在港交所集体鸣锣 6月27日16家内地企业在主板递表 6月30日8家港股公司同时招股 [1] - 2024年上半年港股IPO市场募资额达1070亿港元 较去年全年增长约22% 位居全球第一 [2] 大型IPO项目贡献 - 宁德时代以355亿港元募资额成为2024年全球最大IPO 恒瑞医药 海天味业 三花智控分别募资100亿 97亿 92亿港元 [2] - 港股IPO募资额时隔4年重回全球第一 主要受A股龙头公司赴港二次上市拉动 [2] 政策支持与制度优化 - 中国证监会2024年4月发布五项举措支持内地龙头企业赴港上市 2025年5月提出优化境外上市备案机制 [3] - 香港联交所推出上市规则19C和18C 为中概股回流及特专科技企业上市提供便利 并简化A股公司赴港流程 [4] - 香港拟议调整A+H公司H股公众持股比例 允许基石投资者分阶段解禁 优化灵活定价机制 [6] 资金流动与市场表现 - 2024年上半年恒生指数累计上涨20% 涨幅超4000点 科技股及衍生品交投活跃 [5] - 2025年上半年南向资金净流入港股7300亿港元 创历史同期新高 接近去年全年水平 主要流向高息股及科技 新消费 创新药板块 [5] 未来展望 - 香港已收到约200宗IPO申请 较年初倍增 包括中东和东南亚企业 反映上市计划加速推进 [5] - 市场期待扩大港股通范围 建立境内投资者通过港股通参与香港IPO认购的机制 [6]

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-074 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 六届监事会第二十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人， 实际参加本次会议表决的监事 3 人。会议由监事会主席郭守彬先生主持，本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为深入推进公司全球化战略布局，满足海外业务的持续发展需要和提质增效 要求，提升公司在国际市场的综合竞争实力，巩固行业地位，同时打造国际化资 本运作平台，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水 平和核心竞争力，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟发行境外上 市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所 ...