发行相关 - 发行股数不超2000万股（不含超额配售选择权），不超2300万股（全额行使），超额配售不超300万股[8][54] - 每股面值1元，发行底价2.67元/股，最终定价协商确定[8][52][56] - 发行股数占发行后总股本比例不超22.91%（超额配售前），全额行使为25.47%[54][56] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为63.04%、56.16%和66.86%[17][101] - 2022年营业收入138914538.89元，净利润45585650.89元[50] - 2020 - 2022年末应收账款净额分别为10535.36万元、12814.35万元和11713.07万元[21][102] - 2020 - 2022年来自前五大客户营业收入占比超90%，中航工业占比分别为79.80%、68.69%和90.95%[25][82] 股权结构 - 实际控制人合计直接持股47526696股，占股本总额70.63%，间接控制3627504股表决权，占5.39%[30][107] - 控股股东叶学俊直接持股2566.74万股，占比38.15%[134] 政策与补助 - 2019 - 2021年适用15%企业所得税优惠税率，2022年12月通过高新技术企业资格复审[33] - 2020 - 2022年获政府补助分别为261.42万元、351.48万元和147.48万元，占同期利润总额11.40%、11.05%和2.78%[33] 风险提示 - 产品研制到销售周期长，新客户订单获取有不确定性[20] - 涉密信息披露影响投资者对公司价值判断[23] - 不能持续取得军工资质，无法从事相关军品生产[27] 募投项目 - 智能特种装备扩产项目总投资10642.12万元，募投10000万元[74] - 研发试验中心升级建设项目总投资5006.29万元，募投5000万元[74] - 补充流动资金项目总投资5000万元，募投5000万元[74] 公司资质与产品 - 荣获江苏省“专精特新”中小企业等多项认定[67] - 拥有1个高新技术产品，发明专利5项，实用新型专利39项，外观设计专利4项[67] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[173][180] - 2022 - 2020年董事、监事、高级管理人员薪酬总额分别为405.32万元、410.50万元、362.44万元[195] 历史违规 - 报告期内无真实交易背景票据背书造成500万元商业承兑汇票诈骗损失[110] - 2020年转贷行为不符合规定，转贷资金用于日常经营[111] - 2020年通过供应商虚开发票冲抵备用金118.78万元，已补缴个税并整改[112]

北方长龙新材料技术股份有限公司 上市公告书 北方长龙新材料技术股份有限公司 （North Long Dragon New Materials Tech Co., Ltd.） （陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园（B 区）11 栋 2 层） 股票简称：北方长龙 股票代码：301357 北方长龙新材料技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二三年四月 1 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发 行人"或"北方长龙"）股票将于 2023 年 4 月 18 日在深圳证券交易所创业板上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的 ...

发行相关 - 本次公开发行股份1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股[5][65] - 每股面值1元，发行价格50元/股，发行市盈率32.32倍，市净率2.97倍[5][66] - 募集资金总额85000万元，净额77587.06万元，发行费用7412.94万元[66] 业绩情况 - 2022年营业收入25022.26万元，较2021年下降12.95%，净利润8002.05万元，下降26.32%[123] - 2022年1 - 6月研发费用1236.72万元，占比8.63%；2021年研发费用2369.59万元，占比8.24%[117] - 2022年上半年营业收入14322.80万元，归母净利润5439.70万元，扣非后归母净利润5407.72万元[117] 订单情况 - 2021年新签订单金额（不含税）较2020年减少2.44亿元，降幅59.10%，年末在手订单降1.19亿元，降幅34.96%[25][143] - 2019 - 2021年各季度订单占比不同，2019 - 2020年下半年订单均值约65.49%，2021年下半年占比低[24][143][145] 客户与收入占比 - 报告期各期来自前五大客户营业收入占比均超90%，来自中国兵器占比分别为57.64%、58.66%、51.68%和40.75%[27][29][165][166] - 报告期各期以暂定价确认收入占主营业务收入比重分别为74.69%、79.11%、84.14%和94.12%[31][149] 产品销售 - 报告期内军车人机环系统内饰产品销售收入占比高，2021 - 2022年分别为94.08%、95.16%[36][72][188] - 2022年军车人机环系统内饰中，电子信息车辆应用收入占比81.72%，装甲战斗车辆占比13.42%[72] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为41.53%，最近一年投入2369.59万元，三年累计5407.94万元[89] - 截至2023年3月9日拥有85项专利权，其中发明专利7项，还有在申请专利[111] 募投项目 - 募投项目计算期第3年（2023年）生产负荷20%，第4年60%，第5年100%[57][196] - 2023 - 2026年募投项目预测收入分别为7920万元、23760万元、39600万元、39600万元[59][198] 风险提示 - 存在因军方审价导致销售收入和利润波动风险[148] - 外协供应商调增价格或产品质量问题会增加成本影响利润[43][165] 其他 - 公司注册资本5100万元，专注军事装备领域，从事军用车辆配套装备研发业务[62][69] - 2019 - 2022年6月末，董监高离职5名，占比29.41%[45]

发行相关 - 本次公开发行股份1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股[7][62] - 预计发行日期为2023年4月7日[7] - 保荐人、主承销商为广发证券股份有限公司，保荐人相关子公司广发乾和跟投数量预计不超过本次发行数量的5%，限售期24个月[7][62] - 发行费用中审计及验资费用820.75万元、律师费用337.74万元等[63] 业绩数据 - 2022年度营业收入25022.26万元，较2021年度下降12.95%；归母净利润8002.05万元，较2021年度下降26.32%[118] - 2023年1 - 3月预计营业收入6200.00 - 6400.00万元，较2022年1 - 3月增长12.39% - 16.01%[121] - 2023年1 - 3月预计归母净利润2300.00 - 2400.00万元，较2022年1 - 3月增长1.24% - 5.64%[121] - 报告期内年均研发费用金额为1898.47万元，远低于国防军工——地面兵装行业上市公司平均水平1.40亿元[34] - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为61.09%、60.47%、62.43%、63.20%[39] 用户数据 - 报告期各期，来自前五大客户的营业收入占比均在90%以上[30] - 报告期内来自中国兵器的营业收入占比分别为57.64%、58.66%、51.68%和40.75%[31] 未来展望 - 募投项目计算期第3年（2023年）、第4年（2024年）、第5年（2025年）生产负荷分别为20%、60%、100%[54] - 2023 - 2026年募投项目预测产生收入分别为7920.00万元、23760.00万元、39600.00万元、39600.00万元[57] 新产品和新技术研发 - 公司最近三年研发投入复合增长率为41.53%[85] - 报告期各期公司参与军方科研项目数量分别为56项、75项、97项和80项[102] - 截至2023年3月9日公司已拥有85项专利权，其中发明专利7项，实用新型专利66项，外观设计专利12项[105] 其他 - 公司存在涉密信息泄露、军品业务资质重新认证、产品审价差异等风险[138][139][140] - 公司采用外协为主的生产模式，在生产自主性等方面不能绝对控制[154] - 2019 - 2022年6月末，发行人董事、监事、高级管理人员离职5名，占总人数比例为29.41%[194]

发行相关 - 公司拟公开发行股份不超过1700万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过6800万股[8][62] - 每股面值1元，拟在深交所创业板上市，保荐人、主承销商为广发证券[8] - 本次发行前实控人控制100%表决权，发行后降至75%（不考虑战略配售）[42][196] 业绩情况 - 2019 - 2021年新签订单金额（不含税）2021年较2020年减少2.44亿元，降幅59.10%[28] - 2022年1 - 9月营收19213.57万元，同比增4.98%；净利润7011.34万元，同比增5.64%[123] - 2022年预计营收29000 - 32000万元，较2021年变动0.89% - 11.32%[125] 用户数据 - 报告期内来自前五大客户营收占比均超90%，对中国兵器营收占比高[30][31] 未来展望 - 2023 - 2026年募投项目预测收入分别为7920、23760、39600、39600万元[57] - 募投项目2023年生产负荷20%，2024年60%，2025年100%[54] 新产品和新技术研发 - 公司最近三年研发投入复合增长率41.53%，最近一年投入2369.59万元[88] - 公司拥有专利85项，产品技术有创新特征[85][88] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次募集资金用于军民融合复合材料产业基地建设和补充流动资金[128]