境外上市融资沙龙活动 - 活动旨在提升企业对香港资本市场的认知 拓宽上市融资渠道 助力企业通过香港资本市场做大做强 为长沙经济高质量发展注入新动能 [1] - 活动由长沙市委金融办 香港联合交易所有限公司联合主办 长沙住房公积金管理中心 长沙市企业上市服务中心 毕马威中国 长沙银行股份有限公司共同承办 [4] 专家分享内容 - 专家来自香港联交所 长沙住房公积金中心 锦天城律所 毕马威中国 中金公司投行部 围绕境外上市核心议题进行解读 [3] - 分享涵盖香港上市最新政策动态 境外上市法律合规与财务管理要点 企业上市前股权架构搭建 业务资源整合等实操策略 [3] 企业反馈与长沙上市服务 - 参会企业代表认为活动提升了对境外上市规则体系的认知 有助于科学规划上市战略 加快迈向国际资本市场 [3] - 长沙不断完善企业上市服务体系 通过建立后备企业库 开展精准辅导 搭建对接平台推动企业登陆资本市场 [3] 长沙企业境外上市进展 - 2023年长沙企业赴境外上市态势良好 微步信息已在纳斯达克上市 蓝思科技已在港交所上市 [3] - 希迪智驾 红星冷链 鸣鸣很忙等4家企业处于境外上市在审阶段 [3] - 长沙市企业上市服务中心将持续跟踪企业需求 开展专题培训 一对一辅导 联合香港联交所 纳斯达克交易所建立长效沟通机制 [3]

公司动态 - 锐明技术正在筹划境外发行股份并在香港联合交易所上市 [1] - 公司正与相关中介机构商讨H股发行上市的具体推进工作 [1] - 相关细节尚未确定 [1]

港股IPO市场表现 - 2024年6月港交所共有15只新股上市 募资净额达265 59亿港元 并有超200家企业排队IPO [1] - 6月26日周六福 圣贝拉 颖通控股3家公司在港交所集体鸣锣 6月27日16家内地企业在主板递表 6月30日8家港股公司同时招股 [1] - 2024年上半年港股IPO市场募资额达1070亿港元 较去年全年增长约22% 位居全球第一 [2] 大型IPO项目贡献 - 宁德时代以355亿港元募资额成为2024年全球最大IPO 恒瑞医药 海天味业 三花智控分别募资100亿 97亿 92亿港元 [2] - 港股IPO募资额时隔4年重回全球第一 主要受A股龙头公司赴港二次上市拉动 [2] 政策支持与制度优化 - 中国证监会2024年4月发布五项举措支持内地龙头企业赴港上市 2025年5月提出优化境外上市备案机制 [3] - 香港联交所推出上市规则19C和18C 为中概股回流及特专科技企业上市提供便利 并简化A股公司赴港流程 [4] - 香港拟议调整A+H公司H股公众持股比例 允许基石投资者分阶段解禁 优化灵活定价机制 [6] 资金流动与市场表现 - 2024年上半年恒生指数累计上涨20% 涨幅超4000点 科技股及衍生品交投活跃 [5] - 2025年上半年南向资金净流入港股7300亿港元 创历史同期新高 接近去年全年水平 主要流向高息股及科技 新消费 创新药板块 [5] 未来展望 - 香港已收到约200宗IPO申请 较年初倍增 包括中东和东南亚企业 反映上市计划加速推进 [5] - 市场期待扩大港股通范围 建立境内投资者通过港股通参与香港IPO认购的机制 [6]

公司H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 以推进全球化战略布局 满足海外业务发展需求 提升国际竞争力并优化资本结构 [1] - 本次发行H股数量不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） 并可能行使不超过15%的超额配售权 [5] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售 国际配售可能依据美国证券法相关规则进行 [4][6] 发行方案细节 - H股股票面值为人民币1元 以外币认购 发行价格将通过累计订单和簿记建档方式确定 [3][6] - 发行对象包括香港公众投资者 境外机构投资者 合格境内机构投资者等 [6] - 香港公开发售与国际配售比例将根据超额认购倍数设定回拨机制 可能申请豁免 [7] 募集资金用途 - 募集资金将用于拓展国际业务 推进海外项目建设 建设销售网络 研发投入及补充营运资金 [10] - 授权董事会根据监管意见和公司需求调整资金用途 具体投向以招股说明书披露为准 [10] 公司治理安排 - 公司将在H股发行后转为境外募集股份有限公司 成为深港两地上市公众公司 [9] - 发行前滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [11] - 决议有效期为24个月 可自动延长至发行完成日 [14] 中介机构聘任 - 聘请致同（香港）会计师事务所作为H股发行审计机构 [14] - 拟购买董责险以控制董事 监事及高管风险 相关事宜将提交股东大会审议 [15][17]

公司上市进展 - 中国证监会已通过不同集团境外发行上市备案 拟发行不超过16,188,600股普通股并在港交所上市 [1][3] - 不同集团招股书于2025年1月2日递交 目前状态显示"失效" 需在3个月内补充最新财务数据以继续流程 [3] - 境内运营实体为创造不同控股（宁波）有限公司 成立于2023年9月 注册资本3000万美元 由香港不同集团投资有限公司全资控股 [3] 财务与经营数据 - 2022年、2023年及2024年前三季度营收分别为5.07亿元、8.52亿元和8.84亿元 经调整净利润分别为997.4万元、5924.7万元和7357.2万元 [7] - 经调整EBITDA分别为3930.5万元、1.17亿元和1.34亿元 [7] - 核心收入来源为儿童安全座椅（2022-2024前三季度占比27.8%、22.1%、15.6%）和婴儿推车及配件（同期占比24.6%、19.5%、20.0%） [7][8] 融资历史 - 2020年11月完成A轮融资约3000万元（每股成本4.50元） 2021年1月A+轮融资3600万元（每股6.00元） 2021年8月B轮融资1.4亿元（每股25.58元 投后估值20亿元） [8][9] 业务与股权结构 - 全资控股BeBeBus品牌运营主体布童物联网科技（上海）有限公司 主营育儿产品（儿童安全座椅、婴儿推车、腰凳等）覆盖出行、睡眠、喂养场景 [6] - 2024年度企业信用报告显示社保缴纳人数为0 缴费基数选择不公示 [5][6] - 高管团队包括董事长汪蔚、CEO沈凌、董事会秘书颜栋及CFO林俊杰 [9]

公司H股上市计划 - 公司拟启动境外发行股份(H股)并在香港联交所上市的相关筹备工作 [1] - 该计划已通过第十一届董事会第一次会议审议 [1] - 上市目的为提高综合竞争力、提升国际品牌形象、加快国际化战略及海外业务布局、增强境外融资能力 [1] - 具体上市细节尚未确定，将与中介机构商讨推进 [1] 上市审批流程 - 需提交公司董事会和股东会审议 [2] - 需取得中国证监会和香港联交所等相关机构的备案、批准或核准 [2] - 能否通过审核并最终实施具有不确定性 [2] 财务数据表现 - 2024年营业收入79.49亿元，同比增长27.64% [2][3] - 2023年营业收入62.28亿元，2022年53.36亿元 [2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.15亿元，同比下降129.10% [2][3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，2022年-2.62亿元 [2][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，同比增长117.57% [2][3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8292.84万元，2022年-1.89亿元 [2][3]

公司战略与资本运作 - 公司董事会审议通过启动H股在香港联交所上市筹备工作的议案，旨在深化全球化战略布局、增强境外融资能力及提升国际品牌形象 [1] - 已启动与中介机构沟通合作，具体上市细节尚未确定，后续需提交董事会/股东会审议并获中国证监会备案及香港监管机构批准 [1][2] 财务表现 2024年全年业绩 - 营业收入134.66亿元（同比下降7.55%），归属于上市公司股东的净利润25.83亿元（同比下降43.01%） [2][3] - 扣非净利润28.30亿元（同比下降37.32%），经营活动现金流净额31.04亿元（同比下降39.18%） [2][3] - 年度分红方案：每10股派发现金26元（含税），总股本基数4.03亿股 [2] 2025年第一季度业绩 - 营业收入29.97亿元（同比下降5.66%），归属于上市公司股东的净利润4.73亿元（同比下降44.95%） [3][4] - 扣非净利润4.92亿元（同比下降41.87%），经营活动现金流净额5.71亿元（同比下降49.72%） [3][4] 历史财务数据对比 - 2024年营业收入较2023年减少7.55%，净利润下滑幅度超40%，现金流指标连续两年显著收缩 [3] - 2025年一季度延续下行趋势，营收与利润同比降幅均高于2024年全年水平 [3][4]

公司战略发展 - 公司正在筹划发行境外股份(H股)并在香港联交所上市以深入推进全球化发展战略 [1] - 本次H股上市旨在提升全球品牌知名度及竞争力 [1] - 公司正与相关中介机构商讨具体推进工作 相关细节尚未确定 [1] 股权结构 - 本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

课程优惠与内容 - 学霸会员可免费学习400+精品课程 涵盖并购重组 境外上市 公司治理 股权投资 境内上市等多个领域 [1] - 课程提供6 8折优惠 例如《上市公司并购重组实务解析-2025年中惠专辑》原价899元 折后611 32元 [1] - 并购重组类课程包括《企业并购重组实操专题（140案例）》原价399元 折后271 32元 [1] - 境外上市类课程如《企业出海全攻略（12小时）》原价899元 折后611 32元 [1] - 公司治理类课程如《新《公司法》专题（2025版）》原价499元 折后339 32元 [2] - 股权投资类课程如《集成电路行业深度解析与资本运作》原价499元 折后339 32元 [2] - 境内上市类课程如《A股IPO筹备关键4环节》原价799元 折后543 32元 [2] 用户评价与体验 - 用户反馈学霸会员节省了信息搜集时间 提高了工作效率 课程分类清晰 便于查找 [6] - 用户认为课程内容干货多 会员性价比高 适合在碎片化时间学习 [8] - 用户希望增加线下课程或聚会活动以增强学习体验 [8]

活动背景与目的 - 深圳举办"星耀鹏城"境外上市与金融交流专题活动，旨在促进粤港澳大湾区科创企业和金融机构链接欧洲金融市场，助力企业利用境内外资源实现高质量发展 [1] - 这是德意志交易所集团首次在粤港澳大湾区开展专题交流，携旗下SimCorp、欧洲期货交易所、欧洲能源交易所等子公司参与 [1] - 活动由深圳市金融稳定发展研究院、德意志交易所集团等联合主办，得到福田区、龙华区、南山区及多家行业协会支持 [2] 德意志交易所集团介绍 - 德意志交易所集团是欧洲大陆第一大交易所集团，业务涵盖金融市场交易全流程链，旗下包括法兰克福证券交易所、欧洲期货交易所等子公司 [3] - 截至2025年3月，共有496家公司在德交所上市，包括西门子、巴斯夫等国际巨头，国际投资者覆盖广泛 [5] - 德交所可为深圳企业提供从上市、发行到外汇管理的全周期支持，助力企业境外融资与国际化发展 [3] 德国资本市场与上市路径 - 德国资本市场以强竞争力、高流动性和多元化国际投资者为特征，是中企对接欧洲资本的重要窗口 [3] - 中资企业可通过D股或GDR在德交所上市，高效对接欧洲资本市场 [5] - 德交所子公司欧洲能源交易所、欧洲期货交易所等与深圳金融机构探讨全球能源市场趋势及风险应对策略 [5] 深圳企业境外上市现状 - 截至2025年5月31日，深圳市境内外上市公司合计584家，其中151家为境外上市公司，A股上市公司总数全国第三，总市值8.71万亿全国第二 [7] - 截至2025年6月26日，深圳今年新增境内外上市公司8家，新增总量与苏州并列全国第一 [7] - 深圳市委金融办大力支持企业高质量发展，开展"星耀鹏城"上市培育行动等三大专项行动 [7] 金融服务与支持 - 中国银行深圳市分行提供跨境金融综合服务方案，涵盖跨境结算、融资、现金管理及汇率风险管理等领域 [5] - 平安期货分析境内91个国际化期货品种流动性特征，分享实体企业套保策略升级案例 [6] - 深圳市金融稳定发展研究院持续建设"国际上市交流基地"，联合境内外交易所举办高质量上市培训与交流活动 [8]