发行方案概述 - 华丰科技拟向特定对象发行A股股票 数量不超过3,000万股 最终发行数量以监管批复为准[2] - 发行定价基准日至发行日期间若发生送股、转增股本等事项 发行数量将相应调整[2] 财务影响测算 - 2024年扣非后归母净利润为-7,826.18万元 总股本46,099.28万股 发行后增至49,099.28万股[4][5] - 假设2025年净利润持平情况下 基本每股收益均为-0.04元/股 扣非后每股收益-0.17元/股[6] - 若2025年净利润增长10% 扣非后每股收益改善至-0.15元/股 增长20%则进一步改善至-0.14元/股[6] 募投项目规划 - 募集资金主要用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设、通讯连接器研发升级及补充流动资金[7] - 高速线模组扩产和防务连接器项目旨在扩大业务规模 通讯研发项目聚焦提升高速互联技术水平[8][9] - 补充流动资金将缓解营运资金缺口 支撑业务规模持续增长[9] 业务基础与行业定位 - 公司是国内电连接器行业先驱 产品覆盖光/电连接器及线缆组件 服务华为、中兴、航天科工等头部客户[8] - 技术路线符合连接器小型化、高可靠、集成化发展趋势 在通信和军工领域建立稳定合作生态[8] 实施保障措施 - 已制定《募集资金管理制度》 对资金存储、使用、监督建立专项机制[10] - 将通过优化业务流程、完善激励机制提升运营效率 强化人才体系建设[10] - 承诺严格执行现金分红制度 保障投资者回报机制[11] 主体承诺事项 - 董事及高管承诺不侵占公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[12] - 控股股东承诺不违规干预经营 若违反填补措施将依法承担补偿责任[12]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-084 福建海通发展股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，公司实际控制人控制的关联人福州大云溟投资有限公司（以下简称"大 云溟投资"）、福州大岚投资有限公司（以下简称"大岚投资"）拟全额认购公 司本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联交易。 ? 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与认购对象签署 <附条件生效> 的股份认购协议>暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案， 关联董事已根据相关规定回避表决，独立董事专门会议已就本次关联交易进行审 议。 ? 本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通 ...

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1] 募资计划及用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过75,490万元（约7.55亿元），扣除发行费用后将全部用于投资"哈尔斯未来智创"建设项目(一期) [1] - 公司已于2025年6月3日披露《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》 [1] 发行对象及定价 - 发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终价格将在获得注册批复后协商确定 [2] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过139,880,319股） [2] 股权结构影响 - 截至2024年12月31日，公司控股股东吕强及其一致行动人合计控制公司47.96%股份（223,624,485股） [3] - 按发行上限测算，发行后吕强仍为公司控股股东，不会导致控制权发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中银国际证券股份有限公司，保荐代表人为袁婧、李瑞君 [3]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-050 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的 补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象袁建栋先生发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行股票数量不超过 最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 ? 袁建栋先生为公司控股股东、实际控制人之一，系公司关联方，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次发行尚需经上海证券交易所审核和报经中国证监会履行发行注册程 序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 20 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议 暨涉及关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导的保荐机构，履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药对与特定对象签署《关 于 <博瑞生物医药 a="A" ensp="ensp" 股份有限公司向特定对象发行="股份有限公司向特定对象发行" 股 股票之附条件生效="股股票之附条件生效" 苏州="苏州"> 的股份认购协议>的补充协议》（以下简称"补充协议"）暨涉及关联交易事宜 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》《关于公司与特 ...

浙江正裕工业股份有限公司 四、关于《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议 案》的审查意见 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙 江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司 书面审核意见如下： 一、关于《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的审查意 见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、关于《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的审 查意见 经审核，我们一致同意关于公司 2025 年度向特定对象发行 ...

会议基本情况 - 会议时间定于2025年7月31日14:30，采用现场与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为9:15-9:25 [3] - 现场会议地点位于上海市浦东新区浦东南路855号公司会议室 [3] - 会议由董事长刘忠义主持，董事会负责召集 [3] 会议议程 - 主要议程包括签到、议案审议、表决及结果宣布 [4] - 非累积投票议案涉及延长向特定对象发行股票决议有效期 [4] - 股东需提交身份证明领取表决票，现场统计由股东代表、监事及律师监督 [2][4] 发行股票相关议案 - 公司拟将向特定对象发行股票的决议有效期延长12个月，其他条款不变 [4][5] - 同步延长董事会办理发行事宜的授权期限12个月，确保工作连续性 [5][6] - 两项议案已通过第四届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议 [5][6] 股东参会规则 - 股东需登记确认资格后方可入场，代理人无需为公司股东 [1][3] - 现场发言需提前申请，时长限制5分钟，董事或高管可回应提问 [2] - 表决票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，否则视为无效 [2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票不超过45,360,000股（占总股本20%），募集资金不超过15亿元 [1] - 发行后总股本将从22,680万股增至27,216万股，短期内可能导致每股收益和加权平均净资产收益率摊薄 [1][4] - 募集资金主要用于卫光生物智能产业基地项目，提升血制品产能和自动化水平 [6] 财务影响测算 - 假设2025年扣非净利润与2024年持平（2.635亿元），基本每股收益将从1.12元/股降至0.93元/股 [4] - 若2025年扣非净利润同比增长10%（2.899亿元），基本每股收益为1.02元/股 [4] - 若2025年扣非净利润同比增长20%（3.162亿元），基本每股收益为1.12元/股 [4] 业务发展基础 - 公司拥有约200家经销商，覆盖全国主要城市，华南地区品牌影响力显著 [7] - 核心客户合作超10年，部分达20年，销售渠道稳定 [7] - 技术储备包括低温乙醇法、层析纯化工艺及5种病毒灭活方法，血浆综合利用率行业领先 [7] 填补回报措施 - 设立募集资金专户管理，确保资金用于指定项目 [8] - 加速募投项目建设，扩大市场份额以提升长期盈利能力 [9] - 完善2025-2027年分红规划，优化投资者回报机制 [9] 人才与技术优势 - 研发团队涵盖血液制品全领域人才，核心人员平均从业经验超10年 [6] - 国内少数能同时生产白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三类血制品的企业 [7] - 计划持续引进高端技术人员，强化行业领先地位 [6]

公司发行A股股票审核意见 - 公司符合向特定对象发行A股股票的法律法规要求 具备发行资格 [1][2] - 发行方案符合《公司法》《证券法》等规定 综合考虑行业状况和资金需求 公平合理且可行 [2] - 发行方案论证分析报告显示 实施后将提升公司经营业绩 符合发展战略和股东利益 [3] 募集资金使用规划 - 募集资金项目与主营业务高度相关 符合国家产业政策和公司战略规划 具备良好市场前景和经济效益 [3][4] - 资金使用将增强主营业务盈利能力和核心竞争力 为公司后续发展提供保障 [4] - 前次募集资金已于2017年到位并使用完毕 近五年无其他融资行为 本次发行无需编制前次资金使用报告 [4][5] 股东回报与合规程序 - 制定2025-2027年股东分红回报规划 健全持续分红政策 符合法律法规且未损害中小股东权益 [5][7] - 发行文件编制和审议程序符合监管要求及内部制度 需经股东大会和监管部门批准后实施 [7][8]

募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额15亿元，其中12亿元用于卫光生物智能产业基地项目，3亿元用于补充流动资金 [2] - 若实际募集资金不足，公司将按项目轻重缓急调整投资额，不足部分通过自筹资金解决 [2] - 募集资金到位前，项目先期投入将通过银行贷款或自筹资金完成 [2] 智能产业基地项目详情 - 项目总投资23.08亿元，建设期4.5年，选址深圳光明区，设计年处理血浆能力1,200吨 [3] - 建设内容包括宿舍楼、厂房、仓库等设施，新增建设投资22.56亿元，利旧投资1,356.66万元 [3] - 项目税后财务内部收益率18.39%，静态投资回收期9.12年（含建设期） [14] 行业背景与市场需求 - 国内血液制品供需失衡，人血白蛋白进口比例从2012年48%持续上升 [3] - 全国28家血液制品企业中已有12家建成或正在建设千吨级生产基地 [4] - 公司2022-2024年采浆量从466.77吨增至561.57吨，年复合增长率9.69% [4] 公司竞争优势 - 拥有广东省、广西和海南区域浆源优势，具备新设浆站资质 [6] - 产品线覆盖白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类，11个品种23个规格 [6][7] - 在研产品包括人凝血酶原复合物等5个品种，新型静注人免疫球蛋白预计2026年上市 [7] 技术研发能力 - 拥有8大科研载体，承担国家"863计划"等40余项科研项目 [7] - 采用低温乙醇法、层析纯化技术及多重病毒灭活工艺保障产品安全性 [16] - 连续多年获评"国家级高新技术企业"，研发团队覆盖生物工程、免疫学等领域 [15] 资金需求与财务规划 - 未来三年流动资金缺口测算为5.53亿元，营业收入预计年增12% [10][13] - 截至2024年底资产负债率31.94%，有息负债包括短期借款1亿元等 [14] - 智能产业基地项目资金缺口11.08亿元需通过自筹解决 [14] 营销网络与客户基础 - 拥有约200家经销商，覆盖全国主要城市，华南地区品牌影响力突出 [16] - 与核心客户合作超10年，部分达20年，销售渠道稳定 [16] - 静注人免疫球蛋白销售占比逐年提升，成为主导产品 [7]