村镇银行整合加速 - 10月16日，山东金融监管局核准菏泽农村商业银行吸收合并菏泽牡丹北海村镇银行及郓城北海村镇银行，将其改为分支机构并承接全部资产负债和业务 [1] - 同日，山东金融监管局同意山东青州农村商业银行受让莘县青隆村镇银行100%股权和高唐青隆村镇银行66.2%股权，实现对这两家由其发起设立的村镇银行的控股或全资持有 [1] - 9月30日，山东金融监管局批复青岛农村商业银行吸收合并日照蓝海、济宁蓝海、山东沂南蓝海三家村镇银行，并将其改建为分支机构 [2] - 9月29日，国家金融监督管理总局海南监管局同意海南农村商业银行吸收合并海南昌江长江、海南琼中长江、海南澄迈长江三家村镇银行，承接其资产负债和业务并改建为分支机构 [2] 整合趋势与行业背景 - 业内观点认为，村镇银行整合节奏在2025年以来明显加快，农商行收购村镇银行股权频发 [1] - 这一趋势体现了监管层“减量提质”的改革导向，旨在通过整合资源、优化股权结构、强化风险管控来提升农村金融服务质量与效率 [2] - 整合举措被视为中小银行改革化险的重要途径之一，有利于加强统一管理及资源整合 [1] - 2025年《政府工作报告》提出按市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，并将“中小金融机构改革化险”列为年度重点工作 [2] 行业数据变化 - 国家金融监督管理总局数据显示，截至2025年6月末，中国银行业金融机构总数减少225家 [3] - 其中农村金融机构减少222家，村镇银行是数量减少最多的类别，在半年内减少了98家 [3]

村镇银行整合事件 - 10月16日山东金融监管局核准菏泽农村商业银行吸收合并菏泽牡丹北海村镇银行及郓城北海村镇银行 将其改为分支机构并承接全部资产负债业务及权利义务 [1] - 同日山东金融监管局批复同意山东青州农村商业银行受让莘县青隆村镇银行100%股权及高唐青隆村镇银行66.2%股权 这两家村镇银行均由该行发起设立 [3] - 9月30日山东金融监管局批复同意青岛农村商业银行吸收合并日照蓝海村镇银行 济宁蓝海村镇银行及山东沂南蓝海村镇银行 并将其改建为分支机构 [5] - 9月29日国家金融监督管理总局海南监管局同意海南农村商业银行吸收合并海南昌江长江村镇银行 海南琼中长江村镇银行及海南澄迈长江村镇银行 并承接其资产负债业务等 [5] 行业整合趋势与背景 - 村镇银行整合节奏在2025年以来明显加快 农商行收购村镇银行股权频发 成为中小银行改革化险的重要举措之一 [5] - 整合趋势体现了监管层"减量提质"的改革导向 旨在通过整合资源 优化股权结构 强化风险管控来提升农村金融服务质量与效率 [5] - 2025年《政府工作报告》提出按市场化法治化原则推进地方中小金融机构风险处置和转型发展 综合运用补充资本金 兼并重组 市场退出等方式分类化解风险 [6] - 监管层将"中小金融机构改革化险"列为年度重点工作 [6] - 截至2025年6月末 我国银行业金融机构减少225家 其中农村金融机构减少222家 村镇银行减少数量最多 半年内减少了98家 [6] 整合的积极影响 - 山东青州农村商业银行对旗下村镇银行进行增持 有利于其加强统一管理及资源整合 [5]

村镇银行整合加速趋势 - 村镇银行整合节奏明显加快，农商行收购村镇银行股权频发 [6] - 银行业金融机构减少225家，其中农村金融机构减少222家，村镇银行减少数量最多，半年减少了98家 [7] - 整合趋势体现监管层"减量提质"的改革导向，旨在通过整合资源、优化股权结构、强化风险管控 [6] 近期整合案例 - 山东金融监管局核准菏泽农村商业银行吸收合并菏泽牡丹北海村镇银行及郓城北海村镇银行，将其改为分支机构 [2] - 山东青州农村商业银行受让莘县青隆村镇银行及高唐青隆村镇银行股权，持股比例分别达100%和66.2% [4] - 青岛农村商业银行于9月30日获批吸收合并日照蓝海、济宁蓝海、山东沂南蓝海三家村镇银行 [6] - 海南农村商业银行于9月29日获批吸收合并海南昌江长江、琼中长江、澄迈长江三家村镇银行 [6] 整合动因与政策背景 - 整合是中小银行改革化险的重要举措之一 [6] - 2025年《政府工作报告》提出按市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展 [7] - 监管层将"中小金融机构改革化险"列为年度重点工作，综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险 [7] - 农商行增持旗下村镇银行有利于加强统一管理及资源整合 [4][6]

改革模式与核心事件 - 农业银行在吉林省大规模整合农信系统，最近1个月内将至少190家农商行分支机构纳入麾下，涉及延边、龙井、敦化等多地农商行[2] - 此轮吸收合并被视为国有大行参与农信系统改革和中小银行化险的市场化模式创新，是新一轮改革中出现的新现象[1][2] - 作为改革的一部分，省级法人机构吉林农商银行于2024年8月获批成立并开业，由长春农商银行等13家法人机构新设合并组建而成[1][3] 国有大行参与“村改支” - 除整合农商行外，农业银行还参与了吉林多家村镇银行的“村改支”，例如将安惠鑫村镇银行清河支行等更名为农业银行支行[4] - 农业银行于2024年9月初获批收购其控股的厦门同安农银村镇银行，并设立农业银行厦门大同支行承接其业务[4] - 2024年10月9日，农业银行获批收购其控股的浙江永康农银村镇银行，并设立三家支行承接其资产、负债、业务和员工[5] - 工商银行和交通银行是更早推进“村改支”的国有大行，工商银行于2024年6月收购重庆璧山工银村镇银行，交通银行于2024年8月实现对大邑交银兴民村镇银行的100%控股[5] 行业背景与机构现状 - 我国参加存款保险的金融机构数量从2020年末的4025家减少至2025年6月末的3554家，减少了470多家[8] - 高风险机构主要集中在农信机构、村镇银行等中小银行，吉林省是过去高风险金融机构相对集中的省份之一[3][10] - 2022年以来，已有10多个省份按照“一省一策”原则成立了省级农商联合银行或省级农商银行[8] - 央行提出目标，高风险机构在“十四五”期末（2025年底）有望压降至200家以内，这意味着还将压降百余家高风险机构[9] 模式优势与推广前景 - 大型商业银行资金和资本雄厚，金融专业人才较多，科技实力较强，且具有丰富的风险处置经验，能为农村中小银行引入强大外援[9] - 有建议认为应及时总结大型商业银行参与农村中小银行改革化险的经验，并适时在全国进行复制推广[9] - 但该模式能否大规模复制还有待观察，需考虑监管导向、国有大行自身盈利与风险的考量等因素，目前被视为一种可继续探索的补充方式[1][9]

文章核心观点 - “十四五”以来中小金融机构改革化险工作力度加大、节奏加快，高风险机构数量及资产规模较峰值大幅压降，整体风险完全可控 [1] - 改革化险的最终目的是让中小金融机构更好服务实体经济，提升服务中小企业质效、银行自身可持续发展能力及金融服务质量与稳定性 [1] - 宁夏地区的实践显示，通过兼并重组、资本补充、治理优化等路径，中小银行实现了服务能力、发展可持续性和服务质量的显著提升 [2][9][14] 改革化险整体成效 - “十四五”时期处置不良资产较“十三五”时期增长超过40% [1] - 行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元 [1] - 高风险机构数量和高风险资产规模较峰值大幅压降，在金融体系中占比处于低位 [1] - 相当部分省份已实现高风险中小金融机构“动态清零” [1] 服务中小企业能力提升 - 贺兰回商村镇银行通过宁夏银行受让股权并改建为分支机构，原16家股东全部平稳退出，8家网点统一换牌，220名员工均得到妥善安置 [2] - 企业信贷额度大幅提升，例如某公司额度从300万元提升至近800万元，另一家公司授信从2000万元提升至3.06亿元 [3][5] - 贷款利率显著下降，某企业原有2000万元贷款利率下降200个基点，每年节省约40万元利息；今年以来宁夏银行投放的贷款利率下调50个基点，该企业累计节约利息100多万元 [5] - 银行服务效率提高，配备专属客户经理，放款效率显著提升，客户资料提交后两个工作日内即可完成放款 [3][15] 银行发展可持续性增强 - 石嘴山银行通过内外源相结合补充资本，内源通过调结构、增中收增加利润留存，外源通过增资扩股方案及政府财政注资支持 [10] - 该行各项监管指标持续向好，实现从“局部承压”到“全面向好”的关键转变 [10] - 银行优化治理结构，市委任命专职党委副书记和纪委书记，董监事会结构健全，独立董事席位增加，设立内控管理委员会 [10] - 业务逻辑转变，将“风险与效益平衡”放在首位，优化客户准入和审批精度，聚焦服务区域产业转型方向 [11] 金融服务质量与稳定性改善 - 合并后的银行保留并优化了原村镇银行的特色业务，如“出租车贷”、“易车贷”、“助农快贷”，并灵活优化贷款期限、下调利率 [14] - 科技赋能实现数字化转型，弥补原村镇银行科技建设滞后短板，提升内部管理规范性与服务能力 [14] - 服务模式创新，打通与交管部门协作，实现机动车登记与贷款业务“一站式联办”，客户无需多头奔波 [15] - 针对原有利率较高的存款产品，设计符合要求的特色衔接产品，实现服务平稳衔接与体验优化 [15]

中小金融机构改革化险的宁夏模式 - 中小金融机构改革化险是金融领域影响最广、问题最突出、处置最棘手的核心任务，也是“十四五”时期银行业高质量发展的关键议题 [1] - 宁夏作为经济体量小、中小银行规模不大的省份，其经验为全国层面推动中小银行改革提供了可借鉴的样本 [1] 多方协同的作战路径 - 探索出以“多方合力”为特征的协同作战路径，地方政府、监管部门、大股东三者紧密衔接，形成“1+1+1>3”的改革聚合力 [1] - 具体实践坚持央地协同、优势互补、高效执行，在全区范围内最大限度统筹调度资源，保障改革工作的系统性与有序性 [1] 各方的角色与贡献 - 地方政府主动作为，通过加大资本补充力度、政策倾斜等方式为机构纾困，提振市场信心 [1] - 监管部门严把政策与风险关口，确保改革不偏轨、转型有章法 [1] - 大股东在资本、技术、管理等层面持续赋能，为中小银行“强身健体”提供支撑 [1] 改革的精神内核与系统工程属性 - 改革攻坚折射出各方“高度负责、敢于担当”的精神，不回避历史问题、不推诿现实困难，以“钉钉子”的决心压实责任 [2] - 中小银行改革化险不是单一主体的“单打独斗”，而是政府、监管部门与机构等多方共建的系统工程 [2] - 凝聚共识、相向而行是推动小银行向好银行蜕变，为经济高质量发展注入可持续金融动能的关键 [2]

文章核心观点 - “十四五”时期金融业深化改革，推动中小金融机构从“风险防控”到“提质增效”的跨越，宁夏的实践是全国性改革的缩影 [1] - 通过“央地协同、分类处置、标本兼治”的路径，宁夏成功化解中小银行风险，为金融支持地方经济高质量发展注入动能，并为其他地区提供借鉴 [3][11] 中小银行行业改革成效 - “十四五”时期不良资产处置较“十三五”时期增加超过40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元 [2] - 高风险中小银行机构数量较峰值大幅下降，部分省份实现高风险中小机构“动态清零” [2] - 改革聚焦区域差异，推动“一省一策”制定个性化方案，运用兼并重组、在线修复、市场退出等多元手段 [2] 石嘴山银行改革化险措施与成效 - 改革前核心难点是资本补充压力大和不良资产处置压力大，改革路径为“提级监管+央地协同+股东赋能” [4] - 资本补充采用内外源结合方式，包括制定2025-2029年内源性资本补充计划，以及推动宁夏回族自治区财政注资以提升资本充足率 [4] - 不良处置实施“项目制”管理，采用“日监测、周调度、旬提示、月约谈”机制，完成宁夏首笔不良资产结构化转让交易和创新消费贷诉前保全模式 [4] - 严控信用风险新增，完善“集中审批+数字化审批+小额差异化授权”审批机制，加强风险识别与预警 [5] - 风险化解成效显著，信用风险有效缓释并持续收敛，为稳健经营夯实基础 [5] 石嘴山银行公司治理长效机制 - 建立自治区党委金融工委与石嘴山市委“两新”工委的双重管理工作机制，将银行提级至自治区直管层面 [7] - 明确党委会对重大决策的前置审议权，实现“双向进入、交叉任职” [7] - 优化公司治理，减少执行董事占比、增加独立董事席位，选聘专业人才担任董监事，建立专委会审议意见报告与督办机制 [7] - 构建“横向到边、纵向到底”的合规管理架构，推动合规管理从“被动应对”向“主动防控”转变 [7] 贺兰回商村镇银行风险出清模式 - 风险出清通过宁夏银行100%持股并改建为分支机构实现，形成“四级联动+协同处置+股权转让+兼并重组”模式 [8] - 化险难点在于该行是宁夏资产规模最大的村镇银行且受原包商银行出险影响，以及宁夏辖内能承接的法人银行数量有限 [8] - 改革按照市场化、法治化原则，推动蒙商银行、宁夏银行、贺兰回商村镇银行签订三方协议，合理确定股权对价 [9] - 改革于2024年7月启动，2025年7月完成，原16家股东全部平稳退出，8家网点换牌，220名员工得到妥善安置 [9] 贺兰回商村镇银行整合后经营提升 - 原网点转型为宁夏银行贺兰支行，保留地缘优势并弥补技术资金短板 [10] - 原21项信贷产品优化为15款，新增“助农快贷”等特色产品，实现交叉客户统一授信，构建“社区+商圈+农业+园区”经营模式 [10] - 存款规模突破50亿元，业务结构从单一转向综合性经营，并强化科技赋能，加快数字化转型 [10][11]

文章核心观点 - 全国高风险金融机构数量和高风险资产规模较峰值大幅压降，相当部分省份已实现高风险中小金融机构动态清零，中小金融机构减量提质成效明显，防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果 [1] - 通过央地协同、分类施策的改革化险路径，中小银行在兼并重组、在线修复后实现转型发展，金融服务实体经济的能力得到跨越式提升 [2][3][5][8] 中小银行改革化险成果 - “十四五”时期处置不良资产较“十三五”时期增长超40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元 [3] - 改革路径逐步清晰，包括兼并重组（如贺兰回商村镇银行被宁夏银行吸收合并）、在线修复（如石嘴山银行）等方式 [3][4][5] - 贺兰回商村镇银行原16家股东全部平稳退出，8家网点统一换牌，220名员工得到妥善安置 [3] 改革化险的具体措施与协同机制 - 面对异地主发起行风险处置难题，金融监管总局指导跨省协调，宁夏与内蒙古两地党委政府及监管部门联动配合，确定由宁夏银行吸收合并的处置路径 [3] - 地方党委金融办在部门协调、资源调配等方面发挥关键作用，宁夏金融监管局全程指导和深度参与，地方政府在工商登记、业务支持等方面提供保障 [4] - 针对股权结构分散问题，通过签订《主发起行职责委托管理协议》、召开董事会审议议案等方式破解治理僵局 [4] - 对石嘴山银行采取“政治引领、监管推动、地方支持、股东发力、银行自强”的“一行一策”路径，当地政府补充资本2亿元以夯实核心一级资本 [5] 改革后银行经营与服务的提升 - 石嘴山银行截至2025年8月末资产总额664.71亿元，较“十三五”末增长9.15%，主要监管指标稳中向好 [5] - 改革后银行资金实力更强、服务种类更多、办理效率更高，服务范围从传统存贷款扩展到国内外结算、票据承兑与贴现等多元化领域 [1][7] - 银行通过结合村镇银行的人缘地缘优势与自身系统优势，实现金融服务能力跨越式提升，产生“1+1＞2”的效应 [8] 改革对实体经济服务的积极影响 - 企业贷款利率明显下降，例如共享装备的2000万元贷款转入宁夏银行后利率降低，节省约40万元利息 [7] - 银行授信额度有效提升，产品服务更加多元，客户经理定期上门预判资金需求并制定专属方案 [1][6] - 银行在客户初创期和扩张期提供关键资金支持，助力企业技术升级和专利储备，即便在银行自身改革期金融服务也未中断且力度加大 [6]

文章核心观点 “十四五”期间，中国中小银行改革化险取得显著成效，通过风险化解、改革转型和体制机制优化，实现了高风险机构数量大幅压降、经营能力提升和服务实体经济能力增强，行业整体呈现减量提质、稳健发展的态势 [1][8] 风险化解 - 高风险机构数量较峰值大幅压降，部分省份已实现高风险中小机构“动态清零” [2] - 全行业5年来处置的不良资产较“十三五”时期增加超40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元 [2] - 处置手段呈现多元化格局，包括兼并重组、增资扩股、引进战投、市场退出等，并采取“一省一策”、“一行一策”的差异化方案 [3] - 以村镇银行为例，超百家参与重组整合，2024年以来河北、甘肃等多个省份的数十家村镇银行获批解散或注销 [3] - 吉林银行作为典型案例，在没有政策性剥离和大额注资下，通过自救实现“脱胎换骨”，成功脱离高风险区，其个人客户覆盖吉林省超半数人口，AUM等核心指标翻倍增长 [2] 改革转型 - 农信社改革方面，过半省份组建了省级法人机构，四川全省已组建市级统一法人农商行14家，并减少104家法人机构 [4] - 四川辖内原有的县级高风险机构全部清零，14个改革落地市州的农信机构累计处置不良贷款146.73亿元，募集股份63.70亿股、募资104.06亿元，平均资本充足率与拨备覆盖率明显提升 [5] - 江苏农信系统完成向农商联合银行转型，全系统实体贷款余额增加1.32万亿元，达3.25万亿元，累计服务各类经营主体3000余万户 [5] - 城商行多通过地方政府牵头合并重组，农商行常以组建农商联合银行、成立统一法人农商行为主要改革模式，村镇银行“村改支”模式有序推进 [5] - 银行业金融机构数量从2019年的4600多家降至2025年6月末的4070家，金融资源配置持续优化 [6] 优化体制机制 - 公司治理持续完善，措施包括完善股东股权管理工作机制、强化关联交易管理、优化内部激励约束机制等 [7] - 金融监管部门集中治理大股东操纵和内部人控制，严肃查处利用关联交易非法输送利益，清退违法违规股东3600多个 [7] - 一个更加科学有效的中小金融机构监管框架逐步形成，从制度建设到执行机制，从监管工具到处置手段不断完善 [7]

文章核心观点 - 中小银行通过改革化险和重组整合，资本实力、公司治理及风险管理能力显著增强，从而提升了服务地方实体经济的能力，展现出新的发展活力 [4][5][10][11] 改革模式与进展 - 内蒙古农商银行通过“统一法人模式”一次性合并区内所有农信机构及其发起设立的村镇银行，是全国首例 [5] - 金融监管总局局长李云泽介绍，5年来农信社改革蹄疾步稳，过半省份已组建省级法人机构，城商行改革重组有序实施 [5] - 中小金融机构减量提质成效明显，区域布局持续优化 [11] 资本实力提升 - 石嘴山银行在政府支持下补充核心一级资本，并筹备发行二级资本债券，预计年底前完成，资本实力将大幅增强 [7] - 今年前7个月，银行二级资本债和永续债发行量创近五年新高，累计发行量超过1万亿元 [7] - 宁夏回族自治区近年来已投入数十亿元财政资金支持当地金融机构发展 [7] 公司治理优化 - 宁夏银行贺兰支行吸收合并贺兰回商村镇银行后，进行系统性重塑，管理效率提升30%以上 [8] - 石嘴山银行通过减少执行董事占比、增加独立董事席位，选聘专业董监事，使治理运作机制更加高效 [8] 风险管理能力增强 - 石嘴山银行“十四五”期间累计处置不良资产金额较“十三五”时期增加超50% [9] - 内蒙古农商银行构建起集中管理、多方协同的全市统一风控体系，能动态监测小微企业信贷资产 [9] - 金融业5年来处置不良资产较“十三五”时期增加超40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元 [9] 服务实体经济成效 - 内蒙古农商银行和林格尔支行将正缘农牧业公司贷款利率下调2.7个百分点，每年为其节省130万元利息支出 [4] - 内蒙古农商银行已推出40余款信贷产品，更好满足农牧民、小微企业融资需求 [5] - 内蒙古农商银行察右前旗支行为薯都凯达食品公司追加1亿元授信，利率降低50至100个基点，预计3年可为其节省财务成本150万元至300万元 [11] - 宁夏银行贺兰支行的信贷审批流程更科学，放款速度更快，能更好匹配企业采购配送节奏 [11] - 截至8月末，宁夏银行业各项贷款余额1.06万亿元，同比增长3.75%；内蒙古银行业各项贷款余额3.28万亿元，同比增长2.51% [12]