贸易政策转向 - 特朗普政府低调放松多项关税政策，已将数十种产品从“对等关税”中豁免 [2] - 政府提出愿意在各国与美国达成贸易协议时将更多产品排除在关税之外，产品范围从农产品到飞机零部件 [2] - 政府内部观点认为美国应当降低对国内不生产的商品征收的关税 [2] 关税豁免与法律依据调整 - 特朗普依据《1962年贸易扩张法》第232条为钢铝和汽车关税提供法律依据，并宣布对重型卡车、医药品和家具征收新一轮关税 [2] - 通过名为“附件二”的清单对包括黄金、LED灯、某些矿物、化工品和金属制品在内的产品发布新的豁免 [3] - “附件三”清单列出一批产品，只要与美国达成的贸易协定生效即可享受零关税，目标是美国无法种植、开采或自然生产的产品，例如某些农产品、飞机及其零部件 [3] 具体关税行动 - 特朗普自11月1日起对卡车及卡车零部件加征25%关税，对巴士加征10%关税 [3] - 扩大了为汽车制造商提供的关税减免计划，允许其申请“抵扣额度”，将汽车和卡车零部件关税的部分成本抵扣期限从2027年延长至2030年 [3] - 赋予商务部和美国贸易代表办公室新的权限，使其可自行授予关税豁免，以简化政策流程 [3]

美股期指与商品市场表现 - 周一美股期指稳步走高，道琼斯期指上涨105点涨幅约0.2%，标普500期指上涨0.3%，纳斯达克100期指上涨0.3% [2] - 现货黄金盘初快速上行近20美元，一度触及4274美元/盎司 [2] - WTI原油和布伦特原油周一小幅高开，分别报57.19美元/桶和61.24美元/桶 [2] 贸易政策与市场情绪 - 华尔街报道称美国总统特朗普已对数十种产品豁免"对等关税"，并提议再豁免数百种产品，反映出降低对部分国内无法生产商品关税的观点 [2] - 美国财政部长贝森特表示贸易关系已有所缓和，向交易员暗示特朗普此前的贸易威胁或不会实施 [3] - 特朗普对本月晚些时候在韩国会晤前达成潜在贸易协议持乐观态度，受此影响美国三大股指小幅走高 [2] 市场波动与风险事件 - 美股刚经历波动一周，尽管贸易紧张局势升温、地区性银行亏损引发抛售潮且部分高估值人工智能股下跌，但最终仍收涨 [2] - 芝加哥期权交易所标普500波动率指数一度飙升至28以上，随后随着美股回升回落至21以下 [3] - 投资者试图摆脱由Zion银行和西部联盟银行披露不良贷款问题引发的信贷风险担忧，这些银行股在周五出现反弹 [3] 财报季与宏观经济数据 - 第三季度财报季的强劲开局提振市场情绪，投资者预计美联储将在10月底会议上再次降息25个基点 [2] - 本周多家大型企业将发布季度财报，包括Netflix、可口可乐、特斯拉和英特尔 [4] - 9月消费者价格指数将于周五发布，预计显示通胀仍处于高位，交易员将特别关注此报告因政府停摆导致数据发布中断 [4] 政府停摆与经济影响 - 投资者关注已进入第四周的美国政府停摆危机，主要原因是民主党与共和党高层在联邦医疗补贴问题上陷入僵局 [3] - 许多经济学家担忧长期停摆可能影响季度GDP增长，但大多数人认为这将是暂时放缓之后可能出现经济复苏期 [4]

贸易政策信号 - 特朗普在采访中继续释放关税缓和信号 暗示大门仍敞开 [1][2] - 特朗普政府正低调放松多项关税政策 近几周已将数十种产品从“对等关税”中豁免 [3] 关税豁免与调整 - 政府提出愿意在各国与美国达成贸易协议时将更多产品排除在关税之外 产品范围从农产品到飞机零部件 [3] - 政府内部观点认为美国应当降低对国内不生产的商品征收的关税 [3] - 9月发布的命令通过“附件二”清单对包括黄金、LED灯、某些矿物、化工品和金属制品等产品发布新的豁免 [4] - “附件三”清单列出一批产品 只要与美国达成的贸易协定生效即可享受零关税 目标为美国无法种植、开采或自然生产的产品 例如某些农产品、飞机及其零部件等 [4] 法律依据与政策工具 - 特朗普团队在扩大依据《1962年贸易扩张法》第232条征收关税的做法 已动用该法为钢铝和汽车关税提供法律依据 [3] - 特朗普本月宣布对重型卡车、医药品和家具征收新一轮关税 [3] - 依据第232条 自11月1日起对卡车及卡车零部件加征25%关税 对巴士加征10%关税 [4] - 作为行动一部分 特朗普扩大了为汽车制造商提供的关税减免计划 允许其申请“抵扣额度” 将汽车和卡车零部件关税的部分成本抵扣期限从2027年延长至2030年 [4] 政策执行与简化 - 9月命令赋予商务部和美国贸易代表办公室新的权限 使其可自行授予关税豁免 而无需由特朗普本人签署行政令 [4] - 白宫官员表示此举将有助于简化关税政策 以便政府在落实已宣布的十余项贸易协定或达成新协议时 不必为每一批豁免都发布行政令 [4]

特朗普关税政策动态 - 特朗普释放贸易缓和信号，暗示谈判大门仍敞开[2] - 特朗普政府低调放松多项关税政策，将数十种产品从“对等关税”中豁免[3] - 政策转向反映政府内部观点认为，美国应降低对国内不生产的商品征收的关税[3] 关税政策调整的具体措施 - 依据《1962年贸易扩张法》第232条，特朗普宣布自11月1日起对卡车及卡车零部件加征25%关税，对巴士加征10%关税[4] - 汽车制造商关税减免计划扩大，允许申请“抵扣额度”，将汽车和卡车零部件关税的部分成本抵扣期限从2027年延长至2030年[4] - 通过“附件二”清单对黄金、LED灯、矿物、化工品和金属制品等产品发布新的关税豁免[4] - “附件三”清单列出未来可享受零关税的产品，包括某些农产品、飞机及其零部件以及用于医药应用的非专利制品[4] 政策调整的背景与目的 - 政策调整发生在最高法院将于11月上旬就“对等关税”举行听证会之前，政府可能因败诉被迫退还已征收的大量关税[3] - 在“对等关税”问题上的转向旨在对冲法院可能推翻其广泛征税的风险[3] - 赋予商务部和美国贸易代表办公室自行授予关税豁免的新权限，以简化政策，避免为每一批豁免发布行政令[4]

关税政策调整 - 特朗普政府近期豁免了数十种商品的关税，涵盖黄金、LED灯、多种矿物、化学品和金属制品 [2][3] - 政府预告未来可能对数百种商品实施零关税，清单针对无法在美国种植、开采或自然生产的产品，包括某些农产品、飞机及零部件、用于制药的非专利物品 [3] - 同时，政府加大对第232条款的使用力度，宣布对卡车和卡车零部件征收25%关税，对公交车征收10%关税，并于11月1日生效 [3] - 汽车制造商的关税减免计划被扩大，允许申请抵免额度以部分抵消汽车和卡车零部件关税成本，期限从2027年延长至2030年 [4] 政策立场与影响 - 政策立场出现软化，美国商务部长Howard Lutnick表示对于美国不种植的产品可以零关税进口，与此前坚称"对等关税没有豁免"的立场相比有明显变化 [4] - 保护主义倾向的盟友认为，第232条款关税能更有效推动制造业回流美国，而对美国没有能力生产的产品征收关税毫无意义 [4] - 白宫已将带回海外岗位作为头等优先事项，特朗普已从企业获得数万亿美元投资承诺，包括斯特兰蒂斯130亿美元的投资计划和摩根大通1.5万亿美元的倡议 [4] - 企业面临新的产业关税、最高法院审查总统单边紧急关税权等不确定性，一位白宫官员表示企业不愿意打破盈利赚钱的现状 [5] 实际关税影响与分析 - 花旗9月份研报指出美国实际有效关税税率仅为9%–10%，远低于约18%的理论税率水平，核心原因是政策性的豁免和例外 [5] - 在2018年中美贸易战后的2019–2021年间，957家公司提交了163522项关税豁免申请，批准率高达61% [5] - 关税影响低于预期，导致备受关注的"关税通胀"未大规模出现，花旗追踪的"关税篮子"商品价格增长依旧温和，部分得益于库存的缓冲效应 [5] - 花旗分析称当前贸易战"雷声大，雨点小"的局面利好风险资产，并为美联储在劳动力市场疲软时降息保留空间，但需警惕企业库存接近耗尽可能推高商品通胀，以及转运贸易增加可能引致对越南、泰国等国的新关税措施 [6] 最高法院听证会与潜在影响 - 美国最高法院将于11月5日就特朗普征收的、影响数万亿美元国际贸易的进口关税是否合法举行听证会，诉讼所涉关税包括10%基准关税、对未达成贸易协议伙伴的更高额度关税以及芬太尼关税 [7] - 特朗普表示可能会亲自前往最高法院旁听，他认为此案是有史以来最重要的案件之一，一旦败诉将使美国在面对世界时毫无防御能力 [7][8] - 若最高法院维持下级法院判决，可能使美国16.3%的平均实际关税率至少降低一半，还可能迫使美国退还数百亿美元资金，并可能推翻特朗普与部分国家达成的初步贸易协议 [2][8] - 特朗普出席听证会将出现极不寻常的场面，尽管历任总统会因大法官就职仪式等活动造访最高法院，但在口头辩论期间亲自旁听的情况极为罕见 [8]

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