交易概述 - 农银金融资产投资有限公司以人民币10亿元向特变电工新疆新能源股份有限公司增资，增资款项主要用于偿还金融机构贷款 [2] - 增资价格确定为2.12元/股，基于新能源公司2024年12月31日经审计净资产 [9] - 增资完成后新能源公司注册资本变更为570,013.13万元 [9] - 新能源公司股东新特能源股份有限有限公司、中节能太阳能科技有限公司放弃同比例增资权利 [2] 交易对方基本情况 - 农银金融资产投资有限公司是中国农业银行股份有限公司全资子公司，注册资本200亿元人民币 [7][8] - 特变电工新疆新能源股份有限公司主营业务为风能、光伏电站开发建设及运营，逆变器、柔性直流换流阀等产品研制销售 [8] - 新能源公司增资前注册资本522,840万元 [8] 协议主要内容 增资方案 - 农银投资增资10亿元，增资后持股比例未披露但注册资本增至570,013.13万元 [9] - 农银投资有权提名一名董事候选人 [9] 投后管理 - 农银投资享有反摊薄保护条款，可自动获得更优惠的新一轮融资条件 [9] - 新特能源公司未经同意不得处置所持新能源公司股份 [10] - 农银投资享有跟随出售权，新特能源公司转让股份时有权要求同等条件出售 [10] 目标业绩及利润分配 - 新能源公司承诺每年可分配利润不低于86,300万元 [11] - 年度分红比例原则上不低于70%，超额利润留存用于发展经营 [11] 退出机制 - 农银投资股份可通过新特能源公司定向发行股票收购方式退出，期限为交割日后60个月内 [11] - 特定情形下新能源公司或新特能源公司可优先回购股份，回购价格按评估价或约定公式计算 [12][13] 对上市公司影响 - 增资可降低新能源公司资产负债率，拓宽融资渠道 [14] - 有利于支持公司新能源业务做大做强 [14]

交易概述 - 公司筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团以增资扩股方式引入外部投资者，计划融资金额不超过人民币20亿元，外部投资者数量不超过40家，交易完成后外部投资者持股比例不超过20% [1] - 通过合伙平台菏泽珠盈企业管理合伙企业增资，珠宝时尚集团注册资本从222,220万元增至246,417.2889万元，合伙平台以98,000万元认购新增注册资本24,197.2889万元，获得9.8196%股权 [2] - 36名外部投资者已认缴合伙平台出资份额77,000万元，占合伙平台认缴出资总额的78.5714% [2] 交易进展 - 交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司分别投资60,000万元和40,000万元，认购新增注册资本14,632.8846万元和9,635.2578万元，持股比例分别为5.4059%和3.5596% [8][20] - 增资完成后珠宝时尚集团注册资本增至270,685.4313万元，控股股东持股比例从89.2795%降至81.2752% [21][22] - 累计引入38家外部投资人，融资总额17.7亿元，外部投资者合计持股比例19.7846% [31] 标的公司情况 - 截至2024年底珠宝时尚集团资产总额177.76亿元，负债总额106.94亿元，净资产70.82亿元，归母净利润7.08亿元 [5] - 以2024年6月30日为基准日，标的公司股东全部权益价值评估值为90.16亿元，增值率96.16% [5] 投资协议要点 - 交银投资和中银资产的投资价款分别有45,367.1154万元和30,364.7422万元计入资本公积 [8][20] - 标的公司承诺每年归母净利润不低于基准业绩，并按同股同权原则分红 [10][24] - 标的公司和控股股东承诺资产负债率分别低于68%和68%（交银协议）、66.9%和67.8%（中银协议） [11][25] - 投资人可通过资本市场退出或由控股股东按评估价/投资本金+未实现收益受让股权 [12][26] 交易影响 - 交易不改变公司对珠宝时尚集团的控制权和合并报表范围，不影响上市公司整体营收规模 [3][32] - 交易已通过董事会和股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组 [3][32]

哪吒汽车困境依然没有缓解，如今来到"第二季"。 之前是经销商和哪吒汽车的矛盾（付了款，车没收到），现在是员工和公司的矛盾（讨薪）。 01 据每日经济新闻报道，6月11日，不少员工在上海虹桥附近的新办公地点，围堵哪吒汽车创始人、董事 长方运舟讨薪。据流出的视频来看，现场气氛颇为不友好。 方运舟问："你们这是做什么？" 员工们回应："讨要工资。"方运舟让员工们直接去申报工资，可员工 们不满意这个答复，方运舟接着说："你们先选三个人出来。以前都在公司共过事，现在还这样干 嘛。"随即准备关办公室门。员工问他是什么态度，就关我们在外面？ 5月底，哪吒汽车从原普陀办公地点搬到虹桥，原办公地点LOGO已被拆除。 据九派财经报道，哪吒汽车总部内部宣布，员工自6月12日起居家办公，办公室门禁已经失效，员工搬 离个人物品需由行政部门向属地相关部门和物业报备。 02 此外，宣布上述消息的哪吒汽车内部人士还称，哪吒汽车董事长兼CEO已经前往桐乡。浙江省桐乡市是 哪吒汽车（合众新能源汽车股份有限公司）注册地和工厂所在地。 5月29日，据《21 世纪经济报道》旗下汽车媒体《一见 Auto》的披露，哪吒"债转股"减轻债务以求新融 资到位的 ...

公司近期运营与内部管理 - 公司于6月12日起通知员工居家办公，办公室门禁已失效，员工搬离个人物品需行政部门报备[1] - 公司董事长兼CEO方运舟已前往桐乡[2] - 在职员工证实了自6月12日起居家办公的消息[3] 员工讨薪事件 - 6月11日，公司上海总部发生员工围堵董事长方运舟讨薪事件，员工情绪激动，要求支付被拖欠的工资[4] - 讨薪现场，方运舟要求员工选代表沟通，并让员工去“申报工资”，其态度引发员工不满[4] - 员工在讨薪过程中保持克制，无过激行为[4] - 此次讨薪事件发生在新总部开工首日，此前上海总部LOGO已于5月底被连夜拆除，办公地点已迁移[4] 公司面临的财务与经营困境 - 公司为减轻债务、推动新融资提出的“债转股”方案已宣告失败[5] - 有接近公司的知情人士透露，有投资方有意投资但前提是罢免创始人方运舟，但公司方面否认了该消息[5] - 公司相关人士否认罢免方运舟的传闻，称国资股东正与公司一起挽救公司[5] - 在融资方面，相关人士称“其实一直没停过，只是没有进一步进展”[5] - 自2024年10月起，公司陆续被曝出大规模裁员、降薪、拖欠供应商货款、停工停产等负面消息[5] - 2024年12月，公司高层调整，创始人方运舟出任首席执行官[5] 公司已采取的自救措施与现状 - 方运舟接手后，采取了员工优化、营销渠道调整等降本增效措施，并提出聚焦海外市场的策略[6] - 目前看来，这些措施似乎未能缓解公司困境，员工讨薪事件的爆发为公司未来蒙上阴影[6]

公司经营状况 - 哪吒汽车通知员工自6月12日起居家办公 办公室门禁已失效 员工搬离个人物品需行政部门报备[1] - 董事长方运舟已前往桐乡 公司内部人士证实该消息[2] - 在职员工证实居家办公安排 表明公司运营出现异常[3] 员工讨薪事件 - 6月11日董事长方运舟在上海总部被员工围堵讨薪 现场气氛紧张 员工情绪激动[4] - 员工要求支付拖欠工资 方运舟态度不耐烦 让员工通过正常渠道申报 但未给出明确解决方案[4][5] - 讨薪过程员工保持克制 无过激行为 但双方沟通未取得实质进展[5] - 讨薪事件发生在公司总部LOGO被拆除 办公地点迁移后的新总部开工首日[4] 公司财务与融资情况 - 公司此前提出的"债转股"自救方案已宣告失败[6] - 有投资方提出罢免创始人方运舟作为注资前提 但公司否认该消息[6] - 公司表示融资工作持续进行 但未有实质性进展[6] - 国资股东正与公司共同推进救助方案[6] 公司历史问题 - 自2024年10月起 公司持续曝出大规模裁员 降薪 拖欠供应商货款 停工停产等问题[6] - 2024年12月方运舟出任CEO后实施员工优化 营销渠道调整等降本措施[6] - 公司采取聚焦海外市场策略 但未能有效改善经营困境[6] - 员工讨薪事件进一步加剧公司危机 未来发展前景不明朗[6]

公司经营状况 - 哪吒汽车因拖欠离职员工薪资引发多次薪酬支付申请事件，最高拖欠金额超百万元，最低近10万元[6][8] - 公司系统内显示人员仅剩872人，但多数已在办理离职流程[11] - 母公司合众新能源被申请破产审查，经办法院为浙江省嘉兴市中级人民法院[15] 办公场所变动 - 哪吒汽车上海新办公室被物业要求搬离，因转租问题未提前告知物业且发生两起薪酬支付事件[5] - 公司端午节后刚搬入新办公室一周即被要求撤离，员工转为居家办公[1][5] - 新办公室近百个工位已空置，仅剩个别未取走的个人物品[5] 债务与重整进展 - 公司已制定破产重整方案，计划6月底前发布，方案涉及海外业务保留及管理层重组[12][14] - 网传《哪吒汽车重整声明》显示公司将由法院监督进行债务重组，新任CEO具备跨国车企经验[14] - 此前与134家供应商达成超20亿元债转股协议，宁德时代等头部供应商参与[16] 管理层与战略调整 - 方运舟2024年12月接任CEO后实施降本增效措施，包括裁员、缩减智驾投入等[16] - 公司原计划2025年实现毛利率转正，2026年整体盈利，但当前经营困境使目标达成难度加大[17] - CEO方运舟已前往桐乡总部，可能调整原定重整方案[12] 员工股权问题 - 离职员工持有公司原始股，认购价2-12元/股，部分员工认购金额达近百万元[10] - 股权赎回问题尚未解决，离职高管称"至今没有说法"[11]

公司经营困境 - 公司总部员工居家办公 办公室门禁失效 员工需行政部门报备才能搬离个人物品 [2] - 公司董事长方运舟前往桐乡市 该地为公司注册地和工厂所在地 [2] - 公司原上海总部LOGO被连夜拆除 办公地点迁至闵行区 新总部开工首日即遭遇员工讨薪 [2] - 员工堵门讨薪视频流出 董事长方运舟态度不耐烦 要求员工申报工资而非直接沟通 [2] - 公司2021-2023年营收亏损从48.4亿元扩大至68.67亿元 三年累计亏损超180亿元 [3] - 公司账面资金从2022年末67.57亿元大幅减少至2023年末28.37亿元 [3] - 公司借款余额57.6亿元 较2022年底小幅增长 [3] 供应链与经销商问题 - 公司被爆拖欠供应商费用 拖欠经销商返利和补贴 [3] - 全国300多家经销商中约20家代表参与维权 要求返还打款未发车的款项 [3] - 公司官网及App多次出现故障 包括官网异常 App断网和全面崩溃 [3] - 公司售后出现零配件短缺 车主投诉数量达上百例 主要因厂家无法提供零部件 [3] 自救措施与融资情况 - 公司尝试通过"债转股"及引资自救 获得134家核心供应商"债转股"支持 [4] - 公司引入泰国金融机构100亿泰铢(约21.5亿元人民币)授信 [4] - "债转股"减轻债务方案已宣告失败 负面消息影响投资者信心 [4]

【CNMO科技消息】6月12日，有媒体报道称，哪吒汽车总部内部宣布，员工自6月12日起居家办公，办 公室门禁已经失效，员工搬离个人物品需由行政部门向属地相关部门和物业报备。此外，有一名在职的 哪吒汽车员工也证实了今日起员工将居家办公的消息。值得一提的是，有哪吒汽车内部人士称，哪吒汽 车董事长兼CEO方运舟已离开上海前往桐乡。 在今年5月，有媒体称，哪吒"债转股"减轻债务以求新融资到位的方案宣告失败。据了解，哪吒汽车欠 供应商的总款项约60亿元左右，只需要化解一半的债务（30亿元），投资方就愿意提供新的资金。但有 消息人士透露，接受"债转股"方案的供应商仅能化解20亿出头的债务，"剩下几亿元实在啃不动了。"另 有知情人士还透露，有投资方依旧想要保住哪吒，但条件是罢免其创始人方运舟。 方运舟 公开信息显示，哪吒汽车是合众新能源汽车股份有限公司旗下智能电动汽车品牌，该公司成立于2014年 10月，法定代表人为方运舟，注册资本为283745.818万元，拥有专利技术3500余项，分别于2017年4 月、2018年5月获得国家发改委和工信部"双资质"。 CNMO注意到，在居家办公通知的前一天（6月11日），有大量员工在 ...

公司经营与财务状况 - 公司陷入严重财务困境，账上资金不足，连员工工资和赔偿都无力支付，法院强制执行时发现公司旗下资金不足500元 [2][6] - 公司总负债接近百亿元，其中拖欠供应商的款项占总负债的近三分之二 [4] - 为盘活业务，公司正进行E轮融资，计划融资规模为40-45亿元，但融资进展不顺，原定4月底落地的融资至今未官宣 [3][6] 业务运营与市场表现 - 公司业务运营出现重大问题，包括没有新车上市、工厂停工停产，以及老款车型销量大幅下滑 [3] - 经销商网络出现危机，面临经销商接连闭店，导致车主维修和售后无门，部分经销商支付数百万至上千万货款后未收到车辆 [3][6] - 海外战略受挫，被寄予厚望的海外市场面临挑战，海外事业部总裁及印尼公司总经理均已离职 [7] 内部管理与员工关系 - 公司发生员工集体讨薪事件，员工围堵CEO，但管理层未能给出具体可行的解决方案 [2][6] - 公司存在长期欠薪问题，多位前员工未收到离职“N+1”补偿，尽管已进入法院强制执行阶段 [6] - 公司近期进行战略调整，包括推行全员持股计划、业务聚焦海外等，但现实困境未解 [2] 供应链与债权人关系 - 公司为扫清融资障碍，曾召开供应商大会推动“债转股”以减轻债务，但该方案未能成功吸引E轮融资到位 [6] - 因与员工的薪资纠纷，公司新总部所在地的房东（红星美凯龙）要求其搬离，导致全员自6月12日起居家办公 [2] - 供应商和员工持续追债，只要E轮融资不到位，公司困境将无法缓解 [6]

公司运营异常 - 公司总部自6月12日起安排员工居家办公，办公室门禁已失效，员工搬离个人物品需向行政部门报备[1][3] - 公司董事长兼CEO方运舟已前往公司注册地和工厂所在地浙江省桐乡市[2] - 公司上海总部新办公场地启用不到10天（扣除假期）即宣布居家办公[5] 公司财务危机 - 公司拖欠供应商总款项约60亿元，原定通过“债转股”化解30亿元债务以吸引新投资的方案宣告失败，仅约20亿元债务的供应商接受该方案[13][14] - 公司母公司合众新能源汽车公司于5月13日新增股权冻结信息，方运舟为被执行人，冻结股权数额2000万元[14] - 有投资方提出提供支持的条件是罢免公司创始人、董事长兼CEO方运舟[14] 公司内部管理动荡 - 新总部开工首日，公司董事长方运舟遭员工围堵讨要被拖欠的工资，现场气氛紧张[6][7][9][10] - 2024年12月，方运舟发布内部信承认公司在战略、组织、管理体系上存在一系列问题，时任CEO张勇“下课”，方运舟从幕后走向台前[14] - 公司上海普陀区总部外墙的“哪吒汽车”LOGO及体验中心标志于5月29日被拆除[4][7] 潜在战略动向 - 尽管双方辟谣，但5月曾有丰田收购公司的消息传出，有员工表示“并非完全空穴来风，日本人确实来过公司多次”[14] - 公司目前仍在生死线上徘徊，持续进行自救[14][15]