可转债发行上市概况 - 公司于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转债，每张面值100元，发行总额500亿元，期限6年，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0% [3] - 可转债于2022年1月14日在上海证券交易所挂牌交易，简称"兴业转债"，代码"113052" [3] - 可转债自2022年6月30日起可转换为A股普通股，当前转股价格为21.19元/股 [3] 可转债转股情况 - 2025年二季度（4月1日至6月30日）共有86.44675亿元可转债转为A股普通股，形成3.8852485亿股 [3][6] - 截至2025年6月30日，累计86.47594亿元可转债转为A股普通股，累计形成3.88645366亿股，占转股前总股本的1.87081% [3][6] - 尚未转股的可转债金额为413.52406亿元，占发行总量的82.70481% [4][6] 股本变动情况 - 转股前（2025年3月31日）无限售流通股为207.74311267亿股，总股本相同 [5] - 2025年二季度转股新增3.8852485亿股，转股后（2025年6月30日）无限售流通股增至211.62836117亿股，总股本同步增加 [5] - 有限售条件流通股在转股期间未发生变动 [5]

可转债基本情况 - 公司发行可转债350万张，每张面值100元，募集资金总额3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.39亿元，资金于2023年11月15日到账 [1] - 可转债于2023年12月1日在深交所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，代码123230 [2] - 转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.10元/股，后因限制性股票激励计划归属调整至29.03元/股，2024年3月25日生效 [2] - 因2023年年度权益分派，转股价格进一步调整至28.88元/股，2024年6月27日生效 [3] - 董事会决议将转股价格向下修正至24.50元/股，2024年11月8日生效 [3] - 2024年度权益分派实施后，转股价格将调整为24.35元/股，2025年7月3日生效 [3] 转股及股份变动 - 2025年第二季度有2,000元面额可转债转股，转换为80股公司股票 [4] - 截至2025年6月30日，剩余可转债票面总额3.50亿元 [4] - 总股本因转股增加80股，从106,623,014股增至106,623,094股，限售流通股数量保持10,282,055股不变 [4] 回售情况 - 因募集资金投资项目变更触发回售条款，2025年6月9日至6月28日回售申报期内有效申报数量为100张 [4]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月10日发行310万张可转债，每张面值100元，总规模3.1亿元，存续期限为6年（2023年7月10日至2029年7月9日）[1] - 债券票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[1] - 可转债于2023年8月3日在上交所挂牌交易，债券简称"武进转债"，债券代码"113671"[2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为8.55元/股，当前转股价格调整为7.93元/股[2] - 转股价格因2023年、2024年权益分派分别调整，具体公告编号为2024-037和2025-031[2] - 转股期间为2024年1月15日至2029年7月9日[2] 可转债转股及股本情况 - 截至2025年6月30日，累计57,000元可转债转股，转股数6,778股，占转股前总股本0.0012%[3][4] - 尚未转股金额为309,943,000元，占发行总量99.9816%[3][4] - 2025年第二季度无新增转股，转股数为0股[4] - 公司总股本保持561,069,165股不变，无限售流通股占比100%[5] 股东持股情况 - 朱国良及其一致行动人合计持股220,385,574股（39.27%），其中朱国良个人持股90,527,531股（16.13%）[5] - 朱琦持股74,505,871股（13.28%），常州富盈投资持股30,409,212股（5.42%）[5] - 沈卫强、顾坚勤各持股12,471,480股（2.22%）[5] - 因无新增转股，所有股东持股比例未发生变化[5]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计254,000元"台21转债"完成转股 累计转股数15,208股 占转股前总股本0.0018% [1] - 未转股余额达599,746,000元 占发行总量99.96% [1][2] - 2025年第二季度转股金额与股份数量均为0 [1][2] 可转债发行与调整记录 - 2021年12月29日公开发行6亿元可转债 票面利率逐年递增0.3%-2.0% 2022年1月21日上市交易 [1] - 初始转股价16.87元/股 经历四次调整：2022年7月调至16.70元 2023年6月调至16.60元 2024年6月调至16.44元 2025年5月最终调至16.19元 [2] 股本结构变动 - 有限售条件流通股保持4,840,000股不变 无限售条件流通股保持885,452,633股不变 总股本维持890,292,633股 [3][4]

可转债发行上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币250,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币246,000,000元 [1] - 可转换公司债券于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"赛龙转债"，债券代码"123242" [2] - 可转换公司债券转股期自2025年1月13日起至2030年7月7日止 [2] 可转债转股价格调整 - "赛龙转债"的初始转股价格为36.81元/股，经调整后的最新转股价格为人民币36.40元/股 [2] - 转股价格调整是由于公司2024年度权益分派方案已实施完成 [2] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，累计已有人民币450,700元"赛龙转债"转换为公司股票，累计转股数量为12,230股，占"赛龙转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0256% [3] - 2025年第二季度，有人民币52,000元"赛龙转债"转换为公司股票，转股数量为1,410股 [3] - 截至2025年6月30日，公司尚未转股的"赛龙转债"金额为人民币249,549,300元，占"赛龙转债"发行总量的比例为99.82% [1][3] 股份变动情况 - 2025年第二季度转股后，公司无限售条件流通股增加1,410股至30,799,373股，占总股本比例仍为64.44% [4] - 公司总股本由47,790,820股增加至47,792,230股 [4] - 有限售条件流通股数量保持不变，仍为16,992,857股，占总股本35.56% [4]

可转债发行上市情况 - 公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年 [1] - 可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"本钢转债"，债券代码"127018" [2] - 转股期自2021年1月4日至2026年6月28日 [2] 本钢转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，公司剩余可转债余额为5,630,969,100元（56,309,691张） [2] - 2025年第二季度因转股增加股份253股，变动后无限售条件股份总数增至4,108,232,205股，占总股本100% [2] - 转股价格为人民币3.95元/股 [1] 公司股本结构 - 变动前无限售条件股份数量为4,108,231,952股，占比100% [2] - 变动后股份总数增至4,108,232,205股，有限售条件股份数量未披露 [2]

可转债发行与上市概况 - 公司于2023年8月10日发行可转债1,140万张，每张面值100元，募集资金总额11.4亿元，扣除发行费用后净额11.33亿元，资金已到账并由立信中联会计师事务所验资[1] - 可转债于2023年9月1日在上交所上市，债券简称"奥维转债"，代码118042[2] - 初始转股价格为180.90元/股，转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[2] 转股价格调整历史 - 2023年11月2日因限制性股票归属调整至180.74元/股[2] - 2024年3月19日因回购股份注销下调至124.75元/股[3] - 2024年5月20日因年度权益分派调整至87.56元/股[4] - 2024年10月15日因半年度权益分派微调至86.70元/股[4] - 2025年6月10日因年度权益分派最终调整至84.88元/股[7] 转股实施情况 - 2025年二季度转股金额1,000元，转股数量11股，占发行总量0.000003%[4] - 截至2025年6月30日累计转股50,000元，转股487股，未转股余额11.3995亿元，占比99.995614%[4][7] 股本结构变动 - 2025年二季度总股本增加585,434股至315,637,856股，主要因限制性股票激励计划归属[8] - 无限售流通股增加585,434股至291,947,873股，有限售股数量维持23,689,983股不变[8] 相关ETF表现 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪科创板100指数，近五日下跌1.81%，市盈率225.26倍[10] - 最新份额33.7亿份，减少2,500万份，主力资金净流出1,452.3万元[10]

浦发银行可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计有117.89亿元浦发转债转为普通股转股股数达9.12亿股占转股前总股本的3.1085% [1] - 中国信达通过3天操作将1.1785亿张可转债（面值117.85亿元）转为浦发银行3.01%股份成为前十大股东 [2] - 在中国信达介入前浦发转债转股率仅0.0029%（144万元）未转股比例高达99.9971% [3] 中国信达的操作路径 - 6月25日信达证券通过资管计划增持1.1785亿张可转债占发行总量23.57% [2] - 6月26日债券转让至信达投资账户涉及面额117.85亿元 [2] - 6月27日完成转股9.12亿股中国信达总资产超1.6万亿元以不良资产经营为核心业务 [2] 浦发转债发行背景 - 2019年10月发行规模500亿元期限6年当前距到期仅剩4个月 [3] - 可转债成功转股可全部计入核心一级资本否则需兑付到期本息 [3] "光大模式"的行业影响 - 2023年华融通过转股1.4亿张光大转债（占比46.67%）成为光大银行7.08%股东并派驻董事 [5][6] - AMC转股可优化银行资本结构同时分享股价上涨红利形成双赢 [6][7] - 银行股走强提升可转债转换价值转股可降低财务成本并增强信贷能力 [6][7] 当前市场动态 - 浦发银行股价13.88元较转股价12.91元尚有20%涨幅空间未达1.3倍触发条件 [7] - 行业面临净息差收窄、中收下降等压力转股可缓解银行内生资本补充压力 [6][7]

可转债转股情况 - 公司于2022年10月19日公开发行面值总额97,800万元可转换公司债券，每张面值100元，发行数量978万张，期限6年 [2] - 可转债于2022年11月16日在深交所挂牌交易，债券简称"百川转2"，债券代码"127075" [3] - 转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止，初始转股价格为10.36元/股 [4][5] - 转股价格经历多次调整：2023年5月因利润分配调整为10.31元/股，2024年8月因触发修正条款下调至8.18元/股，2025年4月因权益分派调整为8.12元/股，2025年5月再次下调至7.53元/股 [5][6][7] - 2025年第二季度"百川转2"因转股减少12,000元（120张），转股数量1,495股，截至2025年6月30日剩余可转债金额966,764,500元（9,667,645张） [7] 担保情况 - 公司于2024年10月通过议案，为合并报表范围内母子孙公司新增担保额度不超过650,000万元，有效期12个月 [14] - 截至公告日，母子孙公司之间担保余额556,452.91万元，占最近一期经审计净资产的280.88%，其中向金融机构融资担保余额517,452.91万元 [18] - 被担保对象均为合并报表范围内子公司，信用状况良好，无逾期或涉诉担保，财务风险可控 [13][22]

可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，累计已有2247.9万元"双良转债"转为A股普通股，累计转股股数为310.74万股，占转股前已发行普通股股份总额的0.1661% [1] - 2025年第二季度转股情况：2025年4月1日至6月30日，累计有5000元"双良转债"转为A股普通股，累计转股股数为807股 [1] - 尚未转股的"双良转债"金额为25.78亿元，占发行总量的99.1354% [1] 可转债发行及转股价格调整 - 公司于2023年8月8日发行260万张可转债，每张面值100元，募集资金总额26亿元，期限6年 [2] - 初始转股价格为12.13元/股，最新转股价格为6.18元/股 [2] - 转股价格调整历史：2023年9月26日调整为11.93元/股 [2]，2024年6月12日调整为11.81元/股 [3]，2024年10月25日向下修正为7.20元/股 [4]，2025年3月25日向下修正为6.18元/股 [4] 可转债信用评级变动 - 前次评级（2024年6月26日）：公司主体信用等级为"AA"，"双良转债"信用等级为"AA"，评级展望为"稳定" [11] - 本次评级（2025年6月30日）：公司主体信用等级下调至"AA-"，"双良转债"信用等级下调至"AA-"，评级展望仍为"稳定" [12]